Gedik Forex Forex Bülten 03 Ocak 2019 Piyasa Gündemi Çin de açıklanan PMI ın beklentinin altında kalması risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Gelişen ülke varlıklarında satışlar hız kazanırken TL varlıklardaki negatif ayrışma dikkat çekti. Bugün açıklanacak TÜFE nin aylık bazda %0,85 oranında düşüş kaydetmesini bekliyoruz. (Konsensüs: - %0,37) Ayrıca bugün ABD heyetinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Heyet ile gerçekleştirilecek görüşmeler ve açıklamalar yakından izlenecek. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 10:00 Türkiye TÜFE, ÜFE Önem: Yüksek 16:15 ABD ADP İstihdam Raporu Önem: Yüksek Türkiye İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) aralıkta 44.2'ye gerileyerek sektördeki daralmanın dokuzuncu aya girdiğine işaret etti. İmalat sektöründe devam eden zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın bir önceki aya kıyasla daha hafif de olsa devam etmesine yol açtı. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyetinin bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Heyet, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmeler ay boyunca sürdürülecek. Konuyla ilgili gelişmeler ve bugün enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Euro Bölgesi Euro Bölgesi'nde imalat PMI göstergesi, aralık ayında Şubat 2016'dan beri en düşük seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi kasım ayındaki 51.8 seviyesinden Aralık'ta 51.4'e geriledi. Gösterge, bir önceki yılın aynı döneminde 60.6 seviyesinde bulunuyordu. ABD ABD'de imalat PMI aralıkta 53.8 olarak 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yeni siparişler endeksi de Eylül 2017'den beri en düşük seviyeye indi. Donald Trump ın Meksika sınırına duvar için yeterli ödeneğin sağlanmaması üzerine, bütçede yaşanan sorunlar nedeniyle hükümet halen kapalı bulunuyor. Yeni yıl dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yapan Kuzey Kore lideri, Trump'la ikinci görüşmeye hazır olduğu, ama attığı adımlara karşılık bulamazsa başka bir yola sapabileceği uyarısında bulundu. Buna karşılık Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti. Bugün ABD de ADP tarımdışı istihdam değişikliği, inşaat harcamaları ve ISM imalat PMI rakamlarının açıklanması bekleniyor. Piyasa Verileri Pariteler (%) (%) (%) USDTRY 5.4851 1.63 3.79 4.03 EURTRY 6.2345 1.84 2.98 3.20 EURUSD 1.1366 0.19-0.64-0.64 GBPUSD 1.2554-0.45-0.76-1.21 USDJPY 106.89-2.04-3.69-3.07 Sepetler bp bp bp ½ $ + ½ 5.7500 8.80 10.75 8.80 Dolar Endeksi 96.4870-28.90 0.60 38.60 REK 74.5900 - - -1,057.00 Emtialar (%) (%) (%) Ons Altın 1,291.99 0.74 1.35 0.86 Gram Altın 227.84 2.36 5.19 5.09 WTI 45.61-2.14 0.14 1.00 BRENT 54.27-1.44 1.13 2.66 Bakır 2.67 0.10-1.25-1.73 Tahviller bp bp bp Türkiye 2 Yıllık 19.8700 14.00-106.00 14.00 Türkiye 10 Yıllık 16.6900 21.00 2.00 21.00 ABD 10 Yıllık 2.6330-3.70-13.36-5.30 ABD 2 Yıllık 2.4780-3.20-9.46-1.80 Almanya 10 Yıllık 0.1700 0.80-5.79-7.60 Almanya 2 Yıllık -0.6160 0.40 0.80-0.60 Gelişmekte Olan Ülke Kurları (%) (%) (%) USDZAR 14.5666 1.01 0.57 0.95 USDIDR 14,465.05 0.34-0.65-0.70 USDTRY 5.4851 1.63 3.79 4.03 USDRUB 69.3137 0.52-0.28-0.27 USDBRL 3.7901 0.00-2.15-2.35 USDCNY 6.8768 0.21 0.17-0.02 USDMXN 19.6335 0.47-0.23-0.14 USDCZK 22.6680-0.17 0.36 0.76 USDHUF 283.7600-0.10 1.13 1.04 USDPLN 3.7804-0.08 0.82 0.60 Çin Çin'de Caixin imalat PMI göstergesi Mayıs 2017'den bu yana ilk kez 50 seviyesinin altına indi. İmalat sektörü PMI Kasım ayındaki 50.2'den aralık ayında 49.7'ye seviyesine düştü. Üretim göstergesi Kasım ayında kaydedilen 50 seviyesinden 50.3'e yükseldi. Yeni siparişler de bir önceki aya göre gerileme kaydederek Haziran 2016'dan beri en düşük seviyesine indi.
EURO/DOLAR Euro Bölgesi'nde imalat PMI göstergesi, aralık ayında 51,8 seviyesine gerileyerek Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. ABD'de imalat PMI ise aralıkta 53.8 olarak 15 ayın en düşük seviyesinde açıklandı. Genel olarak PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ve düşüş kaydetmesi küresel büyümeye dair endişelerin yaşanmasına neden oldu. Risk iştahında oluşan baskı güvenli limanlara olan yönelişi beraberinde getirdi. Paritede buna bağlı volatil hareketler gözlendi. Bugün 1,1305 seviyesinden gelen tepki alımları ile paritede toparlanma görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,1395 1,1420 ve 1,1450 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1305 1,1285 ve 1,1265 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 1.1366 1.1390 1.1325 1.1414 1.1285 1.1454 1.1261 GBP/USD GBPUSD paritesi yeni yıla aşağı yönlü hareketlerle başladı. Dün küresel piyasalarda PMI verilerinin beklentilerin altında kalması yatırımcıları güvenli liman arayışına iterken dolar endeksinin kuvvetlenmesine sebep oldu. GBPUSD paritesi dünü sert düşüşle 1,2610 seviyelerinden yatay trend destek noktası 1,2608 bölgesinin hemen üstünde tamamladı. Sabah saatlerinde paritenin olumsuz seyrini sürdürdüğünü saat 9:25 itibariyle 1,2550 seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Bugün paritede yatay trendlerin bulunduğu 1,2530 ve 1,2476 seviyeleri aşağıda destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarıda ise yatay trendin bulunduğu önceki destek seviyesi 1,2608 bugün paritenin ilk direnç seviyesi olabilir. Bu seviyeyi aşan yükselişlerde 22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu 1,2680 seviyesi takip edilebilir. 1.2554 1.2634 1.2457 1.2714 1.2359 1.2811 1.2279
USDTRY Dolar/TL kuru dün 5,2826 ve 5,4146 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,3969 seviyesinden tamamladı. PMI verilerinin genel olarak beklentilerin altından kalmasının yatırımcıları tekrardan güvenli liman arayışına itmesi dolar endeksinin yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden oldu. Dün TL nin benzerlerine göre negatif ayrıştığını, Asya piyasalarında günün ilk saatlerinde hacimsiz ve algoritmik işlemlerle kurun 5,80 i bulan yükselişler yaşadığını gördük. Sabah 08:48 itibariyle Dolar/TL kuru 5,45 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün 5,4530 seviyesinin üzerinde önce 5,4830 seviyesi ardından 5,5290 kurun direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 5,4210 seviyesinin altında sırasıyla 5,3870-5,3550 destek seviyelerini takip etmekte yarar var. 5.4851 5.7510 5.3048 6.0170 5.1245 6.1973 4.8585 EUR/TRY Euro Bölgesi'nde imalat PMI göstergesi, aralık ayında 51,8 ile Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yurtiçinde imalat PMI 44.2'ye gerileyerek sektördeki daralmanın dokuzuncu aya girdiğine işaret etti. İmalat sektöründe devam eden zorlu faaliyet koşulları üretim ve yeni siparişlerdeki daralmanın bir önceki aya kıyasla daha hafif de olsa devam etmesine yol açtı. Gelişen ülke varlıklarında satışlar artarken TL de negatif ayrışma görüldü. Düşüş kanalının yukarı yönlü kırıldığı kur 09:15 de 50 günlük h.o üzerinde 6.2360 seviyesinde fiyatlanıyor. Bu seviyenin desteğe dönüşmesi ile yükselişlerin devamı beklenebilir. Yükselişlerde 6,3050-6,4050 ve 6,4850 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 6,1050-6,0380 5,9750 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yurtiçinde bugün enflasyon rakamları takip edilecek. 6.2345 6.4332 6.0753 6.6319 5.9161 6.7911 5.7174
Altın Ons altın 1300$ seviyelerine doğru hareketlenirken, dün gece para piyasalarında ciddi hareketlilikler yaşandı. Apple düşük talep beklentisi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın etkisi ile 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü. Diğer yanda Çin ve ABD nin imalat PMI verileri gerilerken, bu sabah ABD vadelilerinden S&P %1,5 i, Nasdaq ise %2,5 kayıplı seyrediyor. Her ne kadar VIX 23,2 (-%2,2) seviyelerine kadar gerilese de vadeli ve para piyasalarındaki sert görünüm ABD tahvilleri, altın ve yen gibi güvenli liman varlıklarına talebi artırabilir. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; yükseliş kanalının üst bandını kıran ons altın kısa vadeli yükseliş trendini de koruyor. 1285-1287$ direnci üzerindeki hareketlerde 1305$ direnç olarak izlenirken, 1275$ destek konumunda. 1,291.99 1,295.17 1,285.62 1,298.36 1,279.26 1,304.72 1,276.07 XAG/USD Yeni yıla yükselişle başlayan gümüş bu sabah 15,58$ seviyesinden işlem görüyor. bu sabah ABD vadelilerinden S&P %1,5 i, Nasdaq ise %2,5 kayıplı seyrediyor. Her ne kadar VIX 23,2 (-%2,2) seviyelerine kadar gerilese de açıklanan PMI rakamları piyasayı endişeye sevk ediyor. Dün açıklanan Çin ve ABD imalat PMI verilerinden Çin daralmaya, ABD ise aktivitelerde yavaşlamaya işaret etti. Apple düşük talep beklentisi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın etkisi ile 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü. Tüm bunlar altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına yönelik talebi tetikliyor. Daha önce de uzun vadeli tahmin olarak yazdığımız haftalıktaki çift dip formasyonu devam ediyor. 15,60$ seviyesi ana destek olurken, 15,30$ seviyesi ara destek konumunda. 15.62 15.66 15.53 15.70 15.45 15.79 15.40
Brent Petrol Brent petrol son birkaç gündür çabaladığı yükseliş hareketinde 55,0$ seviyelerini test ediyor. Ancak küresel büyüme endişeleri diğer yanda hız kazanmış durumda. ABD de federal Hükümet 12 gündür kısmen kapalı, Çin ve ABD nin imalat PMI verileri gerilerken, ticaret savaşlarının sonuçlarının belirginleştiği ve küresel talebin azaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Apple düşük talep beklentisi ve Çin ekonomisindeki yavaşlamanın etkisi ile 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü. Petrol stoklarının beklenildiği gibi azalma göstermemesi de fiyatların yükselişinin önüne geçiyor. Kısa vadeli alçalan trend 55,0$ seviyesinden geçiyor. Geri çekilmelerde de 52,90-53,0$ seviyeleri destek konumunda. Uzun vadede ise 2015 ten bu yana olan yükseliş trendi (yukarı dönüş başlangıcı) 59,0$ seviyesinden geçiyor. 54.27 54.91 53.85 55.54 53.43 55.97 52.79 USD/JPY Apple ın düşük talep beklentisi ile 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürmesi ve ABD- Çin ekonomilerindeki yavaşlamanın endişeleri ile gece Asya seansında Yen üzerinde sert fiyat hareketlerinin yaşanmasına neden oldu. Genel olarak PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ve hatta daralmaya işaret etmesiyle beraber yen, altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelik iştah artışına neden oldu. Yen üzerinde algoritmik hareketlerin de etkisi olduğu belirtilse de gece yaşanan bu hareketlilik sadece USDJPY'de sınırlıı kalmadı. USDJPY paritesini teknik olarak ele aldığımızda; aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 106,05-105,65 ve 105,25 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 107,25-108,10 ve 108,45 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. 106.89 109.09 104.72 111.29 102.55 113.46 100.35
Gedik Forex Bülten 03 Ocak 2019 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Gedik Foreks Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120 E-Posta : gedikforex@gedik.com * Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır. YASAL UYARI "Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir." (0216) 453 0120 www.gedik.com