Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları haftanın başlangıcında yukarı yönlü hareket gerçekleştirerek 3 farklı endekste de tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış ve kapanış gerçekleştirmiştir. Nasdaq Endeksi (+0.9%) günü S&P 500 (+0.8%) ve Dow Jones Endeksi nin(+0.5%) kazanç anlamında bir adım önünde kapamıştır. Ayrıca, Russell 2000 Endeksi de diğer endekslere ayak uydurarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış ve Kasım ayındaki getirilerini 10.8% e çıkarmıştır. Major Endeksler petrol piyasasındaki artışın etkisiyle seans açılışında yukarı yönlü hareket etmişlerdir. Enerji bileşenleri çeşitli petrol üreticilerinin OPEC toplantısında görüşülecek olan arz kısma anlaşmasıyla ilgili olumlu açıklamalarının ardından ralli yaparak 4.1% ($48.27/bbl; +$1.89) değer kazanmıştır. Iran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh in açıklamalarına göre petrol kartellerinin yüksek olasılıkla 30 Kasım günü arz kısma konusunda anlaşmaya varacaklarını belirtmiştir. Ayrıca, Irak Petrol Bakanı Jabbar al- Luaibi nin açıklamasına göre; 3 yeni teklifin yarın itibariyle teknik grupta görüşüleceğini bildirmiştir. Dün Dolar Endeksi ndeki (100.85, -0.36, -0.36%) gevşemeden sonra dolar cinsinden emtia varlıklarının fiyatlarında artış görülmüştür. Döviz Endeksi Euro ve Pound a karşı değer kazandıktan sonra 14 yıllık zirve noktasından geri dönmüştür. Pound/Dolar paritesi 1.2% değer kazanırken Euro/Dolar paritesi de dün 0.2% (1.0629) değer kazanmıştır. Euro para biriminin Kasım ayı boyunca Dolar karşısındaki değer kaybı 3.2% yi bulmuştur. Major Endeksler de tüm zamanların zirvesine ulaşmaları seansın son saatinde meydana gelerek 10 ayrı sektörde günü kazançla kapamıştır. Enerji (+2.2%), kamu hizmetleri (utilities) (+1.1%) ve teknoloji (+1.1%) sektörleri Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 18910.0 - % 0.30 S&P Aralık Vade 2193.0 - % 0.56
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 artı kapatan sektörlere, gayrimenkul (-0.2%), finansallar NASDAQ - Aralık Vade 4854.0 - % 0.95 (+0.3%) ve sağlık sektörleri (+0.3%) değer yaratırken liderlik etmiştir. Teknoloji sektöründe (+1.1%) yüksek piyasa değerlerine sahip şirketilerin değerlendikleri pozitif olarak görülmüştür. Facebook (FB 121.77, +4.75) $6 milyar hisse geri alım programını açıkladıktan sonra günü açılışa göre 4.1% artıda kapamıştır. Öte yandan, Apple (AAPL 111.75, +1.69) ise günü 1.5% artıda kapatmıştır. Teknoloji sektörünün, Kasım ayında şu ana kadar 0.5% değer kazandığı görülmüştür. Ana temel tüketici ürün gruplarında (+0.7%), Tyson Foods (TSN 57.60, -9.76) çeyreklik gelir sonuçlarının zayıf olmasından ve 2017 kazançlarındaki projeksiyonun dar olmasından dolayı 14.5% değer kaybına uğramıştır. Bunun yanında, şirket dağıtılan çeyreklik temettü miktarını hisse DAX - Aralık Vade 10674.5 - % 0.00 başına $0.15 ten $0.225 e yükseltmiştir. Benzer şirket olan Hormel Foods (HRL 34.94, -0.64, -1.8%) dün, gün içi seansta değer kayberken bugünkü gün içi seansta kazanç raporunu açıklayacaktır. Perakende sektöründe ise karışık görünüm devam ediyor. Gap (GPS 24.99, -0.62, -2.4%) kazanç raporundan sonraki kayıplarını genişletti. Bunun yanında, Best Buy (BBY 45.65, +0.86, +1.9%) açıklanan kâr raporu ve projeksiyonuyla beraber outperform etmeye devam ediyor. Amazon (AMZN 780.00, +19.84) ve Netflix (NFLX 117.96, +2.75) günü 2.5% artışla kapamışlardır. Finans sektörü (+0.3%) banka hisselerindeki kârların getiri eğrilerinde dün yatay bir hareket görülmüştür. Amerikan 2 yıllık tahvillerde dün kapanış %1.06 daha düşük seviyeden gerçekleşmiştir. Amerikan 10 yıllıklarındaki kapanış ise 2.30% daha düşükten gerçekleşmiştir. Bugün için takip edilecek bir ekonomik data Gedik Universal Günlük Bülten 22 Kasım 2016 Gedik Yatırım Menkul bulunmamaktadır. Değerler A.Ş.I www.gedikuniversal.com I +90 212 268 32 28
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 CAC40 - Aralık Vade 4524.0 - % 0.56 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, petroldeki yükselişle beraber tüm zamanların en yüksek seviyelerinde kapanış gerçekleştirmişlerdir. Piyasanın Aralık ayında FED den faiz arttırımındaki beklentisi 95% in üzerine çıkmıştır. Palo Alto Networks (NYSE: PANW) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisi ile paralel açıklayarak $0.53, çeyreklik getiri ise $400.2 milyonluk beklentiye karşılık $398.1 milyon olarak açıklanmıştır. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.21 FTSE 100 - Aralık Vade 6764.5 - % 0.14 daha yüksek açıklayarak $0.56, çeyreklik getiri ise $256.3 milyonluk beklentiye karşılık $272.3 milyon olarak açıklanmıştır. Petrol, son 3 haftaki en yüksek seviyesinden işlem görmektedir. Piyasada yatırımcılar, 30 Kasım da gerçekleşecek OPEC toplantısından olumlu bir haber çıkması yönünde petrolü fiyatlamaktadır. Rusya, İran ve Irak gibi ülkelerden gelen açıklamalarda petrol fiyatının hareketinde ayrıca etkili olmuştur. Boeing Commercial Airplanes departmanında yönetici değişikliği yaşanmıştır. Başarılı bir şekilde görevini sona erdiren Ray Conner yerine Kevin G.McAllister ın atandığı açıklanmıştır.
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 Nasdaq Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Dax Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI