p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 21.04.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 85.671 0,14 BIST-30 105.298 0,26 DVZSP 3.0132 0,51 EUR/USD 1,1296-0,01 ALTIN 1.251 0,61 PETROL (BRENT) 45.08-1,11 22.04.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,8355 2,8260 EUR/USD 1,1292 1,1298 Tahvil (14.06.2017) %9,08 %9,08 BRENT 45,82 45,06 Dış Piyasalar 21.04.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.983-0,63 S&P 500 2.091-0,52 NASDAQ 4.946-0.05 DAX 10.436 0.14 FTSE 100 6.381-0,45 NIKKEI 17.363 2,70 SHANGHAI 2.952-0,66 Bakış Açısı 3 Ü BİR ARADA ($) Önümüzdeki hafta Çarşamba günü FED faiz kararı açıklanacak olup, önceki toplantıda FED faizleri değiştirmedi ancak 2016 yılı için %1.4 ortalama faiz beklentisini %0.9 a indirdi. 2016 için 2 faiz artırımı öngördüğünü belirtti. Önümüzdeki hafta Perşembe günü ise ABD 1Ç (a) büyüme verisi açıklanacak. ABD 2015 4Ç büyüme final (3.T) verisi y/y %1 beklentinin üzerinde %1.4 oldu. Hanehalkı harcamaları yıllık %2.4 artmıştı. USD/TRL 2.7720 öncelikli olmak üzere 2.8610-2.8060= 0.055-2.8060 = 2.75 yeni hedef olabileceğini düşünüyoruz. Çarşamba TCMB faiz kararı sonrası USD/TRL 2.8340 lardan beklentimiz dahilinde 2.80 e yöneldi. 2.8080 SONRASI TEPKİ ALIMLARI GÖRÜLDÜ. Vadeli Piyasalar 22.04.2016 Değişim % FDOW 0,17 FSPX 0,16 U.S.10-Y 1,8557 Bizi takip etmek için Piyasa Beklentisi 87,000 üzerindeki hareketin, 88,650-90,000 bandını hedefleyeceğini, yatay bandın sonlanması gerektiğini, Satış baskısında ise 85,000-84,800 öncelikli, 22 günlük ortalama 84,333 alım fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI 59 haftadır 300 bin altında ABD kuyu sayısı açıklanacak, N. Amer. Rig Count 480, U.S. 440, Gulf of Mexico 27, Canada 40 ABD PMI Nisan bek 52 önc 51.4 TR Mart Konut Satışları 10.00 y/y %7 KLNMA USAS OGK : Nakit Temettü Ödenmeyecek Rusya Tarım Kontrol Servisi tarım ürünlerinin Rusya ya satışı ve sevkıyatını görüşmek için Türkiye heyetini davet etti
Küresel Piyasalar Pazartesi günü ABD Mart ayı yeni konut satışları açıklanacak. 510 bin beklenen ABD Şubat yeni konut satışları %2+ (bek 3.2%) artışla 512 bin ile son 5 ayda 4.kez artış göstermişti. 544 binden 520 bine gerilemesi beklenen ABD Ocak yeni konut satışları -9.2% azalarak 494 bin olmuştu. 5.305 M beklenen Şubat 2.el konut satışları verisi -7.1% 5.08M ile 3 ayın düşük seviyesiydi. FED toplantısında konut sektörünün daha da iyileştiği belirtilmişti. 253 binden 265 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 247 bin/ 59 haftadır 300 bin altında (1973 den beri en düşük), 265,000 olan 4 haftalık ortalama (259,250 1973 Aralık ayından beri en düşük) 260,500 oldu. Detaylar tam olarak belli olmamakla birlikte anlaşma gereğince, ABD'de söz konusu programla donatılmış VW marka dizel araç alanlara 5 bin Dolar tazminat ödenecek (BHT). Donald Trump ve Hillary Clinton yapılan New York önseçimlerinde rakipleriyle aralarındaki farkı önemli ölçüde açtı. İki aday da farklı kazandıkları önseçimlerde partilerinin adaylıklarını garantileme yönünde önemli adım attı. Draghi enflasyonun eksiye dönebileceğine dair uyarıda bulundu. Commerzbank: ECB'den bu yıl daha fazla parasal gevşeme bekliyor. Mitsubishi Motor son 2 günde piyasa değerinin 2.5 mlr$ nı kaybetti. Şirket Haberleri 2016/03 Bilanço Tarihleri 02/05/2016 10/05/2016 HALKB1Ç 2016 sonuçlarını 29 Nisan da açıklaması bekleniyor. TCELL 1Ç 2016 sonuçlarını 28 Nisan da açıklaması bekleniyor. FOREKS ANKETİ-ERDEMİR 2016 1.Ç NET KARI 148,5 (337) MİLYON TL, 1Ç 2016 sonuçlarını 25 Nisan da açıklaması bekleniyor. FOREKS ANKETİ-AKBANK 2016 1.Ç NET KARI 969 (731) MİLYON TL GSD DENİZCİLİK (D) Grubu GSD Holding A.Ş. payları, Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda, 21 Nisan 2016 günü, 1.244.500,00 TL bedelle satılmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimiz'in sahibi olduğu GSD Holding A.Ş. paylarının nominal değeri ve sermayedeki oranı, 6.450.000,00 TL ve %2,58'den 5.500.000,00 TL ve %2,20'ye AKGRT 31.03.2016-2.696.357 (-140) 2015 12-135 Menba Holding'in çıkarılmış sermayesinin 3.220.000 TL (%70) bedelli artırılarak 7.820.000 TL'ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 22.04.2016 tarihinde referans olarak alınabilecek fiyatı 0,725 TL'dir. TRKCM İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme- Revize Belge Paylaşımı Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem Himmetdede Altın Madeni Tesisi inşaatı işinde halka açık Koza Altın ın kârının veya malvarlığının azaltılması. ALCATEL LUCENT TELETAŞ Nokia Corporation a doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına THYAO kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmadığını; 2016 için %20-22 seviyesindeki EBITDAR marjı hedefinin korunduğunu; Hisse Geri Alım Programı"nın üç yıl süreyle geçerli olup şirketin yatırım planı, nakit durumu ve piyasa koşullarını göz önüne alarak programı başlatmaya veya sonlandırmaya karar verileceği açıklamasında bulunmuştur. SAHOL, bünyesinde yer alan Sanayi Grup Başkanlığı ve Çimento Grup Başkanlığı organizasyonları "Sanayi Grup Başkanlığı" çatısı altında birleştiriyor. AKFEN, MKK sürecinin tamamlanmasının ardından Borsamız tarafından KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ilk iş gününden itibaren, Şirket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır. Ekonomi Haberleri HDP'li vekiller yargılama sürecinde ifade vermeye gitmeyecek, zorla götürülme söz konusu olursa da Meclis'ten çıkmayacaklar. Parlamento içinde ise içtüzük doğrultusunda çok sert bir muhalefet yürütülecek. AK Parti'nin dokunulmazlık teklifi haftaya ele alınacak. Reuters'a konuşan üst düzey AK Parti ve CHP'li yetkililer teklifin görüşmelerine bu hafta değil gelecek hafta başlanacağını belirterek, komisyonun önce gündemindeki Siyasi Etik Yasa Tasarısı'nı bitirmeye çalışacağını kaydettiler. Teklifin Anayasa Komisyonu'nda ele alınmasının ardından Genel Kurul'da görüşülerek oylanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin dokunulmazlık teklifine "anayasaya aykırı olmasına rağmen evet diyeceklerini" belirtmiş, MHP de destek vereceğini açıklamıştı. Doğalgaza indirim geliyor.enerji Bakanı Albayrak, "Doğalgazda indirim için çalışıyoruz, kömür yasası ile ilgili de çalışma başlattık" Credit Suisse: Türkiye tahvillerinde ralli sürebilir. Credit Suisse, dün TCMB'nin aldığı faiz kararı ile enflasyondaki uygun trendin Türkiye tahvil piyasalarına yönelik olumlu algıyı güçlendirebileceğini söyledi. 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 7-7.5 bandında istikrar kazanacağı beklentisine de yer verildi. Aselsan, Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri konusunda, Malezya ve diğer bölge ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik bu ülkede yerleşik faaliyet gösterecek ortak bir şirket kurmaya hazırlanıyor (AA). Suriye Barış Görüşmeleri Çıkmazda.Cenevre de üçüncü tur Suriye barış görüşmeleri durdu. Nedeni muhaliflerin görüşmelerden çekilmesi. Muhalifler rejim güçlerinin Şubat ayının sonunda yürürlüğe giren ateşkesi sürekli ihlal ettiğini belirtiyor. Şimdi gözler Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da. Yurt dışında yerleşikler 15 Nisan'da sona eren haftada 878.6 milyon dolar DİBS, 335.5 milyon dolar değerinde hisse senedi alırken, Mart 2015'ten bu yana en büyük haftalık sermaye girişi yaşandı. Şubat ayında Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişi 319 milyon dolar oldu. 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 939 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2016 yılında toplam 593 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
Teknik Bakış BIST-100 günü %0.14 artış 85671 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3.9 milyar TL. 3 kez test edilen 85000-84800 bandı olası altında, 22 günlük ortalama 84333 Kar satışı denenebileceğini belirttiğimiz 87048 e yönelen endeks Çarşamba 86931 max gördü. Bu seviyenin üzerindeki hareketin 88650 90048 bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz. BIST100 87048 AYLIK KUVVETLİ DİRENÇ GEÇİLİR(SE)? Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TUPRS 74.85 74.40 75.15 75.60 76.30 http://www.tekstilsecurities.com/genel/companyreports.aspx?id=283 KARSN 1.31 1.29-1.26 1.39-1.40 Aylık bazda 1.29 desteği test edildi ULKER 21.24 21-20.98 21.28 21.40-21.47 ENKAI 4.88 4.80-4.77 5-5.02 5.05-5.10
Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 Haziran 2017 vadeli tahvil 9.24% sonrası %9.02 a li yöneldi. Haftalık bazda 9.41 % destek durumuna geldi. Marjinal fonlama oranı yüzde 10,50 den yüzde 10 a indirildi. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5 düzeyinde sabit tutuldu. Enflasyon yakın dönemde belirgin bir düşüş sergilemiştir. Temelde işlenmemiş gıda kaynaklı gerçekleşen bu düşüşün kısa vadede devam edeceği öngörülmektedir. Şubat ayında eksi gerçekleşen aylık TÜFE rakamı sonrası %0.54 beklenen Mart verisi -0.04% olurken, yıllık TÜFE %8.78 den %7.46 a geriledi. Bu 7 ayın düşüğü. Nisan ayında %1.63 gerçekleşen enflasyon rakamı sonrası baz etkisinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerindeki iyileşmenin devam ettiği gözlenmiştir. Mart ayında, tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet yönlü baskılar zayıf seyretmiştir. Nisan ayında toplam 3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 105,625 0.52% Seans içinde önem kazanan seviyeler İYİMSER SENARYO-2 107,600-107,850 sonraki direnç seviyeleridir 106,450-106,800 kuvvetli band üzerinde hedef 107,600-107,850 Geri çekilmelerde dünkü 104,600 olası altında 104,125 103,825-103,425 sonraki seviyeler, 22 günlük ortalama 103,582 bu seviyelerde tepki alımları görülebilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.