Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 28.01.2019 Kapanış Değişim % BIST-100 101.290-0,50 BIST-30 127.576-0,55 DVZSP 5,7002 2,17 EUR/USD 1,1411-0,01 ALTIN 1,301-0,02 PETROL (BRENT) 60,10-2,40 29.01.2019 Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,3237 5,3302 EUR/USD 1,1432 (12.08.2020) %18.19 %18.19 BRENT 59,89 Dış Piyasalar 28.01.2019 Kapanış Değişim % DJIA 24.528-0.84 S&P 500 2.643-0.78 NASDAQ 7.085-1.11 DAX 11.210-0.63 FTSE 100 6.747-0.91 NIKKEI 20.515-0.65 SHCOMP 2.583-0.50 Vadeli Piyasalar 29.01.2019 Değişim % FDOW -0.37 US 10-Y 2,74 https://twitter.com/icbcyatirim Bizi takip etmek için Başlıyor Başlıyor... Bugün Fed toplantısı başlıyor. Çarşamba Fed faiz kararı açıklanacak Bakış Açısı 1-FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin çoğu gelecekteki faiz artışları için sabırlı olabileceklerini söylediler ve bir kaçı da merkez bankasının yaptığı faiz artışına destek vermedi. 2-Tutanaklar, finansal piyasalar ve küresel bir yavaşlama hakkında artan kaygıları açığa çıkardı. 3-Ayrıca, gelecekteki faiz politikasına ilişkin görünümün para politikası metinlerinden çıkarılması olasılığını da üyeler tartıştılar. Önceki karar ile, ABD Merkez Bankası(Fed) minimum faiz oranını %2,25'e yükseltti(beklenti %2,25, önceki %2,00). Fed yetkililerinin 2019 Sonu İçin Ortalama Fed Fon Faizi Beklentisi %2,9 e revize edildi (önceki %3.1). 2018 yılı ABD büyüme beklentisi %3,0 (Önceki %3,1). Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu. *The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Fed yetkilileri varlıkları küçültmeye başladıktan sonra beklediklerinden daha fazla bir hazine menkul kıymet portföyünü tutmaya karar verdiler. *Vadeli işlemlerde 250-275 bp artırım olasılığı : 20 Mart 2019 %3.4, 1 Mayıs %7.1, 19 Haziran %18.5 seviyelerindedir. Veri Gündemi S&P 500 3 Aydaki En Küçük Artış... 16.30 ABD Aralık Öncü Mal Ticaret Dengesi 17.00 ABD Kasım S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları bek 0.3% yy 4.9% 18.00 ABD Ocak CB Tüketici Güven Endeksi bek 124.8 önc 128.1 Yarın TCMB, Enflasyon Raporu 2019 (T) %15.2 May B Planı oylanacak Apple bilançosu bek 4.17$ (3.89)
Küresel Piyasalar Yarın %3.4 den %2.6 a gerilemesi beklenen ABD 4Ç büyüme verisi açıklanacak. %3.5 ile aynı kalması beklenen ABD 3Ç final büyüme verisi tüketici harcamaları ve ihracattaki revizyon, konut harcamalarında daha büyük zayıflık ile (-3.6% vs -2.6%) %3.4 e revize edildi. Ekonomi ve istihdam piyasasının güçlü olmaya devam ettiği belirtilirken, büyümenin 2019'da yüzde 3,0'dan 2,3'e yavaşlaması bekleniyordu. Aynı gün 271.000 den 167.000 e gerilemesi beklenen ABD Ocak ADP raporu açıklanacak. 179.000 den 175.000 e gerilemesi beklenen ABD ADP Aralık raporu 271.000 ile 2017 Şubat tan beri en yüksekti. Veri sonrası USDTRL 5.4856 dan 5.4728 e geriledi. Kasırga etkisinin görülebileceği 179.000 beklenen ABD Eylül ADP raporu 230.000 olurken, 182 bin beklenen ADP Ağustos 163.000, ABD Temmuz ADP raporu 219.000 ile Şubat tan beri en yüksek (kurumsal vergilerin düşürülmesinin desteğiyle), 190.000 beklenen ABD Haziran ADP 177.000. 4 ay üst üste 200 k üzerinde artış sonrası 241.000 den 193.000 e gerilemesi beklenen ABD Nisan ADP verisi 204.000. Hindistan MB'nin 7 Şubat ta 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını öngören Goldman Sachs gerekçe olarak düşük enflasyon projeksiyonlarını ve Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentilerini gösterdi. IMF, Almanya için 2019 yılı büyüme beklentisini %1,9'dan %1,3'e indirirken, ABD için 2019 ve 2020 büyüme beklentilerini değiştirmedi (sırasıyla %2,5, %1,8) Euro Bölgesi için tahminini ise %1,9'dan %1,6'ya indirdi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON %0.4 ARTI ve Sermaye %0.9 beklenen Artırımı ABD - Azaltımı Eylül kişisel İşlemlerine gelir ve İlişkin harcamalar Bildirim %0.4-1.0 (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), KCHOL 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla ihraç yoluyla Türkiye dışında satılmak OLDU Şirket Haberleri "2018/12 DÖNEMİ FİNANSAL RAPORLARIN KAP'TA YAYINLANMA TARİHLERİ 01/03/2019 KO 11/03/2019 K FOREKS ANKETİ-Akbank'ın 2018 yılı 4.çeyrek net karının 950 milyon TL olması (1.524) Garanti Bankası 2018 yılı 4.çeyrek net karının 1 milyar 39 milyon TL olması (1.699) Yapı Kredi Bankası 2018 yılı 4.çeyrek net karının 903,7 milyon TL olması (879) İş Bankası 2018 yılı 4.çeyrek net karının 1 milyar 512 milyon TL olması (1.204) Halkbank 2018 yılı 4.çeyrek net karının 323 milyon TL olması bekleniyor (715) *Türk Telekom 2018 yılı 4.çeyrek tahmini 2 milyar 31,5 milyon TL (-113) *Arçelik'in 2018 yılı 4.çeyrek medyan kar tahmini 271 milyon TL (89) Tofaş'ın 2018 yılı 4.çeyrek net karının 329 milyon TL olması (424) VAKBN kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) başvuruda bulunulmuştur. üzere gerçekleştirilecek toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili tutarına kadar borçlanma aracı ihracına karar verilmiştir. SPKurulu'na başvuru yapılacaktır. Gerekirse hibrite yeni teşvikler veririz" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,. YKGYO 31.12.2018 8.464.917 ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı. ABD/Mnuchin, "Çin ile tcaret müzakerelerinde ilerleme bekliyoruz". Çin'in ticaret heyeti yeni tur görüşmeler için Washington'a gitti. Draghi, "ECB'nin parasal genişlemeyi yeniden başlama ihtiyacı olabilir, ancak bu yıl olması muhtemel değil" Ekonomi Haberleri Venezuela'nın en büyük ihracat pazarı, gerilimli ilişkilerine rağmen yüzde 34,8 ile ABD. Venezuela, ihracatının yüzde 17,2'sini Hindistan'a, yüzde 15,9'unu da Çin'e gerçekleştiriyor. Altının ons fiyatı 1300 doların üzerine çıkarak Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyede bulunurken, yurt içinde gram altın 220,2 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.473 liradan işlem görüyor. Beyaz Saray Geçici Genel Sekteri Mulvaney Başkan Trump ın Kongre olsun olmasın sınırı güven altına alacağını ve eğer zorunlu olursa bunu ulusal acil durum ilan ederek yapacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Amerikalı diplomat Elliott Abrams ın ABD nin Venezuela konusundaki çabalarına öncülük etmek üzere görevlendirildiğini açıkladı. Türk Eximbank, gemi sektörünün teminat mektubu sorununu çözmek için dünyanın önde gelen bankalarıyla görüşmelere başladı. Bakan Pekcan'dan 'market' açıklaması 81 valiliğe yazı gönderdiklerine işaret ederek, hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü hem de Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile birlikte, sonuçları en kısa zamanda herkesin göreceğini bildirdi. Domates salçası ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,50 azalış ile 101.290 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,4 mlr TL DESTEK DİRENÇ 101.104 (101.200 çalıştı) 100.476 99.828 (bu seviyeye geri çekilmeler normal karşılanabilir) 99.302 99.060 98.944, 98.451 97.634, 97.354* 102.807 103.095 103.750 104.939 106.525 108.605 110.530 *111.107 kuvvetli 102.319 102.365 * ara direnç olabilir.. Fib.(106.525-97.849) %38.2 23.6 : 103.211 104.477 BIST100 Kısa Vade Göstergeler Aşırı Alımda-3 (İkili tepeler) 10 mav 100.007-99.828 Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç FROTO 59.80 58 57.60 60.40 61.16 62.93 65.22 SAHOL 8.86 8.70 9.00 9.10 9.25
Sgmk & Faiz Tüfe Yıllık Değişim %20,3 TRT120820T12 2Y göstergede %21.56 dan başlayan geri çekilme li devam ediyor. Dün % işlem görmedi. Satış baskısının %18.89 geçilmedikçe %17.25 öncelikli olmak üzere 14.58 e devamı beklenebilir. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi (160119). Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Ocak ayında başta elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki ayarlamaların yanı sıra çeşitli illerde şebeke suyu fiyatlarında, yapılan indirimlerin de etkisiyle enerji grubu yıllık enflasyonunda belirgin bir düşüş öngörülmektedir (TCMB). 31 Ekim 2018 Çetinkaya: Petrol Fiyatı Tahminini 2019 İçin 73 Dolardan 80 Dolara Yükselttik. Gıda Fiyat Enflasyonu Tahminini 2019 İçin Yüzde 10,0'dan Yüzde 13,0'e Yükselttik. 2019 Sonunda Enflasyonun Yüzde 15,2 Olacağını Öngörüyoruz(Önceki %9,3). Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU0300219 130.825 sonrası tepki alımları 132.350 ile sınırlı kaldı. Endeks günü, %1,01 azalışla 129.900 seviyesinde kapattı. Destekler : 130.400 129.725 128.400 referans 126.350 Ocak ayında toplam 6,4 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Şubat ayında toplam 22,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 21,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mart ayında toplam 15,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 125.500 124.550 123.350 118.925 116.800 115.850 115.425 Kaynak: Hazine
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.