OSD Basın Bülteni 12 Nisan 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Mart Ocak - Mart 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 127.791 157.729 23 346.126 424.219 23 Otomobil 77.051 109.443 42 207.996 300.255 44 Toplam 85.214 75.581-11 173.177 159.868-8 Otomobil 63.975 55.616-13 127.921 115.963-9 Toplam 98.805 135.965 38 266.302 355.399 33 Otomobil 60.631 96.313 59 159.401 254.796 60 Toplam 2.082.408.407 2.750.880.300 32 5.656.602.300 7.084.711.662 25 Otomobil 632.958.323 1.169.513.927 85 1.591.051.540 3.012.998.739 89 Toplam 1.877.460.734 2.574.840.201 37 5.125.863.929 6.648.105.929 30 Otomobil 571.263.009 1.095.144.317 92 1.441.267.763 2.827.610.069 96 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam üretim yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 424 bin adet, otomobil üretimi ise 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 8 oranında daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 oranında daraldı ve 116 bin adet olarak gerçekleşti. Ticari araç grubunda, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde üretim yüzde 10 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 12 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 yılı Ocak-Mart dönemine göre üretimde yüzde 35 azalma gerçekleşti. Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 geriledi. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 60 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 355 bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 25, Euro bazında yüzde 30 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 7,085 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 89 artarak 3,013 Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 96 artarak 2,828 Milyar seviyesine yükseldi. OSD OICA Üyesidir
ÜRETİM OTOMOTİV SANAYİİ 2017 YILI MART AYI SONUÇLARI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış ile toplam 424 bin 219 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise yüzde 44 artarak 300 bin 255 adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, Ocak-Mart dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. 2007-2017 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Mart) (x1000) 2017 yılı Ocak-Mart döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 436 bin 513 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Mart dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 yılı Ocak- Mart döneminde toplamda yüzde 10 azalırken, ürün grubu bazında: K. Kamyonda yüzde 535 Minibüste yüzde 191 Midibüste yüzde 31 B. Kamyonda yüzde 27 Otobüste yüzde 10 oranlarında artarken, Kamyonette yüzde 19 oranında azalma kaydetti. 2
2017 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 44 oranında artarak 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2007-2017 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Mart) (x1000) 2017 yılı Ocak-Mart döneminde traktör üretimi yüzde 12 oranında azalarak 12 bin 294 adet oldu. 2007-2017 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Mart) (x1000) 3
PAZAR 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Toplam Satışlar (x1000) 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam satışlar yüzde 8 oranında azaldı ve 159 bin 868 adet seviyesinde gerçekleşti. 10 Yıllık Ortalama ve 2017/2016 Otomobil Satışları (x1000) 2017 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil satışları, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 9 oranında azaldı ve 115 bin 963 adet oldu. 4
2007 2017 yılı Ocak-Mart dönemine ait otomobil satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 69 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yerli/Local 16.278 24.175 20.361 20.614 37.090 30.704 24.846 21.342 34.745 33.436 35.720 İthal/Imports 38.456 49.756 47.926 46.589 85.805 66.832 89.588 68.005 92.246 94.485 80.243 Toplam/Total 54.734 73.931 68.287 67.203 122.895 97.536 114.434 89.347 126.991 127.921 115.963 İthalat/Imports (%) 70 67 70 69 70 69 78 76 73 74 69 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 9 ve ithal otomobil satışları yüzde 15 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 7 oranında arttı. Otomobil Pazarında İthalatın Payı (%) 2007 2017 yılı Ocak-Mart dönemine ait hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre, ithalatın pazar payının 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 49 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Yerli/Local 21.176 25.122 14.880 20.493 32.106 20.394 20.631 12.684 25.788 21.058 20.299 İthal/Imports 18.281 21.374 13.292 15.340 26.957 17.823 17.539 13.241 20.469 19.507 19.828 Toplam/Total 39.457 46.496 28.172 35.833 59.063 38.217 38.170 25.925 46.257 40.565 40.127 İthalat/Imports (%) 46 46 47 43 46 47 46 51 44 48 49 5
2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 1 ve yerli hafif ticari araç satışları yüzde 4 oranında azalırken, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 2 oranında arttı. Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (%) 2017 yılı Ocak-Mart döneminde; geçen yıla göre ağır ticari araç pazarı yüzde 19 oranında azalarak 3 bin 778 adet, kamyon pazarı yüzde 19 oranında azalarak 3 bin 141 adet, midibüs pazarı yüzde 21 oranında azalarak 397 adet ve otobüs pazarı ise yüzde 28 oranında azalarak 240 adet düzeyinde gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalara göre 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 13, otomobil pazarı yüzde 23 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1 oranlarında artarken, ağır ticari araç pazarı yüzde 50 oranında düşüş gösterdi. Pazar 10 Yıllık Ortalama (x1000) 2017 (x1000) Değişim % Toplam 141,6 159,9 12,9 Otomobil 94,3 116,0 22,9 HTA 39,8 40,1 0,8 ATA 7,5 3,8-49,4 6
İHRACAT 2017 yılı Ocak-Mart döneminde 255 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 84 ünü oluşturan 355 bin adet taşıt ihraç edildi. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2016 yılına göre yüzde 33 oranında arttı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında artarken, ticari araç ihracatı yüzde 6 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2016 yılı Ocak-Mart dönemine göre yüzde 14 oranında azalarak 3 bin 283 adet olarak gerçekleşti. Taşıt Araçları İhracatı (Adet) 2015 SEKTÖR/SECTOR 2016 2016 2017 2017/2016 (%) 3 Ay-3 Mo OTOMOBİL/ P.Cars 604.683 745.709 159.401 254.796 60 TİCARİ ARAÇLAR / CV 387.652 395.673 106.901 100.603-6 * Kamyonet/Pick -Up 341.834 347.949 102.132 86.545-15 38.255 34.790 2.132 10.835 408 1.408 5.521 818 1.448 77 447 915 144 123-15 5.708 6.498 1.675 1.652-1 992.335 1.141.382 266.302 355.399 33 13.651 3.802 3.283-14 1.007.267 1.155.033 270.104 358.682 33 * Minibüs/Minibus * Kamyon/Truck * Midibüs/Midibus * Otobüs/Bus TAŞIT ARAÇLARI /MV TOTAL 14.932 TRAKTÖR/F.TRACTOR TOTAL Kaynak: OSD Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde toplam ihracat, 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 25 oranında arttı ve 7,085 milyar $ oldu. Euro bazında ise yüzde 30 artarak 6,648 milyar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, ana sanayi ihracatı yüzde 32, yan sanayi ihracatı yüzde 4 oranında arttı. Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $) Sektör / Sector 2013 Yan Sanayi İhracatı/Total Component Exports İç ve Dış Lastik / Tyres Emniyet Camı / Safety Glasses Motor (Engine) Akümülatör / Batteries Diğer Aksam ve Parça / Spare Parts&Components Ana Sanayi İhracatı/Total Vehicle Exports Otobüs / Bus Midibüs-Minibüs / Minibus- Minibus Otomobil (P. Cars) Kamyon-Kamyonet/HCV-LCV Römork ve Yarı Römork/Trailer-Semi Trailer Çekici/Truck-Tractor Tarım Traktörü/Farm Tractor Toplam/Total 9.065.017.539 1.130.005.891,78 135.230.309,67 319.294.885,46 306.451.449,47 7.174.035.002,35 12.491.591.365 937.790.962,87 147.769.644,17 6.855.475.589,83 3.918.798.755,31 218.385.731,69 77.907.406,95 335.463.274,61 21.556.608.904 2014 9.504.013.791 1.126.709.610,14 143.208.298,99 171.893.752,32 289.101.198,21 7.773.100.931,83 13.259.499.977 985.983.007,01 97.685.509,12 7.258.361.005,24 4.201.760.813,55 252.354.014,20 38.396.524,81 424.959.103,39 22.763.513.769 2015 8.641.977.425 960.550.807 124.564.841 221.897.271 220.462.827 7.114.501.679 12.977.346.859 1.023.556.746 130.195.838 6.881.867.274 4.264.018.829 252.397.167 48.108.959 377.202.046 21.619.324.284 2016 8.947.915.672 978.284.060 119.569.736 370.561.589 224.590.660 7.254.909.627 15.302.074.705 1.190.475.986 238.911.957 8.336.946.503 4.616.562.139 265.323.711 316.355.575 337.498.834 24.249.990.377 2016 2017 Ocak-Mart / January-March 2.229.593.223 239.778.950 32.874.573 78.415.297 49.334.245 1.829.190.158 3.427.009.078 298.543.699 38.458.229 1.591.051.540 1.267.976.443 95.349.818 47.568.112 88.061.237 5.656.602.300 2.357.854.126 269.139.569 32.250.536 116.284.061 55.040.971 1.885.138.988 4.726.857.536 289.347.780 62.850.618 3.012.998.739 1.150.352.398 52.738.709 85.289.764 73.279.529 7.084.711.662 2017/2016 (%) 6% 12% -2% 48% 12% 3% 38% -3% 63% 89% -9% -45% 79% -17% 25% Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 7
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2017 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 19 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. MART OCAK - MART SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2016 2017 Değişim Değişim Değişim Pay(17) 2016 2017 Pay(17) 2016 2017 ('17/'16) ('17/'16) ('17/'16) Pay(17) Otomotiv Endüstrisi 2.046.659 2.712.809 32,5 19,9 5.542.094 7.011.763 26,5 18,9 21.492.016 25.357.381 18,0 17,5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.189.671 1.531.794 28,8 11,2 3.324.403 4.112.775 23,7 11,1 15.005.291 14.727.232-1,9 10,2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.509.702 1.537.523 1,8 11,3 4.244.667 4.076.705-4,0 11,0 17.227.519 16.789.684-2,5 11,6 Çelik 731.682 1.176.955 60,9 8,6 2.103.483 2.977.980 41,6 8,0 9.238.603 9.949.647 7,7 6,9 Elektrik Elektronik ve Hizmet 897.845 913.576 1,8 6,7 2.327.992 2.220.164-4,6 6,0 10.390.531 9.865.375-5,1 6,8 Tekstil ve Hammaddeleri 703.269 759.041 7,9 5,6 1.932.520 2.012.192 4,1 5,4 7.945.771 7.947.413 0,0 5,5 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 569.483 624.627 9,7 4,6 1.592.344 1.705.872 7,1 4,6 6.106.604 6.472.773 6,0 4,5 Demir ve Demir Dışı Metaller 536.208 613.866 14,5 4,5 1.462.368 1.582.489 8,2 4,3 6.200.940 6.066.247-2,2 4,2 Makine ve Aksamları 469.290 519.192 10,6 3,8 1.284.676 1.344.045 4,6 3,6 5.460.988 5.362.793-1,8 3,7 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 369.384 391.946 6,1 2,9 986.821 1.036.310 5,0 2,8 3.968.755 4.150.741 4,6 2,9 TOPLAM 11.440.823 13.616.061 19,0 100,0 34.671.927 37.003.060 6,7 100,0 141.457.261 144.877.078 2,4 100,0 Kaynak: TİM Not: Şubat ayı ihracat verilerine, "İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat" verisi dahil değildir. 8