Gündem Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde cari denge, ABD tarafında ise MBA mortgage başvuruları ve FED üyesi Fisher ın açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak BİST-100 endeksinde dün, Pazartesi günü görülen en düşük seviyenin altında kapanış gerçekleşmesi düşüşün son bulmadığını gösteriyor. Ayrıca önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere dün yaşanan yükselişin 85.500 ün üzerine atamaması durumunda yaşanan fiyat hareketlerinin tepki hareketi olarak kalacağını belirtmiştik. 85.400 seviyelerinden dönen endekste takip edilecek ilk destek noktası 82.000-82.500 aralığı. Bu aralığın altındaki kalıcı fiyat hareketleri satışları sertleştirerek BİST-100 endeksinin 80.000-80.500 e kadar geri çekilmesine neden olabilir. Yukarıda ise 84.000 ve 84.500 sıralı direnç noktaları takip edilecek. Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve bono piyasası dün satıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin faizi en yüksek %8.62, en düşük %8.16 seviyesini görürken, günü %8.48 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından düzenlenen 17 Şubat 2015 vadeli 11 milyar TL tutarındaki repo tahviline yaklaşık 21.6 milyar TL teklif geldi. İhalede basit faiz oranı %7.75, bileşik faiz oranı ise %8.05 seviyesinden gerçekleşti. Ayrıca Hazine Müsteşarlığı dün gerçekleştirdiği üç ihalede toplam 5.7 milyar TL borçlandı. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 102,675 ve 105,900 arasında dalgalanarak günü 103,300 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 222.065 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 6.663 artarak 220.307 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede destek 102,675 ve direnç 103,775 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 102,675 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 103,100 seviyesine stop konularak 101,500 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 103,775 yukarı kırılması halinde 103,200 seviyesine stop konularak 104,625 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. On dakikalık grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım bölgesine yakın hareket ederken, MACD negatif bölgede triggeri etrafında dalgalanmaktadır. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 83.116-1,72% -3,04% BIST-30 102.600-1,77% -3,34% BIST Mali 153.505-2,59% -3,42% BIST Sanayi 76.874-1,67% -2,35% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4.771 BIST-30 Vadeli 103,300-1,97% -2,32% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 8,48% 1,44% 5,74% Bono Faizi (10 yıllık) 8,10% 2,02% 1,76% Gecelik Faiz 10,02% 0,20% -0,20% CDS TR (5 yıllık) 204,48 3,31% 11,38% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1.238 0,50% 4,44% Brent Petrol 56,55-0,42% -1,72% USD/TRY 2,4996 0,68% 6,99% EUR/TRY 2,8289 0,43% 0,46% Döviz Sepeti 2,6628-0,07% 3,22% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 17.869 0,79% 0,26% S&P 500 2.069 1,07% 0,47% Nasdaq 4.788 1,30% 1,09% Çin 3.153 0,35% -2,54% Japonya 17.653-0,33% 1,16% Hindistan 28.453 0,34% 2,24% Hong Kong 24.322-0,84% 2,34% Almanya 10.754 0,85% 9,67% Fransa 4.696 0,96% 9,89% İngiltere 6.829-0,12% 4,01% Makroekonomik Veriler Cari 2014 (T) 2015 (T) Büyüme (%) 2,8% 2,9% 3,5% Enflasyon (%) 7,24% - 7,0% İşsizlik Oranı (%) 10,5% 10,2% 10,4% Cari Denge/GSYH (%) -5,8% -5,6% -4,4% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde 2.4692 ve 2.5070 arasında dalgalanarak günü 2.4959 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede destek 2.4920 ve direnç 2.5070 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.4920 seviyesi aşağı kırılınca 2.4950 ye stop konularak 2.4860 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.4990 yukarı kırılması halinde 2.4960 a stop konularak 2.5070 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD tetik çizgisi altında hareket etmektedir. Bugün Türkiye den Cari denge ve ABD den mortgage endeksi, FOMC üyesi Fisher in konuşması, aylık bütçe beyanı takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 1
i a alar e B -100 Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün alıcılı başladığı günde dolar kurunun yeni zirveleri test etmesiyle %1.72 oranında düşüş yaşayarak 83.116'dan kapanış yaptı. Gün içinde en düşük 82.975 puan görüldü. Kısa süre önce test ettiğimiz 92 bin seviyesinden bu yana endeksteki düşüş %10'u buldu. Aslında küresel piyasalardaki gelişmelere baktığımızda %10'luk düşüşü tetikleyecek önemli bir gelişme göremiyoruz. Dün de Yunanistan'ın kreditörleriyle anlaşma yapabileceğine dair iyimserlik vardı. Petrol fiyatları ise henüz 60 doların üzerini geçemediğinden endişe yaratacak boyutta değil. Tüm bunlara rağmen dolar kurunun 2.50 seviyesini test ettiğini gördük. Artık gözler Merkez Bankası'na daha da odaklanacak. Şimdilik Merkez'den herhangi bir hamle görmedik. Daha önceki bültenlerimizde de belirttiğimiz üzere Lira sene başında diğer para birimlerinden güçlü pozitif ayrışmıştı. Dolayısıyla Lira'daki değer kaybına normalleşme yorumu getiriliyordur belki. Ama bizim görüşümüz kurun 2.50'nin üstünde kaldığı sürece daha da yukarıları deneyebileceği yönünde. Bu da TCMB'yi müdahaleye zorlayacaktır. Bugün yurtiçinde cari denge, ABD tarafında ise MBA mortgage başvuruları ve FED üyesi Fisher ın açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak BİST-100 endeksinde dün, Pazartesi günü görülen en düşük seviyenin altında kapanış gerçekleşmesi düşüşün son bulmadığını gösteriyor. Ayrıca önceki bültenlerde belirttiğimiz üzere dün yaşanan yükselişin 85.500 ün üzerine atamaması durumunda yaşanan fiyat hareketlerinin tepki hareketi olarak kalacağını belirtmiştik. 85.400 seviyelerinden dönen endekste takip edilecek ilk destek noktası 82.000-82.500 aralığı. Bu aralığın altındaki kalıcı fiyat hareketleri satışları sertleştirerek BİST-100 endeksinin 80.000-80.500 e kadar geri çekilmesine neden olabilir. Yukarıda ise 84.000 ve 84.500 sıralı direnç noktaları takip edilecek. Analiz yapıldığı an itibariyle Dolar/TL kuru 2.4950 civarında. 2.50 üzerindeki fiyat hareketleri BİST-100 endeksinde endişeye neden olmaya devam edecektir. ABD vadeliler hafif eksi, Asya piyasalarında ise genel olarak hava olumlu. Bugün BİST-100 endeksinde yatay bir açılış bekliyoruz. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 102,675 ve 105,900 arasında dalgalanarak günü 103,300 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 222.065 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 6.663 artarak 220.307 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede destek 102,675 ve direnç 103,775 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seyreden kontratta, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 102,675 seviyesinin aşağı kırılması durumunda 103,100 seviyesine stop konularak 101,500 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 103,775 yukarı kırılması halinde 103,200 seviyesine stop konularak 104,625 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. On dakikalık grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Hakan Çal Emin Tay Ali Erkan Tanacıoğlu 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 2
i a aları Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 2.4692 ve 2.5070 arasında dalgalanarak günü 2.4959 seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede destek 2.4920 ve direnç 2.5070 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 2.4920 seviyesi aşağı kırılınca 2.4950 ye stop konularak 2.4860 seviyesi takip edilebilir, long pozisyon için 2.4990 yukarı kırılması halinde 2.4960 a stop konularak 2.5070 seviyesi hedef olarak belirlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü ve aşırı alım seviyesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD tetik çizgisi altında hareket etmektedir. Bugün Türkiye den Cari denge ve ABD den mortgage endeksi, FOMC üyesi Fisher in konuşması, aylık bütçe beyanı takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. Euro/Dolar Günü 1.1317 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.1273 seviyesini görürken, en yüksek 1.1346 seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek 1.1270 direnç 1.1360 olarak görülmektedir. Gün içi al sat stratejisi olarak 1.1310 seviyesinin aşağı kırılması halinde 1.1340 a stop konularak 1.1270 seviyesi için short pozisyon açılabilir. 1.1360 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1.1340 stop olmak üzere 1.1420 direnci takip edilebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kendi ortalaması altında bulunan CCI aşırı alım bölgesine yakın, aşağı yönlü hareket etmektedir. Bugün EURO bölgesinden Fransa cari hesap ve ABD den FOMC üyesi Fisher in konuşması, takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. Altın (ons) Günü 1238 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1233 ve 1238 seviyeleri arasında dalgalandı. Kısa vadede en kuvvetli destek 1228 ve en kuvvetli direnç 1246 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden altında gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için 1236 seviyesinin aşağı kırılması ile 1244 stop olmak üzere 1228 seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için 1246 yukarı kırılması halinde 1242 stop olmak üzere 1256 seviyesi hedeflenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfır seviyesi altında yukarı yukarı yönlü hareket etmektedir. Kendi ortalaması üzerinde bulunan RSI yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. ABD den mortgage endeksi, FOMC üyesi Fisher in konuşması, aylık bütçe beyanı takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır. A.Erkan Tanacıoğlu 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 3
Haberi KA Vakıflar Bankası (VAKBN): Bankanın mevcut 5.000.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000,00 TL e artırımı için yaptığı başvuru SPK tarafından onaylanmıştır. Asya Katılım Bankası (ASYAB): Banka, bazı basın yayın organlarında imtiyazlı ortaklarına üç ayda yaklaşık 3 milyar TL kredi verildiği haberinin banka kayıtları ile uyumlu olmadığını açıklamıştır. Ereğli Demir Çelik (EREGL): Erdemir'in 2014/12 aylık konsolide net karı 1.601.415.000 TL (2013/12 aylık: 919.974.000 TL) olarak açıklanmıştır. Turkcell (TCELL): Şirketin 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları Olağan Genel kurul Toplantısı 26 Mart günü yapılacak. Afyon Çimento (AFYON): Şirketin mevcut 3.000.000 TL olan sermayesini 100.000.000 TL ye çıkarmak için SPK ya yaptığı başvuru onaylanmıştır. Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO): Şirket projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine ait ilan 11.02.2015 Çarşamba günü yayınlanacak olup, ihalenin 1. Oturumu 24.03.2015 Salı günü saat 14:30' da yapılacaktır. Carrefoursa (CARFA, CARFB): Şirketin sahip olduğu İzmir deki taşınmazın üçüncü kişilere satılmasına karar verilmiştir. Gersan Elektrik (GEREL): Şirketin %90 oranında paya sahip olduğu ve Rusya'da faaliyet gösteren bağlı ortaklığı olan Gersan R-Zao, Rusya/Kaliningrad serbest bölgesinde teşvik kapsamında yapmış olduğu yatırımlarının tamamlanması ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanmış olup, bundan dolayı da 2031 yılına kadar geçerli olan "Kaliningrad Ekonomik Serbest Bölgesi Belgesi"ni almıştır. Do&Co (DOCO): Do&Co Aktiengesellschaft, Nespresso Cafés operasyonlarına yönelik olarak Nestlé Nespresso S.A. ile ortak bir şirketin kuruluşunu duyurmaktadır. Ortak şirkette Do&Co ve Nestlé'nin her biri %50 hisseye sahip olacaktır. İlk aşamada Viyana ve Londra pazarlarında bir deneme dönemi olacaktır. Tümosan (TMSN): Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde 700 bin TL nominal tutarlı Tümosan pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu na başvurdu. İzocam (IZOCM): Şirket 1 TL nominal değerli pay için 2,4196788 brüt, 2,0567269 net nakit temettü dağıtılması için karar almış olup, karar Genel Kurul a sunulacaktır. Karsan Otomotiv (KARSN): Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "200 Adet CNG Yakıtlı Solo Otobüs" ihalesine teklif verilmiş olup, en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir. İhale sonucu ile ilgili olarak şirkete yetkili mercii tarafından yapılan yazılı bir bildirim bulunmamaktadır. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri (AKGUV): Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı'nca açılan 42 Havalimanı ile Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları ve Genel Müdürlük Hizmet Binasına 24 ay süreyle 2.269 personelle görev yapmak üzere "147.890.568,22 TL + KDV" tutarlı özel güvenlik hizmeti alımı işine ait ihale Şirket uhdesinde kalmıştır. Yayla Enerji (YAYLA): Güneş Kaynaklı Yenilenebilir Enerji Üretimine ilişkin olarak Lisanssız Üretim Bağlantı Ön Başvurusu Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kabul edilmiş ve "Teknik Değerlendirme" sürecine geçilmiştir. Ceren Bakçay 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 4
Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Saat/Ülke/Açıklanacak Veri Dönem Beklenti Önceki Gerçekleşen 09.02.2015 Pazartesi 10.02.2015 Salı 01:50/ Japonya/ Cari Denge Aralık 358 mlr Yen 433 mlr Yen 187 mlr Yen 09:00/ Almanya/ Dış Ticaret Dengesi Aralık 18.3 mlr Euro 17.7 mlr Euro 09:00/ Almanya/ Cari Denge Aralık 21.5 mlr Euro 18.6 mlr Euro 21.8 mlr Euro 10:00/ Türkiye/ Sanayi Üretim Endeksi (Aylık) Aralık 0,70% -0.15% 1,20% 10:00/ Türkiye/ Sanayi Üretim Endeksi (Yıllık) Aralık 2,70% 0,69% 2,60% Türkiye/ G-20 Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 03:30/ Çin/ Enflasyon-TÜFE (Yıllık) Ocak 1,0% 1,5% 0,80% 03:30/ Çin/ ÜFE (Yıllık) Ocak -3.8% -3.3% -4.3% 15:20/ ABD/ Richmond FED Başkanı J. Lacker'ın Konuşması 17:00/ ABD/ İş Gücü ve İmkanları Hacmi Aralık 4.956 M 4.972M 5.028M 17:00/ ABD/ Toptan Satışlar (Aylık) Aralık 0,20% 0,8% 0,10% Türkiye/ EREGLI 4Ç14 Finansal Sonuçlar 11.02.2015 Çarşamba Japonya - Milli Kuruluş Günü - Tatil 10:00/ Türkiye/ Cari Denge Aralık -6.70 mlr Dolar -5.46 mlr Dolar 14:00/ ABD/ MBA 30 yılık Mortgage Başvuruları 6.Şub 3,8% 15:00/ ABD/ Dallas FED Başkanı R. Fisher'ın konuşması 17:30/ ABD/ EIA Petrol Raporu 1.788 M 21:00/ ABD/ Aylık Bütçe Beyanı Ocak -18.5 mlr Dolar -2 mlr Dolar 12.02.2015 Perşembe 01:00/ ABD/ MSCI 2015 birinci çeyrek revizyonlar 01:50/ Japonya/ ÜFE (Aylık) Ocak -0.6% -0.4% 01:50/ Japonya/ÜFE (Aylık) Ocak 1,1% 1,90% 01:50/ Japonya/ Makine Siparişleri (Aylık) Aralık 2,4% 1,30% 01:50/ Japonya/ Makine Siparişleri (Yıllık) Aralık 5,9% -14.6% 09:00/ Almanya/ TÜFE (Aylık) Ocak -1.0% -1.0% 09:00/ Almanya/ TÜFE (yıllık) Ocak -0.3% -0.3% 15:30/ ABD/ Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) Ocak -0.5% -1.0% 15:30/ ABD/ Perakende Satışlar (Yıllık) Ocak -0.5% -0.9% 15:30/ ABD/ Haftalık İşsizlik Başvuruları 7.Şub.15 285 bin 278 bin 17:00/ ABD/ İşletme Stokları (Aylık) Aralık 0,2% 0,2% Türkiye/ TCELL 4Ç14 Finansal Sonuçlar 13.02.2015 Cuma 09:00/ Almanya/ Öncü 4. Çeyrek Ekonomik Büyüme 4Ç14 0,3% 0,1% 09:00/ Almanya/ Öncü Ekonomik Büyüme (Yıllık) 4Ç14 1,0% 1,2% 12:00/ AB/ Öncü 4. Çeyrek Ekonomik Büyüme 4Ç14 0,8% 0,8% 12:00/ AB/ Öncü Ekonomik Büyüme (Yıllık) 4Ç14 0,2% 0,2% 12:00/ AB/ Dış Ticaret Dengesi Aralık 20.5 mlr Euro 20 mlr Euro 15:30/ ABD/ İhracat Bedeli (Aylık) Ocak -1.0% -1.2% 15:30/ İthalat Fiyat Listesi (Yıllık) Ocak -3.2% -2.5% 17:00/ ABD/ Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kesin) Şubat 92,2 91 17:00/ ABD/ Öncü Michigan Tüketici Hassasiyeti Şubat 98,1 98,1 20:30/ ABD/ Dallas FED Başkanı R. Fisher'ın konuşması İtalya/ Moody's Kredi Derecelendirme Notu açıklayacak Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, TradingInvest, Investing.com kaynaklarından alınmıştır. 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 5
Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Yatırım Dan. ve Araştırma Müdürü Nuri Sevgen Vadeli İşlemler Müdürü nsevgen@gedik.com 0 216 453 00 00 Araştırma Emin Tay Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler etay@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler cbakcay@gedik.com 0 212 356 16 52 *116 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 Erol Gürcan Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj egurcan@gedik.com 0 212 356 16 52 *117 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 *114 Hakan Çal Metal Ana Sanayi hcal@gedik.com 0 212 356 16 52 *119 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) 0212 356 16 52 E-mail : gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 6
Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: bilgi@gedik.com İstanbul Altıyol Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 Fenerbahçe/Kadıköy Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: altiyol@gedik.com Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: bakirkoy@gedik.com Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: etiler@gedik.com Gedik Private Cadde Bağdat Cad. No:351/5 Esen apt. Tel : (216) 411 23 53 E-posta: gedikprivate@gedik.com Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No:25 Eminönü / Kapalıçarşı Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: kcarsi@gedik.com Maltepe Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: maltepe@gedik.com Perpa Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 Mecidiyeköy Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: perpa@gedik.com Tophane Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 Tophane/Karaköy Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: tophane@gedik.com Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: umraniye@gedik.com Ankara Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: cankaya@gedik.com Kızılay Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: ankara@gedik.com Ulus Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: ulus@gedik.com Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: antalya@gedik.com Bursa Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: bursa@gedik.com Denizli Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: denizli@gedik.com Düzce Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: duzce@gedik.com Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3 Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: elazig@gedik.com Eskişehir Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: eskisehir@gedik.com Kocaeli Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: gebze@gedik.com İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: izmir@gedik.com Konya Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: konya@gedik.com Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No:34/1 Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: manisa@gedik.com Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: usak@gedik.com 11 Şubat 2015, Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma 7