Günlük Bülten BIST: Son üç gündür pozitif seyir izlediğimiz BIST-100 endeksinde dün de %1 in altında artı bir kapanış yaşanmıştır. Son iki haftada 5.000 puanın üzerinde bir yükseliş yaşayan endeksin kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalardan oldukça uzaklaştığı gözlenmektedir. Bugün 81.500 üzerinde 82.200 önemli direnç olmakla birlikte 81.200 altında ise 80.500-79.800 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yatay bir açılış beklemekteyiz. Küresel Piyasalar: FED başkanı Yellen, dün gerçekleştirdiği konuşmasında, istihdam piyasasındaki düzelme beklenenden hızlı olursa, faizlerin daha önce yükseltilebileceğini belirtti. FED başkanının faiz arttırımının öne çekilebileceğini belirtmesiyle piyasalarda tepki görüldü. Çin de 2. çeyrek büyüme rakamı %7.5 olarak açıklandı. Bloomberg beklentisi %7.4 seviyesindeydi. Bugün İngiltere İşsizlik ve ABD Sanayi Üretim rakamları açıklanacak. Ayrıca, FED başkanı Janet Yellen TSİ 17:00 itibariyle bir konuşma daha yapacak. Yurtdışı Piyasalar Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 81,245 0.77% $/TL* 2.1246-0.04% BIST-30 100,164 0.75% /TL* 2.8830 0.01% Dow Jones Ind. 17,061 0.03% /$* 1.3568-0.06% S&P 500 1,973-0.19% Türkiye 2 Yıllık 8.19 DAX 9,719-0.65% Türkiye 10 Yıllık 8.91 NIKKEI 225* 15,395 0.03% ABD 10 Yıllık 2.55 BOVESPA 55,974 0.41% Brent Petrol* 106 0.07% SENSEX 25,229 0.26% Altın ($/ons)* 1,297-0.01% Makro ve Şirket Haberleri Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini 16.07 10:00 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Krediler 15:30 ABD Haziran Üretici Fiyat Endeksi Son Talep -0.2% 0.2% 16:15 ABD Haziran Sanayi Üretimi 0.6% 0.3% 16:15 ABD Haziran Kapasite Kullanım Oranı 79.1% 79.3% 17:00 FED Baskani Janet Yellen Konusmasi 17.07 10:00 Kısa Vadeli Borç İstatistikleri 12:00 AB Haziran Tüketici Fiyat Endeksi -0.1% 14:00 Para Politikası Kurulu Toplantısı 14:00 Politika Faizi Açıklaması 8.75% 8.25% 15:30 ABD İşsizlik Başvuruları 18.07 11:00 AB Cari Denge 21.5mlyrABD$ 21.07 Turk Telekom <TTKOM TI> 2Ç14 Sonuçları 17:00 Hazine Alacak Verileri 17:30 Mayıs Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri 22.07 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhalesi 12:00 AB 1Ç Hükümet Borcu 15:30 ABD Haziran Tüketici Fiyat Endeksi 0.40% *Saat 9:00 daki değerleri İşsizlik oranı Nisan ayında %9 olarak gerçekleşti (Mart 14: %9.7). Türkiye çelik üretimi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %6.7 artışla 3.123mn tona ulaştı. (Olumlu) Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği üç tahvil ihalesinde 5.3 Milyar TL borçlandı. Bütçe açığı yılın ilk 6 ayında 3.4 Milyar TL oldu. 1
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri İşsizlik oranı Nisan ayında %9 olarak gerçekleşti (Mart 14: %9.7). TÜİK Nisan ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı Nisan ayında bir önceki aya göre 70 baz puan azalarak %9 seviyesine geriledi (Bloomberg tahmini: %9). İşgücüne katılım oranı Nisan ayında aylık bazda 80 baz puan artarak %50.7 ye yükselirken, genç işsizlik oranı da geçtiğimiz aya göre 120 baz puan azalarak %15.5 olarak gerçekleşti. Şubat ayı ile beraber düşüşe geçen işsizlik oranının Nisan ayında da düşüş trendini koruduğu gözlenmiştir. İşgücü İstatistikleri- Nisan'14 Nisan.14 Mart.14 a/a İşsizlik Oranı 9.0% 9.7% -70bps İşgücüne Katılım Oranı 50.7% 49.9% 80bps İşgücü 28,773 28,330 2% İstihdam edilen 26,194 25,583 2% İşsiz 2,579 2,747-6% Genç Nüfus İşsizlik Oranı 15.5% 16.7% -120bps Kaynak: TUIK 10.5% 10.3% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 9.7% 9.7% 9.4% 8.7% 9.1% 9.0% 9.2% 8.6% 8.2% 8.1% 9.6% 9.3% 10.2% 9.7% 9.0% 7.5% İşsizlik oranı 2
Makro Ve Şirket Haberleri Hazine Müsteşarlığı dün düzenlediği üç tahvil ihalesinde 5.3 Milyar TL borçlandı. Hazine Müsteşarlığı, 10 yıl vadeli 20 Mart 2024 itfa tarihli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracında net 781 Milyon TL satış gerçekleştirirken, bileşik faiz oranı %8.97 seviyesinde oluştu. İhalede nominal teklif ise yaklaşık 3.3 Milyar TL olurken, nominal satış ise 689 Milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yeni gösterge tahvil olacak 2 yıl vadeli 13 muz 2016 itfa tarihli 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvilin ilk ihracında ise net 1.1 Milyar TL tutarında satış yapılırken, ihalede bileşik faiz %8.23 oldu. İhaleye gelen nominal teklif 3.3 Milyar TL olurken, 1.097 Milyar TL değerinde nominal satış yapıldı. 10 yıllık TÜFE bazlı 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin yeniden ihracında ise %1.74 reel faizle net 417 Milyon TL satış yapıldı. Bütçe açığı yılın ilk 6 ayında 3.4 Milyar TL oldu. Türkiye çelik üretimi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %6.7 artışla 3.123mn tona ulaştı. (Olumlu) Üretim tesisleri bazında, EAO üreticilerinin üretimi yıllık bazda %0.4 artışla 2.076mn tona ulaşırken, BOF tipi tesislerin üretimi ise %22 artışla 1.047mn ton olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, Türkiye çelik üretimin yılın 2. çeyreğine yıllık bazda yatay, çeyreklik bazda ise %5 oranında artış kaydettiğini göstermektedir. Ürün bazında ise, slab üretimi yıllık bazda %10.4 ve çeyreklik bazda %2.1 artışla 2.292mn tona ulaşırken, kütük üretimi yıllık bazda %3.2 oranında geriledi fakat çeyreklik bazda %6 artışla 6.525mn tona ulaştı. Bu rakamlar öngörülerimiz dahilinde, Erdemir ve Kardemir in 2. Çeyrek üretim hacimlerinin 1. çeyreğe paralel bir seviyeye ulaşacağını işaret etmektedir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ocak-Haziran dönemi bütçe rakamlarını açıkladı. Bakan Şimşek, yılın ilk 6 ayında bütçe gerçekleşmelerinin bütçe hedefiyle aynı çizgide seyrettiğini ifade etti. Yılın ilk 6 ayında bütçe gelirleri yıllık bazda %10 artarak 210 Milyar TL olurken, bütçe giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %13 artarak 213 Milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında 3.4 Milyar TL bütçe açığı gerçekleşirken, bu rakam 2014 yılı için hedeflenen 33 Milyar TL nin %10 una denk gelmektedir. Orta Vadeli Program a göre yıl sonu bütçe açığı/gsyh oranı %2, Ata Yatırım tahmini ise %1.9 seviyesindedir. 3
Makro Ve Şirket Haberleri Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler Bedelsiz Pay Arttırımı Şirketler Mevcut Sermaye Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı Oran (%) Tarih SANEL 11mn TL 2mn TL 15.00% Belli Değil TUKAS 100mn TL 2mn TL 2.00% Belli Değil GRFIN 73mn TL 277mn TL 379.00% Belli Değil 4
Makro Ve Şirket Haberleri ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER Ata Online En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TCELL 12.65 1.6% GARAN 8.5 0.8% TSKB 1.79 1.7% KRDMD 2.17 2.4% BSOKE 2.38 0.8% HALKB 15.8 1.0% KERVN 0.5-3.8% EKGYO 2.7 0.7% EGEEN 102.5 0.0% AKBNK 7.97 0.6% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Ata Yatırım En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim EREGL 4.27-0.5% IHLAS 0.27-3.6% EGLYO 4.91-1.4% VAKBN 4.98 1.2% BIZIM 18 0.8% DITAS 7.02 1.7% EGEEN 102.5 0.0% BJKAS 2.05 0.5% GARAN 8.5 0.8% THYAO 6.8 0.7% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim TCELL 12.65 1.6% VAKBN 4.98 1.2% EREGL 4.27-0.5% IHLAS 0.27-3.6% EGEEN 102.5 0.0% BJKAS 2.05 0.5% BSOKE 2.38 0.8% AKBNK 7.97 0.6% EGLYO 4.91-1.4% GARAN 8.5 0.8% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır. 5
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 15/07/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 15/07/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) MERRILL LYNCH 151 85 67 GARANTI YAT. 293 331-39 CITI MENKUL 134 81 53 IS YATIRIM 220 253-33 DEUTSCHE SEC 77 38 40 YAPI KREDI YAT. 244 273-28 BURGAN YATIRIM MENKUL 124 95 28 FINANS YAT. 121 150-28 CREDIT SUISSE MENKUL 43 21 23 MEKSA YATIRIM 107 129-21 RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 66 52 13 UBS MENKUL 21 37-16 ECZACIBASI MEN. 25 12 13 TERA MENKUL 55 68-13 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 16 4 12 YATIRIM FINANSMAN 65 77-12 ATA YATIRIM 34 25 9 BGC PARTNERS MENKUL 12 23-10 HSBC YATIRIM 79 71 8 UNLU MENKUL DEGERLER 11 21-10 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 84,000 4.0 64 81,000 3.0 63 62 61 78,000 75,000 2.0 1.0 60 Oca 13 Mar 13 May 13 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 14 72,000 Haz 25 Haz 26 Haz 27 Haz 30 1 2 Hacim 3 4 7 8 9 10 11 Kapanış 14 15 0.0 6
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz. 7