TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama 5994 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 2694 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 125 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 22 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 21.3 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %10.4 2

Türkiye nin kümes hayvanları dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 200 100 İthalat İhracat 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Türkiye nin kümes hayvanları eti ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin kümes hayvanları eti ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Irak 120.2 61.5 Brezilya 44.0 50.1 Vietnam 21.3 10.9 ABD 41.9 47.8 Hong Kong 12.9 6.6 Kıbrıs 0.7 0.7 İran 8,6 4.4 Japonya 0.6 0.7 Azerbaycan 8,4 4.3 Hollanda 0.2 0.2 Tacikistan 5,9 3.0 Fransa 0.1 0.1 3

Bölgelerin kümes hayvanları eti ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin kümes hayvanları ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 21.3 10.4 Dünya 195.2 39.5 Avrupa 7.9 4.8 MENA + CIS 146.4 56.8 Asya 5.2 18.8 Asya 36.4 19.2 MENA + CIS 4.5 11.5 10.0 139.2 Amerika 2.3 13.3 Avrupa 2,4-17.6 1.4 17.6 Amerika 0,0 26.1 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 4

2010 Pazar payı Kümes hayvanları etinde Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü İhracat büyüklüğü 40 35 Brezilya 30 25 ABD 20 15 10 Kanada Hong Kong 5 0 Fransa Danimarka Macaristan Şili İngiltere Hollanda Türkiye Polonya Arjantin Tayland -5-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 2005-2010 5

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım ABD Brezilya Hong Kong 1660 27.4 32.2 1% 36% 30% 16% 16% Brezilya ABD Fransa Japonya 1053 4.7 20.4 87% 6% 3% 3% Hong Kong 2% Brezilya ABD 882 18.7 17.1 42% 26% 19% 2% 10% Hong Kong ABD Türkiye Vietnam 591 161.7 11.4 64% 14% 15% 4% 3% ABD Hong Kong S. Arabistan Tayvan 268 13.8 5.2 41% 35% 15% 0% 8% 6

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım ABD Brezilya Hong Kong 1,660 27.4 32.2 1% 36% 30% 16% 16% Hong Kong Brezilya ABD 882 18.7 17.1 42% 26% 19% 2% 10% Hong Kong ABD Türkiye Vietnam 591 161.7 11.4 3% 64% 14% 15% 4% Danimarka Hollanda Malezya 95 21.6 1.8 51% 12% 11% 6% 19% ABD Kanada Brezilya Filipinler 84 29.1 1.6 49% 21% 13% 5% 13% 7

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) 6842 9468 1464 760 Vietnam 7117 3889 1085 1052 Hong Kong 7733 12206 1417 929 Malezya 7998 6650 1706 490 Tayvan 8154 7371 1252 - Japonya 8777 16606 2425 - Filipinler 8822 13341 739 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 8

2010 Pazar payı Kümes hayvanları etinde Avrupa pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 24 İhracat büyüklüğü 22 Hollanda 20 18 16 14 12 10 Fransa Polonya 8 Belçika İtalya 6 İngiltere Macaristan 4 Brezilya 2 Danimarka Bulgaristan İrlanda 0 Türkiye ABD İspanya Avusturya -2-20 -18-16 -14-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 2005-2010 9

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Hollanda İrlanda Polonya İngiltere 1,456 1.4 18.4 43% 15% 10% 8% 24% Hollanda Polonya Fransa 1,286 0.7 16.3 30% 22% 13% 10% 25% Belçika Hollanda Fransa 959 13.3 12.2 25% 23% 13% 9% 30% Belçika Brezilya Hollanda 802 3.0 10.2 31% 21% 19% 2% 27% Fransa Hollanda Macaristan Belçika 444 4.9 5.6 41% 29% 8% 4% 19% 10

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Macaristan Fransa İtalya 132 18.0 1.7 36% 16% 10% 16% 22% Polonya Çek C. Macaristan Slovakya 120 14.3 1.5 33% 23% 2% 23% 19% İspanya Fransa Portekiz 113 15.9 1.4 57% 15% 6% 7% 15% Romanya Hollanda Polonya Bulgaristan 112 28.7 1.4 41% 16% 13% 12% 18% ABD Litvanya Estonya Letonya 84 21.9 1.1 51% 19% 9% 1% 19% 11

Bulgaristan Türkiye ye uzaklığı (km) 854 Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) 1152 İthalat birim değeri ($/ton) 1390 İhracat birim değerimiz ($/ton) - Slovakya 1549 828 2281 655 İtalya 1721 1981 2643 - Letonya 1998 3950 983-2039 1029 2383 3184 Belçika 2515 562 2791 - Hollanda 2536 2426 1981 - Fransa 2601 875 2757 1702 İngiltere 2838 1113 3727 - Portekiz 3583 1319 2619 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 12

Kuş ve kümes hayvanlarının kabuklu yumurtaları Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 1784 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 1201 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 115 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 34 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 3.2 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %14.3 13

Türkiye nin kabuklu yumurta dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İthalat İhracat Türkiye nin kabuklu yumurta ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin kabuklu yumurta ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Irak 108.7 70.0 Kanada 5.0 45.9 Suriye 30.3 19.5 İngiltere 3.4 31.3 İsrail 7.7 5.0 Brezilya 1.2 11.1 Azerbaycan 4.9 3.2 Hollanda 0.4 3.5 Angola 0.8 0.5 ABD 0.3 2.6 Kıbrıs 0.7 0.5 Romanya 0.2 2.3 14

Bölgelerin kabuklu yumurta ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin kabuklu yumurta ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 3.2 14.3 Dünya 155.2 56.8 Avrupa 1.9 13.2 MENA + CIS 153.4 65.9 MENA + CIS 0.6 22.0 1,1 - Asya 0.4 15.6 Asya 0,7 6.6 Amerika 0.3 8.8 Avrupa 0,0-0.1 16.7 Amerika 0,0 - Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 15

2010 Pazar payı Kabuklu yumurtada Avrupa pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 45 İhracat büyüklüğü 40 Hollanda 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Fransa İspanya Polonya İngiltere Belçika İtalya ABD Portekiz Macaristan Danimarka Çek C. Slovakya Letonya 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2005-2010 16

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Hollanda Polonya Belçika 879 15.8 46.0 68% 5% 11% 7% 8% Belçika Fransa Hollanda 243 15.5 12.7 7% 39% 19% 23% 12% İspanya Hollanda Belçika Fransa 99 6.3 5.2 52% 18% 9% 15% 6% Hollanda İspanya Fransa İngiltere 96 4.7 5.0 28% 18% 16% 15% 24% Hollanda Fransa Belçika 95 14.8 5.0 64% 25% 0% 6% 4% 17

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Hollanda Polonya Belçika 879 15.8 46.0 68% 7% 8% 5% 11% Belçika Fransa Hollanda 243 15.5 12.7 39% 19% 12% 7% 23% Fransa Hollanda İspanya İtalya 68 20.3 3.6 20% 18% 17% 14% 31% Polonya Slovakya İspanya Çek C. 37 15.2 1.9 57% 14% 11% 12% 5% Polonya Macaristan Bulgaristan Romanya 32 34.2 1.7 31% 27% 15% 14% 12% 18

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Romanya 746 906 1955 - İtalya 1721 1199 3557 - Çek C. 1830 621 1429-2039 812 1646 - Belçika 2515 276 3465 - Hollanda 2536 788 1719 - Fransa 2601 1123 2449 - İngiltere 2838 1479 2468 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 19

2010 Pazar payı Kabuklu yumurtada MENA ve CIS pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 30 İhracat büyüklüğü 25 Türkiye 20 15 Hollanda 10 5 0 Hindistan İran Macaristan Belarus S. Arabistan Fransa İspanya Ürdün Belçika Ukrayna Brezilya ABD -5-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 2005-2010 20

MENA ve CIS da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Türkiye Ürdün Ukrayna Irak 155 58.1 26.8 70% 9% 6% 4% 11% Hollanda Belarus Rusya 124 22.5 21.4 36% 24% 13% 4% 22% Hollanda İspanya Belçika Libya 48 25.3 8.3 43% 29% 11% 9% 8% Brezilya Türkiye BAE 45 10.3 7.7 37% 1% 13% 48% 0% Türkiye Ukrayna İngiltere Suriye 37 149.3 6.4 81% 15% 0% 2% 1% 21

MENA ve CIS da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Türkiye Ürdün Ukrayna Irak 155 58.1 26.8 70% 9% 6% 4% 11% Türkiye Ukrayna İngiltere Suriye 37 149.3 6.4 81% 15% 0% 2% 1% S. Arabistan Ürdün BAE Katar 29 26.2 5.0 69% 13% 8% 8% 1% Türkiye ABD İspanya İsrail 12 30.7 2.1 63% 14% 1% 7% 15% Belçika İran Hindistan Türkmenistan 10 69.1 1.7 32% 76% 0% 0% 0% 22

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) Suriye 1797 779 1178 1107 İsrail 1181 890 1758 1558 Irak 1601 1267 607 1149 Rusya 3214 1797 2517 - Libya 2615 1937 5430 - Türkmenistan 1698 2214 1301 - Katar 3560 2386 1258 980 BAE 1109 2649 1562 1161 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 23

Sektörün genel özellikleri Üzümler (taze/kurutulmuş) Ürünler dünyada ortalama 5644 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 2913 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 122 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 30 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 7.9 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %8.3 24

Türkiye nin kurutulmuş üzüm dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İthalat İhracat Türkiye nin kurutulmuş üzüm ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin kurutulmuş üzüm ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Rusya 174.5 26.0 Afganistan 3.1 27.7 İngiltere 124.0 18.5 Yunanistan 2.1 18.9 95.6 14.2 Şili 1.4 12.6 Hollanda 56.2 8.4 Özbekistan 1.4 12.5 İtalya 34.2 5.1 Hollanda 0.9 7.5 Fransa 31.4 4.7 İran 0.4 3.8 25

Bölgelerin kurutulmuş üzüm ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin kurutulmuş üzüm ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 7.9 8.3 Dünya 671.5 13.6 Avrupa 3.8 5.9 Avrupa 409.9 9.7 Amerika 2.0 6.6 MENA + CIS 212.5 28.3 Asya 1.1 12.2 28.1 5.5 MENA + CIS 1.0 21.5 Amerika 15.1 12.1 0.1 8.9 Asya 5,9 3.1 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 26

2010 Pazar payı Kurutulmuş üzümde Avrupa pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 20 İhracat büyüklüğü 18 İtalya 16 G. Afrika 14 12 Türkiye 10 8 Şili İspanya Hollanda 6 4 Yunanistan ABD Mısır 2 Hindistan Brezilya İran Peru 0 Belçika -2-12 -10-8 -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 2005-2010 27

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım G. Afrika Türkiye Şili İngiltere 773 4.9 20.5 16% 16% 13% 20% 34% G. Afrika Şili Brezilya Hollanda 718 9.5 19.0 11% 37% 16% 28% 8% İtalya Türkiye Hollanda 676 3.3 17.9 28% 14% 10% 37% 10% İtalya Türkiye G. Afrika Fransa 236 1.3 6.3 10% 51% 13% 16% 9% İtalya G. Afrika İspanya Polonya 167 9.0 4.4 44% 11% 8% 13% 24% 28

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım İtalya G. Afrika Avusturya 102 10.3 2.7 2% 22% 20% 19% 36% Hollanda ABD İspanya Danimarka 87 10.8 2.3 35% 15% 10% 14% 26% G. Afrika Hollanda Belçika Finlandiya 57 13.4 1.5 14% 13% 13% 14% 46% İtalya Hollanda Şili Litvanya 53 27.2 1.4 5% 40% 34% 16% 4% İngiltere Türkiye Hollanda İrlanda 46 10.8 1.2 30% 17% 10% 8% 35% 29

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Avusturya 1603 3346 2191 1588 Polonya 1644 3528 1473 1419 Litvanya 1735 2568 1797 1754 2039 2953 1923 1816 Danimarka 2298 3043 2174 2133 Finlandiya 2314 4411 2784 2159 Hollanda 2536 7619 1872 1925 Fransa 2601 2551 1621 1989 İngiltere 2838 5604 2123 1985 İrlanda 3285 3422 2392 1909 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 30

2010 Pazar payı Kurutulmuş üzümde MENA ve CIS pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Şili Özbekistan Hindistan İtalya ABD Arjantin Türkiye İran G. Afrika Mısır Afganistan Litvanya İhracat büyüklüğü Kırgızistan Peru 2005-2010 31

MENA ve CIS da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Türkiye Şili Özbekistan Rusya 611 20.4 61.0 29% 13% 11% 3% 44% İran G. Afrika Hindistan BAE 109 23.1 10.9 54% 13% 10% 10% 13% İran Türkiye Polonya Ukrayna 61 30.8 6.1 29% 28% 11% 3% 29% İran Mısır Türkiye Irak 61 92.9 6.1 99% 0% 1% 0% 0% G. Afrika Türkiye Hindistan S. Arabistan 41 9.0 4.1 17% 16% 14% 18% 34% 32

MENA ve CIS da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Türkiye Şili Özbekistan Rusya 611 20.4 61.0 29% 13% 11% 3% 44% İran G. Afrika Hindistan BAE 109 23.1 10.9 54% 13% 10% 10% 13% İran Türkiye Polonya Ukrayna 61 30.8 6.1 29% 28% 11% 3% 29% İran Mısır Türkiye Irak 61 92.9 6.1 99% 0% 1% 0% 0% G. Afrika İran Türkiye Cezayir 15 21.6 1.5 41% 22% 13% 2% 22% 33

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) Ukrayna 1181 2381 990 757 Irak 1267 700 1778 695 Rusya 1797 4834 1302 1104 S. Arabistan 2141 4699 936 597 Cezayir 2615 5539 1376 1647 BAE 2649 3708 2223 1967 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 34

Meyve ve sebze suları (fermente edilmemiş, alkol katılmamış) Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 4875 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 3185 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 167 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 55 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 13.1 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %7.5 35

Türkiye nin meyve ve sebze suyu dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İthalat İhracat Türkiye nin meyve ve sebze suyu ihracatının ülkelere dağılımı Türkiye nin meyve ve sebze suyu ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % 33.6 20.1 İsrail 5,0 17.0 Polonya 25.9 15.5 Hollanda 3,8 13.0 Hollanda 18.3 10.9 3,8 12.8 ABD 17.8 10.7 Kıbrıs 2,9 9.7 Avusturya 9.7 5.8 İran 2,7 9.3 İngiltere 7.7 4.6 Brezilya 1,7 5.9 36

Bölgelerin meyve ve sebze suyu ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin meyve ve sebze suyu ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 13.1 7.5 Dünya 167.2 12.7 Avrupa 7.7 7.2 Avrupa 118.2 11.0 Amerika 2.5 7.1 Amerika 20.5 27.8 Asya 1.4 8.2 MENA + CIS 16.3 5.8 MENA + CIS 1.0 7.4 Asya 10.0 27.6 0.5 13.9 2,3 34.4 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 37

2010 Pazar payı Meyve ve sebze suyunda Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 20 İhracat büyüklüğü 18 16 14 12 ABD Brezilya 10 8 G. Afrika 6 4 2 Avustralya 0 İtalya Avusturya Tayvan İsrail Şili S. Arabistan Tayland Arjantin İspanya Türkiye Malezya -2-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2005-2010 38

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Brezilya ABD Japonya 556 0.0 40.2 11% 19% 18% 13% 39% Brezilya İsrail ABD 159 19.2 11.4 48% 13% 10% 2% 27% ABD İspanya Tayvan 141 39.2 10.2 1% 7% 4% 84% 4% ABD Brezilya Şili G. Kore 129 6.7 9.3 11% 34% 16% 26% 13% ABD İsrail Tayland 56 26.5 4.1 7% 27% 21% 35% 10% 39

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım ABD İspanya Tayvan 141 39.2 10.2 7% 4% 4% 84% 1% ABD İsrail Tayland 56 26.5 4.1 27% 21% 10% 7% 35% ABD Tayvan Malezya 48 20.7 3.4 1% 29% 13% 10% 47% Nepal Tayland Hindistan 39 35.8 2.8 1% 38% 7% 7% 46% ABD Tayland Filipinler 24 19.9 1.7 20% 13% 12% 11% 45% 40

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Hindistan 4223 3525 929 1051 6842 12585 1519 665 Tayland 7143 8691 1896 2131 G. Kore 7759 11449 1944 2063 Malezya 7998 8657 1298 758 Tayvan 8154 7947 811 1775 Japonya 8777 11164 1783 1684 Filipinler 8822 8313 769 565 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 41

2010 Pazar payı Meyve ve sebze suyunda Avrupa pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 22 20 Brezilya İhracat büyüklüğü 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 Hollanda Belçika İtalya İspanya Polonya Avusturya ABD Tayland Fransa Türkiye Kosta Rika Arjantin -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2005-2010 42

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Brezilya Arjantin Hollanda 1,407 11.7 18.4 32% 12% 5% 9% 42% Hollanda Brezilya Polonya 1,290 6.1 16.8 19% 15% 14% 17% 35% Brezilya Fransa Belçika 1,022 10.4 13.3 63% 10% 9% 6% 12% İspanya Belçika Fransa 979 6.0 12.8 22% 22% 15% 16% 25% İngiltere 860 4.6 11.2 Belçika İspanya Hollanda 24% 19% 12% 14% 30% 43

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Brezilya Arjantin Hollanda 1,407 11.7 18.4 32% 12% 5% 9% 42% Brezilya Fransa Belçika 1,022 10.4 13.3 63% 10% 6% 9% 12% Brezilya Türkiye Polonya 209 9.1 2.7 25% 12% 8% 7% 47% İspanya Hollanda İtalya Portekiz 90 15.2 1,2 47% 18% 1% 2% 32% Brezilya İspanya ABD Norveç 81 11.9 1,1 21% 15% 15% 15% 34% 44

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) Polonya 1644 4155 1608 1586 2039 2834 1197 1858 Belçika 2515 6330 812 1429 Hollanda 2536 6515 1183 1556 Fransa 2601 1619 921 1453 Norveç 2703 4078 1491 1042 İngiltere 2838 1885 1029 1054 Portekiz 3583 1564 1156 822 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 45

Mermer ve traverten, ekosin su mermeri, kireçli taşlar Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 5759 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 6169 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 117 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 27 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 2.2 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %15.6 46

Türkiye nin mermer, kireçli taş dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 1.000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İthalat İhracat Türkiye nin mermer, kireçli taş ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin mermer, kireçli taş ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % 541.2 77.5 Mısır 0.5 24.9 Hindistan 37.7 5.4 İran 0.4 18.4 Suriye 22.8 3.3 İspanya 0.3 12.4 İtalya 12.8 1.8 Fransa 0.3 12.2 Tayvan 11.3 1.6 Yunanistan 0.2 9.2 Tayland 7.3 1.0 İtalya 0.2 8.0 47

Bölgelerin mermer, kireçli taş ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin mermer, kireçli taş ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 2.2 15.6 Dünya 698.5 29.0 Asya 1.5 26.5 Asya 610.8 43.0 MENA + CIS 0.3 13.4 MENA + CIS 45.8 7.4 Avrupa 0.3-2.0 Avrupa 33.9-9.5 Amerika 0.1-11.3 Amerika 7,9 8.7 0.0 1.0 0,1-11.1 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 48

2010 Pazar payı Mermer, kireçli taşta Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 45 İhracat büyüklüğü 40 Türkiye 35 30 25 20 15 10 5 İspanya İtalya İran Mısır Yunanistan Hindistan 0-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Vietnam Portekiz Umman Endonezya Pakistan Meksika 2005-2010 49

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Türkiye İran İspanya 1224 29.1 80.0 44% 10% 9% 15% 21% İtalya Türkiye Mısır Hindistan 133 36.3 8.7 46% 28% 5% 3% 17% İtalya Türkiye Tayvan 46 16.2 3.0 38% 25% 6% 16% 15% İspanya İtalya Hindistan Hong Kong 33 6.9 2.1 11% 34% 19% 24% 12% Yunanistan İtalya Singapur 19 32.3 1.3 3% 28% 19% 30% 19% 50

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Türkiye İran İspanya 1,224 29.1 80.0 44% 10% 9% 15% 21% İtalya Türkiye Mısır Hindistan 133 36.3 8.7 3% 46% 28% 17% 5% İtalya Türkiye Tayvan 46 16.2 3.0 38% 25% 6% 16% 15% İspanya İtalya Hindistan Hong Kong 33 6.9 2.1 34% 19% 12% 11% 24% Yunanistan İtalya Singapur 19 32.3 1.3 28% 19% 19% 3% 30% 51

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Hindistan 4223 4969 299 277 6842 7142 186 228 Hong Kong 7733 8545 228 212 Tayvan 8154 8596 204 182 Singapur 8313 7396 754 458 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 52

2010 Pazar payı Mermer, kireçli taşta MENA ve CIS pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 35 İhracat büyüklüğü 30 İtalya 25 20 15 İspanya Türkiye Mısır 10 Lübnan 5 Umman Hindistan Portekiz Tunus 0 İran Pakistan Suriye Yunanistan Fas -5-30 -25-20 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 2005-2010 53

MENA ve CIS da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Mısır İtalya İspanya Libya 67 45.1 21.3 60% 25% 6% 6% 3% İspanya İtalya Pakistan S. Arabistan 40 13.6 12.7 77% 2% 5% 16% 1% İspanya İtalya Umman BAE 35 8.6 11.1 63% 3% 6% 28% 1% İtalya Türkiye İspanya Lübnan 33 16.5 10.6 43% 14% 13% 15% 14% Türkiye İtalya Portekiz Suriye 31 3.2 10.0 73% 4% 11% 11% 1% 54

MENA ve CIS da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Mısır İtalya İspanya Libya 67 45.1 21.3 60% 25% 6% 6% 3% İspanya İtalya Pakistan S. Arabistan 40 13.6 12.7 77% 2% 5% 16% 1% İtalya Türkiye İspanya Lübnan 33 16.5 10.6 43% 14% 13% 15% 14% İtalya Türkiye İspanya Mısır 26 16.0 8.2 40% 19% 15% 8% 18% İtalya Portekiz Türkiye Cezayir 23 24.4 7.3 88% 5% 2% 3% 1% 55

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) Lübnan 715 2088 153 115 Suriye 779 1245 43 35 Mısır 1109 2536 64 71 Libya 1937 1609 179 127 S. Arabistan 2141 4410 667 266 Cezayir 2615 1170 206 110 BAE 2649 4481 244 267 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 56

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 3893 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 2734 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 184 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 59 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010):612.5milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %12.6 57

Türkiye nin petrol yağları dış ticareti 2000-2010, Milyon $.000.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İhracat İthalat Türkiye nin petrol yağları ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin petrol yağları ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Suriye 488.2 14.5 Rusya 5669.3 54.9 BAE 390.6 11.6 İtalya 987.2 9.6 Mısır 241.9 7.2 Hindistan 576.0 5.6 Singapur 219.9 6.5 Yunanistan 476.0 4.6 Kıbrıs 192.0 5.7 İsrail 344.0 3.3 Lübnan 165.7 4.9 Hollanda 237.1 2.3 58

Bölgelerin petrol yağları ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin petrol yağları ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 612.5 12.6 Dünya 3365.7 15.1 Avrupa 203.1 9.6 MENA + CIS 1964.9 38.3 Asya 199.0 17.6 Avrupa 556.0-1.8 Amerika 128.6 8.2 Asya 485.0 71.0 42.2 17.3 Amerika 189.6-18.9 MENA + CIS 39.6 17.0 170.2 11.7 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 59

2010 Pazar payı Petrol yağlarında Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 20 İhracat büyüklüğü 18 16 Singapur 14 12 10 G. Kore S. Arabistan 8 6 4 BAE Rusya Hindistan Malezya Japonya İran 2 0 Kuveyt Tayvan Tayland ABD Venezuela Türkiye -2-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 2005-2010 60

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Malezya Hindistan G. Kore Singapur 50560 24.5 25.4 14% 11% 7% 14% 53% S. Arabistan Hindistan G. Kore Tayvan 22811 82.0 11.5 52% 2% 5% 41% 1% G. Kore Singapur Rusya 20611 11.9 10.4 27% 20% 9% 7% 37% Singapur G. Kore Endonezya 17770 11.6 8.9 53% 15% 6% 2% 23% G. Kore Rusya Hindistan Japonya 17499 6.5 8.8 20% 12% 12% 16% 41% 61

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Malezya Hindistan G. Kore Singapur 50,560 24.5 25.4 14% 11% 7% 14% 53% S. Arabistan Hindistan G. Kore Tayvan 22,811 82.0 11.5 52% 2% 5% 41% 1% Hindistan S. Arabistan BAE G. Kore 15,489 17.8 7.8 17% 14% 12% 8% 48% BAE Kuveyt S. Arabistan Pakistan 6,799 26.8 3.4 44% 32% 14% 9% 0% Singapur G. Kore Japonya Hindistan 4,730 18.9 2.4 39% 11% 2% 2% 46% 62

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Pakistan 3626 2464 524 686 Hindistan 4223 4005 815 698 6842 4511 599 826 G. Kore 7759 6313 640 1007 Tayvan 8154 6759 619 504 Singapur 8313 6171 557 424 Japonya 8777 5977 663 767 Endonezya 9103 2940 696 931 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 63

2010 Pazar payı Petrol yağlarında Avrupa pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 20 İhracat büyüklüğü 18 16 14 12 Rusya Hollanda 10 8 6 4 2 0-2 İngiltere Belçika İtalya Norveç Fransa İsveç ABD Finlandiya Belarus Cezayir Hindistan İspanya Türkiye -6-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 2005-2010 64

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Rusya Belçika İngiltere Hollanda 40,855 16.5 20.1 29% 14% 11% 11% 35% Hollanda Belçika Rusya 22,240 8.1 11.0 59% 12% 5% 9% 15% Rusya Hollanda Belçika Fransa 21,604 10.7 10.6 29% 13% 8% 9% 41% Rusya Hollanda İsveç İngiltere 20,112 6.9 9.9 18% 16% 12% 13% 42% Hollanda İngiltere Rusya Belçika 16,150 9.3 8.0 50% 7% 7% 10% 25% 65

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Rusya Belçika İngiltere Hollanda 40,855 16.5 20.1 29% 14% 11% 11% 35% Rusya Hollanda Belçika Fransa 21,604 10.7 10.6 29% 13% 8% 9% 41% Rusya Libya ABD İtalya 9,889 10.9 4.9 34% 15% 5% 5% 41% İspanya ABD Hollanda Cebelitarık 7,723 29.7 3.8 18% 17% 4% 14% 47% İsveç Danimarka İngiltere Norveç 2,482 12.9 1.2 44% 15% 13% 8% 20% 66

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) İtalya 1721 2830 556 644 2039 1046 696 682 Belçika 2515 1310 671 428 Hollanda 2536 2193 755 634 Fransa 2601 2734 662 849 Norveç 2703 763 647 1268 İngiltere 2838 2611 615 423 Cebelitarık 3350 2838 561 701 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 67

Sektörün genel özellikleri Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar Ürünler dünyada ortalama 3260 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 5328 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 146 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 34 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010):272.4milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %10.2 68

Türkiye nin petrol gazı dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 6.000 4.000 2.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İhracat İthalat Türkiye nin petrol gazı ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin petrol gazı ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % G. Kore 179.3 49.3 Cezayir 3144.3 70.5 Yunanistan 92.7 25.5 Kazakistan 377.3 8.5 ABD 41.3 11.4 Norveç 375.2 8.4 Kıbrıs 15.7 4.3 Nijerya 168.5 3.8 Suriye 12.3 3.4 Rusya 132.3 3.0 9.8 2.7 Azerbaycan 59.1 1.3 69

Bölgelerin petrol gazı ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin petrol gazı ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 272.4 10.2 363.3 Dünya -6.6 Avrupa 121.6 12.3 Asya 205.5 91.2 Asya 92.5 16.4 Avrupa 94.8 42.2 Amerika 36.5-4.8 Amerika 41.4-6.9 MENA + CIS 20.2 19.7 MENA + CIS 21.7-44.9 1.6 26.8 0,0 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 70

2010 Pazar payı Petrol gazında Avrupa pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü İhracat büyüklüğü 24 22 Norveç 20 18 16 14 12 Cezayir Rusya 10 8 6 4 2 0-2 -15-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Fransa Belçika Hollanda Mısır İtalya İngiltere Türkiye Nijerya Katar Libya Trinidad ve Tobago Avusturya 2005-2010 71

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Cezayir Libya Norveç İtalya 25257 23.3 20.8 4% 35% 50% 11% 1% Belçika Norveç Fransa 19116 10.3 15.7 40% 19% 13% 2% 27% Hollanda Norveç İngiltere Belçika 13051 3.9 10.7 27% 23% 19% 6% 25% Norveç Katar Belçika İngiltere 11392 25.0 9.4 46% 22% 3% 3% 25% Norveç Belçika Fransa 10620 11.7 8.7 71% 14% 14% 0% 0% 72

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Cezayir Libya Norveç İtalya 25,257 23.3 20.8 35% 11% 1% 4% 50% Norveç Katar Belçika İngiltere 11,392 25.0 9.4 3% 46% 22% 25% 3% Rusya Norveç Çek C. 3,799 45.2 3.1 65% 22% 8% 5% 1% Rusya Kazakistan İngiltere Slovakya 2,508 14.9 2,1 0% 83% 17% 1% 0% İngiltere Norveç İsveç İrlanda 1,467 18.9 1,2 92% 0% 7% 0% 1% 73

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Slovakya 1549 1488 416 - İtalya 1721 1614 359 4720 Çek C. 1830 1393 409-2039 783 414 - Belçika 2515 1609 394 - Fransa 2601 1265 386 - İngiltere 2838 2179 300 1819 İrlanda 3285 520 350 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 74

2010 Pazar payı Petrol gazında MENA ve CIS pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 80 İhracat büyüklüğü 70 60 Rusya 50 40 30 20 10 Yunanistan Ukrayna Cezayir S. Arabistan İran 0 Türkiye Fransa Azerbaycan Mısır -10 Kazakistan Libya İngiltere Hollanda İtalya İspanya -20-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 2005-2010 75

MENA ve CIS da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Rusya Kazakistan İngiltere Ukrayna 8,601 19.4 18.9 99% 0% 1% 0% Rusya Kazakistan Avusturya 0% Belarus 3,763 33.1 18.6 100% 0% 0% 0% 0% Cezayir İngiltere Fransa Fas 1,633 21.6 8.1 54% 11% 10% 8% 16% S. Arabistan Cezayir Libya Mısır 1,586 16.6 7.8 50% 26% 8% 13% 3% Cezayir İtalya İngiltere Tunus 932 18.9 4.6 89% 2% 4% 1% 3% 76

MENA ve CIS da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Rusya Kazakistan Polonya Belarus 3,763 33.1 18.6 100% 0% 0% 0% 0% İran Umman İsveç BAE 911 52.8 4.5 98% 0% 2% Mısır Bahreyn S. Arabistan 0% 0% Ürdün 635 29.8 3.1 69% 31% 0% 0% Mısır 0% İsviçre İtalya İsrail 349 49.9 1.7 70% 16% 0% 14% Rusya Kazakistan Ukrayna 0% Moldova 304 22.5 1.5 95% 2% 3% 0% 0% 77

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) Moldova 851 1183 343 - İsrail 890 1147 323 506 Ürdün 930 826 142 - Mısır 1109 2125 910 - Ukrayna 1181 774 723 1627 Belarus 1601 687 251 - Tunus 1999 731 217 750 BAE 2649 1269 620 - Fas 3560 1536 650 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 78

Vazelin; parafin, yağlı mum, ozakerit, linyit mumu, turb mumu vb. Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 5087 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 6173 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 111 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 31 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 4.1 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %12.8 79

Türkiye nin vazelin dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İhracat İthalat Türkiye nin vazelin ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin vazelin ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Brezilya 3.7 10.4 İran 11.6 28.7 Şili 3.5 9.7 Mısır 7.2 17.7 Fas 3.1 8.6 G. Kore 4.5 11.2 Slovenya 2.1 6.0 4.3 10.7 Hırvatistan 1.9 5.4 İspanya 2.8 6.9 Cezayir 1.7 4.8 G. Afrika 2.7 6.7 80

Bölgelerin vazelin ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin vazelin ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 4.1 12.8 35.8 Dünya 6.1 Avrupa 1.5 9.5 Amerika 12.3 15.1 Amerika 1.2 12.1 Avrupa 9,5-5.5 Asya 0.9 16.3 MENA + CIS 8,2 19.5 0.4 21.5 3,2 13.6 MENA + CIS 0.1 15.3 Asya 2,6-2.3 Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 81

2010 Pazar payı Vazelinde Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü İhracat büyüklüğü 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 Türkiye İran Hong Kong Japonya G. Afrika Tayvan ABD Hollanda Malezya G. Kore Tayland İspanya Hindistan Singapur 2005-2010 82

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım S. Arabistan Tayland Japonya Tayvan 280 66.7 29.9 4% 91% 2% 2% İran ABD 1% Hindistan 124-0.4 13.3 37% 15% 8% 10% 31% ABD Malezya 88 25.0 9.5 16% 16% 11% 10% 47% Japonya Vietnam 62 17.2 6.7 66% Singapur Malezya 2% 21% 10% 0% Myanmar 58 6.4 6.2 89% 10% 0% 1% 0% 83

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım S. Arabistan Tayland Japonya Tayvan 280 66.7 29.9 91% 2% 4% ABD Malezya 2% 1% 88 25.0 9.5 16% 16% 11% 10% 47% Japonya Vietnam 62 17.2 6.7 66% 2% 10% 21% 0% İran Malezya Endonezya 52 26.6 5.6 32% 26% 6% 7% 29% Türkiye ABD Filipinler 15 13.8 1.6 61% 10% 7% 6% 16% 84

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Hindistan 4223 4645 1112 853 Myanmar 6567 3385 1412-6842 6266 1526 1233 Vietnam 7117 3221 1471 - Tayvan 8154 7222 105 - Filipinler 8822 4685 1225 1394 Endonezya 9103 6064 1221 1321 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 85

2010 Pazar payı Vazelinde Avrupa pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 İngiltere Fransa ABD Türkiye Hollanda İspanya Rusya İtalya G. Afrika Malezya Macaristan Polonya İhracat büyüklüğü Özbekistan -2-15 -10-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 Mısır 2005-2010 86

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Mısır Fransa Hollanda 410 10.1 27.5 19% 13% 13% 20% 35% Rusya Polonya 244 19.2 16.3 38% 15% 9% 16% 22% İtalya Hollanda 157 13.1 10.5 36% 25% 4% 3% 31% Hollanda Malezya Fransa 141 0.8 9.4 31% 22% 15% 6% 27% Fransa Hollanda İtalya 94 10.6 6.3 25% 20% 8% 10% 37% 87

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Mısır Fransa Hollanda 410 10.1 27.5 19% 13% 13% 20% 35% Rusya Polonya 244 19.2 16.3 38% 15% 9% 16% 22% İtalya Hollanda 157 13.1 10.5 36% 25% 4% 3% 31% Fransa Hollanda İtalya 94 10.6 6.3 25% 20% 8% 10% 37% Hollanda İtalya İngiltere 71 11.0 4.7 45% 17% 8% 3% 27% 88

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton) İhracat birim değerimiz ($/ton) Polonya 1644 1741 1059 1263 İtalya 1721 2418 1230 1356 2039 3273 1159 2328 Hollanda 2536 3530 1247 - Fransa 2601 2846 1298 1744 İngiltere 2838 1757 1509 1312 Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 89

Petrol yağlarının/bitümenli minerallerden elde edilen yağların kalıntıları Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 3932 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 1056 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 120 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 37 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 17.5 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %19.6 90

Türkiye nin petrol yağ kalıntıları dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İhracat İthalat Türkiye nin petrol yağ kalıntıları ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin petrol yağ kalıntıları ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Kıbrıs 9.3 54.1 ABD 188.0 63.4 İran 7.4 43.3 Venezuela 60.9 20.5 Irak 0.3 1.8 Yunanistan 12.7 4.3 Gürcistan 0.1 0.6 Mısır 9.9 3.3 Sırbistan 0.0 0.1 İtalya 9.6 3.2 Romanya 0.0 0.0 Arjantin 6.6 2.2 91

Bölgelerin petrol yağ kalıntıları ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin petrol yağ kalıntıları ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 17.5 19.6 Dünya 17.1 50.2 Asya 6.5 34.7 Asya 9,3 35.7 Avrupa 5.3 11.6 MENA + CIS 7,8 130.1 Amerika 2.7 15.8 Avrupa 0,0-43.4 MENA + CIS 1.8 16.4 Amerika 0,0-1.2 17.8 0,0 - Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 92

2010 Pazar payı Petrol yağ kalıntılarında Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 30 İhracat büyüklüğü 25 Endonezya 20 G. Kore 15 ABD 10 Tayvan Singapur 5 0 Japonya Tayland Hindistan S. Arabistan Türkiye İran Kanada İngiltere Malezya -5-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 BAE 2005-2010 93

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım G. Kore Endonezya ABD 2873 33.3 44.0 11% 12% 44% 17% 17% Endonezya ABD G. Kore Japonya 1564 34.9 24.0 50% 35% 6% 8% 0% Singapur Malezya Endonezya 322 47.3 4.9 58% 27% 8% 2% 5% Endonezya Malezya Singapur 273 108.6 4.2 90% 8% 0% Endonezya 1% 0% ABD G. Kore 262 70.8 4.0 65% 24% 5% 1% 5% 94

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Singapur Malezya Endonezya 322 47.3 4.9 58% 27% 5% 2% 8% Endonezya Malezya Singapur 273 108.6 4.2 90% 8% 0% Endonezya 1% 0% ABD G. Kore 262 70.8 4.0 65% 24% 1% 5% Singapur Tayland İran 5% Vietnam 223 37.6 3.4 0% 33% 16% 45% 6% S. Arabistan G. Kore Tayvan 74 51.0 1.1 67% 23% 6% 1% 3% 95

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) 6842 3900 318 - Vietnam 7117 2274 488 - G. Kore 7759 6592 250 - Tayvan 8154 5815 432 - Singapur 8313 1970 505 - Japonya 8777 7260 232 - Endonezya 9103 1853 492 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 96

2010 Pazar payı Petrol yağ kalıntılarında MENA ve CIS pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 20 İhracat büyüklüğü 18 16 14 ABD İtalya 12 10 İran İspanya 8 6 4 2 0 Rusya Brezilya Hindistan İngiltere Azerbaycan Yunanistan Kuveyt Japonya Hollanda Fransa Türkiye -2-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 2005-2010 97

MENA ve CIS da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım İtalya İspanya ABD Cezayir 406 52.4 22.4 42% 38% 13% 2% 4% İran Hindistan Brezilya BAE 272 17.9 15.0 61% 20% 9% 1% 8% ABD Venezuela Mısır Fas 191 13.8 10.6 57% 1% 2% 40% 0% Kuveyt ABD Bahreyn 175-0.1 9.7 58% 28% 6% 7% 1% İngiltere Kazakistan Rusya 154 11.7 8.5 52% 21% 10% 7% 10% 98

MENA ve CIS da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım İtalya İspanya ABD Cezayir 406 52.4 3,4 42% 38% 13% 3% 4% Kuveyt ABD Umman 57 65.8 22.4 46% 33% 8% 13% 1% İtalya Avusturya Libya 35 318.2 3.2 99% 1% 1% ABD 0% 0% Kuveyt Bahreyn Katar 32 189.0 2.0 56% 39% 1% 2% Kuveyt Hollanda 2% Mısır 21 48.0 1.8 23% 19% 12% 15% 30% 99

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Mısır 1109 4424 385 - Rusya 1797 4499 244 - Libya 1937 1031 468 - Bahreyn 2247 4928 228 - Katar 2386 6546 273 - Cezayir 2615 1684 463 - BAE 2649 2804 413 - Umman 3022 3503 394 - Fas 3560 4140 139 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 100

Bitümen ve tabii asfalt katranlı kumlar asfaltit ve asfaltlı kayalar Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 3819 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 3776 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 104 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 23 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 1.5 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %17.2 101

Türkiye nin katranlı kum ve kaya dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İthalat İhracat Türkiye nin katranlı kum ve kaya ihracatının ülkelere dağılımı Türkiye nin katranlı kum ve kaya ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Uganda 0.2 77.1 ABD 0,1 54.8 Libya 0.0 10.3 İran 0,1 30.7 Irak 0.0 5.6 Avusturya 0,0 8.0 İran 0.0 3.1 Hindistan 0,0 4.9 Lübnan 0.0 1.5 Suriye 0,0 1.6 Kıbrıs 0.0 1.1 102

Bölgelerin katranlı kum ve kaya ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin katranlı kum ve kaya ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 1.5 17.2 0,2 Dünya 5.1 Amerika 0.6 35.5 0,2 20.6 Avrupa 0.3 32.0 MENA + CIS 0,1-11.4 0.2 28.3 Asya 0,0-23.2 MENA + CIS 0.2 27.5 Amerika 0,0 - Asya 0.2-11.9 Avrupa 0,0 - Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 103

2010 Pazar payı Katranlı kum ve kayada Amerika pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 35 İhracat büyüklüğü 30 ABD 25 20 15 Kanada 10 5 0-5 -70-60 -50-40 -30-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Venezuela Trinidad ve Tobago H. Antilleri Arjantin El Salavador Nikaragua Barbados Guatemala Avustralya İtalya Danimarka İngiltere 2005-2010 104

Amerika da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Nijerya Kanada Guatemala ABD 314 54.8 56.7 72% 27% ABD Avustralya 0% 1% 0% Kanada 90 16.6 16.3 100% Nijerya 0% 0% 0% 0% Barbados 60 76.6 10.8 100% 0% 0% Meksika El Salavador Honduras Kosta Rika 19 47.5 3.3 0% 0% 0% 0% 100% ABD İran Meksika 17 15.8 3.0 99% 0% 0% 1% 0% 105

Amerika da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Nijerya Kanada Guatemala ABD 314 54.8 56.7 72% 27% 0% 1% Nijerya 0% Barbados 60 76.6 10.8 100% 0% 0% Meksika El Salavador Kosta Rika 19 47.5 3.3 0% 0% 100% 0% Nikaragua Honduras 8 20.0 1.4 6% 0% 94% ABD Venezuela İspanya Dominik C. 7 39.9 1.2 100% 0% 0% 0% 0% 106

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Kanada 8168 742 457 - ABD 8733 6665 1690 - Barbados 9293 7287 468454 - Dominik C. 9732 2375 420 - Honduras 11410 2103 406 - Kosta Rika 11501 3288 462 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 107

2010 Pazar payı Katranlı kum ve kayada Avrupa pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 14 İhracat büyüklüğü 12 İngiltere 10 Kanada 8 Hollanda 6 Belçika İspanya 4 ABD Polonya Avusturya 2 Mısır Portekiz 0 Çek C. Fransa İtalya G. Afrika -2-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2005-2010 108

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Nijerya Belçika İspanya Fransa 120 61.7 35.6 61% 23% 7% 7% 2% Kanada ABD Avusturya Hollanda 39 121.0 11.6 80% 17% 1% 1% İngiltere Hollanda Avusturya 1% İrlanda 36 5.6 10.6 98% 0% 2% 0% 0% Macaristan Slovakya Polonya 33 130.9 9.7 51% 25% 14% 10% 0% Macaristan Polonya İrlanda Romanya 29 353.4 8.7 69% 30% 0% 0% 0% 109

Avrupa da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Kanada ABD Avusturya Hollanda 39 121.0 11.6 80% 17% 1% 1% 1% Macaristan Slovakya Polonya 33 130.9 9.7 51% 25% 14% 10% 0% Macaristan Polonya İrlanda Romanya 29 353.4 8.7 69% 30% 0% 0% Portekiz Mısır G. Afrika 0% İspanya 4 65.7 1.3 80% 3% 9% 4% İspanya Belçika 4% Peru Portekiz 3 69.1 1.0 57% 36% 5% 2% 0% 110

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Romanya 746 749 424 - Polonya 1644 531 438 - Hollanda 2536 5608 301 - Fransa 2601 3207 175 - İspanya 3088 1207 135 - İrlanda 3285 470 360 - Portekiz 3583 1423 2769 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 111

Bitümenli karışım (tabii asfalt, tabii bitümen, katran esaslı) Sektörün genel özellikleri Ürünler dünyada ortalama 3725 km mesafeye ihraç edilirken, Türkiye ortalama 1405 km mesafeye ihraç etmektedir. Dünyada toplam 103 ülke bu sektörde ihracat yaparken, 31 ülke rekabetçi bir şekilde ihracat yapmaktadır. Dünya ticareti büyüklüğü (2010): 1.0 milyar $ Büyüme hızı (2005-2010): %15.6 112

Türkiye nin bitümenli karışım dış ticareti 2000-2010, Milyon $ 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 İhracat İthalat Türkiye nin bitümenli karışım ihracatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İhracat payı 2010, % Türkiye nin bitümenli karışım ithalatının ülkelere dağılımı 2010, Milyon $ İthalat payı 2010, % Kıbrıs 0.7 39.9 1.4 28.8 Türkmenistan 0.2 14.3 ABD 0.5 10.0 Irak 0.2 11.9 Belçika 0.4 9.3 Libya 0.1 8.6 İngiltere 0.4 9.0 Gürcistan 0.1 5.8 Suriye 0.4 8.9 Rusya 0.1 4.0 İran 0.4 7.2 113

Bölgelerin bitümenli karışım ithalatı 2010, Milyar ABD$ Türkiye nin bitümenli karışım ihracatı 2010, Milyon ABD$ 2005-2010 2005-2010 Dünya 1.0 15.6 1,7 Dünya 11.0 Avrupa 0.3 4.3 MENA + CIS 1,0 45.0 Amerika 0.2 12.9 Asya 0,7-0.2 Asya 0.2 44.1 0,0-0.2 39.2 Avrupa 0,0-35.3 MENA + CIS 0.1 16.5 Amerika 0,0 - Kaynak: BACI 96; TEPAV Hesaplamaları 114

2010 Pazar payı Bitümenli karışımda Asya pazar payı en yüksek olan 15 ülke ve Türkiye de rekabet gücü 40 İhracat büyüklüğü 35 Singapur 30 25 20 15 10 5 0-5 -40-30 -20-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Japonya Kanada İran Türkiye BAE İngiltere Tayland G. Kore Malezya ABD S. Arabistan Rusya Mısır 2005-2010 115

Asya da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Kolombiya ABD 160 106.6 78.2 37% 15% 1% 0% 47% G. Kore İngiltere Malezya 9 62.7 4.4 83% 3% 4% 9% Malezya 2% Tayland ABD Singapur 4 11.0 2.0 58% 15% 14% 7% 6% Tayland Laos 4 37.0 1.9 100% 0% 0% ABD Singapur İran 0% Endonezya 4 17.7 1.7 45% 13% 7% 8% 27% 116

Asya da ithalatı en hızlı büyüyenler 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Kolombiya ABD 160 106.6 78.2 37% 15% 1% 0% 47% G. Kore İngiltere Malezya 9 62.7 4.4 83% 3% 4% 9% Tayland 2% Laos 4 37.0 1.9 100% 0% 0% 0% ABD İran Tayland 3 20.3 1.5 43% 16% 11% 17% 14% Rusya G. Kore Ukrayna Moğolistan 2 101.2 1.0 74% 22% 0% 4% 0% 117

Türkiye ye uzaklığı (km) Ortalama ne kadar uzaklıktan ithal ediyor (km) İthalat birim değeri ($/ton ) İhracat birim değerimiz ($/ton ) Moğolistan 5770 4075 614-6842 9399 493 - Laos 7039 530 644 - Tayland 7143 9869 1225 - Malezya 7998 4733 441 - Singapur 8313 3654 691 686 Endonezya 9103 10301 1023 - Türkiye nin uzaklığı ortalama ithalat mesafesinden daha az Türkiye nin ülkeye ihracatının birim değeri, ülkenin ithalatının ortalama birim değerinden daha yüksekse 118

2010 Pazar payı Bitümenli karışımda Avrupa pazarındaki payı en yüksek olan ülkelerde rekabet gücü 2,200 İhracat büyüklüğü 2,000 1,800 1,600 1,400 Belçika 1,200 1,000 İngiltere Avusturya 800 600 400 200 0-200 Türkiye Fransa İspanya ABD Polonya İsveç İsviçre Hollanda İtalya Slovakya Çek C. İrlanda -4,000-3,000-2,000-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2005-2010 119

Avrupa da en çok ithalat yapanlar 2010 ABD Milyon $ 2005-2010, % Bölgesel % 2010 İthalatın yapıldığı ülkeler 2010, % dağılım Belçika İtalya Hollanda 45 22.8 14.4 71% 0% 9% 20% 0% Hollanda Belçika ABD İngiltere 38-7.8 12.3 13% 6% 4% 3% 74% İngiltere Fransa Avusturya İrlanda 36-7.2 11.5 78% 21% 1% 0% Hollanda Avusturya Çek C. 0% 25 10.9 8.0 19% 14% 10% 17% 40% Avusturya Fransa İsviçre 23 17.9 7.6 50% 33% 7% 6% 4% 120