8.746,6 9.443,4 7.760,9 8.278,9 8.063,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 22 Ocak %Değ. Ybb BIST100 99.677,1 1,8% 9,2% BIST030 125.973,9 1,9% 10,2% VIOP030 Endeks 129,050 1,4% 9,4% FTSE 6.901,4-1,0% 2,6% DJI 24.404,5-1,2% 4,6% DAX 11.090,1-0,4% 5,0% RTS 1.169,8-0,1% 9,5% Parite 22 Ocak %Değ. Ybb USD/TRY 5,3445 0,1% 1,2% EUR/TRY 6,0782 0,2% 0,2% ($+ )/TRY 5,7038 0,1% 0,7% EUR/USD 1,1365 0,1% -0,8% Emtia 22 Ocak %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 61,52 0,0% 13,6% Bakır ($/ton) 2,70 0,1% -1,1% Altın ($/ons) 1.283 0,0% 0,1% Gümüş ($/ons) 15,38 0,4% -1,0% Güne 98.000 seviyelerinden yatay başlayan endeks, günün devamında hem bankacılık hem de sanayi hisselerinde devam eden alımlarla yükselişine devam etti. Günün kapanışı ise 99.677 seviyesinden gerçekleşti. Yurt dışı piyasalarda günün genelinde gözlenen satış baskısı kapanışlara da yansıdı. ABD piyasaları günü %1 üzerinde satışla tamamlarken, Avrupa piyasaları ise kapanışta negatif bölgede kaldılar. İçeride tüketici güveni ve PPK özeti veri akışında bugün ön planda olacaktır. Avro Bölgesi tüketici güveni ise günün devamında izlenecektir. Sabah Asya piyasalarında yatay seyir görüyoruz. Avrupa piyasalarında hafif satıcılı açılış, ABD de ise toparlanma eğilimi var. BİST in ise güne hafif alımlarla başlaması beklenebilir. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Kısa Kısa Haberler: AKBNK, EKGYO Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki 23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 58,20 23 Oca. Türkiye 14:00 Oca. PPK Toplantı Özeti (16 Ocak) 23 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi -8,00 23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi -6,70-6,20 Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL) DESA 20% EGCYH -14% THYAO 1185 SNKRN 17% EGCEY -13% GARAN 1111 PEKGY 11% BMELK -13% KRDMD 502 UMPAS 7% NIBAS -11% AKBNK 425 YKBNK 7% ATSYH -7% VAKBN 421 BIST 100 ve işlem hacmi verileri 100.000 99.000 98.000 97.000 96.000 95.000 94.000 93.000 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 99.677 98.455 97.955 96.817 95.411 16/01 17/01 18/01 21/01 22/01 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 6
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 6
Sektör & Şirket Haberleri Kısa Kısa Haberler (=) Akbank (AKBNK): Banka sermayesinin bedelli artırılması ile ilgili olarak; yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1,48 mn TL nominal değerli payların tamamının 22 Ocak 2019 da Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satıldığı açıklandı. Bedelli sermaye artışına ilişkin olarak; yeni pay alma haklarının kullanım süresi içerisinde 2,99 mlr TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışı neticesinde 9,43 mn TL olmak üzere toplam 3 mlr TL tutarında fon girişinin sağlandığı belirtildi. Bedelli sermaye artışının tamamlanabilmesi ile ilgili onaylar için SPK ve BDDK ya gerekli başvuruların yapılacağı bildirildi. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket tarafından muhtelif bankalardan faiz ödemesi 3 ayda bir, anapara ödemesi dönem sonunda olmak üzere toplam 320 mn TL 1 vadeli rotatif kredi kullanıldığı açıklandı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 6
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 Oca. Japonya 02:50 Ara. Dış Ticaret Dengesi 68,54-35,3 Mlr Yen -737,70 Mlr Yen 23 Oca. Japonya 06:00 Oca. BOJ Para Politikası Toplantısı 69,66 23 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 55,00 58,20 23 Oca. Türkiye 14:00 Oca. PPK Toplantı Özeti (16 Ocak) 69,66 23 Oca. ABD 18:00 Oca. Richmond Fed Sanayi Endeksi 71,88-8,00 23 Oca. Avro Bölgesi 18:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi 78,57-6,70-6,20 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit/BME PMI İmalat 90,00 51,10 51,50 24 Oca. Almanya 11:30 Oca. Markit PMI İmalat Dışı 70,49 52,00 51,80 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat 90,00 51,30 51,40 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 51,20 51,20 24 Oca. Avro Bölgesi 12:00 Oca. Markit PMI Bileşik 71,43 51,30 51,10 24 Oca. Avro Bölgesi 15:45 Oca. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz Kararı 97,62 0,00% 0,00% 24 Oca. Avro Bölgesi 16:30 AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 24 Oca. ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,44 213 Bin 24 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat 90,00 53,80 24 Oca. ABD 17:45 Oca. Markit PMI İmalat Dışı 70,00 54,40 24 Oca. ABD 18:00 Ara. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 83,59-0,10% 0,20% 25 Oca. Japonya 02:30 Oca. Tokyo TÜFE - Yıllık % 72,81 0,20% 0,40% 25 Oca. Türkiye 10:00 Oca. Sektörel Güven Endeksleri 25 Oca. Almanya 12:00 Oca. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,36 100,50 101,00 25 Oca. Türkiye 14:30 Oca. Kapasite Kullanım Oranı 74,38 74,10% 25 Oca. ABD 16:30 Ara. Dayanıklı Mal Siparişleri 92,97 25 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları 90,63 25 Oca. ABD 18:00 Ara. Yeni Konut Satışları- Aylık% 48,44 28 Oca. Çin 04:30 Ara. Sanayî Kârları -Yıllık % 35,00-1,80% 28 Oca. ABD 16:30 Ara. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 64,06 0,22 28 Oca. ABD 18:30 Oca. Dallas Fed İmalat Aktivite End. 64,84 15,00 17,60 29 Oca. Fransa 10:45 Oca. Tüketici Güven Endeksi 60,00 92,00 29 Oca. ABD 16:30 Ara. Toptan Stoklar- Aylık % 81,25 0,50% 0,80% 29 Oca. ABD 17:00 Kas. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 47,66 29 Oca. ABD 18:00 Oca. CB Tüketici Güven Endeksi 93,75 126,00 128,10 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks, VKY Araştırma & Strateji Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 6
Takip Listesi 22-Jan-2019 TRY Bankacılık AKBNK 34.372 6,61 283 AL EÜG 7,60 15% GARAN 38.052 9,06 787 AL EÜG 10,00 10% HALKB 10.000 8,00 321 AL EPG 9,40 18% ISCTR 23.985 5,33 153 AL EPG 6,78 27% YKBNK 15.965 1,89 151 AL EÜG 2,51 33% ALBRK 1.170 1,30 3 TUT EPG 1,58 22% TSKB 2.268 0,81 30 AL EÜG 1,17 44% Cam ANACM 2.063 2,75 7 AL EÜG 4,29 56% SODA 7.340 7,34 38 AL EÜG 10,38 41% TRKCM 4.050 3,24 17 TUT EPG 4,09 26% Çimento CIMSA 1.079 7,99 3 TUT EPG 9,03 13% AKCNS 1.541 8,05 2 TUT EPG 9,10 13% BOLUC 497 3,47 1 TUT EPG 4,30 24% Dayanıklı Tüketim ARCLK 12.163 18,00 41 TUT EPG 18,90 5% VESTL 2.019 6,02 44 TUT EPG 7,00 16% Demir-Çelik EREGL 29.575 8,45 154 AL EÜG 10,18 20% KRDMD 1.896 2,43 277 AL EPG 3,25 34% Gayrimenkul TRGYO 1.750 1,75 1 AL EÜG 2,35 34% EKGYO 5.852 1,54 51 AL EÜG 2,87 87% ISGYO 978 1,02 6 TUT EPG 1,06 4% Havacılık TAVHL 9.264 25,50 42 AL EÜG 38,00 49% THYAO 19.872 14,40 795 AL EÜG 25,40 76% PGSUS 2.650 25,90 40 AL EÜG 33,40 29% Holding KCHOL 41.056 16,19 54 AL EPG 19,30 19% SAHOL 16.976 8,32 64 AL EPG 10,30 24% SISE 12.825 5,70 42 TUT EPG 6,35 11% Savunma ASELS 27.725 24,32 350 AL EÜG 35,70 47% OTKAR 2.431 101,30 7 AL EÜG 110,00 9% Otomotiv FROTO 19.967 56,90 21 TUT EPG 62,50 10% TOASO 8.935 17,87 35 AL EÜG 25,55 43% DOAS 1.012 4,60 2 TUT EPG 5,00 9% Perakende BIZIM 373 6,21 2 AL EÜG 9,00 45% BIMAS 27.779 91,50 88 TUT EPG 98,20 7% MGROS 2.792 15,42 20 AL EÜG 32,10 108% EÜG: Endeks Üzeri Getiri EPG: Endekse Paralel Getiri EAG: Endeks Altında Getiri PD Hisse Fiyatı (TL) (mn TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat Getiri Potansiyeli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 6
www.vakifyatirim.com.tr www.vkyanaliz.com Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK Mehmet Emin ZÜMRÜT, CIFE Direktör - Hisse Senedi Strateji, SGMK Selahattin AYDIN SELAHATTIN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr Mehtap İLBİ MEHTAP.ILBI@vakifyatirim.com.tr Tuğba SAYGIN TUGBA.SAYGIN@vakifyatirim.com.tr Nazlıcan ŞAHAN NAZLICAN.SAHAN@vakifyatirim.com.tr Umut Deniz PAK UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr Müdür Müdür Yardımcısı Kıdemli Analist Analist Analist Teknik Strateji, Çimento, Cam, Demir Çelik, Taahhüt, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler Savunma, Havacılık, Perakende,Gıda- İçecek, Beyaz Eşya, Otomotiv, Enerji, Telekomünikasyon Bankacılık, Sigortacılık, GYO, Holdingler Makro Ekonomi, Strateji, SGMK Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL +90 212 352 35 77 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların Vakıf Yatırım Menkul ve/veya Değerler A.Ş. ilgili tarafından kişilerin hazırlanmıştır uğrayabilecekleri Bu çalışma doğrudan arka sayfada yer ve/veya alan çekince dolaylı bildirimi ile zararlardan, bir bütündür kâr yoksunluğundan, Sayfa 6 / 6 manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.