Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları
Mali Yapı Sunumu Makro Ekonomik Görünüm > FED aylık senet alım programında azaltıma gitmeye başlamıştır: ilk olarak Aralık ayı ortasında 85 milyar Dolar seviyesinden 75 milyar Dolara, ardından ise 2014 Ocak ayı sonlarına doğru 65 milyar Dolara düşürmüştür. Kantitatif gevşeme marjinal olarak düşük hızda olsa da devam etmektedir. > ABD Hazinesi 10 yıllık tahvillerinin getirisi 2011 Haziran ından bu yana aylık senet alım programının başlaması ile hızlı bir şekilde yükselerek 2014 Ocak ayının başlarında %3,05 seviyelerine yükselmiş, daha sonra %2,7 ye gerilemiştir. > yılı 3. çeyreğini %8,5 seviyelerinde kapatan gösterge bono faizi Ekim ayı sonlarında %7,6 ya gerilemiş, o zamandan bu yana volatilite ile artarak %10,6 seviyelerine yükselmiştir. > Türkiye ekonomisi yılı 3.çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,4 oranında büyümüştür. > Aralık ayında Sanayi Üretimi yıllık %6,9 artarken, yılı 4. çeyreğinde ortalama sanayi üretimi büyümesi %3,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. > TCMB 2014 enflasyon beklentisini TL nin değer kaybetmesi, vergi artışları ve yiyecek fiyatlarında izlenen artıştan dolayı %5,3 ten %6,6 ya yükseltmiştir. > TCMB para politikasını bir miktar daha sıkılaştırmaya karar vermiş ve TL nin değer kaybetmesi ve enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü risklerin olmasından dolayı faizlerde artırıma gitmiştir. Bu kapsamda, faiz oranlarını 425-550 baz puan aralığında artırarak, bir haftalık repo faizi, faiz koridorunun alt ve üst bandını ve piyasa yapıcı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranlarını sırasıyla %10,0, %8,0, %12,0 ve %11,5 e yükselmiştir. > TCMB temel olarak gecelik fonlama yerine (önceden %7,75) bir haftalık repo fonlamasına (şimdi %10) geçerek fonlama yapısını değiştirmiştir. Sonuç olarak, TCMB fonlama maliyetleri efektif olarak yaklaşık 225 baz puan artmıştır. > TCMB 11 Haziran dan bu yana 24,0 milyar Dolar satmış fakat 4. çeyrekte %11 ve Şubat ayı ortasına kadar %3,0 seviyesindeki TL de izlenen değer kaybının önüne geçememiştir. > Aralık ayı dış ticaret açığı 9,9 milyar Dolar olarak açıklanmış, böylece yıllık dış ticaret açığı %19 artışla 99,8 milyar Dolara yükselmiştir. > yılı tamamında cari açık net altın ticaretindeki 11,8 milyar Dolarlık açıkla 65 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. > Enflasyon (TÜFE) yılını TCMB nin hedefinin üzerinde %7,4 seviyesinde kapatmıştır. Çekirdek Enflasyon da dikkate alınan (H ve I endeksleri) endeksler TL nin değer kaybı nedeniyle %7 nin üzerinde kalmaya devam etmiş, sırasıyla %7,11 ve %7,08 seviyesinde gerçekleşmiştir. > 2014 Ocak ayı aylık enflasyonu %1,98 seviyesinde gerçekleşirken, H ve I endeksleri sırasıyla yıllık %7,70 ve %7,59 a yükselmiştir. enflasyon ise %7,75 düzeyinde kaydedilmiştir. > Kasım ayı işsizlik oranı %9,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. > yılı bütçesi 18,4 milyar TL açık vererek beklenenin altında gelmiştir. Faiz dışı fazla ise 31,5 milyar TL fazla vermiştir. Bütçe açığının GSYİH ya oranı yaklaşık %1,2 seviyelerinde beklenmektedir. 1
Mali Yapı Sunumu Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Krediler yıllık %31,8 artarken, artışın yaklaşık %6,5 i Türk Lirasının değer kaybetmesinden kaynaklamıştır. Kredi portföyü 1.047 milyar TL ye ulaşmıştır. > Bireysel krediler yıllık %24,2 artış göstermiştir. Alt segmentlere bakıldığında, tüketici, konut kredileri ve kredi kartları sırasıyla yıllık %28,3, %27,2 ve %16,7 büyümüştür. > Fonlama tarafında ise, toplam mevduatlar yıllık %22,5 artmıştır. TL mevduatlardaki artış yıllık %14,1 olurken, YP mevduatlardaki artış dolar cinsinden%16,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Kredi/Mevduat oranı yükselmeye devam etmiş ve %110,7 ye yükselmiştir. TL Kredi/Mevduat oranı %126,7 ye ulaşmıştır. > Takip oranı yılında %2,7 ye gerilemiş, karşılık oranı %76,4 seviyesinde ve risk maliyeti bir miktar düşerek 114 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. > yılı net karı, net faiz gelirleri ve ücret ve komisyon gelirleri ile desteklenerek %5,1 oranında artmıştır. > Ticari karlar, yılında yıllık %46,9 oranında azalış göstermiş ve net karı desteklememiştir. > Özkaynak ve aktif karlılıkları sırasıyla %14,2 ve %1,6 ile yıllık en düşük seviyelerini görmüştür. > Maliyet/Gelir oranı %44,1 e yükselmiştir. > Sermaye yeterlilik oranı te yüksek kredi büyümesi, piyasa değerine göre değer düşüşleri Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle yıllık 257 baz puan daralarak %15,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Basel III kuralları 2014 Ocak ayı itibarıyla uygulanmaya başlanmış, sermaye koruma tamponu 2016 da kısmen uygulanmaya başlanacaktır. > Yeni Tüketici Koruma Kanunu Kasım ayında kabul edilmiş olup, ürün ve hizmetlerin ücretlerinin belirlenmesi yetkisi BDDK ya verilmiştir. Düzenleme 2014 Mayıs ayında geçerli olacaktır. > BDDK mevcut kredi kartı, araç ve konut kredileri düzenlemelerine değişiklikler getirmiştir (2014 Şubat ayından itibaren geçerli): - Benzin, telekomünikasyon hizmetleri, yiyecek ve kuyum alışverişlerinde taksitlendirmeye son verilmiştir. - Genel alışverişler için asgari taksit sayısı 9 ay ile sınırlandırılmıştır. - Tüketici kredilerinin vadesi 36 ay ve araç kredilerinin vadesi 48 ay ile sınırlandırılmıştır. - Kredi tutarı 50.000 TL den az olan araç kredilerinde Kredi/Değer oranı %75 olarak uygulanacaktır. Kredi tutarı 50.000 TL yi aştığı durumlarda, ilk 50.000 TL lik kısma uygulanacak kredi/değer oranı %70, aşan kısma %50 kredi/değer oranı uygulanacaktır. - Konut kredilerinde Kredi/Değer oranı %75 ile sınırlandırılmıştır. 2
Mali Yapı Sunumu Başlıca Göstergeler - > Çeyrek bazda net kar %27,3 artarak 741 milyon TL ye ve yılsonu net karı ise yıllık %6,0 artarak 2.751 milyon TL ye ulaşmıştır. > Güçlü iş modeli karlılık oranlarına yansımaktadır, özkaynak ve aktif karlılığı sırasıyla %20,8 ve %2,2 seviyesindedir. > Zorlu piyasa koşullarına rağmen net faiz marjı %4,9 ile güçlü konumdadır. > Toplam aktifler güçlü kredi büyümesi ile desteklenerek yıllık %29,2 büyümüştür. > Kredi büyümesi hız kazanmış, yıllık %28,8 artmıştır, tüm kredi segmentlerinde artış izlenmiştir. > İstikrarlı ve sağlam aktif kalitesi; Takip Oranı 30 baz puan düşerek %2,6 ya (aktiften silme ya da satış olmadan) gerilemiş, risk maliyeti 58 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. > Takipteki krediler karşılık oranı %80,6 ile yüksek seviyededir. > Güçlü mevduat tabanı çeyrek bazda %11,3 ve yıllık %26,0 artarak 100 milyar TL ye ulaşmıştır. > Kredi/Mevduat oranı %84,2 ile sektör ortalamasının oldukça gerisindedir, düşük seviyedeki bu oran büyüme imkanı verirken esneklik de sağlamaktadır. > Toplam faaliyet gelirleri yıllık % 8,3 artmıştır. > Ücret ve komisyon gelirleri yıllık %8,3 artarak 930 milyon TL ye ulaşmıştır. > Maliyet/Gelir oranı yeni yatırımlar ve tek seferlik giderlerin etkisine rağmen %39,2 ile sektör ortalamasının oldukça altındadır. > Karlılıkla desteklenen güçlü ve yüksek kaliteli sermaye tabanı; Sermaye Yeterlilik Oranı %13,9 seviyesindedir. 3
Mali Yapı Sunumu Önemli rasyolarla yılı performansı (a) Özkaynak Aktif Net Faiz Maliyet/ Net Kredi/ Takipteki Takipteki Kârlılığı Kârlılığı Marjı Gelir Mevduat Kredi Oranı Kredi (b) Artışı Tier 1 HALKBANK %20,8 %2,2 %4,9 %39,2 %84,2 %2,6 %14,6 %12,7 Rakip 1 %18,7 %2,4 %4,2 %46,1 %111,3 %3,6 %40,8 %11,3 Rakip 2 %13,7 %1,7 %4,2 %43,3 %111,5 %2,1 %20,1 %13,2 Rakip 3 %13,7 %1,6 %4,1 %50,5 %111,8 %1,6 %10,5 %11,6 Rakip 4 %13,6 %1,7 %4,2 %37,6 %105,1 %1,5 %50,3 %14,7 Rakip 5 %12,9 %1,3 %4,8 %41,0 %106,4 %3,9 %29,6 %10,6 (a) Konsolide olmayan ve düzeltilmemiş rakamlar baz alınmıştır. (b) Aktiften satış ve silme dahildir. Bankalar özkaynak karlılığına göre sıralanmıştır. 4
Mali Yapı Sunumu Net kâr yıllık %6,0 arttı, özkaynak karlılığı %20,8 e ulaştı Net Kâr (milyon TL) 742 713 715 %27,3 741 %6.0 2.595 2.751 582 Değişim (%) > %7,9 Net Faiz Gelirleri > %8,3 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri > %8,3 Toplam Faaliyet Gelirleri > %6,0 Net Kâr 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 Özkaynak Kârlılığı (%) 25,2 22,9 23,1 24,8 21,1 22,9 22,4 4Ç13 Çeyrek bazda 21,5 20,8 Aktif Kârlılığı (%) 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 Çeyrek bazda 2,3 2,2 2,2 17,9 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 5 1,9 Mar-13 Haz-13 Eyl-13
Mali Yapı Sunumu Dengeli yapısı ile güçlü aktif büyümesi Aktif Büyümesi %29,2 Çeyrek Bazda %8,9 Getirili Aktifler %81,3 Menkul Kıymetlerin Aktifler İçindeki Payı %20,4 Toplam Aktifler (milyar TL) %53,6 %29,2 139,9 128.5 27.3% Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %87,5 YP %28,6 %83,2 %24,9 %81,3 %26,2 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Kıymetler Nakit ve TCMB Diğer Aktifler 108,3 91,1 %61,7 %60,9 %60,6 TL %71,4 %75,1 %73,8 %25,6 %21,2 %20,4 Kaldıraç Oranı 9,2x 8,5x 8,3x %8,0 %4,7 %11,5 %6,4 %14,3 %4,7 2011 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir. 2011 6 2011
Toplam Menkul Kıymetler Portföyü (milyar TL) Toplam Menkul Kıymetler / Toplam Aktifler (%) 25,6 21,2 19,1 20,4 TL Menkul Kıymet Getirisi (%) TL MK Getirisi (TÜFE End. MK dahil) (%) Mali Yapı Sunumu TL menkul kıymet getirisi %10,2 ye yükselirken, satılmaya hazır portföyün payı %33,4 e geriledi YP TL TÜFE End. MK hariç MK Faiz Geliri TÜFE End. MK Faiz Geliri 23,3 3,7 19,6 %16 %84 22,9 2,2 20,7 %10 %90 24,5 2,5 22,0 %10 %90 28,6 3,3 25,2 2011 Eyl-13 20,0 613 354 259 4Ç12 14,4 11,2 9,7 520 307 213 1Ç13 415 2Ç13 TÜFE Endeksli MK Getirisi (%) 9,3 8,6 8,1 8,4 269 146 474 327 147 3Ç13 15,0 10,2 645 372 273 4Ç13 %12 %88 7 Faiz Yapısı (%) Sabit Faizli Menkul Kıymetler %49,2 Menkul Kıymet Yapısı (%) Vadeye Kadar Elde Tutulacak %66,0 Alım Satım Amaçlı %0,6 Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler (8,9 milyar TL) %31,5 Değişken Faizli Menkul Kıymetler %50,8 Satılmaya Hazır %33,4
Mali Yapı Sunumu Kredilerde büyüme devam ediyor (milyar TL)(a) Toplam Krediler HALKBANK %28,7 Çeyrek Bazda %5,7 TL Krediler HALKBANK %24,8 Çeyrek Bazda %4,4 YP Krediler HALKBANK %39,1 Çeyrek Bazda %9,1 %15,8 Çeyrek Bazda %2,9 Dolar bazında B. Sektörü (b) %31,8 Çeyrek Bazda %5,8 B. Sektörü (b) %27,9 Çeyrek Bazda %4,4 B. Sektörü (b) %42,8 Çeyrek Bazda %9,5 %18,9 Çeyrek Bazda %3,3 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Aralık tarihli BDDK aylık verileri (c) BDDK tanımına göre 55,2 1,3 3,6 15,3 15,0 20,0 2011 %28,7 64,8 1,2 4,1 17,4 17,6 24,5 8 %5,7 78,9 1,1 5,5 20,7 22,6 29,0 Eyl-13 8,1 8,2 8,0 83,4 1,1 5,8 22,3 23,5 30,7 8,0 Sektör Payı % Ticari Krediler %40,3 Çeyrek Bazda %6,8 Kurumsal Krediler %28,6 Çeyrek Bazda %7,8 Bireysel Krediler %33,0 Çeyrek Bazda %3,7 KOBİ Kredileri %25,2 Çeyrek Bazda %5,7 (b) (c)
Kredilerde sektörel dağılım değişmedi, YP krediler ağırlıklı olarak kurumsal segmentte Mali Yapı Sunumu Kredilerin TL-YP Dağılımı (%) (a) Faiz Yapısı (%) (a) Ticari %4 KOBİ %5 Kurumsal %20,4 YP %29,4 TL %70,6 Değişken Faizli %53,0 Sabit Faizli %47,0 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) (a) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) (a) Diğer %7 Turizm %2 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma ve Haberleşme %6 İmalat %20 Bireysel %28 Kurumsal %27 Ticari %7 Diğer %1 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %7 İnşaat %3 Bireysel %28 Ticaret %16 Kooperatif %12 (b) KOBİ %37 (a) Faiz gelir reeskont ve tahakkukları hariçtir (b) Mikro KOBİler 9
Mali Yapı Sunumu Bireysel kredilerde güçlü büyüme (milyar TL)(a) %33,0 HALKBANK %33,0 Çeyrek Bazda %3,7 B. Sektörü (b) %24,2 Çeyrek Bazda %3,4 15,0 8,6 5,4 17,6 9,6 6,6 %3,7 22,6 11,5 8,6 23,5 11,6 9,1 Tüketici Kredileri %20,1 Çeyrek Bazda %0,4 Payı %49,3 Konut Kredileri %38,1 Çeyrek Bazda %5,3 Payı %38,8 Bireysel Krediler Pazar Payı % 1,0 2011 6,9 1,3 6,9 2,3 Eyl-13 7,3 2,6 7,3 Kredi Kartları %101,0 Çeyrek Bazda %13,1 Payı %11,2 Tüketici Kredileri Pazar Payı % 10,0 9,7 9,5 9,1 Konut Kredileri Pazar Payı % 7,7 8,3 8,9 9,0 Kredi Kartları Pazar Payı % 1,8 1,7 2,7 2,8 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) 27.12. tarihli TCMB verileri 10
Mali Yapı Sunumu Kredi kartlarında önemli gelişmeler kaydedildi Kredi Kartı Sayısı (Bin) Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL) 1.296 1.310 2.186 2.205 1.567 2.734 1.981 3.048 2.328 3.235 2.633 3.249 POS Sayısı (Bin) Üye İşyeri Sayısı (Bin) 86 77 86 95 105 116 122 138 131 143 137 163 Kas-12 Ara-12 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Ara-13 Kas-12 Ara-12 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Ara-13 Kredi Kartı Pazar Payları (%) (a) Issuer Hacmi 3,2 3,3 1,9 1,9 Acquirer Hacmi 4,5 2,5 4,6 2,8 4,7 2,9 5,9 3,4 Seçilmiş Rakamlar Büyüme (milyon TL) (%) Issuer Hacmi 6.987 11.959 71,2 Acquirer Hacmi 10.116 20.012 97,8 Kredi Kartı Risk Bakiyesi 1.310 2.633 101,0 Kas-12 Ara-12 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Ara-13 (a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi, aylık hacim 11
Mali Yapı Sunumu Sağlam aktif kalitesi korundu Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 1.669 1.960 2.134 2.245 84,0 82,5 81,5 80,6 2002 den beri 514 503 499 484 2001 ve öncesi 2011 Eyl-13 2011 Eyl-13 Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (a) 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 2,9 2,6 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 2011 Eyl-13 (I) (II) Sektörde aktiften silme/satış olmasına rağmen, sektörün takip tutarı yıllık %26,4 artarken, Halkbank ın takip tutarındaki artış yıllık %14,6 ile sınırlı kalmıştır. (I) Toplam takip oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı (a) Aralık tarihli BDDK aylık verileri 12
Mali Yapı Sunumu Tüm segmentlerde takip oranı sektörden olumlu yönde ayrıştı Halkbank Takip Oranı Sektör Takip Oranı (a,b) Kurumsal - Ticari Krediler (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) 2,6 2,8 2,5 2,5 2,4 3,1 3,3 3,1 3,2 3,0 1,6 1,5 1,6 1,5 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 KOBİ Kredileri (%) (a) 3,2 3,1 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,5 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Kredi Kartları (%) (b) 5,4 5,2 5,6 5,2 4,8 4,5 5,2 4,4 5,3 4,8 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 (a) Aralık tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir 13 (b) 27.12. tarihli TCMB verileri
Mali Yapı Sunumu 58 baz puanlık risk maliyeti beklenenden daha iyi seviyede gerçekleşti Risk Maliyeti (bp) (a) Çeyrek bazda Segment Bazında Risk Maliyeti (bp) (a) 117 79 67 63 56 56 65 61 56 49 64 58 55 19 58 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar-Karşılık İptal Gelirleri) / Ortalama Krediler (bp) 23 23 45 18 108 94 115 95 (36) (64) (74) (50) 34 132 (60) Özel Karşılıklar (milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri Brüt Risk Maliyeti (bp) Genel Karşılıklar (b) Özel Karşılıklar 136 104 67 56 69 48 116 65 51 94 49 45 10 64 (54) (bp) 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 (a) Özel Karşılıklar/Ortalama Net Krediler 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 (b) Nakit Krediler Genel Karşılıkları/Ortalama Nakit Krediler 14
Mali Yapı Sunumu Sektörden ayrışan düşük Kredi/Mevduat oranı Maliyetli Pasifler %85,3 (a) Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank K/M Sektör K/M (b) 109,7 110,7 102,9 98,2 Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) %85,6 YP %37,0 %82,9 %84,4 %85,3 %38,2 %44,8 %43,2 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Diğer Pasifler 84,9 82,4 88,5 84,2 TL %63,0 %61,8 %55,2 %56,8 2011 Eyl-13 TL K/M YP K/M 2011 Eyl-13 Pasiflerin TL-YP Dağılımı (%) %72,7 %73,9 %72,0 101,8 87,3 80,0 88,8 69,0 66,6 92,1 69,7 YP %37,0 TL %63,0 %6,9 %5,4 %9,5 %5,0 %0,5 %6,7 %1,9 %11,4 %5,7 %0,4 %9,7 %3,0 %10,1 %4,6 %0,6 2011 Eyl-13 2011 (a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, te maliyetli pasiflerin payı % 71,9 dur. 15 (b) Aralık tarihli BDDK aylık verileri
Mali Yapı Sunumu Güçlü mevduat büyümesi ile pazar payı kazanıldı Toplam Mev. Çeyrek Bazda HALKBANK %26,0 %11,4 Toplam Mevduat (milyar TL) (a) 66,0 79,7 B. Sektörü (b) %22,5 %4,8 90,1 100,4 TL Mev. Çeyrek Bazda TL Mevduat (milyar TL) (a) HALKBANK Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Resmi Kuruluşlar 44,0 %5 %8 %13 53,9 %9 %3 %14 %24 %20,4 %15,6 B. Sektörü (b) %14,1 %2,0 Ticari Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 56,2 %4 %5 %15 %27 64,9 %5 %6 %14 %30 YP Mev. Dolar bazında YP Mevduat (milyar TL) (a) 11,8 21,9 milyar Dolar HALKBANK %37,7 %4,5 %14,6 %-1,4 Çeyrek Bazda Çeyrek Bazda 14,6 25,8 B. Sektörü (b) %39,7 %9,9 %16,3 %3,6 17,0 33,9 16,7 35,5 %19 %56 %50 %50 %46 Pazar Payı % 1 2011 9,5 Eyl-13 10,3 10,0 10,6 2011 9,6 Eyl-13 10,4 9,6 16 2011 Eyl-13 10,9 9,3 10,2 10,6 10,1 (a) Faiz gider reeskontları ve tahakkukları hariçtir. (b) Aralık tarihli BDDK aylık verileri.
Mali Yapı Sunumu Vadeli ve vadesiz mevduatlarda büyüme kaydedildi Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Dağılımı (%) Toplam Mevduatın TL-YP Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %15,7 %15,5 %16,0 %15,2 %74,0 %75,4 %74,6 %75,0 YP %35 10,4 %23,4 12,4 %5,6 14,4 15,3 48,8 %25,3 60,1 %11,9 67,2 75,3 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) TL %65 6,6 5,9 5,1 5,6 6,4 2011 Eyl-13 2011 Eyl-13 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile bankalar mevduatı hariçtir (b) Vadeli ve Vadesiz Paçal 17
Mali Yapı Sunumu Maliyet - Getiri - Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Krediler Menkul Kıymetler 5,1 4,6 4,1 4,3 4,8 6,2 6,2 5,5 6,0 5,1 4,9 4,6 4,6 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 3,7 3,9 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 11,3 10,8 10,0 9,4 9,4 10,6 9,2 7,8 8,2 9,8 4Ç12 1Ç13 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir 2Ç13 3Ç13 4Ç13 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 18
Mali Yapı Sunumu Net faiz gelirleri yıllık %7,9 artış gösterdi Net Faiz Geliri (milyon TL) Faiz Gelirleri Faiz Giderleri %6,6 %7,9 Faiz Gelirlerinin Dağılımı (%) 1.293 1.245 1.203 1.153 1.229 4.476 4.829 %22 Menkul Kıymetler 2.393 2.254 2.138 2.261 2.552 8.991 9.205 (1.099) (1.009) (935) (1.108) (1.323) (4.515) (4.376) %78 Krediler 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 Faiz Gelirleri (milyon TL) Krediler Menkul Kıymetler 1,771 1,728 1,721 613 520 415 4Ç12 1Ç13 2Ç13 1,783 474 3Ç13 1,903 645 4Ç13 Net Faiz Marjı (%) Çeyrek bazda Kümüle 5,8 5,5 5,5 5,3 5,3 5,0 5,1 4,9 4,6 4,5 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 19
Mali Yapı Sunumu Çeyrekler itibarıyla net ücret ve komisyon gelirleri artmaya devam etti Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %12,4 %2,7 218 218 229 238 245 %8,3 858 930 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%) Gayrinakdi Krediler %18 Sigorta %7 Havaleler %2 Bireysel Bankacılık %10 Diğer %15 13,7 12,4 13,1 13,6 13,7 Kredi Kartları %23 Kurumsal %9 Yatırım Fonları %1 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %15 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 20
Mali Yapı Sunumu Tek seferlik giderlerin etkisi faaliyet giderlerinde izlenmektedir Faaliyet Giderleri (milyon TL) 610 647 673 638 697 %26,6 %16 2.098 139 Maaş Artışı 100 Personele Temettü Muhasebe Değişikliği 21 Kira 119 Kredi Kartı (b) 81 Maaş Ödemesi Promosyonları 97 Diğer 2.655 2.436 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 33,6 36,9 38,6 39,0 39,2 (a) Tek seferlik giderler (personele temettü muhasebe değişikliği ve kredi kartı giderleri) ile düzeltilmiştir. (b) Reklam kampanyası giderleri dahildir. Haberleşme %2 TMSF %5 Amortisman %4 Kira Giderleri %5 Kıdem Tazminatı %2 Reklam Giderleri %5 Kredi Kartları %4 Vergi %4 Bankacılık Hizmetleri %13 Düzeltilmiş (a) Personel Giderleri %41 Diğer %15 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 21
Mali Yapı Sunumu Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranları (%) SYR Tier 1 Rasyosu 16,2 15,9 14,7 14,0 13,9 14,3 14,1 13,3 12,7 12,7 Mar-13 Haz-13 Eyl-13 Özkaynaklar (milyar TL) Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı Basel II (milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 93.479 Piyasa Riskine Esas Tutar 3.039 Operasyonel Riske Esas Tutar 8.912 Toplam Risk Ağırlıklı Aktifler 105.431 Özkaynaklar 14.664 SYR (%) 13.9 %14,8 12,3 13,0 12,7 13,2 14,1 > Basel III kuralları Ocak 2014 ten itibaren uygulanmakta olup, sermaye yeterlilik oranı üzerindeki etkisinin olumlu olması beklenmektedir. Mar-13 Haz-13 Eyl-13 22
Mali Yapı Sunumu Şube Ağı - İnsan Kaynakları te Açılan Yeni Şube Sayısı ATM Sayısı > te 56 yeni şube açılmıştır. > Toplam şube sayısı 872 ye ulaşmıştır. Kırklareli Bartın Sinop Edirne Tekirdağ İstanbul Zonguldak Kastamonu Artvin Ardahan Karabük Samsun Kocaeli Düzce Ordu Yalova Giresun Trabzon Rize Sakarya Bolu Çankırı Amasya Çorum Tokat Gümüşhane Kars Çanakkale Bursa Bilecik Bayburt Ankara Erzurum Balıkesir Kırıkkale Ağrı Eskişehir Yozgat Erzincan Sivas Kütahya Kırşehir Tunceli Bingöl Muş Manisa Afyon Uşak Nevşehir Elazığ İzmir Kayseri Bitlis Aksaray Malatya Aydın Denizli Isparta Konya Niğde Kahramanmaraş Diyarbakır Siirt Batman Adıyaman Muğla Burdur Şırnak Adana Karaman Osmaniye Mardin Şanlıurfa Antalya Gaziantep Mersin Kilis Hatay Iğdır Van Hakkari 2.157 2.554 2.836 2.961 2011 Eyl-13 11 7 3 2 1 Şube Sayısı (a) 766 816 867 872 Personel Sayısı 13.643 14.971 14.669 14.798 2011 Eyl-13 2011 Eyl-13 (a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil 23
Mali Yapı Sunumu Bilanço Çeyrek Bazda Milyon TL Eyl-13 Değişim % Değişim % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları (b) Menkul Kıymetler Cüzdanı (b) Krediler - Net (b) Takipteki Krediler Takipteki Krediler - Net Duran Varlıklar Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat (b) Alınan Krediler (b) Bankalararası Para Piyasası (b) İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler Fonlar Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler 12.488 17.333 19.976 15,2 60,0 2.632 1.893 1.849 (2,3) (29,8) 22.954 24.498 28.559 16,6 24,4 65.894 80.116 84.848 5,9 28,8 1.960 2.134 2.245 5,2 14,6 343 396 435 9,8 26,8 1.160 1.102 1.113 1,0 (4,1) 3.154 3.538 3.599 1,7 14,1 108.282 128.480 139.944 8,9 29,2 79.974 90.486 100.756 11,3 26,0 7.303 12.286 13.615 10,8 86,4 381 1.857 771 (58,4) 102,3 2.038 3.690 4.165 12,9 104,3 1.408 1.432 1.489 3,9 5,7 3.027 3.470 3.102 (10,6) 2,5 1.827 2.097 1.900 (9,4) 4,0 12.323 13.162 14.146 7,5 14,8 108.282 128.480 139.944 8,9 29,2 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 24
Mali Yapı Sunumu Gelir / Gider Tablosu Çeyrek Bazda Milyon TL % 4Ç12 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 % % Faiz Gelirleri 8.991 9.205 2,4 2.393 2.254 2.138 2.261 2.552 12,9 6,6 Kredilerden 6.731 7.134 6,0 1.771 1.728 1.721 1.783 1.903 6,7 7,4 Menkul Değ. Cüzdanından Al. 2.239 2.053 (8,3) 613 520 415 474 645 35,9 5,1 Faiz Giderleri 4.515 4.376 (3,1) 1.099 1.009 935 1.108 1.323 19,4 20,3 Mevduata Verilen 4.084 3.839 (6,0) 1.009 909 818 937 1.176 25,5 16,5 Net Faiz Geliri 4.476 4.829 7,9 1.293 1.245 1.203 1.153 1.229 6,6 (5,0) Net Ücret ve Komisyonlar 858 930 8,3 218 218 229 238 245 2,7 12,4 Net Ticari Kar/Zarar 555 244-310 181 133 10 (80) - - Diğer Faaliyet Gelirleri 360 768 113,1 94 110 98 205 355 73,6 - Geçmiş Yıl Gider İptalleri 173 248 43,5 36 64 74 50 60 21,1 69,4 Toplam Faaliyet Gelirleri 6.249 6.771 8,3 1.915 1.753 1.664 1.606 1.749 8,9 (8,7) Faaliyet Giderleri 2.098 2.655 26,6 610 647 673 638 697 9,2 14,2 Net Faaliyet Gelirleri 4.152 4.116 (0,9) 1.305 1.106 991 968 1.052 8,7 (19,4) Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 887 849 (4,3) 328 190 224 252 183 (27,2) (44,0) Nakit Kredi Karşılıkları 383 436 13,9 108 94 115 95 132 39,7 22,2 Temettü Gelirleri 64 97 52,2 0 0 82 7 9 - - Vergi Öncesi Kar 3.329 3.365 1,1 977 916 848 722 878 21,5 (10,2) Vergi Karşılıkları 734 614 (16,3) 235 203 133 140 137 (2,4) (41,7) Net Kar 2.595 2.751 6,0 742 713 715 582 741 27,3 (0,2) 25
Mali Yapı Sunumu Bağlı Ortaklıklar Halk Sigorta (milyon TL) %19 Prim Üretimi %174 Net Kâr 470 395 15 42 Sektörün en kârlı sigorta şirketlerinden biri yılsonu itibarıyla; - Özkaynak kârlılığı %25,8 - Aktif kârlılığı %8,4 Halk Hayat ve Emeklilik (milyon TL) yılında yıllık %737 büyüme ile fon büyüklüğünü en çok artıran BES şirketlerinden biridir %58 Hayat Prim Üretimi %70 Net Kâr %737 BES Fon Büyüklüğü 280 75 330 181 39 44 %247 Katılımcı Sayısı 133,440 38,401 %6,7 Sektör Payı % %8,4 26
Mali Yapı Sunumu Bağlı Ortaklıklar Halk Yatırım (milyon TL) Hisse senedi ihracı işlemlerinde %76,8 pazar payı ile yılında ilk sırada Yurtiçi satış pazarında %27,8 pazar payı ile ilk sırada Halk GYO Halka Arzında Konsorsiyum Lideri Bir Kurum tarafından Türkiye de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Bireysel Talep - Emlak GYO İkincil Halka Arzında Yurtiçi Konsorsiyum Lideri - Türkiye de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Kurumsal Talep Büyüklüğü - Tek Bir Yatırım Bankacılığı Şirketi tarafından Türkiye de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Kurumsal Talep Büyüklüğü - Tek Bir Yatırım Bankacılığı Şirketi tarafından Türkiye de Toplanılan En Yüksek Yurtiçi Talep Büyüklüğü %105 271 Eyl-12 Aktif Büyüklüğü 554 Eyl-13 %106 İşlem Hacmi 32.142 15.624 Halk Finansal Kiralama (milyon TL) Eyl-13 itibarıyla sektörde; Toplam aktiflerde 6.sırada (: 8.sıra) Net kiralama alacaklarında 6.sırada (: 7.sıra) Aktifleşen sözleşmelerde 4.sırada (: 8.sıra) yer almaktadır. yılsonu itibarıyla; Net kiralama alacakları yıllık %61 Toplam aktifleri yıllık %72 artmıştır %61 1.019 Net Kiralama Alacakları 1.642 Halk GYO (milyon TL) yılı Şubat ayında İlk Halka Arzını başarıyla tamamlamıştır, hisselerinin %28 i HLGYO koduyla BIST te işlem görmeye başlamıştır Piyasa Değerinde 6.sırada %163 12 Net Kâr 32 Ort. Özkaynak %2,35 Kârlılığı Ort. Aktif %4,32 %1,84 Kârlılığı %3,72 27
Daha fazla bilgi için halkbank.ir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.