Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi FED in dün açıkladığı faiz kararı ve politikası devamında yatırımcıların risk iştahlarının arttığı görülmesiyle beraber Çarşamba günü Endeks kapanışlarının zirve seviyelerde gerçekleştiği görülmüştür. Boeing in (BA 233.45, +20.99) kâr raporunu olumlu açıklamasının ardından Dow Jones Endeksi ne yaptığı katkı sayesinde endeksin +0.5% yükselerek yatay hareket eden S&P 500 ve +0.2% yukarı hareket eden Nasdaq Endeksi ne liderlik etmiştir. Bunun yanında, yerel şirketlerin kote olduğu Russell 200 Endeksi underperform ederek 0.6% değer kaybetmiştir. Beklenildiği üzere, FED toplantı sonrası faiz oranlarını 1.00-1.25% seviyesinde sabit tutmuştur. Ayrıca, FED $4.5 trilyon dolarlık bilançosuna ilişkin görece yakın zamanda daraltmaya başlayacağını bildirmiştir. Bu dışa-vurumun piyasadaki yankısı ise parasal sıkılaştırmanın Eylül ayında başlanacağı şeklinde yorumlanmıştır. FED in bu tutanakları yayınlamasından itibaren Dolar Endeksi -0.6% değer kaybederken tahvil piyasasında ise yukarı yönlü ralli yaşandığı görülmüştür. 2 Yıllık Amerikan Tahvilleri nin tutanaklar sonrası çıktığı seviyeden 3 puan aşağıda kapadığı günde 1.34%, 10 Yıllık Amerikan Tahvilleri nde ise kapanış 6 baz puan kayıpla beraber 2.28% seviyesinde gerçekleşmiştir. Para piyasası dışına baktığımızda kazanç mevsiminin şu anda Wall Street dünyasında odak noktası olmaya devam etmektedir. Boeing in dünkü kazanç raporlarından en olumlu etkilenen hisse olduğu göze çarparken günlük kapanışı 9.9% artıda gerçekleşmiştir. Bunun yanında AT&T (T 38.03, +1.81) şirketinin de olumlu kazanç duruşuna sahip olmuştur. Bu sağlam hareket sonrası bağlı olduğu grup olan telekom servisi de olumlu etkilenerek +3.0% ile sektörler arasında lider konumda seans kapanışını gerçekleştirmiştir. T hisseleride Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Eylül Vade 21646.00 - % 0.40 S&P Eylül Vade 2473.25 - % 0.00
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Eylül Vade 5948.0 - % 0.24 DAX - Eylül Vade 12294.0 - % 0.24 beklenenden olumlu açıkladığı kâr raporu sonrası gün kapanışını 5.0% artıda yapmasını sağlamıştır. Kalan 10 ayrı sektörü incelediğimizde 7 ayrı sektörün yeşil bölgede kapadığı görülürken 0.1% ila 1.0% arasında kazançlarını sıralamışlardır. Counter-cyclical olarak adlandırılan grupta yer alan sektörlerden utilities sektörü +0.9% ve gayrimenkul +0.8% değerlenerek, artı kapatan sektörler arasında faiz politikasından en fazla olumlu ayrışan sektörler olmuşlardır. Devamında, enerji sektörü güçlü duruş sergileyen, gün sonunda 1.8% artışla beraber $48.73 seviyesinde tamamlamıştır, petrole rağmen dar bantta kazançlarını tutarak 0.1% lik bir artı sağlamıştır. Petroldeki bu artışın sebebi olarak ise Energy Information Administration ın açıkladığı haftalık stok verilerinde Amerika nın beklenenden daha fazla petrol kullanarak stoklarında azalma yaşadığı fark edilmiştir. Tıpkı enerji sektörü gibi consumer staples space sektörü de 0.1% lik kazançla günü dar bir bantta tamamlayan bir diğer sektör olarak kayıt edilmiştir. Piyasa üzerinde ağırlığı fazla olan finans sektörün göz attığımızda; gün sonu kapanışının 0.6% lık değer kaybettiği bir seans geçirilmiştir. Ağırlığı az olan materials sektörü de yine finansallara benzer düzeyde bir değer kaybıyla günü kapatmıştır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +19.3% S&P 500 +10.7% Dow Jones Industrial +9.9% Russell 2000 +6.3%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Temmuz Vade 5188.5 - % 0.56 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, FED in faiz kararında değişikliğe gitmediği günde hisse, bono ve emtiaların değerlerinde artış meydana geldiği görülmüştür. Asya, Amerika Endeksleri nin tarihi zirvelerini yenilediği günde Dolar ın zayıf görünümden dolayı da MASCI Global Index ide zirve noktasını görmüştür. Facebook (NASDAQ: FB) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.19 daha yüksek açıklayarak $1.32, çeyreklik getiri ise $9.2 milyarlık beklentiye karşılık $9.16 milyar olarak açıklanmıştır. Comcast (NASDAQ: CMCSA) şirketi, dün 2.çeyrek FTSE 100 - Eylül Vade 7387.0 - % 1.12 finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.04 daha yüksek açıklayarak $0.52, çeyreklik getiri ise $20.86 milyarlık beklentiye karşılık $21.17 milyar olarak açıklanmıştır. PayPal (NASDAQ: PYPL) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $0.46, çeyreklik getiri ise $3.09 milyarlık beklentiye karşılık $3.14 milyar olarak açıklanmıştır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI