Günlük Bülten Piyasa Yorumu Cuma gün içi görece volatil seyir izleyen BIST100 endeksi, günü %0,30 yükselişle 3.146,10 puan seviyesinden haftalık kapanış gerçekleştirdi. Cuma günü endekste gün içi tarihi zirve olan 3.188,07, en düşük 3.104,90 puan seviyeleri görüldü ve toplamda 91,8 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta %13,87 prim gerçekleştiren bankacılık sektörünün desteğiyle endekste gün içi tarihi zirveler test edildi ve zirvelerden günlük kapanışlar görüldü. Haftanın ilk işlem günü yukarı yönlü olası hareketlerde ilk olarak 3.170 puan ve ardından 3.188 puan direnç seviyesini takip edeceğiz. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 3.100 puan seviyesi ilk destek noktamızı oluşturmaya devam ederken, ana destek noktamız 3.080 puan seviyesi. Cuma günü, Tokyo ağustos ayı Çekirdek TÜFE yıllık bazda beklenti olan %2,5 in üzerinde %2,6 düzeyinde açıklanırken, Tokyo ÜFE %2,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Almanya da GFK Tüketici güveni endeksi - 31,8 beklenirken, -36,5 seviyesinde açıklanmıştır. Fransa da Tüketici Güveni beklenti olan 79 un üzerinde 82 olarak açıklanmıştır. Tüketici güveni endeksi İtalya da 92,5 beklenirken 98,3 seviyesinde açıklanmıştır. Euro Bölgesi M3 para kaynağı beklenti olan %5,6 nın aşağısında %5,5 olarak açıklanmıştır. Euro Bölgesi Özel Kredileri %4,6 beklenirken %4,5, Mali Olmayan Şirketlere Verilen Krediler ise %7,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Amerika da Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi beklenti olan %4,7 nin aşağısında %4,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kişisel Gelir aylık bazda %0,6 beklenirken %0,2, yıllık bazda %0,4 beklenirken %0,1 olarak açıklanmıştır. Michigan 5 yıllık enflasyon beklentisi %3,00 beklenirken %2,90 açıklanırken, ağustos ayı i) Michigan Tüketici beklentileri konsensus olan 54,9 un üzerinde 58,0 ii) Michigan Tüketici Hissiyatı beklenti olan 55,1 in üzerinde 58,2 iii) Michigan Mevcut Koşullar beklenti olan 55,5 in üzerinde 58,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde yurt dışı piyasalarda satıcılı seyir gözlenmiştir. Şirket ve Sektör Haberleri ASELS, GRSEL, KFEIN- Sözleşme imzalanması hk. BLCYT- Kur korumalı mevduat hesabı açılışı hk. EKGYO- Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işi hk. ESEN- Geri alım programı başlatma kararı hk. ISCTR- Seküritizasyon işlemi hk. KORDS- İzmit Fabrikası yatırım kararları hk. ULUUN- WFP ile sözleşme imzalanması hk. Pay alım/satım bildirimi hk. Kar dağıtımı hk. PİYASALAR Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz. Kapanış 1 gün 1 hafta Yurtiçi Bıst 100 3.146,10 0,30 4,17 Bıst 30 3.429,22 0,28 4,58 Bıst 50 2.796,90 0,35 4,49 Bıst Tüm 3.442,57 0,22 3,71 Bıst Mali 3.194,23-0,08 5,75 Bıst Banka 3.265,31 0,87 16,38 Bıst Holding Ve Yatırım 2.825,29-1,07 0,17 Bıst Gayrimenkul Y.O. 1.257,10 1,14 2,70 Bıst Sigorta 6.616,84 0,18 4,44 Bıst Ulaştırma 7.537,80-0,83 1,08 Bıst Sınai 4.998,97 0,64 1,63 Bıst Hizmetler 2.486,29-0,05 4,42 Majör Yurtdışı Endeksler Nasdaq Composıte Index 12.142-3,94-4,44 S&P 500 Index 4.058-3,37-4,04 Dax Performance Index 12.971-2,26-4,23 Euro Stoxx 50 Pr Index 3.604-1,93-3,39 Cac 40 Index 6.274-1,68-3,41 Nasdaq Japan Jpy Index 1.655 0,18-0,78 Gelişmekte olan piyasalar Shanghaı Composıte Index 3.236-0,31-0,67 Hang Seng Index 20.170 1,01 2,01 Brasıl Ibovespa Index 112.299-1,09 0,72 Indıa S&P Bse Sensex Index 58.834 0,10-1,36 Günlük Performans XU100 Piyasa Değeri (milyar dolar) 138 İşlem Hacmi (milyar dolar) 5,05 En çok yükselen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta T. Vakıflar Bankası 6,05 10,00 29,83 Petkim 13,10 9,99 12,93 Alkim Kimya 28,22 9,98 11,28 Halk Bankası 7,13 9,86 25,09 Yapı Ve Kredi Bankası 7,00 6,71 23,46 En çok düşen 5 hisse Kapanış 1 gün 1 hafta Teknosa 10,24-4,30-1,54 Qua Granit Hayal Yapı 30,26-4,12-16,64 Garanti Bankası 25,00-2,95 22,43 İndeks Bilgisayar 9,19-2,65-2,23 Gsd Holding 4,55-2,57 2,43 Döviz Kapanış USD/TL 18,19 EUR/TL 18,17 Döviz Sepeti 18,18 GBP/TL 21,52 İletişim: Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
Şirket ve Sektör Haberleri ASELS- Şirket, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuna yönelik 671mn TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Teslimatlar 2022 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Anlaşma bedeli ASELS in 1Y22 de elde ettiği cironun %93 üne, 2Y21 de elde ettiği cironun ise %53 üne tekabül etmektedir. BLCYT- Şirket, 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihlerinde pay satışı gerçekleştirmişti. Şirket, elde ettiği 85,7 milyon TL gelirin 76,6 milyon TL lik kısmı için 6 ay vadeli KKM hesabı açıldığını bildirmiştir. EKGYO- Şirket, arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı sözleşmesi imzaladığını bildirmiştir. Anlaşmanın büyüklüğü 5.115 milyon TL olup, %35 lik payı oranında EKGYO nun toplam geliri 1.790 milyon TL dir. ESEN- Şirket, geri alım programı başlatma kararı almıştır. 3 milyon adet payın geri alımı için 108 milyon TL tutarında fon ayrıldığı bildirilmiştir. GRSEL- Şirket, öğrenci taşımacılığı faaliyetleri kapsamında İstanbul da yerleşik özel bir okul ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. GRSEL, 3 yıllık satış cirosunun 60 milyon TL düzeyinde olmasını beklemektedir. ISCTR- Şirket, ERBD den 127 milyon Dolar, IFC den 100 milyon Dolar olmak üzere toplamda 277 milyon Dolar tutarında, 5 yıl nihai vadeli finansman sağlamıştır. ERBD den sağlanan kaynak kadın girişimcilerin finansmanı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, IFC den sağlanan kaynak yeşil konut projelerinde kullandırılacaktır. KFEIN- Şirket, süresi 3 yıl toplam bedeli ise 15 milyon TL olan proje aldığını bildirmiştir. KORDS- Şirket, İzmit Fabrikası nda 7 milyon USD tutarında tekkord üretim hattı yatırımı yapılmasına ve 5 milyon USD tutarında Kratos PP üretim hattı yatırımı yapılmasına karar vermiştir. KORDS, yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlamaktadır. ULUUN- Şirket, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile 6 ay süreli fason buğday unu üretimi için anlaşma imzaladığını bildirmiştir. Tablo: Pay alım/satımları Alıcı Satıcı Şirket Türü Lot İşlem Fiyatı (TL) İşlem sonrası sermaye içindeki payı SISE SISE Geri Alım 1.454.537 24.40 3.27% ALARK ALARK Geri Alım 213.150 46.04 0.32% MPARK MPARK Geri Alım 76.889 40.42 1.44% LKMNH LKMNH Geri Alım 3.000 17.88-17.90 4.06% NATEN NATEN Geri Alım 41.692 71.50-71.60 1.64% VERUS VERUS Geri Alım 11.244 66.75-66.90 1.30% GEDIK GEDIK Geri Alım 50.000 8.60 0.48% Ümit Kiler KLRHO Piyasa 4.450.045 20.54 28.33% ESEN MAGEN Piyasa 150.000 13.25-13.33 75.65% Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Günlük Bülten 2
Tablo: Kâr payı tablosu Şirket Brüt Temettü (TLmn) Pay başına temettü Temettü dağıtım tarihi Temettü verimi 2021 - Net kar Temettü oranı Genel Kurul tarihi GWIND 150 0,28 31 Ağustos 3,1% 171 88% 23 Mart LKMNH 14 0,39 28 Eylül 2,0% 70 20% 27 Mart ADEL 15 0,64 28 Eylül 2,6% -13-118% 27 Nisan GRSEL 10 0,10 30 Eylül 1,3% 69 14% 31 Mayıs PKART 16 0,72 17 Ekim 4,3% 19 88% 27 Mayıs SELGD 0 0,01 31 Ekim 0,2% 11 2% 1 Haziran ASELS 460 0,20 16 Kasım 0,9% 7.131 6% 25 Mayıs VKFYO 0 0,01 28 Kasım 0,3% 3 14% 31 Mart MTRYO 2 0,05 6 Aralık 3,3% 11 19% 18 Nisan ATLAS 2 0,04 7 Aralık 3,5% 12 19% 18 Nisan GWIND 150 0,28 3,1% 171 88% 23 Mart TEZOL 99 0,45 5,3% 255 39% 28 Mart PETUN 53 1,22 5,6% 147 36% 29 Mart KRVGD 43 0,18 1,9% 162 27% 9 Haziran GOLTS 4 0,20 0,4% -15-25% 29 Nisan MTRYO 2 0,05 3,3% 11 19% 18 Mayıs KLMSN 50 0,63 5,9% 22 228% 10 Haziran EUYO 1 0,04 1,4% 3 20% 24 Haziran ETYAT 1 0,03 1,0% 3 19% 24 Haziran EUKYO 1 0,04 1,1% 4 20% 24 Haziran SUNTK 113 0,84 3,5% 209 54% 30 Haziran CEOEM 22 0,50 5,3% 27 81% 10 Ağustos Kaynak: Şirket Verisi, Tacirler Yatırım Günlük Bülten 3
Teknik Analiz USD/TRY USDTRY paritesi günün ilk saatleri itibariyle 18,18 TL seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta en yüksek 18,20 TL ve en düşük 18,04 TL seviyelerini gören parite yükseliş eğilimine devam ederek haftayı 18,16 dan tamamladı. Paritede gelebilecek haber akışları paralelinde tepki yükselişleri ile kanalın içerisine dönme ihtimali devam ediyor. Teknik olarak paritenin zirve seviyesi olan 18,36 kısa vadeli direnç olmaya, eğer zirve geçilecek olursa yükseliş kanalının üst bandı kısa vadede 19,15 seviyesine işaret ediyor. Destek seviyeleri ise 17,35 ve 16,50 de bulunmaya devam ediyor. USD/TRY Günlük Bülten 4
EUR/USD Geçtiğimiz hafta kanal içerisindeki hareketine devam ederek 1,0090 0,9901 seviyeleri arasında işlem gören EURUSD paritesi, cuma günü 0,9966 seviyesinden yatay bir kapanış yaptı. EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 0,9918 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi günlük grafiğinde bir düşüş kanalı içerisinde hareket ediyor. Kanalın alt ve üst sınırlarını dikkate aldığımızda önümüzdeki döneme ilişkin 0,97 1,03 bandının ön plana çıktığını görmekteyiz. Dolayısı ile, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda EURUSD paritesinin kısa vadede bu bant içerisinde işlem görmesini bekleriz. 0,97 seviyesi öncesinde 0,9875 desteği yer alırken, yukarıda ise 1,03 öncesinde sırasıyla 1,0125 ve 1,0250, dirençleri bulunuyor. EUR/USD Günlük Bülten 5
XAU/USD En yüksek 1.765 seviyesini test ederek haftanın kapanışını 1.738 den yapan altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1.723 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta düşüş kanalının üst bandı olan 1.745 seviyesini aşağı yönlü geçen değerli metalde teknik görünüme bakacak olursak Mart 2021 den bu yana devam yükseliş trendini 1.825 seviyesinde (grafikte mor çizgi ile çizilmiş olan trend) izlemeye devam ediyoruz. Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kanalın içerisinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.745 izlenebilecek ilk direnç seviyesi. Kısa vadede 1.715 ve 1.675 destekleri izlenecekken, olası yükselişlerde ise 1.765 ve 1.800 dirençleri takip edilecek. XAU/USD Günlük Bülten 6
XAG/USD Geçtiğimiz hafta en yüksek 19,43 ve en düşük 18,72 yi görerek düşüş kanalının üst bandına yakın seyrederek yönünü aşağı çeviren değerli metal haftayı 18,90 dan kapatarak düşüş kanalının içerisindeki hareketine devam etti. Gümüş fiyatları bu sabah saatlerinde 18,62 seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli teknik göstergeler kanal içerisinde dönüşünün ardından gümüşün düşüş eğilimini koruyabileceğinin sinyalini veriyor. Bu çerçevede geçen hafta kırılan kanalın üst çizgisine denk gelen 19.00 seviyesinin kısa vadeli direnç olarak çalışması ve gümüşün günlük kapanış bazında bu seviye altında işlem görmesi beklenebilir. Geri çekilmenin sürmesi durumunda 18,20 ve 17,50 destekleri izlenecekken, 19,00 seviyesi üzerine yükselişlerde ise 20,00 ve 21,00 dirençleri takip edilecek. XAG/USD Günlük Bülten 7
Yatırım Merkezlerimiz Genel Müdürlük Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46 Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55 Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70 Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20 Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59 Bodrum İrtibat Bürosu Konacık Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Arbor-Abdullah Ünal Çabuk İş Merkezi No: 285/1-A6 Bodrum (0212) 355 46 46 Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10 Çankaya İrtibat Bürosu Çankaya Mahallesi Cinnah Caddesi Cinnah Apartmanı No: 55 D: 7-8 Çankaya / ANKARA (0212) 355 46 46 Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85 Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82 Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50 İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33 İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50 Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71-306 22 06 Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68-222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00 Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Mersin İnönü Mah. 1401 Sok. No:32 Pozcu Evo Kat:2 No:10-11 Yenişehir Mersin (0 324) 238 11 89 Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50 Günlük Bülten 8
Uyarı Notu Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Günlük Bülten 9