Petrol Artırıma Karşı...

Transkript

1 Nb1 a3 da2 aaa^- a9kap : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,071 0,59 BIST ,644 0,57 DVZSP 5,6010-0,45 EUR/USD 1,1281-0,13 ALTIN 1,214-0,03 PETROL (BRENT) 60,07-0, Piyasa Verileri USD/TL 17:45 5,2596 5,2178 EUR/USD 1,1387 ( ) %20,26 %20,26 BRENT 59,39 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,50 S&P ,30 NASDAQ ,95 DAX ,09 FTSE ,18 NIKKEI 22,177 1,02 SHCOMP 2,601 1,05 Bakış Açısı Petrol Artırıma Karşı... FOMC toplantı tutanakları açıklanacak olup, Önceki açıklamada FED, ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğunu, ekonominin ve istihdamın güçlü olduğu belirtti. İşletme yatırımlarının hızlı seviyeden bir miktar ılımlı seviyeye yöneldiği, kademeli faiz artırımlarının devam edeceği, enflasyon beklentilerinin fazla değişmediği, dengede olduğu belirtilmişti. Dow Jones Endeksi %2,5 artışla ,43 puana çıkarak son sekiz ayın en büyük günlük kazancını kaydetti (Fed Başkanı mevcut politika faizi oranlarının nötr seviyelerin biraz altında olduğunu, bankanın faiz artırımlarına gelecek yıl ara verebileceği sinyali ). PETROLDEKİ DÜŞÜŞx FED İN FAİZ ARTIRIMINA SON VERME OLASILIĞI: WTI PETROL FİYATLARI İLE US10Y FAİZİ Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,08 FSPX -0,14 US 10-Y 3, Bizi takip etmek için Beige Book raporunda ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği, Şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi. Gümrük tarifleri nedeniyle artan girdi fiyatlarının Amerikan üreticilerini, ürün fiyatlarını yükseltmek zorunda bıraktığını ortaya koydu. Veri Gündemi ABD PCE yy% bek %2.0 den % TR Ekim Bankacılık NKar/Zararı Almanya Kasım Tüketici Fiyat Endeksi bek 2.2% önc % ABD Ekim Kişisel Gelirler Harcamalar bek %0.4 Pce bek 2.1% ABD Ekim Bek Konut Satış bek %0.0

2 Küresel Piyasalar USDTRL zirve seviyesinden itibaren yaklaşık 2 TL ( % 27,5-28) lik bir geri çekilme yaşadıktan sonra USDTRY; sözkonusu uzun vadeli yükseliş kanalının üst bandı etrafında (şu anda *5,20'li seviyelerden geçmekte. Önümüzdeki günlerde bu rakam sürekli yükselecek) dip yapmayı başarabilirse; önümüzdeki dönem için bir yükseliş potansiyeli doğabileceğini düşünüyoruz ( Notumuz). 4 ayın yükseği 224 binden 220 bine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Kasırgaların etkisi sonrası 207 bin ile aynı kalması beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları +7 bin artışla 214 bin olmuştu (201 bin 1969 Aralık tan beri en düşük, 234 bin 7 haftanın yükseği, tatiller sonrası 3 ayın yükseği 261 bin). %0.4 beklenen ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar verisi ile %2.0 den %2.1 e yükselmesi beklenen PCE fiyat endeksi yy açıklanacak. %3.5 beklenen ABD büyüme verisi 3Ç (p) %3.5 oldu. Öncü PCE fiyat endeksi %1.6 dan %1.5 e geriledi. %3.3 beklenen ABD 3Ç büyüme verisi %3.5 olurken, tüketici harcamaları beklenmedik şekilde %4 ile 2014 den beri en iyi artışı gerçekleştirdi. Hükümet harcamaları büyümeye %0.56 puan katkı yaptı. İkinci yarıda büyüme yavaşlama bekleniyordu. ABD 2Ç final verisi %4.2 ile Ç den beri en hızlı gidişti. Tüketici harcamaları %3.8 artmıştı. %2 beklenen ABD 1Ç büyüme %2.3, Fed 2018 Büyüme Beklentisi %3,1 (Önceki %2,8) dan beri en yavaş gidişi gösteren %5.5 azalış ile 553 bin sonrası 575 bin beklenen ABD Ekim yeni konut satışları 544 bin oldu. Cuma Trump-Xi buluşması izlenecek. Fed Başkanı Powell: Mevcut faiz oranları nötrün hemen altında. Powell, Merkez Bankası'nın "faizleri hızla yükselterek ekonomik büyümeyi yavaşlatma" riskiyle "faizleri yükseltmede yavaş hareket edip enflasyon ve mali istikrarsızlığı körükleme" riski arasındaki hassas dengeye çok büyük özenle yaklaştığını da vurguladı. Trump yönetimi Çin menşeili otomobillere yönelik tarifeleri artırmak için mevcut araçları inceliyor Çin Devlet Başkanı: Çin, yabancı yatırımcıların piyasa erişimini genişletecek Şirket Haberleri Daha önce özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan ve henüz sonuçlanmamış bir hususta ilişkin herhangi bir gelişme olmamışsa bu durumun altmışar günlük sürelerle gerekçeleri ile kamuya açıklanması yükümlülüğü kaldırılmıştır. EPLAS İstinaf mahkemesi sonucunun beklenmesi üzerine, dava tarihine ertelenmiştir. ALYAG Yatırım Tamamlama Vizesi (Kapatma) tarihinde yapılmış olup, Yakamoz Yağ San. ve Tic. A.Ş.'ne Yatırımın Devri ile ilgili süreç devam etmektedir. ULUSE Ana Hissedarlarımız tarafından iletilen bilgiye göre, Şirketimiz Ana Hissedarları ile Eaton Corp. arasında Ulusoy Elektrik'te sahip oldukları payların devrine ilişkin gizli nitelikte görüşmeler sürdürülmektedir. Ancak, taraflar arasındaki müzakereler devam ettiğinden müzakerelere ilişkin yapılacak herhangi bir açıklamanın, anlaşmayı olumsuz etkilememesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması değerlendirildiğinden Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı gereğince ilgili açıklamanın ertelenmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, şu aşamada kamuoyuna duyuru yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir gelişme olmamıştır. YKBNK Perakende Bankacılık Satış Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Arif Özer İsfendiyaroğlu'nun atanabilmesini teminen BDDK'ya başvurulmasına PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON TACTR.E, paylarında 29/11/2018 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/12/2018 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar % (2009 Ağustos tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ), DENIZ.E ve PEKGY.E payları 29/11/2018 tarihinden (seans başından) itibaren 13/12/2018 OLDU tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. DOAS Bağlı Ortaklığımız D-Auto Suisse SA hisselerinin satışının tamamlanması hakkında PGSUS Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim HURGZ Şirketimiz tarafından Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. lehine teminat verilmesi hakkında MRDIN Dolaylı Pay Sahibi Değişikliği Ekonomi Haberleri Ekonomi yönetiminin piyasadaki nakit sıkışıklığını gidermek ve bankalara yeni kredi açma olanağı da sağlayacak yeni bir çalışma başlattığı HT Kuyumcular ve finans sektörünü akaryakıt ve döviz fiyatlarının düşüşe geçtiği bir ortamda kuyumcular olarak kredi faiz oranlarının düşmesini beklediklerini söyledi. "Altın kredileri de KGF kapsamına alınsın" önerisi sunuldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısı. Marketwatch'ta yer alan habere göre Goldman Sachs, Fed'in kademeli faiz artışları ve Başkan Donald Trump'ın vergi indirimlerinin etkisinin azalmasıyla ABD ekonomisinde büyümenin önemli ölçüde yavaşlayacağını öngördü. Kurumun 27 Kasım'da paylaştığı bir nota göre şu an %3.5 büyüyen ABD ekonomisi 2019'un sonuna kadar %1.75'e gerileyebilir BHT. Foreks Anketi-Analistlerin Kasım Ayı Tüfe Beklentisi Aylık -%0,66, Yıllık %22,60 Oldu. Geçen sene Kasım %1.49 seviyesindeydi. En son 2016 Ağustos ayında -0.29% gerçekleşmişti. AB: Türk Vatandaşlarına Vize Muafiyetinde 72 Kriteri Tamamlamaya Çok Yakınız-Habertürk

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,59 artışla ile puanda tamamladı. İşlem hacmi 5,6 mlr TL. DESTEK gap gap ; SA, m/m kuvvetli DİRENÇ , (061118: çalıştı-kuvvetli ) BIST100 Dolar Bazında Gap x TRY : Mart Ayından Gelen Alçalan Trend Direnci : ler.. TRY Bazında Yeni Gap : Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

4 Sgmk & Faiz Enflasyon & MB Gösterge Faiz TRT120820T12 gösterge tahvil %20,28-%20.26 seviyesinde li işlem gördü., Vadeli İşlemler Hazine- 3 aylık borçlanma programı FXU %0,50 artışla puandan kapandı sonrası satışlar görüldü de dengelendi. SA dirençler üzerinde bandında kar satışları görülebilir SA destekler x 2.kez test edildi Kasım ayında toplam 21,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 22,4 milyar Aralık ayında toplam 2,8 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 3,4 milyar Ocak ayında toplam 6,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 6,1 milyar HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI (1) (Milyar TL) (Duyuru) (Gerçekleşme (Program) Tahmini) I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ Anapara Faiz İç Borç Servisi Anapara Faiz Dış Borç Servisi Anapara Faiz II- FİNANSMAN Borçlanma Dışı Kaynaklar (2) Toplam Borçlanma Dış Borçlanma (3) İç Borçlanma (1) Nakit Bazlı (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. (3) 2018 ve 2019 yıllarında uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ilave finansman sağlanması durumunda dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecektir. Kaynak: Hazine

5 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.