Günün Gelişmeleri: Dün ABD de açıklanan ISM endeksi beklentilerin üzerinde geldi. İyi veriyle birlikte Petrol fiyatlarındaki yükselişin de sürmesi risk iştahı üzerinde olumlu bir görüntü yarattı. Ek olarak, Avustralya'da büyüme verisinin iyi gelmesi ve bugünkü Çin'in Moody's görünüm değişikliğinin (durağandan negatife çevrildi) piyasa tarafından dikkate alınmaması ile Asya piyasaları alıcılı bir görüntü sergilemekteler. NIKKEI endeksi %4'ün üzerinde değer kazandı. Bugünün önemli verileri ise ABD de TSİ 15:15 te açıklanacak ADP istihdam verisi (beklenti: 190bin) ve TSİ 17: 30 da açıklanacak ham petrol stokları olarak gözüküyor. İngiltere de ise TSİ 11:30 da İnşaat PMI (beklenti 55,5) takip edilecektir. TSİ 17:00 de FOMC üyesi Williams ın konuşması ve TSİ 21:00 de ABD de açıklanacak Bej Kitap ajandaki diğer gelişmeler olarak takip edilebilir. Stratejik Trade Önerileri Dün açık olan CHFJPY pozisyonunu 113,15 seviyesinden %4,7 oranında kar gerçekleştirerek kapattık. AUDJPY paritesinde ise Alış yönlü 80.90 seviyesinden 83,500 hedefli pozisyon açarken Zarar Durdur (Stop Loss) seviyesi olarak da 79, 450 olarak belirledik. Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,50 113,15 01.03.216 113,15 116,20 109,00 4,7% EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,333 - - 4,4050 4,3000 - AUDJPY (Uzun) 01.03.2016 80,9000 82,69 - - 79,450 83,500 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Küresel risk iştahındaki toparlanmanın devam etmesi kur üzerinde olumlu etki yapmaya devam ediyor. Faizlerde gevşeme gözlemlenirken gösterge tahvil 11 in altında. 5 Yıllık CDS 284 seviyesine iyileşirken Borsa İstanbul 76 seviyesinde fiyatlanmakta. Sepet kur ise 3,06 seviyesine yaklaştı. Şu aşamada Dolar / TL de önemli sayabileceğimiz 2,92 desteğine yakın. Kurdaki güçlenmenin sürmesi için bu seviyenin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin altında 2,89 gündeme gelebilir. Diğer taraftan, olası yükselişlerde 2,95 seviyesinin üzerinde 2,98-3,00 takip edilebilir.
EUR/USD: Dün gelen ABD ISM verisi geçen haftadan itibaren iyi gelen önemli veri serisini sürdürdü. Petrol fiyatlarının da son günlerde istikrar kazanması risk algısı üzerinde olumlu etki yapmakta. Bu da, kötü enflasyon görünümüne sahip Avro yu baskılamakta. Dün 1,0830 seviyelerini test eden parite tepki alımlarıyla tekrar 1,0860 seviyesinin üzerine çekildi. Gün içinde bu seviyenin altına 1,0820 seviyelerine doğru hareketler görülebilir. Yükselişlerde 1,0900-1,0925-1,0965 direnç olarak takip edilebilir. Bugünkü TSİ 15:15 te ABD den gelecek ADP verisi takip edilebilir. USD/JPY: Dün gelen ABD ISM verisi geçen haftadan itibaren iyi gelen önemli veri serisini sürdürdü. Petrol fiyatlarının da son günlerde istikrar kazanması küresel risk algısı üzerinde olumlu etki yapmakta. Bu durum son dönemlerde güvenli liman düşüncesiyle değer kazanmış olan Yen in tekrar değer kaybetmeye başlamasına sebep oldu. 113,90 seviyesinin üzerinde kapanış yapan parite yükseliş hareketini sürdürmesi durumunda 114,50 ve 115,00 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 113,90 ve 113,50 destek olabilir. Bugünkü TSİ 15:15 te ABD den gelecek ADP verisi takip edilebilir.
GBP/USD: Paritede haftanın ilk işlem günü 1,38362 test edilmesi ile başlayan kısa vadeli tepki yükselişleri devam ediyor. Dünkü işlem gününde en yüksek 1,40184 seviyesini test eden paritenin günü 5 günlük AO seviyesinin ve kısa vadeli alçalan kanal üzerinde tamamlaması teknik açıdan olumlu. Dün İngiltere de İmalat PMI verileri beklentilerin altında açıklandı. ABD tarafında ise ISM imalat endeksi 49,50 ile tahminlerin üzerinde gelerek doların diğer para birimleri karşısında olumlu fiyatlanmasını sağladı. Paritenin 5 günlük AO seviyesi 1,39380 seviyesinin üzerinde kalması durumunda 1,40429 ve 1,41500 sonraki önemli direnç noktaları olarak izlenebilir. Sonraki önemli direnç noktası olarak ise 22 günlük AO sı 1,41522 önem arz etmektedir. Aşağı yönde önemli destekler olarak ise 1,39 ve 1,38500 takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni altında negatif yönde bulunmaktadır. Bugün ABD de öğleden sonra ADP özel sektör istihdamı ve FED üyesi Williams ın konuşması takip edilecek. XAU/USD: Değerli maden dün Çin den gelen PMI verilerinin ardından yukarı yönde hareketini artırdı ve en yüksek 1.248 seviyesini test etti. Öğleden sonra ABD tarafında açıklanan PMI verilerinin tahminlerin üzerinde gelmesi ile değerli maden aşağı yönde hareket etmeye başladı. Bugün de zayıf görünümlü hareket eden değerli madenin şu sıralarda 1.229 yakınlarında hareket ettiğini izlemekteyiz. Kısa vadede 5 günlük AO sı 1.231 in altında kalınması durumunda 22 günlük AO desteği 1.220,97 seviyesi gündeme gelebilir. Sonraki destek noktaları ise 1.208 ve 1.200 olarak izlenebilir. Değerli madende teknik görünümün güç kazanması için 1.238 (200 haftalık AO) üzerinde kapanışların olması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise 1.253 ve 1.363 sonraki direnç noktalarını oluşturmaktadır. Bugün ABD de öğleden sonra açıklanacak olan ADP özel sektör istihdamı verileri takip edilecek.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 - AUDJPY Uzun 01.03.2016 80,9000 - - 79,4500 83,500 - Sonuçlanan CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 01.03.2016 113,15 124,60 112,00 4,7% EURNOK Kısa 22.02.2016 9,4900 24.02.2015 9,565 9,565 9,370-0,8% XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00-2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0-2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri