OSD Basın Bülteni 11 Mayıs 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Nisan Ocak - Nisan 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 123.205 149.020 21 469.331 573.239 22 Otomobil 74.625 101.839 36 282.621 402.094 42 Toplam 87.041 77.849-11 260.218 237.717-9 Otomobil 65.618 57.998-12 193.539 173.961-10 Toplam 93.140 117.233 26 359.442 472.632 31 Otomobil 55.557 82.590 49 214.958 337.386 57 Toplam 2.036.378.039 2.336.678.471 15 7.692.954.024 9.419.974.715 22 Otomobil 598.619.373 965.351.864 61 2.189.670.913 3.978.282.870 82 Toplam 1.796.914.002 2.180.665.067 21 6.922.754.473 8.827.452.948 28 Otomobil 528.310.221 901.472.899 71 1.969.577.984 3.729.019.902 89 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 22, otomobil üretimi ise yüzde 42 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 573 bin adet, otomobil üretimi ise 402 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 9 oranında daralarak 238 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında daraldı ve 174 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde üretim yüzde 8 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 20 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Nisan dönemine göre üretimde yüzde 38 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 3, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 geriledi. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 31 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 57 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 473 bin adet, otomobil ihracatı ise 337 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 22, Euro bazında yüzde 28 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 9,420 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 82 artarak 3,978 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 89 artarak 3,729 Milyar seviyesine yükseldi. OSD OICA Üyesidir
ÜRETİM OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI NİSAN AYI SONUÇLARI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile toplam 573 bin 239 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 42 artarak 402 bin 94 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, Ocak-Nisan dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 2007-2017 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000) 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 589 bin 595 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Nisan dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak- Nisan döneminde toplamda yüzde 8 azalırken, ürün grubu bazında: Minibüste yüzde 186 K. Kamyonda yüzde 160 B. Kamyonda yüzde 16 Midibüste yüzde 11 Otobüste yüzde 9 oranlarında artarken, Kamyonette yüzde 16 oranında azalma kaydetti. 2
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 402 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2007-2017 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000) 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde traktör üretimi yüzde 15 oranında azalarak 16 bin 356 adet oldu. 2007-2017 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Nisan) (x1000) 3
PAZAR 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam satışlar yüzde 9 oranında azaldı ve 237 bin 717 adet seviyesinde gerçekleşti. 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000) 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı ve 173 bin 961 adet oldu. 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Otomobil Satışları (x1000) 4
2007 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yerli/Local 24.676 35.175 33.776 33.164 53.940 44.255 36.802 32.808 54.215 51.824 53.206 İthal/Imports 55.262 69.069 70.713 70.588 122.790 98.926 134.631 99.308 142.987 141.715 120.755 Toplam/Total 79.938 104.244 104.489 103.752 176.730 143.181 171.433 132.116 197.202 193.539 173.961 İthalat/Imports (%) 69 66 68 68 69 69 79 75 73 73 69 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 10 ve ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 3 oranında arttı. Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%) 2007 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yerli/Local 30.361 34.773 25.191 31.720 45.355 30.266 29.032 17.723 38.084 31.384 29.359 İthal/Imports 26.258 29.111 19.419 22.510 37.568 25.255 25.714 18.738 29.564 28.450 28.758 Toplam/Total 56.619 63.884 44.610 54.230 82.923 55.521 54.746 36.461 67.648 59.834 58.117 İthalat/Imports (%) 46 46 44 42 45 45 47 51 44 48 49 5
2017 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 3 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 6 oranında azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 1 oranında arttı. Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%) 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 18 oranında azalarak 5 bin 639 adet, kamyon pazarı yüzde 16 oranında azalarak 4 bin 752 adet, midibüs pazarı yüzde 15 oranında azalarak 573 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 35 oranında azalarak 314 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam pazar yüzde 14, otomobil pazarı yüzde 24 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1 oranlarında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 47 oranında düşüş gösterdi. Pazar 10 Yıllık Ortalama (x1000) 2017 (x1000) Değişim % Toplam 208,9 237,7 13,8 Otomobil 140,7 174,0 23,7 HTA 57,6 58,1 0,8 ATA 10,5 5,6-46,5 6
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ İHRACAT 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 337 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 82 sini oluşturan 473 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 31 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 6 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Nisan dönemine göre yüzde 14 oranında azalarak 4 bin 394 adet olarak gerçekleşti. Taşıt Araçları İhracatı (Adet) 2015 SEKTÖR/SECTOR 2016 2016 2017 2017/2016 (%) 4 Ay-4 Mo OTOMOBİL/ P.Cars 604.683 745.709 214.958 337.386 57 TİCARİ ARAÇLAR / CV 387.652 395.673 144.484 135.246-6 * Kamyonet/Pick-Up 341.834 347.949 137.989 115.928-16 38.255 34.790 2.806 14.768 426 1.408 5.521 1.238 2.112 71 447 915 216 158-27 5.708 6.498 2.235 2.280 992.335 1.141.382 359.442 472.632 31 13.651 5.129 4.394-14 1.007.267 1.155.033 364.571 477.026 31 * Minibüs/Minibus * Kamyon/Truck * Midibüs/Midibus * Otobüs/Bus TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 14.932 TRAKTÖR/F.TRACTOR TOTAL 2 Kaynak: OSD Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı ve 9,420 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 28 artarak 8,827 milyar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 36, yan sanayi ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $) Sektör / Sector 2013 Yan Sanayi İhracatı/Total Component Exports İç ve Dış Lastik / Tyres Emniyet Camı / Safety Glasses Motor (Engine) Akümülatör / Batteries Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components Ana Sanayi İhracatı/Total Vehicle Exports Otobüs / Bus Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus Otomobil (P. Cars) Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer Çekici/Truck-Tractor Tarım Traktörü/Farm Tractor Toplam/Total 9.065.017.539 1.130.005.891,78 135.230.309,67 319.294.885,46 306.451.449,47 7.174.035.002,35 12.491.591.365 937.790.962,87 147.769.644,17 6.855.475.589,83 3.918.798.755,31 218.385.731,69 77.907.406,95 335.463.274,61 21.556.608.904 2014 2015 2016 9.504.013.791 8.641.977.425 8.947.915.672 1.126.709.610,14 960.550.807 978.284.060 143.208.298,99 124.564.841 119.569.736 171.893.752,32 221.897.271 370.561.589 289.101.198,21 220.462.827 224.590.660 7.773.100.931,83 7.114.501.679 7.254.909.627 13.259.499.977 12.977.346.859 15.302.074.705 985.983.007,01 1.023.556.746 1.190.475.986 97.685.509,12 130.195.838 238.911.957 7.258.361.005,24 6.881.867.274 8.336.946.503 4.201.760.813,55 4.264.018.829 4.616.562.139 252.354.014,20 252.397.167 265.323.711 38.396.524,81 48.108.959 316.355.575 424.959.103,39 377.202.046 337.498.834 22.763.513.769 21.619.324.284 24.249.990.377 2016 2017 Ocak-Nisan / January-April 3.031.061.329 321.544.128 43.733.183 107.989.254 64.414.336 2.493.380.428 4.661.892.695 406.440.492 54.558.436 2.189.670.913 1.707.029.535 115.946.295 69.082.780 119.164.243 7.692.954.024 3.099.985.359 351.726.172 43.887.017 153.675.315 73.147.714 2.477.549.141 6.319.989.356 401.213.969 84.608.978 3.978.282.870 1.560.156.547 69.642.667 123.002.117 103.082.209 9.419.974.715 2017/2016 (%) 2% 9% 0% 42% 14% -1% 36% -1% 55% 82% -9% -40% 78% -13% 22% Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 7
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. NİSAN OCAK - NİSAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2016 2017 Değişim Değişim Değişim Pay(17) 2016 2017 Pay(17) 2016 2017 ('17/'16) ('17/'16) ('17/'16) Pay(17) Otomotiv Endüstrisi 2.045.827 2.299.136 12,4 19,4 7.587.921 9.309.701 22,7 18,7 21.699.916 25.609.435 18,0 17,6 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.522.649 1.352.877-11,1 11,4 5.767.316 5.427.007-5,9 10,9 17.365.507 16.617.247-4,3 11,4 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.231.415 1.232.793 0,1 10,4 4.555.815 5.344.445 17,3 10,7 14.797.237 14.726.711-0,5 10,1 Çelik 695.901 1.022.316 46,9 8,6 2.799.374 3.997.162 42,8 8,0 8.961.458 10.272.063 14,6 7,1 Elektrik Elektronik ve Hizmet 885.135 794.018-10,3 6,7 3.213.126 3.013.579-6,2 6,1 10.394.628 9.773.547-6,0 6,7 Tekstil ve Hammaddeleri 689.713 659.825-4,3 5,6 2.622.224 2.671.710 1,9 5,4 7.911.350 7.916.902 0,1 5,4 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 532.964 525.069-1,5 4,4 2.125.308 2.230.193 4,9 4,7 6.152.573 6.463.902 5,1 4,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 515.699 548.996 6,5 4,6 1.978.067 2.130.975 7,7 4,3 6.143.274 6.098.985-0,7 4,2 Makine ve Aksamları 493.247 486.601-1,3 4,1 1.777.923 1.830.146 2,9 3,7 5.461.662 5.355.635-1,9 3,7 Madencilik Ürünleri 337.035 448.854 33,2 3,8 1.082.986 1.469.027 35,6 3,0 3.797.351 4.173.314 9,9 2,9 TOPLAM 11.410.242 11.865.847 4,0 100,0 46.622.879 49.734.514 6,7 100,0 140.058.866 145.656.091 4,0 100,0 Kaynak: TİM Not: Nisan ayı ihracat verilerine, "İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat" verisi dahil değildir. 8