Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları cuma günü kapanışını seans sonuna doğru gelen alımların neticesinde pozitif tarafta yaptığı gözlendi. S&P 500 endeksi 0.2% lik yükselişle kapatırken haftalık kayıplarını 0.6% ya kadar düşürürken Nasdaq Composite (-0.1%) endeksi Cuma gününü de nispeten negatif tarafta geçirerek haftalık kayıplarını 2.0% ye çıkardı. Burada hafta boyunca teknoloji tarafındaki zayıf performansın etkisi hakim oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi (+0.3%) diğer tarafta hafif artıda kaparken haftalık kayıplarını 0.2% de tuttu. Hisse senedi endeksleri güne güçlü başlarken consumer discretionary (+0.6%), sanayiler (+0.8%) ve enerji (+0.4%) gruplarındaki görece güçlü performanstan etkilendi. Ayrıca endekste ağırlığı en fazla olan finansallar (-0.1%), teknoloji (- 0.1%) ve sağlık (-0.1%) sektörlerinin de negatif tarafta yer alsa da yatay seviyelerine yakın bir seyir izledikleri görüldü. Endekste etkisi fazla olan her üç grubunda öğleden sonraki işlemlerde yükseliş yaşadığı görülse de seans sonuna doğru grupların genelinde bir satış dalgası yayıldığı görüldü. Discretionary sektörü NIKE şirketinin beklenti üzerinde gelen 4. çeyrek sonuçları sonrasında sergilediği pozitif performanstan destek aldı. Şirket ilk çeyrek için ileriye dönük beklentilerinde temkinli olurken yıl boyunca üst gelir kalemlerindeki performansın beklentilere paralel olacağını belirtti. Ayrıca açıklanan sonuçlara ilaveten NIKE ürünlerini Amazon üzerinden satışa çıkaracağına yönelik bir pilot programın uygulamaya koyulacağını duyurdu. Açıklamalar sonrasında NIKE hisseleri 11.0% lik bir yükseliş yaşayarak Dow Jones Sanayi endeksine de katkıda bulunarak gün boyu emsallerinin önünde bir performans sergilemesine olanak sağladı. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Eylül Vade 21300.00 - % 0.21 S&P Eylül Vade 2421.00 - % 0.04
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Eylül Vade 5652.75 - % 0.00 DAX - Eylül Vade 12320.00 - % - 0.68 Spor ürünleri perakendecisi dev şirketin gün boyu ortalama üzerinde bir performans sergilediği dikkatleri çekerken SPDR S&P Retail ETF indeki 0.6% lık yükselişten de perakende sektörüne katkı sağladığı görülebilir. Diğer taraftan, Discretionary sektörü gibi sanayilerin de gün boyunca görece güçlü performans sergiledikleri dikkatleri çekerken. Ulaştırma hisseleri olumlu performans sergilerken Dow Jones Ulaştırma endeksinde 0.9% luk bir tırmanışa sebep oldu. Endeks haziran ayı kazanımlarını 4.4% e çıkardı. Enerji (+0.4%) sektörü de ham petrol tarafındaki 2.6% lık sıçrayışın etkisinde olumlu performans izleyen sektörlerin çok gerisinde kalmazken, Ham petrol tarafının haftalık kazanımlarını 7.0% ye çıkardığı gözlendi. Enerji sektörüyse haftalık bazda 0.7% lik yükseliş yaşasa da sadece finansalların gerisinde kaldığı görüldü. Endekste nispeten az ağırlığı bulunan sektörlerden materials (+0.5%) ise aynı zamanda piyasa geneli önünde bir kapanış sergilerken geriye kalan grupların yatay seviyelerine yakın bir kapanış yaptıkları dikkatleri çekti. Teknoloji sektörünün gün içi işlemlerde kazanım sağladığı görülürken öğleden sonra kazanımlarını iade ederek görece gün içi düşük seviyelerine geriledi. Micron hisseleri şirketin beklenti üzerinde açıkladığı çeyreklik sonuçlarına rağmen 5.1% lik bir değer kaybıyla günü tamamladı. Genel olarak PHLX Semiconductor endeksi de 0.5% lik düşüş ile kapanış yaparken haftalık bazda kayıplarını 4.9% a çıkarması dikkat çekti. Hazine tarafına bakıldığında ise sabah saatlerindeki kayıpların kapanış öncesindeki düzeltme hareketi neticesinde telafi edildiği görüldü. 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi 3 baz puan artışla 2.30% seviyesinden gerçekleşti.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Temmuz Vade 5116.50 - % - 0.64 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Cuma günü, Wall Street tüketici harcamaları ve ABD ekonomisinin gidişhatına yönelik bazı önemli dataları beklerken yaşadığı keskin düşüşün ertesi gününde görece alıcılı bir seyir izledi. Cara Therapeutics Inc (NASDAQ: CARA) şirketi, önemli bir çalışmasından gelen hayal kırıklığı yaratan bulgular etkisinde biyoteknoloji hissesinde 29% a varan bir düşüş yaşandığı görüldü. FTSE 100 - Eylül Vade 7242.50 - % - 0.69 Nike (NYSE: NKE) şirketi, 4. çeyrek hisse başı kazancını $0.60 olarak açıklarken analist beklentilerinin $0.50 üzerinde gerçekleştiği görüldü. Çeyreklik gelirleri ise $8.7 milyar dolar olurken konsensus tahmini ise $8.63 milyar dolar olacağı yönündeydi. Şirket ayrıca Amazon üzerinden ürünlerinin satışına yönelik bir pilot program uygulayacağını açıkladı. Gilead Sciences (NASDAQ: GILD) şirketi, Leerink analisti Geoffrey Porges 2015 yılına değinerek satın alma için Vertex (NASDAQ: VRTX) şirketinin hala şirket için en iyi seçenek olduğunu dile getirdi. Porges Vertex şirketini Gilead in karşılaştığı riskleri ber taraf etmesi yönünde de az olan seçenekler arasında en kayda değeri olarak gördüğünü belirtmektedir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI