Günlük Bülten: Düşüş trendinin hala üzerindeyiz... 5 BIST: Endeks haftanın son işlem gününü yatay şekilde kapattı. Endekste yatay açılış beklemekteyiz. Endeksin açılışın ardından satış baskısı altında kalması durumunda 82,000 destek noktasını takip edeceğiz. Belirtilen destek noktasını kırması durumunda ise 81,000 seviyesine kadar geri çekilmeler yaşanacaktır. Endekste yükselişlerin yaşanması durumunda 83,000 direnç noktasını takip edeceğiz 83,000 seviyesinin üzerinde endekste kalıcı yükselişlerin yaşanması için 83,800 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Direnç: 83,000 83,800 84,500 Destek: 82,000 81,000 80,300 Küresel Piyasalar: ABD piyasalarında haftanın son işlem gününde %1 in üzerinde satışlar yaşandı. Avrupa piyasalarında Yunanistan ın belirsizliğinin artması piyasalara genel olarak satış baskısı getirmektedir. Dax da yaşanan sert geri çekilmeler devam etmektedir. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksinde %1 in üzerinde yükselişler yaşanırken Nikei endeksinde hafif pozitif yatay hareketler devam devam etmektedir. Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 20.04 09:00 Almanya Mart ÜFE 0.1% 0.2% 17:00 17:30 Mart Merkezi Yönetim İç ve Dış Borç Verileri Mart Hazine Alacak Verieri 21.04 12:00 Euro Bölgesi 2014 Kamu Borcu/ GSYIH Verisi 90.9% 12:00 Almanya ZEW Anketi 54.8 55 12:00 Euro Bölgesi ZEW Anketi 62.4 22.04 10:00 an Tüketici Güven Endeksi 64.4 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.5% 7.5% 17:00 AB an Tüketici Güveni -3.7 2.0 17:00 ABD Mart Mevcut Konut Satışları 4.88mn 5.04mn 23.04 12:00 Euro Bölgesi 4Ç Kamu Borcu & Bütçe Açığı 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 294 bin 17:00 ABD Mart Yeni Konut Satışları 539 bin 510 bin Ata Tahmini 24.04 Akbank <AKBNK TI> 1Ç15 Sonuçları 894mn TL 692mn TL Global Piyasalar 20 an 2015 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 82,418-0.02% $/TL* 2.6784-0.20% BIST-30 100,541 0.03% /TL* 2.8947 0.03% Dow Jones Ind. 17,826-1.54% /$* 1.0806-0.23% S&P 500 2,081-1.13% Türkiye 2 Yıllık 9.44 DAX 11,689-2.58% Türkiye 10 Yıllık 8.95 NIKKEI 225* 19,653 0.24% ABD 10 Yıllık 1.87 BOVESPA 53,955-1.32% Brent Petrol* 63.5 1.12% SENSEX 28,442-0.43% Altın ($/ons)* 1,204 0.00% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 TCMB Beklenti Anketi - an 2015 : TCMB an ayı Beklenti Anketi ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %7.29 seviyesine yükselirken, 2015 yılı büyüme beklentisi %3.1 e geriledi. Erdemir <EREGL TI> 2. çeyrekte Balıkesir'de taşınmaz mal satışından 45.4 mn tek seferlik gelir sağlayacak. Bu rakam, Erdemir'in 2014 net karının %3'üne denk gelmektedir. Aksa Akrilik <AKSA TI> %50 iştiraki DowAksa ve Ford, karbon elyafın araçlarda kullanımına ilişkin OGA imzaladı. Gübre Fabrikaları <GUBRF TI> Söğüt maden sitesini geri almak için Koza Altın a <KOZAL TI> dava açacağını açıkladı.
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 20 an 2015 TCMB Beklenti Anketi - an 2015 : TCMB an ayı Beklenti Anketi ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi %7.29 seviyesine yükselirken, 2015 yılı büyüme beklentisi %3.1 e geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi %7.29 olurken (+31bps a/a), yıl sonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi 2.70 (Mart 15: 2.61) seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı GSYH büyüme beklentisi %3.3 den %3.1 e düşerken, 12 ay sonrası için 10 yıllık DIBS faiz beklentisi %8.40 tan %8.80 e yükseldi. 2015 yılı için cari açık beklentisi 37.9 Milyar ABD$ seviyesinde oluştu ve beklentiler gerilemeye devam etti. Orta Vadeli Program a göre 2015 yılı büyüme beklentisi %4, 2015 yıl sonu TÜFE beklentisi ise %6.3 seviyesindedir. Cari açık beklentisi ise 46 Milyar ABD$ dır. Beklenti Anketi ndeki rakamlar, özellikle GSYIH büyümesi ve enflasyon beklentisi, aylar geçtikçe Orta Vadeli Program da açıklanan hedeflerden uzaklaşmaktadır. TCMB Beklenti Anketi Sonuçları- an 2015 Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) an-15 Mart-15 Cari Ay 0.85 0.69 1 Ay Sonrası 0.53 0.73 Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) an-15 Mart-15 Cari Yıl Sonu 7.29 6.98 12 Ay Sonrası 6.91 6.78 24 Ay Sonrası 6.55 6.51 Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) an-15 Mart-15 Cari Yıl Sonu 2.7012 2.6116 12 Ay Sonra 2.7609 2.6521 Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) an-15 Mart-15 Cari Yıl -37.9-39.4 Gelecek Yıl -42.4-43.7 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) an-15 Mart-15 Cari Yıl 3.1 3.3 Gelecek Yıl 3.6 3.8 10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) an-15 Mart-15 12 Ay Sonrası 8.80 8.39 Kaynak: TCMB
Makro Ve Şirket Haberleri 20 an 2015 Aksa Akrilik <AKSA TI> %50 iştiraki DowAksa ve Ford, karbon elyafın araçlarda kullanımına ilişkin OGA imzaladı. Aksa Akrilik, %50 iştiraki DowAksa ve Ford Motor Company arasında araçlara uygun karbon elyaf üretimi için Ortak Geliştirme Anlaşması (OGA) imzalandığını duyurdu. Yorum: Bu yıl içerisinde DowAksa ve Ford un karbon elyaf konusunda anlaşma imzalamasını bekliyorduk. Yüksek hacimli üretimin, yatırım süreci nedeniyle 2019 dan önce başlamamasını bekliyoruz. Aksa nın yönetimi ile görüştükten sonra daha detaylı yorum yapabileceğiz. Erdemir <EREGL TI> 2. çeyrekte Balıkesir'de taşınmaz mal satışından 45.4 mn tek seferlik gelir sağlayacak. Bu rakam, Erdemir'in 2014 net karının %3'üne denk gelmektedir. Erdemir <EREGL TI>, Balıkesir de yer alan taşınmazlarını 46mn TL ye sattı. Şirketin bu satıştan yılın 2. Çeyreğinde 45.4mn TL lik tek seferlik bir gelir sağlamasını bekleniyor. Bu gelir, Erdemir in 2014 net karının %3 üne denk gelmektedir. Gübre Fabrikaları <GUBRF TI> Söğüt maden sitesini geri almak için Koza Altın a <KOZAL TI> dava açacağını açıkladı. Gubre Fabrikaları sahip olduğu Söğüt altın madeni sahasını Koza Altın dan geri alabilmek için hukuki süreç dahil gerekli adımları atacağını açıkladı. Hatırlanacak olursa Gübretaş Koza Altın ile rödövans sözleşmesi imzalamıştı. Fakat Gübretaş ın açıklamasına göre Koza Altın bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Yorum: Maden alanı ile ilgili daha fazla yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyoruz. Hukuki sürecin sonrasında, karar Gübretaş lehine açıklanırsa Gübretaş maden alanı için başka bir şirketle anlaşabilir.
Makro Ve Şirket Haberleri 20 an 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim ISCTR 5.91 0.5% ANELE 1.23 0.8% THYAO 8.88-0.1% VAKBN 4.51 1.8% MRDIN 4.91 0.4% MGROS 21.45-1.8% AKBNK 7.74-0.1% ADANA 6.95 0.4% DEVA 2.52 0.4% TMSN 7.94-1.1% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 20 an 2015 17/04/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 17/04/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) MERRILL LYNCH 121 32 89 GEDIK YATIRIM 163 212-49 HSBC YATIRIM 103 73 30 IS YATIRIM 199 231-32 YAPI KREDI YAT. 295 267 28 GARANTI YAT. 288 317-29 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 108 85 23 UBS MENKUL 34 61-28 TEB YATIRIM 181 167 14 DENIZ YATIRIM 172 199-27 BURGAN YATIRIM MENKUL 102 89 13 CITI MENKUL 22 38-17 UNLU MENKUL DEGERLER 20 7 13 OYAK YATIRIM 44 58-14 MEKSA YATIRIM 99 90 9 CREDIT SUISSE MENKUL 36 44-9 RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 20 11 8 SARDIS MENKUL 2 10-9 TERA MENKUL 79 71 7 DEUTSCHE SEC 31 38-7 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 84,000 5.0 66 4.0 65 64 63 62 62.17 61 60 Oca 13 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 15 81,000 78,000 Mar 30 Mar 31 1 2 3 Hacim 6 7 8 9 10 13 14 15 Kapanış 16 17 3.0 2.0 1.0 0.0 16 an 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %62.17 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.