Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde TCMB PPK Toplantı Tutanakları takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor. Bugün BIST-100 endeksinin hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılış ile beraber 75.000-75.300 bandı direnç olarak takip edilecek. Günlük grafiklerde pozitif seyir devam etmesine rağmen 75.300 ün üzerinde kapanışlar görülmediği sürece satış baskısı tekrar etkili olabilir. 75.300 üzerinde 76.500-77.800 aralığına kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Aşağıda ise 73.800-73.500 aralığı, 73.000 ve 72.500 sıralı destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Mevcut durumda yatırımcıların 73.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabileceğini düşünüyoruz. Ancak yeni pozisyon için 75.300 üzerinde kapanışlar beklenmesi sağlıklı olacaktır. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün yatay bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi gün içinde %11.05 seviyesinden işlem gördü ve bu seviyeden günü kapattı. TCMB, 04 Ocak vadeli 1 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 1.9 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 90,875 ve 91,825 arasında dalgalanarak günü 91,075 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 147.844 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 38.655 azalarak 213.106 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 88,600 ve en kuvvetli direnç 93,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 89,950 seviyesi aşağı kırılınca 90,600 stop olmak üzere 88,600 ve devamında 87.400 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 91,700 seviyesi yukarı kırılınca 91,100 stop olmak üzere 93,075 ve devamında 94,200 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici. FX Piyasaları Günlük Veriler 29 Aralık 2015 Salı Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 74,243 0.07% -13.39% BIST-30 90,785 0.04% -14.47% BIST Banka 124,761 0.39% -21.50% BIST Sanayi 75,487-0.17% -4.11% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 2.609 BIST-30 Yakın Vade 91.075 0.14% - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.05% 0.00% 37.78% Bono Faizi (10 yıllık) 10.75% -0.37% 35.05% Gecelik Faiz 10.01% 0.30% -0.30% CDS TR (5 yıllık) 271.16 0.76% 47.71% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,073 0.41% -9.54% Brent Petrol 36.66 0.25% -36.29% USD/TRY 2.9083-0.32% 24.48% EUR/TRY 3.1933-0.05% 13.40% Döviz Sepeti 3.0485 0.10% 18.17% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17,528-0.14% -1.65% S&P 500 2,057-0.22% -0.12% Nasdaq 5,041-0.15% 6.44% Çin 3,545 0.31% 9.58% Japonya 18,982 0.58% 8.77% Hindistan 26,073 0.15% -6.31% Hong Kong 21,999 0.36% -7.43% Almanya 10,654-0.69% 8.65% Fransa 4,618-0.97% 8.08% İngiltere 6,255 0.22% -4.74% Makroekonomik Veriler Cari 2014 2015 (T) Büyüme (%) 4.0% 2.9% 3.1% Enflasyon (%) 8.10% 8.20% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 10.3% 10.00% 10.3% Cari Denge/GSYH (%) -5.4% -6.1% -5.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 2.9051 ve 2.9253 arasında dalgalanarak günü 2.9063 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9040 ve en kuvvetli direnç 2.9510 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9040 seviyesi aşağı kırılınca 2.9070 seviyesine stop konularak 2.8950 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9090 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9060 seviyesine stop konularak 2.9190 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD yukarı yönlü toparlanma eğilimindedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında Conference Board tüketici güveni, mal ticaret dengesi takip edilecek. Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 1
PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Yılın son günlerine yaklaşılmasıyla işlem hacimlerinin düştüğü yurtiçi piyasalarda, BIST-100 endeksi de yatay bir seyir izledi. Türk Lirası ndaki değer kazanımı ile güne alıcılı başlayan endeks gün içinde 74.953 seviyesine kadar yükselirken, daha sonra küresel piyasalardaki bozulma nedeniyle kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü %0.07 yükselişle 74.243 seviyesinden kapattı. Haftaya iyimser başlayan yurtiçi piyasalarda dolar/tl kuru da 2.9060 seviyesine kadar geriledi. Küresel piyasalarda ise brent petrol fiyatlarında görülen düşüşün etkisiyle hem ABD hem de Avrupa borsaları günü ekside kapattı. Senenin son günlerine yaklaşılması ve işlem hacmin gerilemesine bağlı olarak piyasalara sakin bir hava hakim. Ekonomik veri akışı yönünden de sakin olan haftada yıl sonuna yaklaştıkça işlem hacminin biraz daha düştüğünü görebiliriz. Bugün yurtiçinde TCMB PPK Toplantı Tutanakları takip edilecek. Yurtdışında ise ABD Tüketici Güven Endeksi öne çıkıyor. Dün 75.000 seviyesine kadar yükselen endekste tekrar kar satışları hissedildi. Bu sabah Dolar/TL kuru 2.9080 civarında. ABD vadeliler dünkü düşüş sonrası hafif alıcılı, Asya piyasalarında ise genel olarak olumlu bir hava hakim. Bugün BIST-100 endeksinin hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Açılış ile beraber 75.000-75.300 bandı direnç olarak takip edilecek. Günlük grafiklerde pozitif seyir devam etmesine rağmen 75.300 ün üzerinde kapanışlar görülmediği sürece satış baskısı tekrar etkili olabilir. 75.300 üzerinde 76.500-77.800 aralığına kadar yükselişin devam etmesi beklenebilir. Aşağıda ise 73.800-73.500 aralığı, 73.000 ve 72.500 sıralı destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Mevcut durumda yatırımcıların 73.000 stop seviyesi ile pozisyonlarını koruyabileceğini düşünüyoruz. Ancak yeni pozisyon için 75.300 üzerinde kapanışlar beklenmesi sağlıklı olacaktır. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 90,875 ve 91,825 arasında dalgalanarak günü 91,075 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 147.844 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 38.655 azalarak 213.106 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 88,600 ve en kuvvetli direnç 93,075 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 89,950 seviyesi aşağı kırılınca 90,600 stop olmak üzere 88,600 ve devamında 87.400 destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için 91,700 seviyesi yukarı kırılınca 91,100 stop olmak üzere 93,075 ve devamında 94,200 direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD sinyal çizgisi altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar dikkat çekici. Ali ErkanTanacıoğlu Yılmaz Altun İbrahim Bayraktar Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 2
FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 2.9051 ve 2.9253 arasında dalgalanarak günü 2.9063 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 2.9040 ve en kuvvetli direnç 2.9510 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.9040 seviyesi aşağı kırılınca 2.9070 seviyesine stop konularak 2.8950 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 2.9090 seviyesinin yukarı kırılmasıyla 2.9060 seviyesine stop konularak 2.9190 seviyesi hedef olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında bulunan MACD yukarı yönlü toparlanma eğilimindedir. Hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında Conference Board tüketici güveni, mal ticaret dengesi takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.0969 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0951 seviyesini görürken, en yüksek 1.0993 seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek 1.0870 direnç 1.1040 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak 1.0930 seviyesi aşağı kırılınca 1.0950 seviyesine stop konularak 1.0870 destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için 1.0980 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1.0960 seviyesi stop olmak üzere 1.1040 direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanmaktadır. CCI kendi ortalaması altında yukarı yönlü seyretmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1069 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1066 ve 1077 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1066 ve en kuvvetli direnç 1088 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak short pozisyon için 1066 seviyesi aşağı kırılınca 1071 stop olmak üzere 1058 seviyesi izlenebilir. Long pozisyon için 1077 seviyesinin yukarı kırılması durumunda 1073 stop olmak üzere 1088 direnç seviyesi takip edilebilir. Teknik indikatörlere baktığımızda saatlik grafikte sıfır seviyesi altında bulunan MACD yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Bugün ABD tarafında Conference Board tüketici güveni, mal ticaret dengesi takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 3
. HABERİ KAP İş Bankası (ISCTR, SISE, ISFIN, TSKB, ISGYO, ISMEN, ANHYT): Banka, Şişe ve Cam payları ile ilgili olarak 3,17-3,19 TL fiyat aralığından 460.238 adet, İş Finansal Kiralama payları ile ilgili olarak 0,77-0,79 TL fiyat aralığından 370.000 adet, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası payları ile ilgili olarak 1,49 TL fiyatından 50.000 adet, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları ile ilgili olarak 1,65-1,67 TL fiyat aralığından 635.105 adet, İş Yatırım Menkul Değerler payları ile ilgili olarak 1,05 TL fiyatından 125.000 adet ve Anadolu Hayat Emeklilik payları ile ilgili olarak 5,6-5,76 TL fiyat aralığından 47.305 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Ulaşlar Turizm (ULAS): Club Hotel Ulaşlar'ın lüks konut ve/veya lüks ticari mülke dönüştürülmesi ve/veya satılması amacıyla Konak Evleri İnşaat Turizm ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir. Atlas Menkul Değerler (ATLAS, AVGYO): Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları ile ilgili olarak 1,00 TL-1,05 TL fiyat aralığından 550.000 adet alış işlemi ortaklık tarafından gerçekleştirilmiştir. Aselsan (ASELS): Aselsan ile bir yurt dışı müşteri arasında toplam bedeli 40.000.000 Dolar olan Haberleşme Teçhizatı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Finansbank (FINBN): Banka, The European Fund For Southeast Europe S.A. SICAV-SIF (EFSE) ile KOBİ'lerin finansmanında kullanılmak üzere 15 milyon Avro tutarında sözleşme imzalamıştır. Bizim Toptan (BIZIM): Yıldız Holding şirket payları ile ilgili olarak Borsa dışında 12.76 TL fiyattan 1.467.204 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Ülker Bisküvi (ULKER): Yıldız Holding şirket payları ile ilgili olarak Borsa dışında 19.23 TL fiyattan 1.002.295 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Parsan Makina (PARSN): Şirket, Dilovası/Kocaeli Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki mevcut arazisinde, 12.500 tonluk yeni Dövme Pres Hattı ve 300.000 adet / yıl kapasiteli yeni aks mil hattı inşaatlarının ön kabul aşamasına gelindiği ve makine montajlarının tamamlanarak soğuk testlere başlandığı ve tesislerin kademeli olarak 2016 yılının ilk çeyreğinde devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Armada Bilgisayar (ARMDA): Şirketin 25 Aralık 2015 tarihinde açıklamış olduğu, Hewlett Packard Enterprise şirketi ile yürütmekte olduğu sunucu ve depolama ürünleri dağıtıcılığı görüşmeleri olumlu sonuçlanmıştır. Kardemir (KRDMA, KRDMB): Ahmet Zeki Yolbulan 1.41 TL fiyattan 410.000 adet Kardemir (A), 1.71 TL fiyattan 30.000 adet Kardemir (B) hissesini Yolbulan Çelik e devretmiştir. Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi (EGCYO): Şirketin bağlı ortaklığı Batı Tarımsal Yatırımlar ın "Kısmi Bölünme" işlemine başlanmasına ve kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkette, çıkarılacak payların tümünün şirkete ait olmasına karar verilmiştir. Kerevitaş (KERVT): Yıldız Holding şirket payları ile ilgili olarak Borsa dışında 55.55 TL fiyattan 60.646 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Ansa Yatırım Holding (ANSA): Şirketin %35 iştiraki MFG Akaryakıt Ürünleri nin sahip olduğu payın %49 a çıkarılmasına karar verilmiştir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 4
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen 28.12.2015 Pazartesi 01:50/Japonya/Sanayi Üretimi (aylık) Kasım -0.50% 1.40% -1.00% 01:50/Japonya/Sanayi Üretimi (yıllık) Kasım 1.60% -1.40% 1.60% 01:50/Japonya/Perakende Satışlar (aylık) Kasım -0.10% 1.80% -2.50% 01:50/Japonya/Perakende Satışlar (yıllık) Kasım -0.20% 2.90% -1.00% 13:30/Türkiye/Reel Kesim Güven Enndeksi Aralık 105.20 108.80 14:30/Türkiye/Kapasite Kullanım Oranı Aralık 75.90% 75.80% 17:30/ABD/Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi Aralık -7.00-4.90-20.10 29.12.2015 Salı 10:00/Türkiye/Yabancı Turist Girişi (yıllık) Kasım -4.00% 14:00/Türkiye/TCMB PPK Toplantı Tutanakları 14:30/Türkiye/Konut Fiyat Endeksi (aylık) Ekim 1.00% 15:30/ABD/Öncü Dış Ticaret Dengesi Kasım -60.870 Mlr $ -58.411Mlr $ 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyatları (aylık) Ekim 0.83% 16:00/ABD/S&P-CaseShiller Konut Fiyatları (yıllık) Ekim 4.86% 17:00/ABD/Tüketici Güven Endeksi Aralık 93.80 90.40 30.12.2015 Çarşamba 09:00/İngiltere/Nationwide Konut Fiyatları (aylık) Aralık 0.40% 0.10% 09:00/İngiltere/Nationwide Konut Fiyatları (yıllık) Aralık 3.80% 3.70% 17:00/ABD/Askıda Konut Satışları (aylık) Kasım 0.60% 0.20% 17:00/ABD/Askıda Konut Satışları (yıllık) Kasım 3.60% 2.10% 31.12.2015 Perşembe 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 26.Ara 273 Bin 267 Bin 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi Kasım -3.62 Mlr $ 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 26.Ara 270 Bin 267 Bin 16:45/ABD/Chicago Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak 50.30 48.70 01.01.2016 Cuma 03:00/Çin/İmalat PMI Aralık 49.60 03:00/Çin/İmalat Dışı PMI Aralık 53.60 11:00/Türkiye/TİM İhracat verileri Aralık 11.44 Mlr $ Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 5
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *119 Yılmaz Altun Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler yaltun@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 6
Şubelerimiz İSTANBUL Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No: 9/11 Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: (212) 356 16 52 Faks: (212) 356 16 55 Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Şaşkınbakkal Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 411 23 53 Faks: (216) 411 23 54 ANKARA Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 ANTALYA Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 BURSA Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA Tel: (224) 220 51 50 Faks: (224) 220 50 99 DÜZCE Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 DENİZLİ Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 ELAZIĞ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 ESKİŞEHİR Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 GEBZE Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İZMİR Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 KONYA Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 MALATYA Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 MANİSA Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 MERSİN Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / Mersin Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 UŞAK İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Günlük Bülten,29 Aralık 2015 Salı Gedik Yatırım Araştırma 7