Haziran 2011 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Transkript

1 Haziran 2011 Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler

2 Makro Ekonomik Görünüm > Türkiye 2011 yılının ilk çeyreğinde yıllık % 11 büyüme oranı > Euro-dolar sepeti karşısında TL, Mart-Temmuz ile % 9,6 oranındaki piyasa beklentilerini aşarak en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer almıştır. > TCMB nin aldığı önlemlerle ekonominin soğuması hedeflenmektedir. döneminde %10 değer kaybetmiştir > Haziran ayında dış ticaret açığı 10,2 milyar USD, 6 aylık dönemde ise 53,9 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. > KKO Haziran da %76,7 iken Temmuz ayında %75,4 e düşmüştür, reel sektör güven endeksi bir önceki aya göre az da olsa düşüş göstermiştir. > İşsizlik oranı Nisanda %9,9 a düşerek hem 2010 Nisan daki %12 hem de önceki ayın %10,8 oranının altına inmiştir. > Gerileyen gıda fiyatlarıyla Haziran TÜFE oranı aylık %1,43, yıllık %6,24 düzeyinde gerçekleşmiştir. > Türkiye nin cari açığı güçlü talep nedeniyle Mayıs ayında 7,8 milyar USD a, yıllık cari açık 68,2 milyar USD a yükselmiştir. > Bütçe yılın ilk altı ayında 2,9 milyar TL fazla vererek son 40 yılın en büyük altı aylık rakamına ulaşmıştır. Haziran ayı bütçesi 3,1 milyar TL fazla vermiştir. > İkinci çeyrekte gösterge tahvilde oynaklık devam etmiştir. Tahvil faizleri %9 a çıktıktan sonra %8,7 e gerilemiştir. > Cari açık, Türkiye nin kredi notunun artırılmasının önündeki engel olarak görülmektedir. > TCMB piyasayı fonlamaya devam etmektedir, politika faizi sabit kalırken, zorunlu karşılıklarda artış beklenmemektedir. 1

3 Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Sektör kredi büyümesi yıl sonuna göre%17,9 ve çeyrek > Mevduatın krediye dönüşüm oranı %91,1 e yükselirken, bazda %9,8 artmıştır. Kredi büyümesinin ana kaynağı TL mevduattaki rekabetten dolayı TL mevduatların bireysel kredilerdeki artıştır. Yılın ikinci yarısında kredi krediye dönüşüm oranı %101 e yükselmiştir. büyümesinde yavaşlama beklenmektedir. > Sektörün aktif kalitesi güçlülüğünü korumaktadır. > TL krediler yıl sonuna göre %16,9 artarken, YP krediler USD Takipteki kredilerin nominal tutarı yıl sonuna göre %5,9 bazında %15 artmıştır. ve çeyrek bazda %1,7 azalmıştır. Sektörün takip oranı > BDDK tarafından kabul edilen bireysel kredilere ilişkin yeni %2,9 a inmiştir. önlemler: Bankaların yeni kullandıracakları tüketici > Sektörde 2. çeyrekte marjlarda daralma izlenmiştir. kredilerine uygulanacak genel karşılık oranları yükseltilmiş Düşük ticari kara karşılık net ücret ve komisyon ve risk ağırlıkları vadeye göre farklılaştırılmıştır. gelirleri artış göstermiştir. > TCMB uzun vadeli YP zorunlu karşılıkları düşürmüştür. > Takipteki kredi karşılıkları aşağı yönlü bir eğilim > Son düzenlemelerden sonra hem kredi faizlerinde, hem de göstermiştir ancak yakın vadede, BDDK nın son mevduat faizlerinde yükseliş eğilimi izlenmiştir. düzenlemesi sonrası toplam karşılıların artma eğilimi > Bankalar sadece repo ile değil bono ve eurobond ile vade göstermesi beklenmektedir. uyumsuzluğunu azaltıp fonlama tabanını > Sermaye yeterlilik oranı Mayıs ayında %17,4 olmuştur. çeşitlendirmektedir. 2

4 2011 yılı ilk yarısında Başlıca Göstergeler Yüksek büyüme eğilimi ile sürdürülebilir karlılık > Güçlü net faiz geliri performansı, yıllık %3,8 faiz geliri > Bireysel krediler yıl sonuna göre %22,6 artarak kredi artışı sağlanmıştır. büyümesinin ana kaynağı olmuştur. > Bir kez daha sektördeki en yüksek öz sermaye karlılığı > Toplam Mevduat 58,3 milyar TL ye ulaşarak yıl %27,4 sonuna göre %6,3 büyüdü. > Sektörün aksine (NFM: %3,7), marjlar korunmuştur, NFM > Yıl sonuna göre vadesiz mevduat % 14,9 artarken, %4,5 toplam mevduatın içindeki payı %14,9 a yükselmiştir. > BDDK ve TCMB politikalarına rağmen, net kar yılın ilk > Yıl sonuna göre nominal takip tutarı %5,8 düşerken, yarısında sabit kaldı milyon TL takip oranı herhangi bir satış ya da silme olmadan > Net ücret ve komisyonlarda güçlü artış; yıllık %25,6 ve %3,1 e gerilemiştir. çeyrek dönemde %15,0 büyüme > Risk Maliyeti 10 baz puan düşerek 40 bp olmuştur; > Güçlü aktif büyümesi: krediler yıl sonuna göre %17,3 (1Ç: 50 bp) artmıştır. (Aktif Karlılığı: %2,6) > > Yıl sonuna göre %16,4 Kredi büyümesi ile toplam krediler 51,6 milyar TL ye ulaşmıştır > Güçlü verimlilik oranları, %36,7 maliyet gelir oranı ve faaliyet gideri/aktifler %2,1 %15,0 seviyesindeki sermaye yeterlilik oranı yasal sınırın oldukça üzerindedir. 3

5 Güçlü Aktif Büyümesi : Yıl sonuna göre %17,3, Çeyrek Bazda %9,7 Aktif Büyümesi Yıllık %25,7 Altı Aylık %17,3 Toplam Aktif Gelişimi (milyar TL) Getirili Aktifler %85,2 Getirili Aktif Yapısı (a) Aktif Yapısı (%) Krediler Menkul Kıymetler Diğer Aktifler %25,7 68,1 %17,3 72,9 %9,7 78,0 85,6 YP %94,2 %88,3 (b) %87,3 (b) %85,2 (b) %27,7 %25,6 %26,7 %26,8 %56,2 %60,7 %61,0 %60,3 TL %72,3 %74,4 %73,3 %73,2 %32,0 %27,7 %26,8 %25,0 %11,8 %11,6 %12,2 %14,7 Haz Mar-11 Haz Mar-11 Haz Mar-11 (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir (b) Munzam karşılıklara ödenen faiz ödemesi uygulamasının kaldırılmasının etkisi 4

6 Fonlama yapısının çeşitlendirilmesi ve maliyet kontrolü Kredi/Mevduat Oranı (%) Maliyetli Pasif Yapısı (a) Pasif Dağılımı (%) 74,7 Toplam K/M 80,9 84,4 88,5 %85,3 %84,7 %85,3 %86,0 Deposits Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Diğer Pasifler Özkaynaklar YP %32,4 %31,4 %32,8 %31,3 Haz Mar-11 %75,3 %75,1 %72,3 68,1 TL K/M YP K/M 77,2 68,9 81,2 79,9 85,1 84,1 89,4 88,1 TL %67,6 %68,6 %67,2 %68,7 %3,4 %6,5 %5,4 %5,2 %4,3 %5,1 %5,3 %7,7 %4,7 %9,4 %10,2 %10,0 %5,8 %12,1 %4,9 %9,1 Haz Mar-11 Haz Mar-11 Haz Mar-11 (a) Faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariçtir. Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, Haziran 2011 itibarıyla maliyetli pasiflerin payı %76 dır 5

7 Yeni alınan menkul kıymetler satılmaya hazır portföyünde izlenmektedir Menkul Kıymet Portföyü (a) (milyar TL) Toplam Menkul Kıymet Yapısı Vadeye Kadar Elde Tutulacak Satılmaya Hazır Alım Satım Amaçlı YP 21,8 3,5 %16 20,2 3,5 %17 20,9 3,0 %15 21,4 3,1 %14 %0,4 %26,5 %0,4 %36,6 %0,7 %0,5 %38,3 %40,8 Yılın geri kalanında 1,4 milyar TL itfa beklenmektedir; TL 18,3 %84 16,7 %83 17,8 %85 18,3 %86 %73,1 %63,0 %61,0 %58,7 600 milyon TL anapara 800 milyon TL kupon ödemesi Haz Mar-11 Haz Mar-11 (a) Dövize endeksli menkul kıymetler YP olarak dikkate alınmıştır 6

8 Portföyün faiz yapısı korundu Toplam Menkul Kıymet Portöyü (a) (%) YP Menkul Kıymetler (a) (%) SF SF DF DF Haz Mar-11 Haz Mar-11 TL Menkul Kıymetler (a) (%) SF DF Enflasyona endeksli kağıtlar toplam portföyün %13 ünü oluşturmaktadır. Haz Mar-11 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir 7

9 Kredilerde tabana yaygın büyüme (milyar TL) (a) Top. Krediler %35,3 HALKBANK Yıl sonuna göre %16,5 Çeyrek Bazda %8,4 HALKBANK Yıl sonuna göre %12,6 Çeyrek Bazda %8,9 HALKBANK Yıl sonuna göre %26,7 Çeyrek Bazda %7,3 B.Sektörü (b) Yıl sonuna göre %17,9 Çeyrek Bazda %9,8 TL Krediler B. Sektörü (b) Yıl sonuna göre %16,9 Çeyrek Bazda %10,1 YP Krediler B. Sektörü (b) Yıl sonuna göre %20,2 Çeyrek Bazda %9,2 Dolar Bazında Yıl sonuna göre Yıl sonuna göre %21,2 %15,0 Çeyrek Bazda Çeyrek Bazda %2,6 %4,4 37,5 3,4 9,3 23,7 1, ,9 3,3 10,2 25,2 1,2 %16,5 43,6 3,7 11,4 27,3 %8,4 46,8 50,8 Haz-10 Eyl Mar-11 8,2 8,4 8,3 8,3 8,1 1,2 4,1 12,5 29,0 1,2 4,6 13,9 30,9 1,2 Fon Kredileri Yıl sonuna göre %3,9 Çeyrek Bazda %1,8 Kooperatif Kredileri Yıl sonuna göre %26,6 Çeyrek Bazda %13,9 Sektör Payı % Bireysel Krediler Yıl sonuna göre %22,6 Çeyrek Bazda %11,2 Ticari Krediler Yıl sonuna göre %13,2 Çeyrek Bazda %6,7 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Günlük BDDK verileri. 8

10 Segment bazında optimum kredi dağılım Kredilerin TL-YP Dağılımı (milyar TL ) (a) Türüne Göre Krediler Dağılımı YP 10,8 %28,8 12,0 %27,6 14,2 %30,3 15,2 %30,0 Kooperatif %9 Fonlar %2 TL 26,7 31,5 %71,2 %72,4 32,6 %69,7 35,6 %70,0 Bireysel %28 Ticari %61 Haz Mar-11 Para Birimine Göre Kredilerin Sektör Payı (%) TL YP 8,8 9,1 8,4 8,6 (b) Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı Diğer %3 Ticari %6 KOBİ %36 8,0 8,2 8,0 7,9 Bireysel %28 Haz Mar-11 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Günlük BDDK verileri 9 Kurumsal %27

11 Bireysel kredilerde seçici ve karlı büyüme (milyar TL) (a) HALKBANK Yıl sonuna göre %22,6 Çeyrek Bazda %11,2 B. Sektörü (b) Yıl sonuna göre %18,8 Çeyrek Bazda %10,7 %50,2 9,3 5,2 3,4 10,2 5,9 3,6 %22,6 11,4 6,6 4,0 %11,2 12,5 7,3 4,4 13,9 8,1 4,9 Tüketici kredileri Yıl sonuna göre %23,4 Çeyrek bazda %11,0 Payı %58,1 Konut kredileri Yıl sonuna göre %21,3 Çeyrek bazda %11,1 Payı %35,1 Bireysel Kredileri Sektör Payı % 0,6 0,7 Haz-10 Eyl ,4 6,6 0,7 0,8 0,9 Kredi Kartları Mar-11 6,8 6,9 7,0 Yıl sonuna göre %22,0 Çeyrek bazda %12,1 Payı %6,4 Tüketici Kredileri Sektör Payı % 10,0 10,4 10,5 10,6 10,4 Konut Kredileri Sektör Payı % 7,0 6,9 7,0 7,1 7,3 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) tarihli TCMB verileri. 10

12 Komisyon gelirlerine büyük katkıda bulunan gayrinakdi kredilerde önemli büyüme Gayrinakdi Krediler Dağılımı (%) (a) ( ) Akreditifler %25,9 Banka Kredileri ve Diğer %4,2 Teminat Mektupları %69,9 Gayrinakdi Krediler (milyar TL ) (a) %36,4 %18,1 %13,2 12,7 13,3 11,0 15,0 (Haz-10 ) Banka Kredileri ve Diğer %2,5 Akreditifler %27,4 Teminat Mektupları %70,1 Haz Mar-11 Sektör Payı % (b) 7,4 7,8 7,6 7,8 11 (a) Garanti ve Kefaletler (b) Günlük BDDK verileri

13 Güçlü tahsilatlar ile takipteki kredilerde düşüş Takipteki Kredi (milyon TL) Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) ,0 82,8 83,3 84,4 84, den beri ve öncesi Haz-10 Eyl Mar-11 Haz-10 Eyl Mar-11 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karşılıkları/Ortalama Krediler (%) 4,3 4,1 2,8 2,8 3,8 2,6 3,5 2,4 3,1 (I) 2,1 (II) 1,0 0,7 0,9 0,6 Yıl sonuna göre değişim 0,8 0,5 0,8 0,5 Çeyrek bazda 0,4 0,3 Haz-10 Eyl Mar-11 Haz-10 Eyl Mar-11 (I) Toplam Takip Oranı(II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı 12

14 Aktif kalitesinde İyileşme devam ediyor Halkbank Sektör (a.b) Takipteki Krediler / Toplam Krediler (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) 4,4 4,3 4,3 4,1 3,8 3,7 3,5 3,1 4,6 4,3 3,7 3,1 2,8 3,2 2,9 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 Haz-10 Eyl Mar-11 Haz-10 Eyl Mar-11 KOBİ Kredileri (%) Kredi Kartları (%) (b) 5,8 5,5 4,6 4,2 4,2 4,1 3,8 3,6 (c) 3,7 3,3 9,3 9,1 8,1 7,5 7,9 7,0 7,5 6,2 6,9 5,5 Haz-10 Eyl Mar-11 Haz-10 Eyl Mar-11 (a) Günlük BDDK verileri (b) tarihli TCMB verileri (c) Mayıs 2010 BDDK verileri. 13

15 Vadesiz mevduatın payı artarak %14,9 a ulaştı Türüne Göre TL Mevduat (milyar TL) (a) %4 Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Ticari Kuruluşlar %15,8 35,4 %14 %20 %8 %54 %4 %3,7 39,5 %8 %24 %8 %56 Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı %3,8 39,5 %6 %7 %18 %11 %58 41,0 %5 %6 %20 %11 %58 Para Birimine Göre Toplam Mevduat (milyar TL) (a) %13,7 %6,3 %3,3 Haz Mar-11 Haz Mar-11 9,0 9,1 9,1 9,1 Sektör Payı % 9,0 8,8 9,0 8,9 51,0 %31 YP %69 TL 54,6 %28 YP %72 TL 14 56,2 %30 YP %70 TL 58,0 %29 YP %71 TL Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat 12,0 %40,2 6,1 13,7 14,9 %14,9 7,5 8,6 Haz Toplam Yıl sonuna göre Mev. Çeyrek Bazda TL Mev. Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda YP Mev. Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda USD Bazında Yıl sonuna göre Çeyrek Bazda HALKBANK %6,3 %3,3 %3,7 %3,8 %13,1 %2,1 %8,2 %-2,4 B.Sektörü (b) %6,9 %4,4 %5,5 %3,8 %9,9 %5,7 %5,1 %1,1 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları hariçtir (b) Günlük BDDK verileri

16 Komisyon gelirlerinde rekor artış; çeyrek dönemde %15 büyüme Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %33,4 %25,6 %15, Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 Haz-10 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%) Gayrinakdi krediler %16 Tahsil Tediye %3 Sigorta %7 Havaleler %2 Bireysel Bankacılık %9 Diğer %9 Kurumsal %10 12,3 12,2 11,9 14,2 14,9 Varlık Yönetimi %3 Kredi Kartları %16 Alınan İstihbarat ve Expertiz %25 Haz-10 Eyl Mar-11 15

17 Güçlü aktif büyümesine rağmen etkin maliyet kontrolü Faaliyet Giderleri (milyon TL) Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) %2, ,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 Haz-10 Eyl Mar-11 Maliyet/ Gelir Rasyosu (%) 37,3 36,7 31,5 33,2 33,9 Faaliyet Giderlerinin Dağılımı Kredi Kartları %11 Vergi %4 Reklam Giderleri %2 Haberleşme %2 TMSF %4 Kıdem Tazminatı %4 Amortismanlar %5 Kira Giderleri %5 Diğer %19 Haz-10 Eyl Mar-11 Personel Giderleri %44 16

18 NFM %4,5 te sabit kaldı Net Faiz Geliri (milyon TL) %7, Faiz Gelir Dağılımı %72 Krediler 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 %28 Menkul Kıymetler Faiz Gelirleri (milyon TL) Net Faiz Marjı (%) Menkul Kıymetler Krediler ,6 5,3 5,1 Yıl sonuna Göre 5,1 4,5 5,0 Çeyrek Bazda 4,5 4,3 4,5 4,5 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 Haz-10 Eyl Mar-11 17

19 Maliyet Getiri Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spreadler (%) Menkul Kıymetler Krediler 5,6 5,5 5,5 5,1 5,2 6,4 5,7 5,6 5,2 5,0 4,4 2,4 4,5 3,1 4,0 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 Kredi Getirisi (%) (b) Menkul Kıymet Getirisi (%) 11,9 11,3 11,0 10,3 10,2 9,9 8,0 9,9 8,3 9,2 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir 18

20 Net Kâr ve Başlıca Rasyolar Net Kâr (milyon TL) Özkaynak Kârlılığı (%) %-2,4 34,2 Yıl sonuna göre Çeyrek bazda ,8 31,7 30,5 27,9 27,4 28,1 27,5 27,9 26,3 2Ç-10 3Ç-10 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 Haz-10 Eyl Mar-11 SYR (%) Aktif Kârlılığı (%) 15,1 15,4 14,3 14,4 15,9 15,0 SYR 16,0 15,3 Tier 1 Oranı 15,0 14,3 3,2 3,2 Yıl sonuna göre 3,1 3,0 2,8 2,7 2,8 2,8 Çeyrek bazda 2,6 2,5 Haz-10 Eyl Mar-11 Haz-10 Eyl Mar-11 19

21 Şube Ağı ve Personel Sayısı > Şube ağı yılın ilk yarısında açılan 47 yeni şube ile daha da güçlenmiştir. Toplam şube sayısı 752 ye yükselmiştir yılı ilk yarısında personel sayısı dir. Şube Sayısı (a) Personel Sayısı Haz Mar-11 Haz Mar-11 (a) Özel işlem merkezleri dahil yurtiçi şubeler. 20

22 Bilanço Milyon TL 1Y Ç-11 1Y-11 Çeyrek Yıl sonuna Bazda % Göre % Yıllık % Nakit Değerler ve TCMB (a) Bankalar ve Para Piyasaları(b) (42) Menkul Kıymetler Cüzdan(b) (2) Krediler - Net(b) Takipteki Krediler (3) (6) (3) Takipteki Kredileri - Net (1) (10) (9) Duran Varlıklar (5) (7) (24) Diğer Aktifler ,717 1, Toplam Aktifler Mevduat(b) Alınan Krediler(b) Bankalararası Para Piyasası(b) Fonlar (0) (3) (6) Diğer Pasifler Karşılıklar Özkaynaklar Toplam Pasifler (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 21

23 Gelir/Gider Tablosu Milyon TL 1Y-10 1Y-11 Yıllık % 4Ç-10 1Ç-11 2Ç-11 Çeyrek Bazda % Faiz Geliri Kredilerden Alınan Menkul Değ. Cüzdanından Al (16) Faiz Gideri Mevduata Verilen Net Faiz Geliri (8) Net Ücret ve Komisyonlar Net Ticari Kâr/Zarar (49) 98 (2) - Diğer Faaliyet Gelirleri Geçmiş Yıl Gider İptalleri Faaliyet Gelirleri Faaliyet Giderleri Net Faaliyet Gelirleri (4) Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş (19) Nakit Kredi Karşılıkları (47) (21) Temettü Gelirleri Vergi Öncesi Kâr (2) Vergi Karşılıklar (1) Net Kâr (2) 22

24 Daha fazla bilgi için UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.