GENEL DEĞERLENDİRME MART 2016 1
GENEL DEĞERLENDİRME DÜNYA Uluslararası para fonu (IMF) dünya ekonomisinin 2016 yılında%3,2, 2017 yılında ise %3, büyümesini öngörülüyor. IMF, gelecek iki yıl için öngördüğü riskleri şöyle sıralıyor; Tüketici güveninin kaybolması ve bunun üretime yansıması, Gelişen ülke para birimlerinin daha da değer kaybetmesi, Çin'deki yavaşlamanın diğer gelişen ülkelere yayılması, Yatırımların hız kesmesi, Terör saldırısı tehditleri, İngiltere'nin AB'den ayrılma olasılığı Euro Bölgesi nde deflasyon endişeleri Mart ayında da devam etti. Şubat ayında -%0,2 olan enflasyon Mart ayında -%0,1 oldu. Özellikle enerji fiyatlarındaki yıllık gerilemenin deflasyona neden olduğu belirtiliyor. Eurostat verilerine göre enerji fiyatlarında Şubat ayındaki gerileme %8,1 e ulaştı. Euro Bölgesi nde imalat sanayi PMI endeksi Mart ta 1,6 değerine yükseldi (Şubat ta 1,2). PMI daki artışa rağmen endeksi yayınlayan kuruluş Markit, bu artışın fiyatlardaki düşüşe göre yeterince güçlü olmadığını ifade etti. ABD Ticaret Bakanlığı, ekonominin dördüncü çeyrek büyüme oranını %0,7 den %1,4 e revize etti. Böylelikle ABD nin yıllık büyüme oranının da %2,4 e yükseldiği tahmin ediliyor. ABD de Mart ayında 21 bin kişi yeni istihdam yaratıldığı açıklandı. Beklentilerin biraz altında kalan bu verilerle birlikte işsizlik %4,9 dan % e yükseldi. İşsizlikteki artış FED in bu yıl yapacağı faiz artırımlarında temkinli olacağına işaret ediyor. Euro Bölgesi nin en güçlü ekonomisi Almanya da sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre %0, oranında daraldı. Bir önceki yıla göre %1,3 oranında artan sanayi üretiminin hız kesmesinin ekonomistler tarafından endişe edilenden daha olumlu gerçekleştiği ifade ediliyor. 2014 yılında ekonomisi %3,9 oranında daralan Brezilya nın 201 te de siyasi krizle birlikte yine daralabileceği belirtiliyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme ve siyasi sorunların ekonomiyi olumsuz etkilediği ülkede işsizlik %9, e yükselirken, maaşların da geçen sene %2,4 oranında azaldığı açıklandı. Dünya Bankası (World Bank), BRICS ekonomilerinden Rusya nın 2016 yılı büyüme tahminlerini düşürdü. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle bu yıl %0,7 daralması beklenen Rus ekonomisinin 2016 da %1,9 oranında daralması beklenirken 2017 yılında ise 1,1 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. BRICS ekonomilerinden en iyi durumda olan Hindistan da Merkez Bankası faizleri 2 puan düşürerek %6, e indirdi. Merkez Bankası başkanı enflasyondaki iyileşmelerin devam etmesi durumunda faizin tekrar düşürülebileceğinin sinyalini verdi. Geçen yıl %7 seviyelerinde seyreden enflasyon bu yıl Şubat ayında %,2 ye geriledi. 2
TÜRKİYE 20 Nisan 2016 tarihli toplantısında TCMB Para Politikası kararlarına göre; Marjinal fonlama oranı %10,0 den %10,0 a indirilmiş, borçlanma faiz oranı %7,2 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ise %7, olarak sabit kaldı. Uluslararası para fonu (IMF) Türkiye için 2016 büyüme tahminini %3,2'den %3,8'e yükseltti. IMF Türkiye'de 12 aylık ortalama enflasyonun 2016'da %7 olacağını öngörmüştü. Yeni raporunda ise tahminini %9,8'e revize etti. Mali disiplin alanında Orta Vadeli Program da belirlenen hedeflerin tutturulacağını ve bütçe açığının beklentileri aşmayacağını düşünen IMF carı açık konusunda da iyileşme bekliyor. Cari açığın milli gelire oranının 2016'da %4'ün altına gerileyeceğini bekleyen IMF, gecen yıl bu oranın %4,7 olacağını öngörmüştü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2016 yılında gelişen piyasalarda ülke, şirket ve banka notlarının riskler karşısında baskı altında olmaya devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Gelişmekte olan piyasalar 2016 yılında birçok farklı sektörde çeşitli sayıda riskle karşı karşıya. Gelişen piyasalarda ülke, şirket ve banka reytingleri baskı altında olmaya devam edecek ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Gelişen piyasaya sahip ülke notlarının, ABD deki faiz artırımı, güçlü dolar, zayıf emtia fiyatları, yavaşlayan küresel ticaret ve artan politik riskler tarafından zorlandığı vurgulandı. 11 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan Orta Vadeli Program 2016-2018 e göre ekonomik göstergeler aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 3
BÜYÜME; TÜİK, GSYH 4. Çeyrek: Ekim-Aralık 201 verilerini açıkladı. Üretim yöntemiyle GSYH tahmininde; 201 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %4 artışla 131 milyar 289 milyon TL, cari fiyatlarla %11,7 artışla 1 trilyon 93 milyar 61 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 201 yılında 2 bin 130 TL (9 bin 261 dolar), 2014 yılında ise 22 bin 732 TL (10 bin 39 dolar) oldu. 201 yılı dördüncü çeyreği bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSYH %,7 lik artışla 34 milyar 77 milyon TL, cari fiyatlarla %13,6 artışla 07 milyar 2 milyon TL oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri, 201 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,1 lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,7 arttı. 16,0 12,0 8,0 4,0 0,0-4,0-8,0-12,0,9 9,7 6,3,7 Üç Aylık Dönemsel Büyümenin Değişimi (GSYH Sabit Fiyatlar - %) 8,1 3,8 3,2 4,2 7,0 2,6 0,9-2,8-7,0-7,8 12,6,9 10,4 9,3,3 12,4 9,3 8,7,3 3,1 4,7 4,34,6,2 2,71,3 3,1 1, 3 2,4 1,8 06/I 06/II 06/III 06/IV 07/I 07/II 07/III 07/IV 08/I 08/II 08/III 08/IV 09/I 09/II 09/III 09/IV 10/I 10/II 10/III 10/IV 11/I 11/II 11/III 11/IV 12/I 12/II 12/III 12/IV 13/I 13/II 13/III 13/IV 14/I 14/II 14/III 14/IV 1/I 1/II 1/III 1/IV 3,7 2,,7 3,9-16,0-14,7 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 yılı Şubat ayında Sanayi üretim endeksi 120,0 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırıldığında Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %,8 (Endeks 116,0) arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre %0, arttı. (Endeks 128,4). 2016 yılı Şubat ayında Sanayinin alt sektörü olan İmalat Sanayi sektörü içinde yer alan Motorlu Kara Taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 arttı ve 139,3 olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise %18,9 arttı. (201 Şubat ayı Endeksi:13,, 2016 Ocak ayı Endeksi:117,2) 4
TCMB verilerine göre; imalat sanayi kapasite kullanım oranı 2016 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre 1,9, bir önceki aya göre 0,80 puan arttı ve %74,3 seviyesinde gerçekleşti. (201 Mart Endeks: %72,4, 2016 Şubat Endeks: %73,) Sektörler bazında kapasite kullanım oranları incelendiğinde ise; Motorlu Kara Taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında 201 Mart ayında %72,7 olan kapasite kullanım oranı,7 puan artarak, 2016 Mart ayında %78,4 seviyesine ulaştı. 2016 Mart ayı endeksi bir önceki aya göre ise 3,30 puan arttı. (2016 Şubat Endeks: %7,1) GÜVEN ENDEKSİ; TÜİK Ekonomik Güven Endeksi 2016 Mart ayı verilerine göre; Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %9, oranında artarak 71,46 değerinden 78,27 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet, perakende ticaret ve tüketici güven endekslerindeki artıştan kaynaklandı. Hizmet sektörü güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %4,8 oranında artarak 93,0 değerine yükseldi. Reel kesim güven endeksi Şubat ayına göre %1 oranında azaldı ve 104,10 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise %0, oranında artarak 67,00 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %4,1 oranında artarak 110,1 değerine yükseldi. 110 100 90 80 70 60 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmu z Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık 201 9,0 93,8 84,1 86,0 87,0 83, 86, 86, 72,6 82,6 104,8 100,8 2016 83,9 71, 78,3
TÜİK Tüketici Güven Endeksi 2016 Mart ayı verilerine göre; Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %0, oranında arttı. 2016 Şubat ayında 66,64 olan endeks 2016 Mart ayında 67,00 değerine ulaştı. 2016 Mart ayında Genel ekonomik durum beklentisi bir önceki aya göre %0,7 oranında azalarak 89,41 değerine düştü. Otomobil satın alma ihtimali ise bir önceki aya göre %7,90 arttı ve 12,3 değerine yükseldi. BloombergHT Tüketici Güven Endeksi 2016 Mart ayında; BloombergHT nin verilerine göre Tüketici Güven Endeksi 2016 Mart ayında %1,2 artarak 7,73 değerini aldı. 100 90 80 70 60 0 Oca.1 Şub.1 Mar.1 Nis.1 May.1 Haz.1 Tem.1 Ağu.1 Eyl.1 Eki.1 Kas.1 TÜİK 67,7 68,1 64,4 6,4 64,3 66,4 64,7 62,4 8, 62,8 77,1 73,6 71,6 66,6 67,0 CNBC-E 80,4 71,3 66,6 63, 70,4 70, 70,3 BLOOMBERG 61,3, 68,9 92,1 82, 77,4 74,8 7,7 Ara.1 Oca.1 6 Şub.1 6 Mar.1 6 TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) 2016 Mart ayı verilerine göre; 2016 Mart ayında, -12 puan değerini alan TEPE, bir önceki aya göre 6, puan, geçen yılın aynı dönemine göre 8,1 puan azaldı. TEPE değerinin hem Mart 201 e göre hem de bir önceki aya göre azalmasında, geçtiğimiz 3 ayda işlerdeki ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisindeki düşüş etkili oldu. Perakende güvenine alt sektörler itibari ile bakıldığında, 2016 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış,6 puan ile Motorlu Taşıtlar sektöründe gerçekleşti. AB-28 Perakende Güven Endeksi, 2016 yılı Mart ayında 4, puan değerini aldı. AB-28 de perakende güveni bir önceki aya göre 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,4 puan arttı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-28 den ve Euro Bölge sinden daha kötü bir performans sergiledi. 6
AB-28 ülkeleri ve Türkiye nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında; Litvanya Mart ayında geçen yıla göre en fazla artış yaşanan ülke oldu. Litvanya yı, Finlandiya, Estonya, Malta ve Avusturya takip etti. Türkiye, İspanya, Romanya ve Fransa geçen yıla göre endeks değeri en fazla düşüş yaşayan ülkeler oldu. 1 10 0 - -10-1 Oca.1 Şub.1 Mar.1 Nis.1 May.1 Haz.1 Tem.1 Ağu.1 Eyl.1 Eki.1 Kas.1 Ara.1 Oca.1 6 TEPE Türkiye -11,8-1,9-3,9 -,3-3,7-3,1-9,3-9,2-9,7 -,2-1, -1,7-0, -, -12 TEPE AB-28 1,6-0,3 2,1 1,8,3 2,0 4,0 7,3 9,0 9,7 8,2 6,0 4,6 4,4 4, Şub.1 6 Mar.1 6 ENFLASYON; TÜİK verilerine göre; 2016 Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre %0,04 düşüş, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre %0,40 oranında artış gösterdi. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %7,46, Yİ-ÜFE ise %3,80 artış gösterdi. 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 0 12,4 12,98 12,31 11,28 10,72 9,7 9,88 10,1 9,66 9,84 9,8 8,88 9,38 9,329,4 8,96 9,1 8,81 8,39 9,16 9,46 8,36 8,78 8,3 8,17 8,86 8,1 7,88 7,71 7,89 8,17 7, 7,617,91 8,09 7,9 7,327,4 7,7 7,20 7,46 6,61 6,77 6,97 7,24 6,73 7,8 6,36 6,817,14,94,23 6,38 6,23 6,2 6,92,74 6,21,67 4,80,62,2,71 4,47 3,41 3,28 3,8 3,10 TÜFE Yİ-ÜFE 2013/06 2013/09 2013/12 2014/03 2014/06 2014/09 2014/12 201/03 201/06 201/09 201/12 2016/03 7
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİSİ; TÜİK verilerine göre; 2016 Mart ayında finansal yatırım araçlarında en yüksek reel getiri Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksinde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,87, TÜFE ile indirgendiğinde de %9,3 oranlarıyla gerçekleşti. Yıllık olarak Finansal Yatırım araçları değerlendirildiğinde, Külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,17, TÜFE ile indirgendiğinde %9,32 oranlarıyla yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Mart 2016 Mart 2016 / Mart 201 (Bir önceki aya göre) Nominal Reel Getiri Nominal Yıllık Reel Getiri (%) Getiri (%) Getiri (%) Yİ-ÜFE TÜFE (%) Yİ-ÜFE TÜFE Mevduat Faizi (brüt) 0,39-0,01 0,43 4,90 1,06-2,38 BIST 100 Endeksi 9,31 8,87 9,3-1,21-4,83-8,07 Amerikan Doları -1,87-2,26-1,83 11,4 7,46 3,80 Euro -1,76-2,1-1,72 14,36 10,17 6,42 Külçe Altın 2,03 1,62 2,07 17,47 13,17 9,32 Devlet İç Borçlanma Senetleri 2,83 2,42 2,87 4,68 0,8-2,9 DIŞ TİCARET; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2016 yılı Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 11 milyar 466 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Mart dönemi sonunda ise %3,1 azalarak 31 milyar 396 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM sonuçlarına göre Sanayi Mamulleri, 2016 Mart (%63,2 pay) ayında ve 2016 Ocak-Mart döneminde (%62,7 pay) Sanayi Grubu alt başlığı altında ilk sırada yer alıyor. Sanayi Mamulleri içinde Otomotiv Endüstrisi 2016 Mart ayında ve 2016 Ocak-Mart döneminde Türkiye de en fazla ihracat yapan sektör oldu. Otomotiv Endüstrisi geçen seneye göre, 2016 Mart ayında %1,6 artarak 2 milyar 47 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Ocak-Mart döneminde ise %6,6 artarak milyar 43 milyon dolar ihracat sağladı. 2016 Mart ayında en fazla ihracat yapılan ilk ülke sırasıyla, Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve ABD oldu. 8
TÜİK verilerine göre; 201 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat %1,4 artarak 12 milyar 406 milyon dolar, ithalat ise %8,1 azalarak 1 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı Şubat ayında dış ticaret açığı %32,8 azalarak 4 milyar 709 milyon dolardan, 3 milyar 16 milyon dolara düştü. 201 yılı Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %72,2 iken 2016 yılı Şubat ayında %79,7 e yükseldi. 2016 Ocak- Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %10, azalarak 21 milyar 966 milyon dolar, ithalat da %13,6 azalarak 29 milyar 29 milyon dolar oldu. 2016 Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı %22 azaldı ve 7 milyar 63 milyon dolara düştü. 2016 Ocak-Şubat döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı %7,7 ye yükseldi. TÜİK verilerine göre fasıllar bazında en yüksek ihracat kalemi, 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları yer aldı. 2016 Şubat döneminde ise ikinci sırada yer aldı. 2016 yılı Şubat ayı Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %8,7 artarak 1 milyar 32 milyon dolar, ihracatı %17,4 artarak 1 milyar 61 milyon dolar oldu ve yaklaşık 300 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. 2016 Ocak-Şubat dönemi Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 azalarak 2 milyar 42 milyon dolar olurken, ihracatı %1,6 artarak 2 milyar 88 milyon dolar oldu ve yaklaşık 843 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. TÜİK verilerine göre, 2016 yılı Şubat ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1 olarak gerçekleşti. Orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %31 oldu. 2016 yılı Şubat ayında yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,8 olarak gerçekleşti. Orta teknolojili ürünlerin payı 2016 yılı Şubat ayında %4 olarak gerçekleşti. CARİ AÇIK; Merkez Bankası tarafından açıklanan cari açık verilerine göre; 2016 Şubat ayı Cari işlemler açığı beklentilerin altında, 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler 2, milyar dolar civarında bir açık olması yönündeydi. Geçen yılın aynı ayında cari açık 3,3 milyar dolar olmuştu. Bu azalmayla iki aylık cari açık 4,1 milyar dolara ve yıllık (on iki aylık birikimli) cari açık ise 30, milyar dolara indi. Yıllık veriler, iki sene önce, 2013 ün sonunda 63,6 milyar dolar seviyesinde idi. Cari açığın son iki yılda düşüşünün gerisindeki en önemli faktörler arasında; gerileyen petrol, enerji ve emtia fiyatları olarak yer alıyor. 9
CARİ İŞLEMLER & FİNANS HESABI (MİLYON $); İŞSİZLİK; TÜİK 2016 yılı Ocak dönemi sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı %0,7 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 821 bin kişi artarak 26 milyon 27 bin kişiye, istihdam oranı ise %4 e ulaştı. 2016 yılı Ocak döneminde Türkiye genelinde işsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %11,1 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,4 puan azalış ile %13 olarak gerçekleşti. 1-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %19,2 olarak gerçekleşti. 10
Aralık 11 Şubat 12 Nisan 12 Haziran 12 Ağustos 12 Ekim 12 Aralık 12 Şubat 13 Nisan 13 Haziran 13 Ağustos 13 Ekim 13 Aralık 13 Şubat 14 Nisan 14 Haziran 14 Ağustos 14 Ekim 14 Aralık 14 Şubat 1 Nisan 1 Haziran 1 Ağustos 1 Ekim 1 Aralık 1 Şubat 16 OTOMOTİV KREDİ STOĞU (Milyon TL); TCMB verilerine göre; 2016 yılı Mart ayı sonunda Toplam Kredi Stoku, 201 yılı aynı döneme göre %1,13 artarak 4 milyar 366 milyon TL ye ulaştı. 2016 yılı Mart ayı sonunda ise bir önceki döneme göre %0,7 arttı. 2016 yılı Mart ayı sonu itibariyle Finansman Şirketleri Kredi hacmi toplamı 23 milyar 40 milyon TL, Bankacılık Sektörü Kredi hacmi toplamı 22 milyar 326 milyon TL olmak üzere, Toplam Taşıt Kredi stoku 4 milyar 366 milyon TL değerine ulaştı. Taşıt Kredi Stokunun, 1 milyar 82 milyon TL tutarını Bireysel Tüketici Kredileri oluştururken, 29 milyar 783 milyon TL tutarını da Ticari Tüketici Kredileri oluşturdu. 0.000 Kredi Stoğu (x milyon TL) 201/12: 4.826 TL 4.000 40.000 3.000 30.000 2011/12: 28.336 TL 2012/12: 31.343 TL 2013/12: 36.038 TL 2014/12 38.823 TL 2016/03: 4.366 TL 2.000 11
MAKRO EKONOMİK BEKLENTİ GÖSTERGELERİ 12
13
14
BÜYÜME GÖSTERGELERİ 1
TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI SEKTÖREL DEĞERLENDİRME Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre toplam pazar %6 azalarak 173 bin 176 adet, üretim %3,4 artarak 346 bin 72 adet ve ihracat %6,6 artarak 266 bin 317 adet oldu. İhracat değeri ise %6,4 oranında artarak milyar 68 milyon dolar seviyesine ulaştı. Türkiye Otomotiv Sektörü 2016 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %4,4 azalarak 8 bin 213 adete, üretim %3,8 artarak 127 bin 792 adete ve ihracat %9,9 artarak 98 bin 820 bin adet oldu. İhracat değeri ise %1,2 oranında artarak 2 milyar 83 milyon dolar seviyesine ulaştı. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat* (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) OCAK- MART MART SON 12 AY 201 184.230 334.70 11.40 249.838.31.489.279 2016 173.176 346.072 11.71 266.317.67.78.789 (%) -6,0 3,4 0,2 6,6 6,4 201 89.121 123.119 6.803 89.96 1.809.103.614 2016 8.213 127.792 8.164 98.820 2.083.287.918 (%) -4,4 3,8 2,4 9,9 1,2 201 869.219 1.017.29 6.728 761.63 22.429.887.976 2016 1.000.140 1.121.680 68.901 811.297 21.707.237.37 (%) 1,1 10,2 18,4 6, -3,2 *Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer ağır taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve Yan sanayii toplamıdır. Toplam Otomotiv Pazarı (201/2016 Mart Sonu) 200.000 -%6,00 180.000 160.000 140.000 %0,73 120.000 100.000 80.000 60.000 -%12,31 40.000 20.000 -%7,29 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 201 126.991 46.27 10.982 184.230 2016 127.921 40.6 4.690 173.176 16
Türkiye Otomotiv toplam pazarı (otomobil, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) 2016 yılı Ocak- Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 azalarak 173.176 adet oldu. Geçen sene aynı dönemde 184.230 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Mart ayı toplam pazarı 8.213 adet oldu. 89.121 adet olan 201 yılı Mart ayı toplam pazar satışlarına göre %4,39 oranında küçüldü. Türkiye Otomotiv Pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre ise %32,6 arttı. 80 Otomotiv Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 60 40 201 1Ç :%0,40 201 2Ç :%48,41 201 3Ç :%21,87 20 201 4Ç : %3,4 0 2016 1Ç: -%6,00-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 201/2014 (%) 6,87 6,89 74,87 68,11 37,3 41,4 39,2 34,76 -,07-3,9 4,89 6,17 2016/201 (%) -7,78-7,36-4,39 17
Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk çeyreğinde Otomobil ve Hafif ticari araç toplam pazarı 168.486 adet olarak gerçekleşti. 173.248 adet olan 201 yılı aynı dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %2,7 oranında azaldı. 2016 yılı Mart ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 82.948 adet oldu. 83.302 adet olan 201 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %0,42 oranında küçüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %36,93 artış gösterdi. 80 60 40 20 0-20 -40 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 201/2014 (%),9 7,99 7,07 71,8 40,30 43,21 39,94 37,17-3,77-3,48 4,94 6,2 2016/201 (%) -,49-4,3-0,42 201 1Ç: %0,29 201 2Ç : %1,12 2016 1Ç: -%2,7 201 3Ç : %23,47 201 4Ç : %3,69 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 18
Türkiye Otomotiv pazarında, 2016 yılı ilk çeyreğinde Otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,73 artarak 127.921 adete yükseldi. Geçen sene aynı dönemde 126.991 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Mart ayı Otomobil Satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3,73 artarak 63.97 adete yükseldi. Geçen sene Mart ayında 61.676 adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %1,38 artış gösterdi. 80 Otomobil Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 60 40 201 1Ç :%42,13 201 2Ç :%47,23 201 3Ç :%22,74 20 0 2016 1Ç :%0,73 201 4Ç :%1,87-20 -40 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 201/2014 (%) 0,3 0,24 63,11 64,16 3,7 43,34 37,80 36,83-4,41 -,63 4,3 3,89 2016/201 (%) -4,6-0,6 3,73 19
Türkiye Otomotiv pazarında, Hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %12,31 oranında azalarak 40.6 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde 46.27 adet satışa ulaşılmıştı. 2016 yılı Mart ayı Hafif Ticari Araç Pazarı geçen yılın aynı ayına göre %12,27 oranında azalarak 18.973 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene Mart ayında 21.626 adet satış gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %3,9 arttı. 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık ve Çeyrekler Gelişimi (%) 201 1Ç : %78,43 2016 1Ç : -%12,31 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz. Tem. Ağus. Eylül Ekim Kas. Aral. 201/2014 (%) 21,86 84,80 121,37 103,03 8,9 42,74 47,4 38,20-1,92 3,44 6,11 13,26 2016/201 (%) -7,3-1,69-12,27 201 2Ç : %66,22 201 3Ç : %2,72 201 4Ç : %9,13 20
Türkiye Otomotiv pazarında, ağır ticari araç pazarı 2016 Ocak-Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %7,29 azalarak 4.690 adet oldu. 201 yılı aynı döneminde 10.982 adet satış gerçekleşmişti. Ağır ticari araç pazarı 2016 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %61,08 azalarak 2.26 adet oldu. 201 yılı Mart ayında.819 adet satış gerçekleşmişti. 21
2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya %96,42 oranıyla yine 1600cc altındaki otomobiller 123.341 adet ile sahip oldu. Ardından %2,82 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve %0,76 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı. 201 yılı aynı döneme göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında %1,80 artış, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %22,20 ve 2000cc üstü otomobillerde %17,4 azalış görüldü. 2016 yılı ilk çeyreğinde 8kW altı 1 adet ve 121kW üstü 6 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. MOTOR HACMİ MOTOR CİNSİ 201'Mart Sonu 2016'Mart Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim ÖTV KDV 1600cc B/D 121.164 9,41% 123.341 96,42% 1,80% 4% 18% 1601cc - 2000cc B/D 4.631 3,6% 3.603 2,82% -22,20% 90% 18% 2001cc B/D 1.17 0,93% 970 0,76% -17,4% 14% 18% 8 kw ELEKTRİKLİ 8 0,01% 1 0,00% 3% 18% 86kW - 120kW ELEKTRİKLİ 0 0,00% 0 0,00% 7% 18% 121kW ELEKTRİKLİ 13 0,01% 6 0,00% 1% 18% Toplam 126.991 100,00% 127.921 100,00% 0,73% VERGİ ORANLARI 2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde, en yüksek paya %46,78 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller (9.839 adet) ve ardından yine %24,0 pay ile 120-140 gr/km arasındaki otomobiller (31.336 adet ) sahip oldu. CO2 ORTALAMA EMİSYON DEĞERLERİ (gr/km) 201'Mart Sonu 2016'Mart Sonu Adet Pay Adet Pay Değişim < 100 gr/km 12.28 9,87% 1.348 12,00% 22,1% 100 - < 120 gr/km 4.296 42,76% 9.839 46,78% 10,21% 120 - < 140 gr/km 36.702 28,90% 31.336 24,0% -14,62% 140 - < 160 gr/km 18.109 14,26% 16.94 13,2% -6,43% 160 gr/km.36 4,22% 4.43 3,48% -16,86% Toplam 126.991 100,00% 127.921 100,00% 0,73% 22
2016 yılı Mart sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre %4,72 oranında arttı. 2016 yılı Mart sonu otomobil satış adetleri, 201 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, dizel payı %60,71 den %63,11 e (80.734 adet) yükseldi. 201'Mart Sonu 2016'Mart Sonu Değişim DİZEL Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay A (Mini) 6 0,7% 0 0,00% -100,00% B (Entry) 22.23 6,73% 2.93 63,06% 1,01% C (Compact) 41.998 63,37% 40.339 63,8% -3,9% D (Medium) 10.11 66,07% 12.228 66,48% 20,89% E (Luxury) 1.993 46,37% 1.812 42,37% -9,08% F (Upper Luxury) 729 86,79% 762 80,04% 4,3% Toplam 77.094 60,71% 80.734 63,11% 4,72% 2016 yılı Mart sonu otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 201 yılı aynı döneme göre %17,79 arttı. 2016 yılı Mart sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı %46,29 dan %4,13 e (69.247 adet) yükseldi. 201'Mart Sonu 2016'Mart Sonu OTOMATİK ŞANZIMAN Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 704 67,30% 426 79,18% -39,49% B (Entry) 12.182 31,06% 1.31 37,73% 2,72% C (Compact) 29.324 44,2% 32.68 1,69% 11,37% D (Medium) 12.646 82,60% 16.370 89,00% 29,4% E (Luxury) 3.094 71,99% 3.26 82,44% 13,96% F (Upper Luxury) 837 99,64% 92 100,00% 13,74% Toplam 8.787 46,29% 69.247 4,13% 17,79% 2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı segmentinin %81,3 ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %49,39 pay alan C (63.17 adet) segmenti ve ardından %31,73 pay ile B (40.86 adet) segmenti ulaştı. 2016 yılı Mart sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%48,78 pay, 62.398 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %29,0 pay ve 37.731 adet satış ile H/B ve %16,01 pay ve 20.481 adet satış ile SUV otomobiller takip etti. 23
2016'Mart 1 2 3 4 6 7 Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 38 38 0,42% B (Entry) 10.04 23.146 1.009 381 2.20 3.476 40.86 31,73% C (Compact) 36.273 13.97 172 1.64 134 10.98 63.17 49,39% D (Medium) 12.808 8 102 1 1.182 4.21 18.393 14,38% E (Luxury) 3.038 18 46 1.16 4.277 3,34% F (Upper Luxury) 22 87 640 92 0,74% Toplam 62.398 37.731 1.288 2.04 2.20 1.449 20.481 127.921 100,00% 48,78% 29,0% 1,01% 1,61% 1,97% 1,13% 16,01% 100,00% 201'Mart 1 2 3 4 6 7 Sonu Toplam Pay Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 1.046 1.046 0,82% B (Entry) 7.987 24.74 82 64 2.132 2 3.00 39.224 30,89% C (Compact) 37.493 16.76 301 2.61 213 9.129 66.273 2,19% D (Medium) 11.606 49 43 1.101 2.11 1.310 12,06% E (Luxury) 3.063 6 9 42 66 1.112 4.298 3,38% F (Upper Luxury) 11 109 80 840 0,66% Toplam 60.300 42.21 1.178 3.27 2.132 1.491 16.382 126.991 100,00% 47,48% 33,27% 0,93% 2,6% 1,68% 1,17% 12,90% 100,00% Değişim 1 2 3 4 6 7 Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV Toplam A (Mini) -48,7% -48,7% B (Entry) 2,88% -,81% 22,30% -41,74% 18,20% 13,97% 3,47% C (Compact) -3,2% -1,80% -42,86% -3,42% -37,09% 20,33% -4,67% D (Medium) 10,36% 73,47% 137,21% 7,36% 67,86% 20,14% E (Luxury) -0,82% -16,67% -7,14% -30,30% 4,77% -0,49% F (Upper Luxury) 49,01% -20,18% 10,34% 13,33% Toplam 3,48% -10,70% 9,34% -36,94% 18,20% -2,82% 2,02% 0,73% 2016 yılı Mart sonu Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %68,43 pay ile Van (27.78 adet), ardından %12,3 pay ile Kamyonet (.083 adet), %10,86 pay ile Minibüs (4.404 adet) ve %8,18 pay ile Pick-up (3.320 adet) yer aldı. HAFİF TİCARİ 201'Mart Sonu 2016'Mart Sonu ARAÇ GÖVDE TİPİ Değişim ANALİZİ Adet Pay Adet Pay VAN 32.128 69,46% 27.78 68,43% -13,60% KAMYONET.81 12,07%.083 12,3% -8,92% MİNİBÜS.468 11,82% 4.404 10,86% -19,46% PİCK-UP 3.080 6,66% 3.320 8,18% 7,79% Toplam 46.27 100,00% 40.6 100,00% -12,31% 24
2. EL PAZARI RAPORU TÜİK verilerine göre, 2016 Ocak-Şubat döneminde Türkiye 2. el araçları toplam pazarı %2,1 artarak 968 bin 78 adet ile yeniden el değiştirdi. 201 yılı aynı dönemde 949 bin 291 adet olarak gerçekleşmişti. 2016 yılında toplam otomobil ve ticari araç 2.el pazar %1,7 artarak 898.013 adete ulaştı. Otomobil pazarı %76,1 pay ve 683.636 adet ile ilk sırada yer aldı. Otomobil pazarını %17,6 pay ve 18.23 adet ile kamyonet pazarı izledi. 2.EL ARAÇ TİPİ 2016 ŞUBAT SONU' Pay (%) 201 ŞUBAT SONU' Pay (%) Değişim (%) OTOMOBİL 683.636 76,1 662.370 7,0 3,2 KAMYONET 18.23 17,6 19.91 18,1-1,1 KAMYON 26.436 2,9 28.233 3,2-6,4 MİNİBÜS 20.482 2,3 23.090 2,6-11,3 OTOBÜS 8.426 0,9 8.290 0,9 1,6 ÖZEL AMACLI 780 0,1 691 0,1 12,9 TOPLAM 898.013 100 882.62 100 1,7 TRAKTÖR 3.91 0,7 36.131 4,2-0,6 MOTOSİKLET 34.87 49,3 30.3 4,8 14,2 TOPLAM 70.772 100 66.666 100 6,2 GENEL TOPLAM 968.78 949.291 2,1 2013 yılı Ocak ayından itibaren aylar itibariyle otomobil ve ticari toplam araçların 2. el değişim adetleri aşağıda yer almaktadır. 2
DÜNYA OTOMOTİV PAZARI LMC Automotive, 201 yılı 4. Çeyrek itibariyle sonuçlarına göre; 201 yılı dünya toplam otomotiv pazarı geçen yıla oranla %1,0 artışla, 91,7 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv pazarının bir önceki yıla göre %3,7 artışla 9,1 milyon adet seviyesine ulaşması tahmin ediliyor. 4. Çeyrek 201 yılı toplam satışlarına göre; Batı Avrupa (%8,4) ülkelerinde Kuzey Amerika (%6,8) ülkelerinde, ve Asya/Pasifik (%1,8) ülkelerinde artış görüldü. En fazla daralma ise Mercosur (-%23,4) ülkelerinde ve ardından Doğu Avrupa (-%14,9) ülkelerinde yaşandı. 2016 yılı toplam satışlarında ise en yüksek artış bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,0) ve Batı Avrupa ülkelerinde (%3,8) beklenirken, sadece Mercosur (-%,7) daralma olacağı tahmin ediliyor. BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2014 201 2016* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 201 Değişim Otomobil 17.831 18.996 6,% 19.288 1,% H. Ticari 1.639 1.768 7,9% 1.797 1,6% A. Ticari 30 86 10,6% 9-4,6% Toplam 20.000 21.30 6,8% 21.644 1,4% Otomobil 2.931 2.266-22,7% 2.121-6,4% H. Ticari 1.048 813-22,4% 768 -,% A. Ticari 182 110-39,6% 117 6,4% Toplam 4.161 3.189-23,4% 3.006 -,7% Otomobil 12.104 13.098 8,2% 13.33 3,3% H. Ticari 1.483 1.622 9,4% 1.740 7,3% A. Ticari 248 27 10,9% 286 4,0% Toplam 13.83 14.99 8,4% 1.9 3,8% Otomobil 4.064 3.36-17,4% 3.390 1,0% H. Ticari 489 03 2,9% 06 0,6% A. Ticari 171 163-4,7% 164 0,6% Toplam 4.724 4.022-14,9% 4.060 0,9% Otomobil 4.69 4.210-10,3% 4.294 2,0% H. Ticari 747 701-6,2% 704 0,4% A. Ticari 93 94 1,1% 90-4,3% Toplam.3.00-9,6%.088 1,7% Otomobil 27.190 28.389 4,4% 30.21 6,4% H. Ticari.801.471 -,7%.676 3,7% A. Ticari 1.614 1.368-1,2% 1.440,3% Toplam 34.60 3.228 1,8% 37.331 6,0% Otomobil 6.803 6.869 1,0% 7.282 6,0% H. Ticari 61 7-11,7% 61 13,2% A. Ticari 423 422-0,2% 42 0,7% Toplam 7.877 7.866-0,1% 8.38 6,3% Otomobil 7.618 77.184 2,1% 80.123 3,8% H. Ticari 11.88 11.43-3,4% 11.842 3,4% A. Ticari 3.261 3.018-7,% 3.081 2,1% * 2016 değerleri LMC Automotive 201 4. çeyrek tahminleridir. Toplam 90.737 91.6 1,0% 9.046 3,7% 26
ÜLKE ARAÇ TÜRÜ 2014 201 2016* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 201 Değişim Otomobil 1.08 1.949,9% 16.19 1,% ABD H. Ticari 1.431 1.4 8,0% 1.72 1,7% A. Ticari 4 07 11,4% 483-4,7% Toplam 16.944 18.001 6,2% 18.20 1,4% Otomobil 2.472 1.839-2,6% 1.714-6,8% BREZİLYA H. Ticari 87 634-26,0% 98 -,7% A. Ticari 161 90-44,1% 96 6,7% Toplam 3.490 2.63-26,6% 2.408-6,0% Otomobil 2.316 1.481-36,1% 1.44-2,4% RUSYA H. Ticari 17 119-32,0% 116-2,% A. Ticari 76 3-30,3% 3,8% Toplam 2.67 1.63-3,6% 1.616-2,2% Otomobil 2.417 2.83 6,9% 2.83 10,% HİNDİSTAN H. Ticari 14 01-2,% 29,6% A. Ticari 261 333 27,6% 340 2,1% Toplam 3.192 3.417 7,0% 3.722 8,9% Otomobil 19.62 20.626,0% 22.169 7,% ÇİN H. Ticari 3.978 3.607-9,3% 3.794,2% A. Ticari 1.16 872-24,6% 933 7,0% Toplam 24.786 2.10 1,3% 26.896 7,1% Otomobil 1.414 1.49 9,% 1.6 1,0% KORE H. Ticari 207 223 7,7% 216-3,1% A. Ticari 39 34-12,8% 34 0,0% Toplam 1.660 1.806 8,8% 1.81 0,% Otomobil 26.87 26.29-1,2% 28.181 6,2% BRIC H. Ticari.24 4.861-12,0%.037 3,6% A. Ticari 1.64 1.348-18,% 1.424,6% Toplam 34.03 32.738-3,8% 34.642,8% * 2016 değerleri LMC Automotive 201 4. çeyrek tahminleridir. 201 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre, 204 yılı sonu itibariyle Kore pazarı %8,8 artışla 1 milyon 806 bin adete, ABD pazarı %6,2 artışla 18 milyon adete ve Çin pazarı %1,3 artışla 2 milyon 10 bin adete ulaşırken, Rusya pazarında %3,6 (1.63 adet) ve Brezilya pazarında %26,6 (2.63 adet) daralma gerçekleşti. 2016 yılı sonu itibariyle ise; Hindistan pazarının %8,9 artışla 3 milyon 722 bin adete ve Çin pazarının %7,1 artışla 26 milyon 896 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Brezilya ve Rusya pazarlarında ise daralma olacağı bekleniyor. 27
DÜNYA OTOMOTİV ÜRETİMİ LMC Automotive, 201 yılı 4. Çeyrek itibariyle 201 yılı sonuçları ve 2016 yılı dünya otomotiv üretimi tahminlerini yayınladı. LMC Automotive 4. Çeyrek sonuçlarına göre; 201 yılı dünya toplam otomotiv üretimi geçen yıla oranla %0,9 artışla, 91,6 milyon adet düzeyinde gerçekleşti. 2016 yılında dünya otomotiv üretiminin bir önceki yıla göre %3,9 artışla yaklaşık 9,1 milyon adete ulaşması tahmin ediliyor. 4. Çeyrek 201 yılı toplam üretim sonuçlarına göre, en fazla artış Batı Avrupa (%6,3) ülkelerinde ve Kuzey Amerika (%3,7) ülkelerinde görüldü. Mercosur ülkelerinde (-%19,1), Japonya (-%,3) ve Doğu Avrupa (-%2) da daralma yaşandı. 2016 yılı toplam üretimlerinde ise bir önceki yıla göre Asya/Pasifik ülkelerinde (%6,2) ve Doğu Avrupa ülkelerinde %2,6 artış olacağı tahmin ediliyor. Mercosur ülkelerinde ise %6,1 daralma yaşanması bekleniyor. 28 BÖLGE KUZEY AMERİKA MERCOSUR BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA JAPONYA ASYA/PASİFİK DİĞERLERİ DÜNYA ARAÇ TÜRÜ 2014 201 2016* 2016/ 201 Değişim ('000adet) ('000adet) ('000adet) Değişim Otomobil 1.446 1.897 2,9% 16.31 2,9% H. Ticari 1.21 1.677 10,3% 1.704 1,6% A. Ticari 62 606 7,8% 26-13,2% Toplam 17.29 18.180 3,7% 18.81 2,2% Otomobil 3.390 2.772-18,2% 2.87-6,7% H. Ticari 217 168-22,6% 17-6,% A. Ticari 177 122-31,1% 130 6,6% Toplam 3.784 3.062-19,1% 2.874-6,1% Otomobil 11.87 12.3,9% 12.810 2,0% H. Ticari 1.371 1.484 8,2% 1.37 3,6% A. Ticari 391 437 11,8% 447 2,3% Toplam 13.619 14.474 6,3% 14.794 2,2% Otomobil 6.22 6.016-3,8% 6.177 2,7% H. Ticari 629 731 16,2% 746 2,1% A. Ticari 16 1-6,1% 160 3,2% Toplam 7.046 6.902-2,0% 7.083 2,6% Otomobil 8.233 7.797 -,3% 8.07 3,6% H. Ticari 1.132 1.040-8,1% 908-12,7% A. Ticari 314 326 3,8% 340 4,3% Toplam 9.679 9.163 -,3% 9.323 1,7% Otomobil 28.841 29.994 4,0% 31.93 6,% H. Ticari 6.163.892-4,4% 6.169 4,7% A. Ticari 1.662 1.391-16,3% 1.40 4,2% Toplam 36.666 37.277 1,7% 39.72 6,2% Otomobil 1.824 1.949 6,9% 2.26 1,8% H. Ticari 496 467 -,8% 41 1,8% A. Ticari 116 106-8,6% 111 4,7% Toplam 2.436 2.22 3,% 2.908 1,3% Otomobil 7.843 76.978 1,% 80.209 4,2% H. Ticari 11.29 11.49-0,6% 11.762 2,6% A. Ticari 3.387 3.143-7,2% 3.164 0,7% Toplam 90.79 91.80 0,9% 9.13 3,9% * 2016 değerleri LMC Automotive 201 4. çeyrek tahminleridir.
ÜLKE ABD BREZİLYA RUSYA HİNDİSTAN ÇİN KORE BRIC ARAÇ TÜRÜ 2014 201 2016* ('000adet) ('000adet) Değişim ('000adet) 2016/ 201 Değişim Otomobil 10.243 10.634 3,8% 10.919 2,7% H. Ticari 1.169 1.278 9,3% 1.277-0,1% A. Ticari 413 430 4,1% 379-11,9% Toplam 11.82 12.342 4,4% 12.7 1,9% Otomobil 2.837 2.26-20,2% 2.14-4,9% H. Ticari 18 112-29,1% 106 -,4% A. Ticari 170 116-31,8% 124 6,9% Toplam 3.16 2.493-21,2% 2.384-4,4% Otomobil 1.701 1.216-28,% 1.234 1,% H. Ticari 122 99-18,9% 106 7,1% A. Ticari 79 60-24,1% 61 1,7% Toplam 1.902 1.37-27,7% 1.401 1,9% Otomobil 2.992 3.263 9,1% 3.88 10,0% H. Ticari 4 39-1,1% 2 2,4% A. Ticari 277 34 27,8% 344-2,8% Toplam 3.814 4.16 9,0% 4.484 7,9% Otomobil 18.662 19.499 4,% 21.022 7,8% H. Ticari 3.96 3.607-8,8% 3.794,2% A. Ticari 1.14 80-26,3% 916 7,8% Toplam 23.772 23.96 0,8% 2.732 7,4% Otomobil 4.146 4.20 1,4% 4.31 2,6% H. Ticari 321 33 4,4% 339 1,2% A. Ticari 4 48-11,1% 48 0,0% Toplam 4.21 4.88 1,% 4.702 2,% Otomobil 26.192 26.243 0,2% 27.998 6,7% H. Ticari 4.781 4.37-8,9% 4.8 4,6% A. Ticari 1.680 1.380-17,9% 1.44 4,7% Toplam 32.63 31.980-2,1% 34.001 6,3% * 2016 değerleri LMC Automotive 201 4. çeyrek tahminleridir. 201 yılı 4. Çeyrek sonuçlarına göre, 201 yılı sonu itibariyle ülke toplam üretimlerinde geçen seneye göre; Hindistan da %9 artışla 4 milyon 16 bin adet ve ABD de %4,4 artışla 12 milyon 342 bin adet üretim gerçekleşti. Daralma ise en fazla Rusya da %27,7 (1.37 adet) ve Brezilya da %21,2 (2.493 adet) yaşandı. 2016 yılı toplam üretim tahminlerine göre; Hindistan da %7,9 artışla 4 milyon 484 bin adete, Çin de %7,4 artışla 2 milyon 732 bin adete ve Kore de %2, artışla 4 milyon 702 bin adete ulaşması bekleniyor. Brezilyada ise %4,4 daralma ile 2 milyon 384 bin adet araç üretilmesi tahmin ediliyor. 29
AVRUPA OTOMOTİV PAZARI ACEA tarafından yayımlanan 2016 Şubat ayı raporlarına göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde %10,7 arttı ve 2.18.418 adet seviyesinde gerçekleşti. 201 yılı aynı dönemde toplam 2.27.733 adet satış gerçekleşmişti. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde, Türkiye %7,1 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı. 3.000.000 2.00.000 2.000.000 %10,1 Avrupa Otomotiv Pazarı 201/2016 Şubat Ayı %10,7 1.00.000 1.000.000 %13,8 00.000 %19,8 0 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 201 1.986.709 239.171 49.83 2.27.733 2016 2.186.60 272.07 9.738 2.18.418 Almanya Fransa İtalya İngiltere İspanya Belçika Türkiye Hollanda Polonya İrlanda İsveç Avusturya İsviçre Çek Danimarka Portekiz Norveç Finlandiya Macaristan Romanya Slovakya Slovenya Yunanistan Lüksemb Hırvatistan Estonya Litvanya Bulgaristan Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Otomotiv Pazarı - 2016' Ocak-Şubat Dönemi 107.991 87.963 8.742 78.034 72.076 6.12 3.028 48.22 41.276 39.98 37.120 28.496 24.171 1.894 14.336 14.01 12.703 9.870 8.866 6.077 4.261 3.960 3.841 2.913 2.64 2.432 201.742 374.268 3.846 294.291 18.207 30
AVRUPA OTOMOBİL PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Mart ayında 201 yılı aynı dönemine göre %8,1 arttı ve toplam 3.931.903 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 201 yılı aynı döneminde ise 3.638.74 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla %11,3 ile Yunanistan da, %10,2 ile Hollanda da ve %0,4 ile İsviçre de düşüş yaşandı. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde, 201 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; İzlanda %7,4, İrlanda %28,4 ve Portekiz %26,4 oranıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye, %0,7 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7. oldu. Almanya İngiltere İtalya Fransa İspanya Belçika Türkiye Polonya Hollanda İsveç İrlanda Avusturya İsviçre Çek Portekiz Danimarka Norveç Finlandiya Slovakya Macaristan Romanya Slovenya Yunanistan Lüksemburg Hırvatistan Estonya Bulgaristan Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Otomobil Pazarı - 2016' Ocak-Mart Dönemi 19.123 10.46 28.49 16.382 127.921 104.688 98.8 83.229 82.816 78.4 71.97 9.98 8.427 2.264 37.088 33.087 20.024 19.688 17.471 16.691 1.326 12.96 8.732.428.399 4.602 3.883 3.99 3.268 791.424 771.780 31
AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre Hafif Ticari Araç pazarı 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde %13,8 arttı ve 272.07 adete yükseldi. 201 yılı aynı döneminde ise 239.171 adet satış gerçekleşmişti. AB(28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde en fazla düşüş %44,4 ile Yunanistan da, %7,6 ile Norveç te, %2, ile İngiltere de ve %0,2 ile Estonya da yaşandı. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sırasıyla; Romanya %68,, Slovenya %63,7 ve İzlanda %7,6 oranıyla yer aldı. 2016 yılı Ocak-Şubat ayında, Türkiye %12,3 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. sırada yer aldı. Fransa Almanya İngiltere İtalya İspanya Türkiye Hollanda Belçika İrlanda Polonya İsveç Danimarka Avusturya İsviçre Norveç Portekiz Macaristan Çek Finlandiya Romanya Slovenya Hırvatistan Slovakya Yunanistan Bulgaristan Lüksemb Estonya Litvanya Letonya İzlanda Kıbrıs Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 2016' Ocak-Şubat Dönemi 61.08 24.400 13.712 21.92 23.276 11.973 10.030 8.607 7.013.747.128 4.740 4.37 4.249 2.820 2.77 2.133 2.123 1.63 1.09 1.090 77 672 64 99 43 346 268 263 3.298 34.993 32