VİOP BÜLTENİ 07 Ocak 2019 Pazartesi 1
Günün Öne Çıkanları: Fed Başkanı Powell ın faiz artırımına ara verilebileceğine yönelik açıklamaları ile birlikte küresel hisse senedi piyasalarında pozitif seyir devam ediyor. Asya ve ABD vadeli endekslerindeki pozitif seyre paralel, Avrupa borsalarının güne %0,6 civarında yükselişle başlaması bekleniyor. Küresel piyasalardaki toparlanma eğilimiyle birlikte Ağustos ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeden güçlü tepki veren BIST 100 endeksinde, 200 haftalık ortalama seviyesi olan 89.800 üzerinde toparlanma eğilimi ivme kazanabilir. Kontrat Son Fiyat Günlük Fark (%) Açık Pozisyon Sayısı Günlük Açık Poz. Değişimi Pozisyon Değişimi (%) Piyasa Beklentisi Endeks 30 Şubat Kontratı 115,100 1,59 382.026-9.557-2,50% Güçlü Dolar/TL Şubat Kontratı 5,5483-1,97 768.803 65.819 8,56% Zay ıf Euro/Dolar Şubat Kontratı 1,1420-0,34 4.202 420 10,00% Zay ıf Altın Ons Şubat Kontratı 1.287,30-0,68 25.649 849 3,31% Zay ıf Kontrat Destek 1 Destek 2 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Endeks 30 Şubat Kontratı 114.400 113.600 114.875 115.100 115.675 116.150 Dolar/TL Şubat Kontratı 5,4670 5,4250 5,5460 5,5483 5,5490 5,5710 Euro/Dolar Şubat Kontratı 1,1390 1,1350 1,1419 1,1420 1,1490 1,1540 Altın Ons Şubat Kontratı 1.275,00 1.264,00 1.286,38 1.287,30 1.304,00 1.312,00 Destek v e direnç sev iy eleri belirlenirken günlük graf ikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piy asalarında birey sel portf öy y öneticiliği v ey a y atırım danışmanlığı hizmeti, Uy gunluk v e Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 sev iy esi olan müşterilere sunulmaktadır. Takip Seviyeleri Günlük 30 Dakikalık Kontrat Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Takip Seviyesi TS'ye Uzaklık TS'ye Göre Durum Endeks 30 Şubat Kontratı 118.827-3,24% Zay ıf 114.250 0,74% Güçlü Dolar/TL Şubat Kontratı 5,5322 0,29% Güçlü 5,5650-0,30% Zay ıf Euro/Dolar Şubat Kontratı 1,1460-0,35% Zay ıf 1,1457-0,32% Zay ıf Altın Ons Şubat Kontratı 1268,70 1,44% Güçlü 1295,00-0,60% Zay ıf Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve dirinç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünümler yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümlü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve 30 dk'lık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kalındığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir. 2
Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Günlük Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net CREDIT SUISSE M 7.893 31,07 114.326 SEKER YATIRIM -5.231 20,59 114.331 YAPI KREDI YAT. 69.093 15,56-375 HSBC YATIRIM 4.274 16,82 114.492 BGC PARTNERS ME -3.397 13,37 114.687 IS YATIRIM 39.371 8,87 163 GCM YATIRIM MEN 3.858 15,19 114.767 GEDIK YATIRIM -3.335 13,13 114.700 GARANTI YAT. 38.525 8,68-2.461 MERRILL LYNCH B 2.698 10,62 114.739 GARANTI YAT. -2.461 9,69 115.495 IS YATIRIM 34.725 7,82-821 A1 CAPITAL MENK 1.854 7,30 114.800 ING MENKUL -1.209 4,76 114.214 GEDIK YATIRIM 25.591 5,77-3.335 DİĞER 4.827 19,00 DİĞER -9.771 38,46 DİĞER 236.597 53,30 Endeks Kontrat Aracı Kurum Dağılımı - Kontrat Açılışından Bu Yana Alan Net Kontrat % Maliyet Satan Net Kontrat % Maliyet Kurum Toplam Kontrat % Net TEB YATIRIM 92.239 50,40 118.867 CREDIT SUISSE M -50.691 27,70 120.618 TEB YATIRIM 306.109 11,72 92.239 MERRILL LYNCH B 70.471 38,50 119.954 SEKER YATIRIM -32.068 17,52 116.922 IS YATIRIM 289.024 11,06-21.992 AK YATIRIM 5.983 3,27 117.814 CITI MENKUL -28.251 15,44 120.304 YAPI KREDI YAT. 248.572 9,52-6.304 BGC PARTNERS ME 5.254 2,87 115.878 GARANTI YAT. -24.730 13,51 114.633 MERRILL LYNCH B 228.405 8,74 70.471 GLOBAL MENKUL 2.514 1,37 120.032 IS YATIRIM -21.992 12,02 122.861 GARANTI YAT. 218.466 8,36-24.730 DİĞER 6.564 3,59 DİĞER -25.293 13,82 DİĞER 1.321.762 50,60 - Ağırlıklı short pozisyon taşıyan kurumların, fiyatlardaki düşüş ile birlikte pozisyon kapatmaları Şubat vadeli endeks kontratında düşüşlerin sınırlı kalmasını destekleyebilir. - Şubat tepki hareketlerinde açık pozisyon sayısının düşüyor olmasında ise piyasaya yeni katılımcı olmadığı değerlendirmesi yapılabilir. 3
Endeks Opsiyonlar Döviz Opsiyonlar CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 2.459 CALL Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 18.113 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 3.512 PUT Opsiyonlardaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı 15.728 PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları PUT ve CALL Opsiyon Açık Pozisyon Sayıları 550 5000 500 4500 4000 450 3500 400 350 300 250 501 457 411 360 304 296 3000 2500 2000 1500 1000 500 4.572 2.165 2.082 2.051 1.531 1.151 1.150 1.081 200 PUT CALL PUT PUT PUT CALL 0 PUT CALL CALL CALL CALL CALL CALL PUT 118.000 128.000 110.000 112.000 108.000 118.000 5,2750 5,7000 5,5000 5,6000 5,3500 5,4500 5,6000 5,1500 - BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyon ağırlığı PUT opsiyonlardan yana. Ancak, genele yayılmış bir pozisyon dağılımı olmaması nedeniyle bu durumun BIST 30 a ilişkin yaygın bir negatif algı işareti olduğunu düşünmüyoruz. - Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda PUT ve CALL opsiyonlardaki dengeli seyir, kurda yatay beklentinin arttığına işaret ediyor. 4
Saat Dilimi 31 Aralık-4 Ocak Veri Takvimi PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 00:00-06:00 Japonya - Takas Bayramı Almanya- Yeni Yıl Arifesi 04.00 Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Yılbaşı Tatili 04.45 Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Japonya - Erken Kapanış(11.40) 00.30 ABD Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 06:00-14:00 12.00 Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 10.00 Türkiye TÜFE Aylık Önceki -1.44% 12.30 İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 12.00 Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 12.00 Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) 13.00 Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) 14:00-18:00 17.45 ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 16.15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Ara) Beklenti 175K Önceki 179K 16.30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 16.30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ara) Beklenti 0.3% Önceki 0.2% 16.30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ara) Beklenti 178K Önceki 155K 16.30 ABD İşsizlik Oranı Beklenti 3.7% Önceki 3.7% 18:00-24:00 18.00 ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) Beklenti 58.0 Önceki 59.3 ABD Yeni Konut Satışları 18.15 ABD Fed Başkanı Powell'in Konuşması 18.15 ABD FOMC Üyesi Bostic in Konuşması 19.00 ABD Ham Petrol Stokları 5
ENDEKS KONTRATI DOLAR / TL KONTRATI Fed Başkanı Powell den gelen açıklamaların faiz artışlarına ara verme ihtimalini artırmasıyla hisse senedi piyasalarında pozitif seyir devam ediyor. Orta ve uzun vadeli grafiklerde negatif görüntünün korunduğu Şubat vadeli endeks kontratında, 115.000 seviyesindeki fibonacci fan desteğinin üzerinde kalınması halinde 118.000 bölgesine yönelim görülebilir. Fed Başkanı Powell ın açıklamalarının ardından Dolar endeksindeki değer kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerinde güçlenme eğilimi devam ediyor. Uluslararası para piyasalarındaki yüksek volatilite ile birlikte 50 günlük ortalama seviyesinin üzerini test eden Şubat vadeli Dolar/TL kontratında 5,63 altında kalındığı sürece 200 günlük ortalama seviyesi olan 5,30 bölgesine çekilme görülebilir. 6
EURO/DOLAR KONTRATI ONS ALTIN KONTRATI Powell dan gelen açıklamaların ardından Dolar uluslararası para piyasalarında değer kaybetmeye devam ediyor. 200 haftalık ortalama seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden Euro/Dolar paritesinde 1,1490 ara direnç seviyesinin üzerinde yükseliş güç kazanabilir. Şubat vadeli Euro/Dolar kontratında 1,1540 direnç seviyesi takip edilebilir. Fed in faiz artırım sürecine ara vereceği beklentileri ile birlikte kıymetli metallerde güçlenme eğilimi devam ediyor. Son 6 ayın en yüksek seviyesine yönelen Altın ons fiyatlarında, 1.310 dolar direnç seviyesinin aşılması halinde 1.340 dolar bölgesine yönelim görülebilir. Şubat vadeli Altın ons kontratında 1.280 dolar üzerinde güçlü görünüm korunabilir. 7
KÜNYE Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi Gökçe ARSLAN Müdür garslan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 79 Serhan YENİGÜN Yönetmen syenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Mehmet Gökhan DELİOĞLU Yönetmen gdelioglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 32 Kübra ŞAHİNKAYASI Uzman Yardımcısı ksahinkayasi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 Nida ARMAĞAN Uzman Yardımcısı narmagan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 84 Çekince : Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Uyarı Notu: Bu e-posta nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin görüşlerini içermeyebilir. 8