Haftalık Veri Takvimi 22 Haziran 2018 Yurt İçi Veri Takvimi 25 Haziran Pazartesi 14:30 Haziran Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Mayıs RKGE aylık bazda 1,3 puan düşerek 109,9 seviyesine gerilemişti. Mevsimsellikten arındırılmış endeks ise 106,7 seviyesinde gerçekleşerek bir önceki aya göre önemli bir değişim kaydetmemişti. Aynı ay içerisinde PMI verisi de 48,9 dan 46,4 e gerilerek, 2009 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Söz konusu zayıflamanın Haziran ayı verilerinde RKGE tarafında bir yansımasının olup olmayacağı yakından takip edilecek. Mayıs ayında KKO %77,3 seviyesinden %77,9 a, mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO ise %77,7 den %78,2 ye yükselmişti. 28 Haziran Perşembe 14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (14 22 Haziran) Hisse senedi piyasasında, Haziran ın ilk haftasında yaşanan 193 milyon dolarlık çıkış ve ardından görülen 289 milyon dolarlık giriş ile birlikte, 1 14 Haziran döneminde 96 milyon dolarlık sınırlı bir yabancı girişi yaşandı. Bono piyasasında Haziran ın ilk haftasında yaşanan 1 milyar dolarlık çıkış, Kasım 2016 dan bu yana görülen en güçlü yabancı satışı oldu. Sonraki hafta görülen 360 milyon dolarlık giriş ise, bu çıkışın yalnızca küçük bir kısmını telafi etti. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku içerisindeki payı ise 14 Haziran itibariyle %18,2 ye gerileyerek, Şubat 2017 den bu yana en düşük seviyesine indi. 14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (14 22 Haziran) TCMB brüt döviz rezervleri: 78,9 milyar dolar (14 Haziran) Bankalardaki toplam YP mevduatlar: 204,4 milyar dolar (14 Haziran) 1 14 Haziran döneminde yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonlarında 1,2 milyar dolar artış yaşandı. Söz konusu dönem içerisinde, tahvil faizlerinde görülen sert yükseliş ve seçim öncesindeki belirsizlikler nedeniyle oluşan endişeli hava nedeniyle Türk lirası üzerindeki baskının arttığı görülmüştü. 29 Haziran Cuma 10:00 Mayıs Dış Ticaret verileri Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı geçici dış ticaret verilerine göre Mayıs ayında ihracat yıllık %5,57 artış ile 14,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise %5,49 artış ile 22,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Detaylara baktığımıza ilk göze çarpan, altın ithalatındaki yüksek seyrin devamı oldu. Bu çerçevede Mayıs ayında 1,7 milyar dolar kadar altın ithalatı gerçekleşti. Yine petrol fiyatlarındaki yükseliş ile beraber enerji ithalatında %26 kadar bir yükseliş ile 3,7 milyar dolara ulaşıldığı görülüyor. Bu veriler ile beraber Mayıs ayında cari işlemler açığının yine 5 milyar dolar civarında olması beklenebilir. Aylık rakamın bu doğrultuda gelmesi durumunda yıllık cari açığın yatay kalması ve GSYİH nın %6,9 ları civarında oluşmasını bekleriz. Hafta içerisinde açıklanacak verilere ilişkin grafiklere en son sayfadan ulaşılabilir. Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Yurt Dışı Veri Takvimi Tarih Ülke/Bölge Saat (TSİ) Dönem Açıklanacak Veri Önceki Beklenti 25 Haziran Japonya 8:00 Nisan (Nihai) Öncü Göstergeler Endeksi 105.6-25 Haziran Almanya 11:00 Haziran İFO İş Güveni Endeksi 102.2 101.8 25 Haziran ABD 17:00 Mayıs Yeni Konut Satışları (bin adet) 662 665 25 Haziran ABD 17:30 Haziran Dallas Fed İmalat Endeksi 26.8 24 26 Haziran ABD 16:00 Nisan S&P CS Konut Fiyat Endeksi 208.6-26 Haziran ABD 17:00 Haziran Conference Board Tüketici Güven Endeksi 128.0 127.5 26 Haziran ABD 17:00 Haziran Richmond Fed İmalat Endeksi (%) 16.0 15.0 26 Haziran ABD 20:00 FOMC üyesi (oy sahibi) Bostic'in Konuşması 27 Haziran Almanya - Mayıs Perakende Satışlar (%) 1.6-27 Haziran Almanya - Mayıs Çekirdek Perakende Satışlar (%) 1.2-27 Haziran AB 11:00 Mayıs Avrupa Merkez Bankası M3 Para Arzı Yıllık Büyümesi (% 3.9 0.0 27 Haziran ABD 15:30 Mayıs (Öncü) ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (%) -1.6-1.0 27 Haziran ABD 15:30 Mayıs (Öncü) ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (%) 0.9 0.5 27 Haziran ABD 17:00 Mayıs Aylık Bekleyen Konut Satışları (%) -1.3 1.0 28 Haziran Almanya 09:00 Haziran GFK Tüketici Güveni 10.7 10.6 28 Haziran İngiltere - Haziran Nationwide Aylık Konut Fiyat Endeksi (%) -0.2 0.2 28 Haziran İngiltere - Haziran Nationwide Yıllık Konut Fiyat Endeksi (%) 2.4 1.6 28 Haziran Almanya 15:00 Haziran (Öncü) Aylık TÜFE (%) 0.5 0.2 28 Haziran Almanya 15:00 Haziran (Öncü) Yıllık TÜFE (%) 2.2 2.2 28 Haziran Almanya 15:00 Haziran (Öncü) Aylık Harmonize TÜFE (%) 0.6 0.2 28 Haziran Almanya 15:00 Haziran (Öncü) Yıllık Harmonize TÜFE (%) 2.2 2.4 28 Haziran ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi) 218.0 220.0 28 Haziran ABD 15:30 1Ç18 Çeyreklik Çekridek Kişisel Tüketim Harcamaları (%) 2.3 28 Haziran ABD 15:30 1Ç18 Kişisel Tüketim(%) 1 28 Haziran ABD 15:30 Çeyreklik GSYİH Büyüme Oranı (%) 2.2 2.2 28 Haziran ABD 19:00 FOMC üyesi (oy sahibi) Bostic'in Konuşması 29 Haziran Almanya 10:55 Haziran İşsizlik Değişimi (%) -12.0-5.0 29 Haziran Almanya 10:55 Haziran İşsizlik Oranı (%) 5.2 5.2 29 Haziran İngiltere 11:30 Mayıs Aylık M4 Para Arzı (%) 0.2-29 Haziran İngiltere 11:30 Mayıs Yıllık M4 Para Arzı (%) 1.1-29 Haziran AB 12:00 Yıllık Çekirdek TÜFE (%) 1.1 1.0 29 Haziran AB 12:00 Haziran Yıllık TÜFE Ön Yayın (%) 1.9 2.0 29 Haziran ABD 15:30 Mayıs Kişisel Gelir (%) 0.3 0.4 29 Haziran ABD 15:30 Mayıs Kişisel Harcamalar (%) 0.6 0.4 29 Haziran ABD 15:30 Mayıs Aylık Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (%) 0.2 0.2 29 Haziran ABD 15:30 Mayıs Yıllık Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (%) 1.8 1.9 29 Haziran ABD 16:45 Mayıs Chicago PMI Endeksi 62.7 60.5 29 Haziran ABD 17:00 Haziran (Nihai) Michigan Tüketici Güven Endeksi 99.3 99.2 Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım Haftalık Veri Takvimi 2
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ara.11 Kas.12 Eyl.13 Ağu.14 Tem.15 Haz.16 May.17 Nis.18 Ağu.11 Şub.12 Ağu.12 Mar.13 Eyl.13 Mar.14 Eki.14 Nis.15 Kas.15 May.16 Kas.16 Haz.17 Ara.17 Haz.18 Oca.14 Nis.14 Ağu.14 Kas.14 Mar.15 Haz.15 Eki.15 Oca.16 May.16 Eyl.16 Ara.16 Nis.17 Tem.17 Kas.17 Şub.18 Haz.18 Oca- 13 Ağu- 13 Mar- 14 Eki- 14 May- 15 Ara- 15 Tem- 16 Şub- 17 Eyl- 17 May- 18 Tem.11 Şub.12 Eyl.12 Nis.13 Eki.13 May.14 Ara.14 Tem.15 Oca.16 Ağu.16 Mar.17 Eki.17 May.18 22 Haziran 2018 GRAFİKLER Reel Sektör Güven Endeksi (Mev. Düzeltilmiş, 3-aylık HO) Kapasite Kullanım Oranı (KKO, 3-ay HO) 112 110 83 82 81 KKO (ihracat odaklı sektörler) KKO 108 106 80 79 78 104 77 76 102 100 75 74 73 Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım Yabancı Portföy Hareketleri (12-ay küm, milyon dolar) Yurtiçi yerleşiklerin Döviz Mevduatları 25000 20000 15000 Hisse Tahvil 170 160 (EUR/USD parite etkisinden arındırılmış) milyar dolar (bankalararası hariç) 10000 150 5000 140 0-5000 130-10000 120 Kaynak: TCMB, Tacirler Yatırım Reel Efektif Kur Endeksi & İhracat İhracat & İthalat (3 ay, HO, yıllık değ.) 125 115 190 170 150 %60 %50 %40 %30 ihracat ithalat 105 95 85 75 130 110 90 Reel Efektif Kur Endeksi (TÜFE bazlı) (12ay hareketli ort.) 70 İhracat (0.4x USD + 0.6x EUR, yıllık, sağ eksen) 50 %20 %10 %0 -%10 -%20 -%30 Haftalık Veri Takvimi 3
Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46 Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA (0 322) 457 77 55 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA (0 312) 435 18 36 Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA (0 242) 248 45 20 Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL (0 212) 570 52 59 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA (0 224) 225 64 10 Denizli Saraylar Mah. 2. Ticari Yol No: 32 Kat: 5 DENİZLİ (0 258) 265 87 85 Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL (0 216) 348 82 82 Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP (0 342) 232 35 35 Girne Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR (0 232) 445 01 61 İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ (0 262) 323 11 33 İzmit İrtibat Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit KOCAELİ (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli - ZONGULDAK Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No:8 Kat:2 D:5 Melikgazi / KAYSERİ (0 372) 316 40 50 (0 216) 306 22 71-306 22 06 (0 352) 221 08 68-222 82 51 Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 MERSİN (0 324) 238 11 89 (0 252) 321 08 00 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris / MUĞLA Haftalık Veri Takvimi 4
Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Haftalık Veri Takvimi 5