PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 2014

PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU ŞUBAT 214 Ankara 214 1

İÇİNDEKİLER ÖZET 4 Tablolar Listesi Tablo 1 : Şubat 214 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) 6 Tablo 2 : Ocak 214 ve Şubat 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının Karşılaştırması 6 Tablo 3 : 213 ve 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının Karşılaştırması 7 Tablo 4 : Şubat 214 Dönemi Petrol İhracat Miktarları* (ton) 8 Tablo 5 : Ocak 214 ve Şubat 214 Dönemlerinde Petrol İhracatının Karşılaştırması 8 Tablo 6 : 213 ve 214 Dönemlerinde Petrol İhracatının Karşılaştırması 8 Tablo 7 : Şubat 214 Dönemi Rafineri Üretimi (ton)* 9 Tablo 8 : 213 ve 214 Dönemlerinde Rafineri Üretiminin Karşılaştırılması (ton) 1 Tablo 9 : Şubat 214 Dönemi Rafineri Satışları (ton) 1 Tablo 1 : 213 ve 214 Dönemlerinde Rafineri Satışlarının Karşılaştırılması (ton) 11 Tablo 11 : Şubat 214 Döneminde Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı 11 Tablo 12 : Şubat 214 Dönemi ların Akaryakıt Satışları 12 Tablo 13 : 213 ve 214 Dönemlerinde ların Akaryakıt Satışlarının Karşılaştırması 21 Tablo 14 : Şubat 214 Dönemi İhrakiye Satışları 21 Tablo 15 : Tablo 16 : Tablo 17 : Tablo 18 : 213 ve 214 Dönemlerinde İhrakiye Satışlarının Karşılaştırması 21 Şubat 214 döneminde istasyon pompa satışı pazar payı %1 i geçen dağıtıcılar (benzin türleri) 22 Şubat 214 döneminde istasyon pompa satışı pazar payı %1 i geçen dağıtıcılar (motorin türleri) 23 214 Şubat Ayında Akaryakıt Bayilerinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanılarak Yapılan İşlemler* 24 Tablo 19 : 214 Şubat Ayı Akaryakıt Toptan Fiyatları 25 Tablo 2 : 214 Şubat Ayı Akaryakıt Dağıtım Fiyatları 25 Tablo 21 : 214 Şubat Ayı Akaryakıt Bayi Fiyatları 25 Tablo 22 : 214 Şubat Ayı Seçilmiş AB Ülkeleri* Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi 26 Tablo 23 : 214 Şubat Ayı Ortalama Fiyat Oluşumu 26 Tablo 24 : Şubat 214 Dönemi Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton) 26 2

Şekiller Listesi Şekil 1 : Şubat 214 döneminde petrol ithalatının ülkeler arasında dağılımı 7 Şekil 2 : Şubat 214 döneminde petrol ithalatının ürünler arasında dağılımı 7 Şekil 3 : Şubat 214 döneminde petrol ithalatının lisans sahipleri arasında dağılımı 7 Şekil 4 : 214 döneminde petrol ithalatının lisans sahipleri arasında dağılımı 7 Şekil 5 : Şubat 214 Döneminde Petrol İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı 9 Şekil 6 : Şubat 214 Döneminde Petrol İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı 9 Şekil 7 : Şubat 214 döneminde petrol ihracatının lisans sahipleri arasında dağılımı 9 Şekil 8 : 214 döneminde petrol ihracatının lisans sahipleri arasında dağılımı 9 Şekil 9 : Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Motorin Türleri Satışı* 24 Şekil 1 : Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Benzin Türleri Satışı* 24 Şekil 11 : Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Fuel Türleri Satışı 24 Şekil 12 : Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Gazyağı Satışı 24 Şekil 13 : Şubat 214 Döneminde İstasyonlu Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı* 24 Şekil 14 : Şubat 214 Döneminde İstasyonsuz Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı 24 Şekil 15 : Şubat 214 Döneminde Akaryakıt Bayileri Aracılığıyla Yapılan Motorin ve Benzin Türündeki Pompa Satışlarının Günlere Göre Dağılımı (litre) 24 3

ÖZET Üretim 4 Rafinerici lisansı sahiplerinin toplam benzin ve motorin üretimi 823.68 ton olurken, toplam petrol ürünleri üretimi 1.559.445 ton olarak gerçekleşmiştir. Rafinerici lisansı sahiplerinin, 213 yılı dönemine göre 214 yılı döneminde toplam üretimi yaklaşık %2,2 azalarak 2.893.774 ton olmuştur. İthalat. Ham petrol ithalatı 1, geçen aya göre %5,4 artarak 1.318.912 ton olarak gerçekleşmiştir. Motorin ithalatı, bir önceki aya göre %2,7 azalarak 698.463 ton 2 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı döneminde ham petrol 3 ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %1,4 azalarak 2.57.67 ton olmuştur. 213 yılı dönemine göre ayına 214 yılı döneminde motorin ithalatı %3,9 artarak 1.578.765 ton olarak gerçekleşmiştir. İhracat Benzin ihracatı bir önceki aya göre yaklaşık %2,8 artarak 166.66 ton olarak gerçekleşmiştir. Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin havacılık yakıtları ihracatı geçen aya göre %3,2 azalarak 175.7 ton4 olurken, bu miktar denizcilik yakıtlarında %12 artış ile 171.979 ton olmuştur. 214 yılı döneminde benzin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,6 azalarak 33.584 ton olmuştur. Havacılık yakıtları ihracatı, 213 yılının dönemine göre 214 yılı döneminde %19,7 artarak 357.288 ton olurken bu miktar denizcilik yakıtlarında %42 artışla 325.54 ton olmuştur. Yurtiçi Satışlar 5 lisansı sahiplerinin yurtiçi benzin satışları 129.559 ton olarak gerçekleşmiş, motorin satışları ise 1.161.588 ton olmuştur. 213 yılı dönemine göre 214 yılı döneminde yurtiçi benzin türleri satışları yaklaşık %4,5 artarak 264.1 ton olarak gerçekleşmiş, motorin türleri satışları ise %12,9 artarak 2.368.935 ton olmuştur. İhrakiye Satışları 214 yılı Şubat döneminde 89,56 ton ÖTV si sıfır ihrakiye ve 243.952 ton ihracat rejimine tabi ihrakiye teslimi gerçekleşmiştir. 214 yılı döneminde toplam ihrakiye satışları geçen yılın aynı dönemine göre %6,5 artarak 792.34 ton olmuştur. Bayiler Aracılığı ile Yapılan Akaryakıt Satışları Şubat 214 döneminde bayilik lisansı sahipleri; motorin türlerinin %72,88 ini, benzin türlerinin %99,37 sini ve gazyağının da %44,61 ini pompa aracılığı ile satmıştır. 1 Kondensat ithalatını içerir. 2 Motorin ve Motorin (Biodizel ihtiva eden) ithalatını ifade eder. 3 Kondensat içerir. 4 Jet Yakıtı ve Uçak Benzini ihracatını ifade eder. 5 Serbest dolaşımdaki akaryakıtın bayi ve serbest kullanıcılara satışını ifade eder.

Şubat 214 döneminde Fuel türlerine ilişkin satışlar, söz konusu ürünlerin istasyonlu ve istasyonsuz bayilerin tankına giriş olmadan yapılmıştır. Şubat 214 döneminde istasyonlu bayiler aracılığıyla yapılan satışların %98,53 lük kısmını beyaz ürün (benzin ve motorin türleri) satışları oluşturmaktadır. Şubat 214 döneminde istasyonsuz bayiler tarafından yapılan siyah ürün satışlarının %54,7 lik kısmını kalorifer yakıtı satışları oluşturmaktadır. Şubat 214 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlemlerin sırasıyla (işlem sayısı itibariyle) %1,4 lük ve %6,77 lik kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Şubat 214 döneminde ülkemiz genelinde kredi kartı ve banka kartı ile yapılan işlem tutarlarının sırasıyla (parasal hacim itibariyle) %11,38 lik ve %1,3 luk kısımları akaryakıt bayileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, aynı dönemde bayiler tarafından kredi ve banka kartları ile yaklaşık 3,5 milyar TL lik akaryakıt satışı yapılmıştır. Fiyat Hareketleri Şubat 214 döneminde benzin ortalama satış fiyatı Ocak 214 dönemine göre % 5,8 artarak 5,8 TL/l olmuştur. Şubat 214 döneminde motorin ortalama satış fiyatı Ocak 214 dönemine göre % 6,2 artarak 4,64 TL/l olmuştur. 5

Tablo 1: Şubat 214 Dönemi Petrol İthalat Miktarları (ton) Ülke Ham Petrol Jet Yakıtı Uçak Benzini Motorin Fuel Rafineri Ara Ürünleri* Toplam Irak 581.876 581.876 İran 38.668 38.668 Rusya Federasyonu 3. 116.277 113.143 259.42 Suudi Arabistan 186.863 186.863 Yunanistan 9.816 172.271 182.87 Hindistan 168.915 168.915 Kazakistan 129.55 129.55 İsrail 1.25 116.711 117.961 İtalya 26.786 25.158 7.72 59.16 Belçika 56.31 56.31 Romanya 25.123 25.123 Hollanda 22.794 1. 23.794 Amerika 14.773 14.773 Nijerya 1. 1. Portekiz 6.997 6.997 İspanya 6.565 6.565 İsviçre 5.463 5.463 Malta 3.4 3.4 Bulgaristan 2.987 2.987 Güney Kore 2.15 2.15 Diğer 39 71 47.7 47.117 Toplam 1.318.912 11.15 71 698.463 121.215 121.215 2.27.981 * 271.19.31.., 271.19.48..19 ve 299.19.9..13 GTİP numaralı ürünleri içerir. Tablo 2: Ocak 214 ve Şubat 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının Karşılaştırması Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) Ocak 214 Şubat 214 Ocak 214 Şubat 214 Ocak 214 Şubat 214 Ham Petrol 1.251.758 1.318.912 53,9 58,1 5,4 Motorin 88.32 698.463 37,9 3,8-2,7 Ara Ürün 43.75 121.215 1,9 5,3 181,4 Fuel 19.561 121.215 4,7 5,3 1,6 Jet Yakıtı 35.923 11.15 1,5,5-69,1 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 2-1, Uçak Benzini 8 71-11,3 Toplam 2.32.899 2.27.981 1 1-2,2 6

Tablo 3: 213 ve 214 Dönemlerinde Petrol İthalatının Karşılaştırması Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) 213 214 213 214 213 214 Ham Petrol 2.68.72 2.57.67 58,4 56, -1,4 Motorin 1.26.164 1.578.765 27, 34,4 3,9 Ara Ürün 421.468 164.29 9,4 3,6-61, Fuel 189.127 23.776 4,2 5, 22, Jet Yakıtı 31.97 47.28,7 1, 47,4 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 6.576 2,1-97, Uçak Benzini 151 - Toplam 4.463.314 4.591.88 1 1 2,9 Şekil 1: Şubat 214 döneminde petrol ithalatının ülkeler arasında dağılımı Şekil 2: Şubat 214 döneminde petrol ithalatının ürünler arasında dağılımı Şekil 3: Şubat 214 döneminde petrol ithalatının lisans sahipleri arasında dağılımı Şekil 4: 214 döneminde petrol ithalatının lisans sahipleri arasında dağılımı 7

Tablo 4: Şubat 214 Dönemi Petrol İhracat Miktarları* (ton) Ülkeler Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Uçak Benzini Jet Yakıtı Motorin Deniz Motorini Denizcilik Yakıtı Rafineri Ara Ürünleri** Yüksek Kükürtlü Fuel Toplam Malta 282 178 64.92 98.914 163.466 Birleşik Arap Emirlikleri 1.457 1.649 39 87 12.952 Mısır 3.11 194 432 4.885 35.621 Yunanistan 72 31.793 188 1.87 33.14 Ürdün 3.841 536 31.377 K.K.T.C. 4.658 2.536 1.94 269 277 4.583 11.648 25.875 Cezayir 336 26 25.283 25.645 İtalya 7.44 365 1.782 18.551 Ukrayna 614 598 6.38 7.25 Diğer 71 162.6 4664 51.969 218.71 Toplam 166.66 71 175.629 33.697 6.759 165.22 4.583 11.562 662.587 * İhracatı aynı döneme ait toplam ihracatın %1 inden fazla olan ülkelere yer verilmiştir. ** 271.19.47..18 GTİP numaralı ürünlerin ihracatını gösterir. Tablo 5: Ocak 214 ve Şubat 214 Dönemlerinde Petrol İhracatının Karşılaştırması Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) Ocak 214 Şubat 214 Ocak 214 Şubat 214 Ocak 214 Şubat 214 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 137.518 166.66 22,9 25,1 2,8 Jet Yakıtı 181.58 175.629 3,2 26,5-3,2 Motorin 1.621 33.697,3 5,1 1978,8 Deniz Motorini 6.87 6.759 1, 1, 11, Denizcilik Yakıtı 147.438 165.22 24,5 24,9 12,1 19.132 11.562 18,2 16,7 1,3 Uçak Benzini 8 71-11,3 Ara Ürün* 17.432 4.583 2,9,7-73,7 Toplam 6.816 662.587 1 1 1,3 * 271.19.47..18 ve 271.12.11.. GTİP numaralı ürünlerin ihracatını göstermektedir. Tablo 6: 213 ve 214 Dönemlerinde Petrol İhracatının Karşılaştırması Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) 213 214 213 214 213 214 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 413.449 33.584 33,5 24, -26,6 Jet Yakıtı 298.465 357.137 24,2 28,3 19,7 Motorin 3.474 35.318,3 2,8 916,6 Deniz Motorini 23.449 12.846 1,9 1, -45,2 Denizcilik Yakıtı 25.866 312.658 16,7 24,7 51,9 263.421 219.694 21,4 17,4-16,6 Uçak Benzini 151 - Ara Ürün 24.444 22.15 2, 1,7-9,9 Toplam 1.232.568 1.263.43 1 1 2,5 * 271.19.47..18 ve 271.12.11.. GTİP numaralı ürünlerin ihracatını göstermektedir. 8

Şekil 5: Şubat 214 Döneminde Petrol İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı Şekil 6: Şubat 214 Döneminde Petrol İhracatının Ürünlere Göre Dağılımı Şekil 7: Şubat 214 döneminde petrol ihracatının lisans sahipleri arasında dağılımı Şekil 8: 214 döneminde petrol ihracatının lisans sahipleri arasında dağılımı Tablo 7: Şubat 214 Dönemi Rafineri Üretimi (ton)* Ürün Adı İzmit Rafinerisi İzmir Rafinerisi Kırıkkale Rafinerisi Batman Rafinerisi Toplam Baz yağlar 12.56 12.56 Bitümen 45.738 14.628 49.552 41.148 151.66 Denizcilik Yakıtı (Artık) 69.681 12.851 172.532 Denizcilik Yakıtı (Damıtık) 236 2.486 2.722 Diğer Ürünler 12.462-25.274 19.453 23.446 3.87 Fuel -3.241-42.818-6.37-1.355-8.451 Gazyağı 178 178 Jet Yakıtı (Kerosen) 9.45 99.297 27.959 217.31 Kalorifer Yakıtı 32.254 9.679 41.933 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 146.554 119.469 31.891-7 297.97 LPG 26.317 22.386 6.759 55.462 Motorin 194.84 229.568 11.397 4 525.773 Nafta -26.44 26.189 8.39 7.243 15.427 3.798 14.229 8.975 117.2 Toplam 565.64 675.196 248.166 7.479 1.559.445 * Tabloda üretim miktarının eksi olması, stokta bulunan ya da ithal edilen ürünün rafineri tarafından yeniden kullanıldığını ve bu ürünle yeni ürünün ya da ürünlerin üretildiğini göstermektedir. ** Diğer Ürünler hesaplanırken Ara Ürünler dikkate alınmıştır. 9

Tablo 8: 213 ve 214 Dönemlerinde Rafineri Üretiminin Karşılaştırılması (ton) Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) 213 214 213 214 213 214 Benzin Türleri 64.355 549.181 21,6 19, -14,2 Motorin Türleri 1.115.996 948.79 37,7 32,8-15, Fuel Türleri 234.845 175.733 7,9 6,1-25,2 Denizcilik Yakıtları 274.36 38.48 9,3 1,7 12,4 Havacılık Yakıtları 444.549 444.54 15, 15,4, LPG 112.92 99.71 3,8 3,4-11,7 Gazyağı 17.894 7.715,6,3-56,9 Bitümen 259.167 244.526 8,8 8,5-5,6 Bazyağ 14.333 23.18,5,8 61,2 Diğerleri -155.84 92.99-5,3 3,2-159,1 Toplam 2.958.525 2.893.774 1 1-2,2 Tablo 9: Şubat 214 Dönemi Rafineri Satışları (ton) Ürün Adı İzmit Rafinerisi İzmir Rafinerisi Kırıkkale Rafinerisi Batman Rafinerisi Genel Toplam Ara Ürünler Baz yağlar 15.422 15.422 Bitümen 22.23 14.93 18.425 6.94 61.472 Denizcilik Yakıtı (Artık) 33 1.325 1.628 Denizcilik Yakıtı (Damıtık) Diğer Ürünler 3.296 7.831 2.742 13.869 Fuel 8.438 5.84 14.242 Gazyağı 3.5 3.5 Jet Yakıtı (Kerosen) 22.62 36.827 21.836 8.725 Kalorifer Yakıtı 33.88 9.749 42.837 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 55.36 24.81 36.36 1.883 117.36 LPG 26.466 18.18 15.495 6.141 Motorin 178.71 172.455 115.424 9.795 476.384 Nafta 9.958 9.958 2.57 2.57 Toplam 349.746 316.562 215.65 17.772 899.145 1

Tablo 1: 213 ve 214 Dönemlerinde Rafineri Satışlarının Karşılaştırılması (ton) Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) 213 214 213 214 213 214 Benzin Türleri 238.984 253.654 12,4 13,6 6,1 Motorin Türleri 1.42.42 973.529 54, 52, -6,6 Fuel Türleri 145.169 129.112 7,5 6,9-11,1 Denizcilik Yakıtları 5.438 27.935,3 1,5 413,7 Havacılık Yakıtları 24.295 167.826 1,6 9, -17,9 LPG 119.896 19.58 6,2 5,9-8,7 Gazyağı 9.361 7.16,5,4-23,5 Bitümen 13.44 131.398 5,4 7, 27, Bazyağ 26.47 19.913 1,4 1,1-24,6 Diğerleri 34.41 51.596 1,8 2,8 51,6 Toplam 1.929.73 1.871.631 1 1-3, Tablo 11: Şubat 214 Döneminde Lisansı Sahiplerinin Temin Kaynaklarının Dağılımı Ürün Adı Rafineriden Temin (ton) lar Arası Temin (ton) İthalat (ton) Diğer Temin* (ton) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 118.984 16.84 13 Motorin 46.911 183.96 696.225 2.127 Kalorifer Yakıtı 22.35 24 Fuel 14.246 4.4 35.474 3.662 Gazyağı 3.51 Jet Yakıtı 9.428 1.742 9.893 Uçak Benzini Toplam 632.317 26.336 741.592 2.257 * Diğer Temin: Biodizel Üreticisinden ve diğer yollarla temin. 11

Tablo 12: Şubat 214 Dönemi ların Akaryakıt Satışları Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 1 2 3 4 5 6 OMV PETROL OFİSİ ANONİM OPET PETROL- CÜLÜK ANONİM SHELL & TUR- CAS PETROL ANONİM BP PETROLLERİ TP PETROL DAĞITIM TOTAL OIL TÜRKİYE Benzin Türleri 27.982 Motorin 296.4 25,5 Kalorifer Yakıtı 7.776 35,2 Fuel 1.564 335.462 3,3 21,6 1.515 72,6 Gazyağı 225 7,5 Benzin Türleri 26.41 Motorin 214.923 17,8 Kalorifer Yakıtı 1.616 5,9 Fuel 4.298 247.296 25,3,2 Gazyağı 58 3,4 Benzin Türleri 3.896 Motorin 2.788 17,3 Kalorifer Yakıtı 835 3,8 Fuel 713 233.292 1,5 Gazyağı 6 2, Benzin Türleri 15.765 Motorin 15.237 9,1 Kalorifer Yakıtı 1.395 6,3 Fuel 985 123.94 2,1 253 12,1 Gazyağı 269 8,9 Benzin Türleri 1.844 Motorin 4.38 3,4 Kalorifer Yakıtı 1.433 6,5 Fuel 39.26 82.559 81,6 Gazyağı 38 1,3 Benzin Türleri 6.776 Motorin 61.316 5,3 Kalorifer Yakıtı 431 1,9 Fuel 166 68.689,3 Gazyağı 2,5 23,8 12,2 1,4 5,2 24,6 18,1 17,1 9,1 6, 5, 12

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 7 8 9 1 11 12 LUKOİL EUR- ASIA PETROL A.Ş. AYTEMİZ DAĞITIM ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET MİLAN PET- ROL SANAYİ VE TİCARET KADOOĞLU PETROL- CÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SAN- AYİ İTHALAT VE İHRACAT TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ Benzin Türleri 3.573 Motorin 28.78 2,5 Kalorifer Yakıtı 436 2, Fuel 32.913 39 1,9 Gazyağı 85 2,8 Benzin Türleri 2.45 Motorin 21.481 1,8 Kalorifer Yakıtı 427 1,9 Fuel 256 24.752,5 Gazyağı 183 6,1 Benzin Türleri 1.396 Motorin 18.934 1,6 Kalorifer Yakıtı 278 1,3 Fuel 2.68 Gazyağı Benzin Türleri 1.826 Motorin 16.759 1,4 Kalorifer Yakıtı 313 1,4 Fuel 18.984 57 2,7 Gazyağı 29 1, Benzin Türleri 1.138 Motorin 15.438 1,3 Kalorifer Yakıtı 516 2,3 Fuel 8 17.378 125 6, Gazyağı 153 5,1 Benzin Türleri 897 Motorin 14.219 1,2 Kalorifer Yakıtı 551 2,5 Fuel 75 16.28,2 12,6 Gazyağı 274 9,1 2,8 1,9 1,1 1,4,9,7 2,4 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 13

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 13 14 15 16 17 18 TERMOPET NAKLİYAT VE TİCARET LİM- İTED BALPET PET- ROL ÜRÜN- LERİ TAŞIMA- CILIK SANAYİ VE TİCARET SİYAM PETROL- CÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş.(S OIL) TECO PETROL- CÜLÜK SAN- AYİ VE TİCAR- ET ANONİM N-PET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA NAKLİYE SAN- AYİ TİCARET VE DAĞITIM LTD.ŞTİ. PETLİNE PET- ROL ÜRÜN- LERİ TİCARET A.Ş. Benzin Türleri 836 Motorin 11.911 1, Kalorifer Yakıtı 88 4, Fuel 95 13.741,2 Gazyağı 19,6 Benzin Türleri 911 Motorin 11.548 1, Kalorifer Yakıtı 262 1,2 Fuel 12.756 Gazyağı 35 1,2 Benzin Türleri 686 Motorin 1.791,9 Kalorifer Yakıtı 981 4,4 Fuel 89 12.65,2 Gazyağı 58 1,9 Benzin Türleri 599 Motorin 9.79,8 Kalorifer Yakıtı 299 1,4 Fuel 12 1.3,2 Gazyağı 23 6,7 Benzin Türleri 584 Motorin 7.966,7 Kalorifer Yakıtı 415 1,9 Fuel 152 9.121,3 Gazyağı 4,1 Benzin Türleri 657 Motorin 7.259,6 Kalorifer Yakıtı 156,7 Fuel 112 8.276,2 Gazyağı 92 3,,6,7,5,5,5,5 1,,9,9,8,7,6 14

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 19 2 21 22 23 24 STARPET GARZAN DAĞITIM PAZARLAMA AKPET AKAR- YAKIT DAĞIT- IM A.Ş. KALELİ BEST OİL PETROL- CÜLÜK TİCAR- ET ANONİM SOCAR TUR- KEY PETROL ENERJİ DAĞIT- IM SANAYİ VE TİCARET ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. DELTA AKAR- YAKIT TİCAR- ET ANONİM Benzin Türleri 78 Motorin 6.174,5 Kalorifer Yakıtı 98 4,4 Fuel 24 8.24 Gazyağı 138 4,6 Benzin Türleri 573 Motorin 6.454,6 Kalorifer Yakıtı 86,4 Fuel 28 7.248,1 22 1,1 Gazyağı 85 2,8 Benzin Türleri 345 Motorin 6.445,6 Kalorifer Yakıtı 58,3 Fuel 15 7.128,5,4,3 Gazyağı 265 8,8 Benzin Türleri 22 Kalorifer Yakıtı Fuel 6.51 Motorin 6.479,6 Gazyağı Benzin Türleri 392 Motorin 5.546,5 Kalorifer Yakıtı 379 1,7 Fuel 11 6.328 Gazyağı Benzin Türleri 347 Motorin 4.85,4 Kalorifer Yakıtı Fuel 4.432 Gazyağı,3,3,6,5,5,5,5,3 15

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 25 26 27 28 29 3 CAN ASLAN PETROL- CÜLÜK SAN.A.Ş. RMG PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN- AYİ ANONİM PASİFİK Lİ- MAN İŞLET- MECİLİĞİ VE PETROL- CÜLÜK TİCAR- ET ANONİM MAKRO PET- ROL ÜRÜN- LERİ OTOMO- TİV PLASTİK METAL VE ENJEKSİYON SANAYİ VE TİCARET OZAN ENERJİ LPG AKAR- YAKIT DAĞIT- IM VE NAKLİ- YE TİCARET PARS PET- ROL MADENİ YAĞLAR İTHA- LAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET Benzin Türleri 335 Motorin 3.24,3 Kalorifer Yakıtı Fuel 3.539 Gazyağı Benzin Türleri 43 Kalorifer Yakıtı 828 3,7 Fuel 113 3.324,2,3 Motorin 1.994,2 Gazyağı 346 11,5 Benzin Türleri 187 Motorin 2.83,2 Kalorifer Yakıtı 199,9 Fuel 3.317,1 Gazyağı 128 4,2 Benzin Türleri 185 Motorin 2.687,2 Kalorifer Yakıtı Fuel 2.92 Gazyağı 48 1,6 Benzin Türleri 135 Motorin 2.47,2 Kalorifer Yakıtı Fuel 2.645 4 1,9 Gazyağı Benzin Türleri 87 Motorin 1.981,2 Kalorifer Yakıtı 341 1,5 Fuel 15 2.424 Gazyağı,1,1,1,3,2,2,2,2,2 16

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 31 32 33 34 35 36 DOĞAL KAYNAKLAR DAĞITIM VE GAZ İŞLETME- LERİ SANAYİ VE TİCARET VTM AKAR- YAKIT PETROL ÜRÜNLERİ DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET ANONİM DAMLA OİL MYPET AKAR- YAKIT VE GAZ DAĞITIM SAN- AYİ TİCARET ANONİM ANTOİL DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET ANONİM YÖRPET DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET ANONİM Benzin Türleri 3 Kalorifer Yakıtı Fuel 2.365 Gazyağı Motorin 2.335,2 Benzin Türleri 271 Motorin 1.591,1 Kalorifer Yakıtı Fuel 1.862,2 Gazyağı Benzin Türleri 179 Motorin 1.394,1 Kalorifer Yakıtı Fuel 1.573 Gazyağı Benzin Türleri 15 Kalorifer Yakıtı Fuel 1.535,1 Motorin 1.52,1 Gazyağı Benzin Türleri 79 Motorin 1.235,1 Kalorifer Yakıtı 19,9 Fuel 1.54,1 Gazyağı Benzin Türleri 17 Kalorifer Yakıtı Fuel 1.26 Motorin 1.243,1 Gazyağı,2,1,1,1,1,1 17

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 37 DENİZA- TI PETROL ÜRÜNLERİ LİKİT PET- ROL GAZI MADENİ YAĞ TAŞIMACILIK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİM- İTED Benzin Türleri Motorin 1.28,1 Kalorifer Yakıtı 14,1 Fuel 1.42 Gazyağı,1 Benzin Türleri 44 38 SANOİL PET- ROL ÜRÜN- LERİ SANAYİ VE TİCARET Motorin 917,1 Kalorifer Yakıtı Fuel 961 Gazyağı,1 39 MOLAVER DAĞITIM TAŞIMACILIK İNŞAAT İTHA- LAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİM- İTED Benzin Türleri 47 Kalorifer Yakıtı Fuel 96 Gazyağı Motorin 859,1,1 Benzin Türleri 12 4 TURKISH OIL PETROL- CÜLÜK ANONİM Motorin 763,1 Kalorifer Yakıtı Fuel 775 Gazyağı,1 41 SAMANYOLU ENERJİ NAK- LİYAT PETROL VE SANAYİ TİCARET Benzin Türleri 63 Kalorifer Yakıtı Fuel 71 Gazyağı Motorin 638,1,1 Benzin Türleri 43 Motorin 397 42 BİRLEŞİK PET- ROL ANONİM Kalorifer Yakıtı 31,1 Fuel 694 Gazyağı 223 7,4,1 18

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 43 44 45 46 47 48 İPRA ENERJİ ANONİM CV YAPI İN- ŞAAT PETROL NAKLİYE HAF- RİYAT TAAH- HÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİR- MFD AKAR- YAKIT NAKLİ- YAT TURİZM İNŞAAT TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİM- İTED SÜPER AKAR- YAKIT DAĞIT- IM TİCARET ANONİM MEMOİL TAŞIMACI- LIK İNŞAAT TEKSTİL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİM- İTED HEMA DAĞITIM ULUSLARAR- ASI NAKLİYE İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SAN- AYİ VE TİCAR- ET LİMİTED Benzin Türleri 89 Motorin 61,1 Kalorifer Yakıtı Fuel 69 Gazyağı Benzin Türleri 27 Kalorifer Yakıtı Fuel 573 Gazyağı,1 Motorin 546 Benzin Türleri 15 Kalorifer Yakıtı Fuel 54 Gazyağı Motorin 525 Benzin Türleri Motorin 539 Kalorifer Yakıtı Fuel 539 Gazyağı Benzin Türleri Motorin 524 Kalorifer Yakıtı Fuel 524 Gazyağı Benzin Türleri 11 Motorin 425 Kalorifer Yakıtı Fuel 461 25 1,2 Gazyağı,1 19

Sıra Ünvanı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Genel Pazar Payı (%) 49 5 51 52 53 54 55 PETSA PETROL- CÜLÜK ANONİM MİMAG PETROL DAĞITIM VE DEPOLA- MA SANAYİ TİCARET LİNK KİMYA PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. AS GOLDOİL DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET ANONİM ANA AKAR- YAKIT LPG LNG CNG DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET ANONİM BİROİL PET- ROL ÜRÜN- LERİ SANAYİ VE TİCARET ERGAZ LPG LNG CNG DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET LİMİTED Benzin Türleri 1 Kalorifer Yakıtı Fuel 378 Gazyağı Benzin Türleri 13 Motorin 277 Kalorifer Yakıtı Fuel 29 Motorin 368 Gazyağı Benzin Türleri Motorin 12 158 Kalorifer Yakıtı 8 Fuel 178 Gazyağı Benzin Türleri 17 Motorin 157 Kalorifer Yakıtı Fuel 174 Gazyağı Benzin Türleri 3 Motorin 116 Kalorifer Yakıtı Fuel 146 Gazyağı Benzin Türleri Motorin 13 Kalorifer Yakıtı Fuel 13 Gazyağı Benzin Türleri 2 Motorin 62 Kalorifer Yakıtı Fuel 64 Gazyağı 2

Sıra 57 56 Ünvanı MAKSPET DAĞITIM SAN- AYİ VE TİCAR- ET LİMİTED MAVİ GÖK-DENİZ DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SAN- AYİ VE TİCAR- ET LİMİTED TOPLAM Motorin Kalorifer Yakıtı Fuel Gazyağı Akaryakıt Türü Satış Miktarı (ton) Toplam Satış Miktarı (ton) Ürün Pazar Payı (%) Benzin Türleri Motorin 1 37 Kalorifer Yakıtı Fuel 38 Gazyağı Benzin Türleri Motorin 37 Kalorifer Yakıtı Fuel 37 Gazyağı Benzin Türleri 129.559 1.161.588 22.114 48.45 2.88 1.366.412 Genel Pazar Payı (%) 3.18 Tablo 13: 213 ve 214 Dönemlerinde ların Akaryakıt Satışlarının Karşılaştırması Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) Ürün Adı 213 214 213 214 213 214 Benzin 252.516 264.1 1,2 9,5 4,5 Motorin 2.97.443 2.368.935 84,5 85,6 12,9 Kalorifer Yakıtı 61.743 51.812 2,5 1,9-16,1 Fuel 54.33 71.87 2,2 2,6 31,6 6.35 3.971,2,1-34,2 Gazyağı 9.28 7.6,4,3-23,3 Toplam 2.48.978 2.766.866 1 1 11,5 Tablo 14: Şubat 214 Dönemi İhrakiye Satışları ÖTV li Teslim ÖTV si Sıfır Teslim Transit Rejime Tabi Teslim İhracat Rejimine Tabi Teslim İhrakiye Bayilerine Teslim Toplam Benzin Türleri 11 11 Motorin Türleri 28 22.725 92 384 258 24.477 Fuel Türleri 1.914 28.148 68.971 23 99.236 Denizcilik Yakıtları 18.142 5.692 1.234 25.68 Havacılık Yakıtları 64,867 736 168.95 3.1 237.59 Toplam 28 89,56 47.928 243.952 4.77 386.31 21

Tablo 15: 213 ve 214 Dönemlerinde İhrakiye Satışlarının Karşılaştırması Ürün Adı Miktarı (ton) Payı (%) Değişim (%) 213 214 213 214 213 214 Benzin Türleri 23 36,, 56,5 Motorin Türleri 55.469 47.234 7,5 6, -14,8 Fuel Türleri 188.28 26.779 25,3 26,1 9,9 Denizcilik Yakıtları 59.749 49.718 8, 6,3-16,8 Havacılık Yakıtları 44.63 488.573 59,2 61,7 1,9 Toplam 744.52 792.34 1 1 6,5 Tablo 16: Şubat 214 döneminde istasyon pompa satışı pazar payı %1 i geçen dağıtıcılar (benzin türleri) Sıra adı Pay (%) 1 SHELL & TURCAS PETROL ANONİM 23,32 2 OMV PETROL OFİSİ ANONİM 2,49 3 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM 2,27 4 BP PETROLLERİ ANONİM 11,74 5 TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM 5,4 6 ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 3,44 7 LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş. 2,64 8 AYTEMİZ DAĞITIM ANONİM 1,77 9 MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 1,36 1 TP PETROL DAĞITIM ANONİM 1,29 11 ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM 1,3 22

Tablo 17: Şubat 214 döneminde istasyon pompa satışı pazar payı %1 i geçen dağıtıcılar (motorin türleri) Sıra adı Pay (%) 1 OMV PETROL OFİSİ ANONİM 23,68 2 SHELL & TURCAS PETROL ANONİM 19,78 3 OPET PETROLCÜLÜK ANONİM 16,58 4 BP PETROLLERİ ANONİM 9,18 5 TOTAL OIL TÜRKİYE ANONİM 5,41 6 LUKOİL EURASIA PETROL A.Ş. 2,8 7 AYTEMİZ DAĞITIM ANONİM 2,24 8 ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET ANONİM 2,9 9 TP PETROL DAĞITIM ANONİM 1,89 1 MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM 1,85 11 TURKUAZ PETROL ÜRÜNLERİ ANONİM 1,36 12 KADOOĞLU PETROLCÜLÜK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT VE İHRACAT ANONİM 1,31 13 TERMOPET NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED 1,3 14 BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 1,22 15 ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. 1,13 23

Şekil 9: Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Motorin Türleri Satışı* *Motorin türleri sadece istasyonlu bayi tarafından satılabilmekte olup; bu şekilde yer alan dış satış, bayinin istasyon tankına girmeden son kullanıcıya yaptığı satışı ifade etmektedir. Şekil 1: Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Benzin Türleri Satışı* *Benzin türleri sadece istasyonlu bayi tarafından satılabilmekte olup; bu şekilde yer alan dış satış, bayinin istasyon tankına girmeden son kullanıcıya yaptığı satışı ifade etmektedir. Şekil 11: Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Fuel Türleri Satışı Şekil 12: Şubat 214 Döneminde Bayiler Aracılığı ile Yapılan Gazyağı Satışı Şekil 13: Şubat 214 Döneminde İstasyonlu Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı* *İstasyonlu bayi satışları; bayilerin dış satış, istasyon pompası, lisansa derç edilmiş köy pompası ve tarımsal amaçlı satış tankeri aracılığı ile yapmış olduğu satışların tamamını içermektedir. Şekil 14: Şubat 214 Döneminde İstasyonsuz Bayi Satışlarının Ürünlere Göre Dağılımı Şekil 15: (litre) Şubat 214 Döneminde Akaryakıt Bayileri Aracılığıyla Yapılan Motorin ve Benzin Türündeki Pompa Satışlarının Günlere Göre Dağılımı 24

Tablo 18: 214 Şubat Ayında Akaryakıt Bayilerinde Kredi Kartı ve Banka Kartı Kullanılarak Yapılan İşlemler* İşyeri Grubu İşlem Adedi İşlem Tutarı(Milyon TL) İşyeri Sayıları** (Kredi Kartı) (Banka Kartı) (Kredi Kartı) (Banka Kartı) Toplam Sanal 3-D Secure Akaryakıt Bayileri 19.829.342 3.372.316 3.27,47 228,1 54.697 4.2 37 Toplam 197.532.758 49.86.388 28.74, 2.212,97 1.673.698 67.189 26.775 Pay 1,4% 6,77% 11,38% 1,3% 3,27% 6,25%,14% * Bu tabloda yer alan veriler ayrı bir POS cihazı kullanılmadığı sürece istasyon içerisindeki marketlerde yapılan alışverişleri de içermektedir. Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi (http://www.bkm.com.tr/donemsel-bilgiler.aspx) ** POS Cihazı sayısını ifade eder. Tablo 19: 214 Şubat Ayı Akaryakıt Toptan Fiyatları 1.2.214 Satış Fiyatı (TL/l) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Vergisiz 1,69 Vergili 4,57 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Vergisiz 1,75 Vergili 4,64 Motorin Vergisiz 1,84 Vergili 4,5 Tablo 2: 214 Şubat Ayı Akaryakıt Dağıtım Fiyatları 1.2.214 Satış Fiyatı (TL/l) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 3.2.214 6.2.214 7.2.214 14.2.214 16.2.214 17.2.214 Vergisiz 1,94 1,94 Vergili 4,86 4,87 Vergisiz 1,99 2, 2, 2, Vergili 4,92 4,94 4,93 4,94 Motorin Vergisiz 2,11 2,12 Vergili 4,37 4,38 Motorin (Diğer) Vergisiz 2,17 2,18 2,19 2,19 Vergili 4,45 4,45 4,46 4,47 Tablo 21: 214 Şubat Ayı Akaryakıt Bayi Fiyatları 1.2.214 Satış Fiyatı (TL/l) Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 5.2.214 7.2.214 14.2.214 15.2.214 17.2.214 19.2.214 Vergisiz 2,12 2,12 Vergili 5,7 5,8 Vergisiz 2,19 2,2 Vergili 5,16 5,16 Motorin Vergisiz 2,32 2,32 2,34 2,34 Vergili 4,62 4,63 4,64 4,65 Motorin (Diğer) Vergisiz 2,4 2,41 2,42 2,42 Vergili 4,72 4,73 4,74 4,75 25

Tablo 22: 214 Şubat Ayı Seçilmiş AB Ülkeleri* Ortalama Bayi Fiyatı Değişimi 3.2.214 Satış Fiyatı Tl/l 1.2.214 17.2.214 24.2.214 Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Vergisiz 2,14 2,8 2,8 2,8 Vergili 4,95 4,82 4,79 4,79 Motorin Vergisiz 2,33 2,27 2,25 2,24 Vergili 4,5 4,39 4,35 4,33 * Fransa, Yunanistan, İspanya ve İtalya Tablo 23: 214 Şubat Ayı Ortalama Fiyat Oluşumu Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Rafineri Vergisiz ÖTV Gelir Payı Akdeniz CIF Fiyatı* Rafineri Payı Payı Bayi Payı Toplam KDV Bayi Satış Fiyatı 1,69 2,1765,231 1,64,5,25,18,77 5,8 1,75 2,1765,231 1,64,11,25,19,79 5,16 Motorin 1,84 1,5945,231 1,76,7,28,22,71 4,64 Motorin (Diğer) 1,84 1,5945,231 1,76,7,35,23,72 4,73 * Rafinerici lisansı sahibince farklılaştırılmış motorin satışı yapılmamaktadır. ** Platts tarafından metodolojisinde kullanılan yoğunluk değerleri kullanılmıştır. Tablo 24: Şubat 214 Dönemi Petrol Piyasası Genel Görünümü (ton) Ürün Rafineri Üretimi Rafineri İthalatı İthalatı İTLS(1) İthalatı İhrakiye İhracatı İTLS İhrakiye İhracatı Rafineri İhrakiye İhracatı Akaryakıt İhracatı Rafineri İhracatı Satışları(2) Diğer Rafineri Satışları(3) İhrakiye Satışları(4) İTLS İhrakiye Satışları(4) Benzin Türleri 297.97 166.66 129.559 3 11 Motorin Türleri 525.773 698.463 368 13 33.316 1.161.588 22.87 1.286 Fuel Türleri 78.484 85.742 35.473 11.562 72.247 2.769 11.465 18.8 Denizcilik Yakıtları 175.254 14.983 69.7 87.926 3.155 16.221 Havacılık Yakıtları 217.31 9.816 1.36 18.794 156.619 287 24.78 16.612 51.992 Toplam 1.294.719 85.742 743.752 1.36 33.777 226.57 88.213 13 39.944 1.363.394 45.849 54.5 88.299 GENEL TOPLAM 2.125.573 2.29.596 (1) İTLS İhrakiye Teslim Lisansı Sahiplerini temsil etmektedir. (2) Piyasa içinde serbest kullanıcıya teslim edilen ÖTV li ve ÖTV siz satışları, lisans sahibinin bayilerine teslim ettiği miktarları (TTS dahil), piyasa içinde ihrakiye hariç diğer ÖTV siz satışları içerirken Askeri teslim kapsamında yapılan satışları içermemektedir. (3) Askeri Satışlar hesaplamaya dâhil edilmiştir. (4) İhracat ve transit rejimi kapsamındaki teslimler dahil edilmemiştir. 26