Günlük Bülten: 69,300 destek noktası önemli. BIST: Endeks dün küresel piyasalar ile paralel olarak satış baskısı altında kalmıştır. Kurda yaşanan yükseliş ile paralel olarak satışlar 69,600 seviyesine kadar devam etmiştir. Biz endeksin güne yatay. açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endekste 69,300 seviyesini bir kez daha önemini artırmaktadır. Endeksin üç dip yaptığını görmekteyiz. 69,300 destek noktasını kırması durumunda satışların artarak. 68,000 seviyesine doğru devam edeceğini düşünüyoruz. Belirtilen destek noktasında tutunması durumunda ise yeniden 70,000 direnç noktasını kırarak 70,500 seviyesine kadar yükselişler devam edecektir. Bugün piyasaların yönünü değiştirecek haber AMB den gelebilir faiz kararı açıklanacak. karardan önemli olan ise AMB Başkanı Draghi nin güvercin konuşması piyasalara alım getirebilir.... Direnç: 70,000 70,500 71,000 Destek: 69,300 68,000 67,500 Küresel Piyasalar: Global piyasalardaki satış baskısı devam etmekte. Dün ABD borsalarında görülen sert satışlar sonrası kapanışa doğru Nasdaq önderliğinde gelen tepki alımları ve kayıpların sınırlanması ardından bu sabah Asya borsaları yine negatif seyretmektedir. POBC nin yaptığı yüklü yuan 5 enjeksiyonundan sonra off-shore yuan 6.6150 seviyesinden işlem görmekte. Dün 1870 deki önemli destek seviyesinin altında kapanış yapan S&P 500 de 1820 desteğinden gelen alımlar dikkat çekerken, bu sabah ABD vadelileri satışların devam edebileceğini işaret ediyor. Hisse senetleri üzerinde en etkili etki unsur konumundaki Brent petrol ise 27 28$ aralığında kalmaya devam ederken, bu tarafta önemli bir tepki yükselişi olmadan piyasalardaki satış baskısı devam edebilir. Güvenli liman konumundaki ABD tahvilleri ise 2.00 seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bugünün en önemli gündemi AMB olacak. Faizlerde ve yeni teşviklerde bu toplantıda bir değişiklik beklenmemekle birlikte, Draghi nin Mart toplantısında yeni bir teşvik paketini işaret edip etmeyeceği yakından takip edecek. /$ paritesi Dax üzerinde etkili olduğundan yakından takip edilmeli. Yukarı hareketler Dax a satış, aşağı hareketler Dax a alış olarak yansıyabilir. Makro ve Şirket Haberleri Global Piyasalar 21 k 2016 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 69,604-2.07% $/TL* 3.0462-0.18% BIST-30 85,152-2.17% /TL* 3.3212-0.27% Dow Jones Ind. 15,767-1.56% /$* 1.0893 0.05% S&P 500 1,859-1.17% Türkiye 2 Yıllık 11.23 DAX 9,392-2.82% Türkiye 10 Yıllık 11.18 NIKKEI 225* 16,416-0.91% ABD 10 Yıllık 2.01 BOVESPA 37,645-1.08% Brent Petrol* 28 0.11% SENSEX 24,062 0.13% Altın ($/ons)* 1,102 0.11% Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Exsa 3.65 milyon lot Sabancı Holding <SAHOL TI> hisse alımı gerçekleştirdi. (Nötr) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Basel 3 prosedürleri ile ilgili düzenlemeleri sonuçlandırdı. Faiz: Dün global piyasalardan bağımsız olarak olumlu seyreden 10 yıllık devlet tahvilleri günü 11.18 seviyesinden tamamlamıştı. TCMB nin kademeli sadeleşme ibaresini terk etmesi üst bantta indirim beklentilerini ortadan kaldırdığından uzun vadeli faizleri olumlu etkilemektedir. Kurlar tarafında ciddi kayıplar yaşanmaması halinde faizlerde limitli aşağı hareketin devamını görebiliriz. Bugün için günlük hareket aralığımız 11.25-11.10 olabilir. Global satış dalgasına kuvvetli tepki veren sayılı kurlardan biri olan TL dolar karşında 3.06 3.04 aralığında seyretmeye devam edebilir. 3.05 in üzeri piyasalar üzerinde stres yarattığından yakından takip edilmeli. 5 yıllık 313.40 seviyesinde, yükseliş devam etmektedir.
PiyasaMesajı Ekonomik Takvim 21 k 2016 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 21.01 10:00 k Tüketici Güveni 73,58 12:00 AB Aralık TÜFE Aylık Değişim -0,1% -0,1% 14:45 AMB Faiz Kararı 0,05% 0,05% 15:30 AMB Başkanı Draghi Konuşacak 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 284 bin 278bin 17:00 AB k Tüketici Güveni -5,7-5,7 22.01 11:00 AMB Ekonomik Tahmin Anketi 17:00 ABD Aralık Mevcut Ev Satışları 4.76mn 5.20mn 25.01 11 Aylık Kuponsuz Tahvil İhalesi 4 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 10 Yıllık TÜFE bazlı Tahvil İhalesi 11:00 Almanya k IFO Beklentisi 104,7 14:30 k İmalat Kapasite Kullanım Oranı 75,8% 14:30 İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güveni 26.01 2 yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhalesi 6 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhalesi 9 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvili İhalesi TCMB Enflasyon Raporu 17:00 ABD k Tüketici Güveni 96,5 97 27.01 17:00 ABD Aralık Yeni Ev Satışları 490 bin 501 bin 21:00 FED Faiz Kararı (Üst Limit) 0,5% 0,5% 28.01 10:00 k Ekonomik Güven Endeksi 12:00 AB k Tüketici Güveni 15:30 ABD Aralık Dayanıklı Mal Siparişleri 0,0% -1,1% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 29.01 10:00 Aralık Dış Ticaret İstatistikleri -4.2 mlyr $ 11:00 AB Aralık M3 Para Arzı Büyümesi 5,10% 12:00 AB k TÜFE Tahmini 2,0% 15:30 ABD 4Ç15 GSYIH Çeyreksel Büyüme 2,0% 0,9%
Makro Ve Şirket Haberleri 21 k 2016 Exsa 3.65 milyon lot Sabancı Holding <SAHOL TI> hisse alımı gerçekleştirdi. (Nötr) Hisse geri alım programı çerçevesinde holding iştiraki olan Exsa 3.65 milyon adet lot hisse alımı gerçekleştirdi. Şirket in program çerçevesinde birlikte yaptığı toplam geri alım 18.61 milyon lot seviyesine ulaştı. Bu miktar hedeflenen, TL12.00 fiyatına kadar 40 milyon lot geri alım programının, %46.5 üne işaret etmektedir. Makro Ve Şirket Haberleri Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri 21 k 2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Basel 3 prosedürleri ile ilgili düzenlemeleri sonuçlandırdı. BDDK nın dün yayınladağı değişiklik ile ev kredilerine ayrılan risk ağırlığı %50 den %35 e indirilirken diğer tüketici kredileri için uygulanan yüksek risk ağırlıklarının tümü %75 e düşürülmüştür. Daha önceden de belirtildiği üzere (24 Aralık 2016), yeni düzenlemeler Mart 2016 dan itibaren geçerli olacak. Önceden yayınlanan taslağın (TCMB de tutulan yabancı para pozisyonlarının risk ağırlığının artması ve serbest karşılıkların düzenleyici sermayeden hariç tutulması) bankaların sermaye yeterlilik oranlarına olumsuz etkisi olacağını tekrardan belirtmek isteriz Taslak düzenlemedeki değişiklikler kabul edilirse (yabancı para munzam karşılıkları ve serbet karşılıklar geçerse) bunun etkisi negative olacaktır fakat tüketici kredilerindeki düşük risk ağırlığı sebebiyle Vakıfbank <VAKBN TI> ve Yapı Kredi <YKBNK TI> en pozitif etkilecek bankalar olurken İşbank <ISCTR TI> 1 milyar TL serbest karşılığından ötürü en az olumlu etkilecek banka olacaktır. SYR üstündeki olası etki AKBNK GARAN HALKB ISCTR VAKBN YKBNK serbest karşılıktan gelecek negatif etki -10-20 0-45 0 0 YP munzamdan gelecek negatif etki -80-70 -70-90 -80-80 daha düşük risk ağırlığından gelecek pozitif etki baz puan 110 120 100 140 130 130 Toplam etki baz puan 20 30 30 5 50 50 3Ç15 SYR 13.7 13.8 13.0 14.2 13.7 12.9 Kaynak: Ata Yatırım
Makro Ve Şirket Haberleri 21 k 2016 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim CCOLA 32.46-0.4% OTKAR 89.30-2.8% TTRAK 68.30 0.0% GOODY 71.05-1.8% ALCAR 31.82-0.2% KARTN 268.00-2.2% MGROS 15.19-1.2% PNSUT 14.99-2.3% NETAS 10.21-3.4% ASELS 17.94-2.2% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 21 k 2016 20/01/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 20/01/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) AK YATIRIM 235 142 92 YATIRIM FINANSMAN 93 236-142 GARANTI YAT. 289 245 44 BGC PARTNERS MENKUL 19 68-49 DENIZ YATIRIM 174 141 33 CITI MENKUL 36 75-40 UBS MENKUL 61 30 31 MERRILL LYNCH 172 208-37 IS YATIRIM 347 318 29 CREDIT SUISSE MENKUL 30 52-22 TEB YATIRIM 231 216 15 BURGAN YATIRIM MENKUL 89 108-19 GLOBAL MENKUL 55 44 11 UNLU MENKUL DEGERLER 15 31-15 ZIRAAT YAT. 53 42 11 DEUTSCHE SEC 14 29-15 OYAK YATIRIM 42 31 10 GEDIK YATIRIM 308 318-11 HALK YATIRIM 59 48 10 MEKSA YATIRIM 156 162-6 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 61.83 75000 72000 69000 66000 Ara 30 Ara 31 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 Hacim Kapanış 19 k 2016 itibariyle Yabancı Takas Oranı %61.83 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.