Günlük Bülten: Gözler Merkez Bankası faiz kararında... 5 BIST: Endeks haftaya olumlu başladı. Bugün için hafif satıcılı başlayacağını düşündüğümüz endeksin 78,000 destek noktasını kırarak 77,500 seviyesine kadar geri çekileceğini düşünüyoruz. Endekse genel olarak dip seviyelerinden tepki alımlarının geldiğini görmekteyiz. 77,500 destek noktasında endeksin tutunacağını düşünüyoruz. Belirtilen destek noktasından tepki alımları gelecektir. Endekste yükselişlerin devam etmesi için 79,000 direnç noktasını kırması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün gözler Merkez Bankasının faiz kararında olacak. Genel beklenti faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündedir. Direnç: 78,500 79,000 80,000 Destek: 78,000 77,500 77,000 Küresel Piyasalar: ABD piyasaları dün %1 in üzerinde alıcılı kapanış gerçekleştirdi. Draghi nin Euro bölgesinin ekonomik durumunun sürdürülebilir iyileşme işareti verdiğini açıklamasının ardından, Avrupa borsalarında yükselişler devam etti. DAX %2 nin üzerinde pozitif kapatarak tarihi rekor seviyesini tazeledi. Uzak Doğu piyasalarında Shanghai endeksi %1 oranında yükselişler yaşanmaktadır. BOJ teşviklerini sabit tuttu ve Nikei endeksi %1 in üzerinde pozitif hareketler sergilemektedir. Ekonomik Takvim Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 17.03 10:00 Ocak Dış Ticaret Endeksleri 12:00 Almanya ZEW Anketi Güncel Durum 45.5 52 12:00 Almanya ZEW Anketi Beklentiler 53.0 59.4 12:00 Euro Bölgesi Şubat Aylık TÜFE -1.6% 0.6% 14:00 MB Faiz Kararı 7.5% 7.5% 14:30 ABD Şubat Konut Başlangıçları 1065 bin 1050 bin 18.03 12:00 Euro Bölgesi Ticari Denge 24.3 bn 12:00 AMB Başkanı io Draghi Basın Toplantısı 20:00 FED Faiz Kararı 0.25% 0.25% 19.03 11:00 AMB Ekonomik Bülten 14:30 ABD 4Ç14 Cari Açık -$100.3 bn 14:30 ABD Haftalık İşssizlik Başvuruları 293 bin 289 bin 20.03 Fitch Türkiye Kredi Notu Kararı 09:00 Almanya Şubat ÜFE -0.60% 0.20% 11:00 Euro Bölgesi Ocak Cari Açık 29.2 mlyr $ 15 mlyr $ 17:00 17:30 Şubat Merkezi Yönetim İç ve Dış Borç Verileri Şubat Hazine Alacak Verileri 23.03 10:00 t Tüketici Güven Endeksi 68.1 Ata Tahmini Global Piyasalar 17 t 2015 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 78,196 2.03% $/TL* 2.6247-0.28% BIST-30 95,835 2.14% /TL* 2.7804 0.03% Dow Jones Ind. 17,977 1.29% /$* 1.0590-0.29% S&P 500 2,081 1.35% Türkiye 2 Yıllık 8.87 DAX 12,168 2.24% Türkiye 10 Yıllık 8.55 NIKKEI 225* 19,246 1.01% ABD 10 Yıllık 2.07 BOVESPA 48,848 0.52% Brent Petrol* 53.9 0.15% SENSEX 28,438 1.09% Altın ($/ons)* 1,154-0.08% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 İşsizlik oranı Aralık ayında %10.9 olarak gerçekleşti. (Kasım 14: %10.7) Migros <MGROS TI> beklendiği gibi, Ocak ayındaki vergi cezasına ilişkin uzlaşma başvurusu yaptı. Hali hazırda karşılık ayrılmıştı. (nötr) BIM <BIMAS TI> Geri Alım Programı dahilinde dün ortalama 44 TL den 22bin adet alım gerçekleştirildi.
Ocak 13 Şubat 13 t 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Ekim 13 Kasım 13 Aralık 13 Ocak 14 Şubat 14 t 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 17 t 2015 İşsizlik oranı Aralık ayında %10.9 olarak gerçekleşti. (Kasım 14: %10.7) TÜİK Aralık ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı Aralık ayında aylık bazda 21 baz puan artarak %10.9 oldu. (Aralık 13: %9.6) İşgücüne katılım oranı Aralık ayında %50.2 seviyesinde gerçekleşirken, genç işsizlik oranı ise %20.2 ye (30bps a/a) yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü istatistiklerine göre ise, işsizlik oranı Aralık ayında yıllık bazda 130 baz puan artmasına ragmen aylık bazda 20 baz puan azalarak %10.4 olarak gerçekleşti. Genç işsizlik oranı ise %19.1 olmuştur. (Aralık 13: %16.5, Kasım 14: %19.4) Haziran ayından beri yükseliş trendinde olan işsizlik ve genç işsizlik oranı Aralık ayında da artmaya devam etmiştir. İşgücü İstatistikleri- Aralık'14 bin kişi Aralık.14 Kasım.14 a/a İşsizlik Oranı 10.9% 10.7% 21 bps İşgücüne Katılım Oranı 50.2% 50.5% -30 bps İşgücü 28,787 28,970-0.6% İstihdam edilen 25,642 25,874-0.9% İşsiz 3,145 3,096 1.6% Genç Nüfus İşsizlik Oranı 20.2% 19.9% 30 bps Kaynak: TUIK 11.5% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 8.0% 7.5% 19.9% 20.0% 19.0% 10.9% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% İşsizlik Oranı (aylık bazda) Genç nufüsta işsizlik oranı (aylık bazda)
Ocak 13 Şubat 13 t 13 Nisan 13 Mayıs 13 Haziran 13 Temmuz 13 Ağustos 13 Eylül 13 Ekim 13 Kasım 13 Aralık 13 Ocak 14 Şubat 14 t 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Makro Ve Şirket Haberleri 17 t 2015 İşsizlik oranı Aralık ayında %10.9 olarak gerçekleşti. (Kasım 14: %10.7) Makro Ve Şirket Haberleri 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5% 20.0% 19.1% 19.0% 10.4% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% Makro Ve Şirket Haberleri Genç nüfusta işsizlik oranı (Mevsim etkilerinden arındırılmış) İşsizlik oranı (Mevsim etkilerinden arındırılmış)
Makro Ve Şirket Haberleri 17 t 2015 BIM <BIMAS TI> Geri Alım Programı dahilinde dün ortalama 44 TL den 22bin adet alım gerçekleştirildi. 4 günde toplamda alınan adet sayısı 442bin ve toplam tutar 19.4mn TL dir. Bugün de yüklü bir alım gelebilir. Geri alım alım programı için ayrılan toplam kaynak 150mn TL iken, kalan kaynak 131mn TL dir. BIM- Geri Alım Programı Alımlar TL Tarih Alınan Adet Ort. Fiyat Tutar 16 t 22,202 44.00 976,888 13 t 250,000 43.78 10,945,250 12 t 9,551 43.99 420,146 11 t 160,500 44.14 7,084,700 Toplam 442,253 43.93 19,426,984 Program Dahilinde Ayrılan Kaynak 150,000,000 Kalan Kaynak 130,573,016 Hedef Fiyatımız 47.00 Mevcut Fiyat 44.15 Yukarı Potansiyel 6.5% Genel Kurul'a kadar (muhtemel Nis 22)
Makro Ve Şirket Haberleri 17 t 2015 Migros <MGROS TI> beklendiği gibi, Ocak ayındaki vergi cezasına ilişkin uzlaşma başvurusu yaptı. Hali hazırda karşılık ayrılmıştı. (nötr) Migros, 4.çeyrekte 2008-2009 ve 2010-2012 dönemlerine ilişkin Ocak ve t aylarında tebliğ edilen toplam 73.1mn TL vergi ve vergi cezası için 45mn TL karşılık ayırmıştı. İlk uzlaşma başvurusunun 2008-2009 cezası için yaptı. Daha sonra 2010-2012 dönemi için de başvuru yapacağını düşünüyoruz. Uzlaşma sonucunda, alınan cezanın ayrılan karşılıktan biraz daha düşük olabileceğini düşünüyoruz t ayının başında bildirilen vergi borcuna ilişkin olarak Migros 45mn TL lik karşılık ayırdı. Bu provizyon, 28mn TL si vergi giderleri, 17mn TL si ise finansman giderleri altında sınıflandırılmıştır. 2010-2012 dönemlerine ilişkin incelemelerde, fire kapsamında sayılmayan zayi ürünlere yönelik olarak kurumlar vergisi ve KDV için vergi/ceza ihbarnamesi şirkete tebliğ edilmiştir. Daha önce de 2008-2009 yıllarına ilişkin incelemelerde, aynı konularda, 16 Ocak ta şirkete 4.9mn TL vergi aslı ve 10.9mn TL de vergi cezası olmak üzere 15.8mn TL vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmişti. Bu iki vergi incelemesinden sonra, Migros, 27.5mn TL vergi aslı ve 45.6mn TL vergi cezası olmak üzere en fazla 73.1mn TL vergi ödemesiyle karşı karşıya kalabilir. Şirket, söz konusu her iki vergi ceza ihbarnamesi ile ilgili olarak uzlaşma dahil bütün yasal haklarını kullanılacağını ifade etmişti.
Makro Ve Şirket Haberleri 17 t 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim BIMAS 44.15 2.2% TKFEN 4.64 0.7% EREGL 3.94 1.0% HALKB 12.80 3.6% ECILC 2.47 5.1% VAKBN 4.44 3.5% YKBNK 4.13 1.7% GARAN 8.37 4.2% GOODY 67.80 1.2% SASA 2.05 1.0% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 17 t 2015 16/03/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 16/03/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) GEDIK YATIRIM 400 284 116 IS YATIRIM 222 292-70 RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 120 51 69 YAPI KREDI YAT. 188 253-66 DEUTSCHE SEC 97 29 68 AK YATIRIM 197 234-38 CITI MENKUL 64 36 28 UBS MENKUL 33 65-32 TEB YATIRIM 286 262 25 GARANTI YAT. 208 238-30 BURGAN YATIRIM MENKUL 118 97 21 DENIZ YATIRIM 118 146-28 MEKSA YATIRIM 181 166 15 ANADOLU YATIRIM 14 27-13 CREDIT SUISSE MENKUL 59 44 15 METRO YAT. 4 17-13 OYAK YATIRIM 38 35 4 MERRILL LYNCH 87 100-13 ATA YATIRIM 21 18 3 HALK YATIRIM 63 74-10 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 62.65 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 90,000 87,000 84,000 81,000 78,000 75,000 72,000 69,000 Şub 24 Şub 25 Şub 26 Şub 27 2 Hacim 3 4 5 6 9 10 11 12 Kapanış 13 16 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 13 t 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %62.65 tir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.