Günlük Bülten Ajanda 1 Şubat Salı TİM ihracat verileri İSO Ücretli geçim endeksi, Ocak Hazine ihalesi 644 gün sabit kuponlu, 7 yıl vadeli FRN Çin İmalat sanayi PMI endeksi, Ocak Almanya İmalat sanayi PMI endeksi, Almanya işsizlik oranı, Ocak Euro bölgesi işsizlik oranı, Aralık ABD inşaat harcamaları, Aralık ABD ISM imalat endeksi, Ocak 2 Şubat Çarşamba Hazine itfası 11.6myr TL Euro bölgesi ÜFE, Aralık ABD ADP özel sektör istihdam raporu 3 Şubat Perşembe Yurtdışı yerleşik kişilerin mülkiyetinde menkul kıymetler 3.hafta TÜFE ve ÜFE, Ocak Euro bölgesi hizmet sektörü PMI endeksi Euro bölgesi perakende satışlar, Aralık Avrupa Merkez Bankası faiz kararı Trichet konuşuyor ABD haftalık işsizlik başvuruları ABD Tarım dışı verimlilik, 4Ç ABD fabrika siparişleri, Aralık Bernanke konuşuyor TSİ 19:30 4 Şubat Cuma TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu, Ocak ABD Tarımdışı istihdam 8 Şubat Pazartesi TTKOM, 4Ç10 sonuçları Sanayi Üretimi, Aralık Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmesi, Ocak MB 1. Beklenti Anketi, Şubat Piyasa Beklentisi Endeks kısa vadeli direncinin üzerinde kapandı Mısır da bir süre önce durulduğu düşünülen gösterilerin yeniden patlak vermesi nedeniyle ABD de beklentilerden iyi açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi gölgede kaldı. Piyasalarda artan tedirginliğe bağlı olarak hisse senedi piyasamıza ikinci seans ortalarından itibaren bir miktar satış geldi ancak bu durum endeksi kritik seviyelerin altına doğru çekmedi. Ayrıca tedirginliğin aynı ölçüde kur ve faiz cephesine yansımadığını gördük. Paritede dolar lehine 1.3860 lardan 1.3800 seviyelerine doğru bir gevşeme olmasına rağmen özellikle vadeli dolar kontratlarındaki gevşeme eğilimi devam etti. Endeksin dün artan tedirginliğe rağmen kısa vadeli güçlü direnç seviyelerinin üzerinde kapanarak iyi bir sınav verdiğini düşünüyoruz. Bugün olası geri çekilmede önceki dirençlerinin destek olarak çalışması durumunda yükselişine dalgalı bir şekilde devam edebileceğine inanıyoruz. Piyasaları Etkileyen Gelişmeler 03/02/2011 Mısır'ın başkenti Kahire'de Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek yanlısı ve karşıtı gruplar arasında çıkan çatışmalar global piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Brent petrolü 103.26 dolar seviyesine ABD ham petrolü ise 91.50 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları ise hafif artarak 1.334 dolar seviyesinden işlem görüyor. 74,500 73,000 71,500 70,000 68,500 67,000 65,500 64,000 62,500 61,000 59,500 58,000 56,500 55,000 53,500 52,000 64,823 65,039 63,211 63,278 65,307 3,458 3,405 3,797 3,462 3,115 İMKB-100 Hacim IMKB-100 Kapanış 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 Devlet Bakanı Ali Babacan akaryakıt bayilerini kâr marjlarını gözden geçirmeleri konusunda ilgili uyarıların yapıldığını bildirdi ve icap ederse EPDK nin gerekli adımları atmaktan kaçınmayacağını söyledi. BRIC teriminin isim babası olan Goldman Sachs ekonomisti O'Neill, şimdi de MIST terimini ortaya attı. MIST olarak nitelenen grupta, Meksika, Endonezya, Güney Kore ile birlikte Türkiye de yer alıyor En Çok Yükselen H isseler Hisse Kapanış Değişim (%) Hacim (TL) KAPLM 19.60 18.1% 12,791,408 TKSYO 1.24 11.7% 26,907 GUSGR 2.16 10.8% 4,950,549 CEYLN 1.38 10.4% 74,465 KRSTL 1.42 10.1% 6,948,708 En Çok Düşen Hisseler Hisse Kapanış Değişim (%) Hacim (TL) LKMNH Y 4.24-10.0% 21,285,955 AVGYO 1.86-7.5% 5,247,816 KATMR 7.38-6.3% 3,051,076 BUMYO 1.54-4.9% 4,148,787 HATEKY 10-4.8% 884,456 Bugün Piyasaların İzleyeceği Gelişmeler 10:00 TÜFE ve ÜFE, Ocak (YF bekl. TÜFE: 0.29%,ÜFE: 1.10% / Piy. bekl. TÜFE: 0.32%,ÜFE:0.96%) 11:00 Euro bölgesi hizmet sektörü PMI endeksi, Ocak 12:00 Euro bölgesi perakende satışlar, Aralık 14:45 Avrupa Merkez Bankası faiz kararı 15:30 Trichet konuşuyor 15:30 ABD haftalık işsizlik başvuruları 15:30 ABD Tarım dışı verimlilik, 4Ç 17:00 ABD fabrika siparişleri, Aralık 20:00 Bernanke konuşuyor
Hisse Senetleri Piyasa Verileri USD/TL 1.6068 1.61 1.60 1.5909 1.59 1.575 1.58 1.5783 1.589 1.57 1.56 1.55 /USD 1.374 1.382 1.39 Piyasa Özet Verileri Kapanış Günlük Ayb 3A 12A Yılb İMKB-100 65,307 0.7% 3.2% -4.7% 18.4% -1.1% IMKB-SINAİ 53,388 0.3% 2.2% 7.1% 29.2% 1.7% IMKB-MALİ 97,326 1.0% 3.7% -8.9% 17.7% -2.3% ISE Ort. İşl. Hacmi (TLmly) 3.2 2.88 1.95 1.73 1.34 MSCI EM 1,135 0.4% 1.5% 5.5% 20.7% -1.4% MSCI EMEA 387 1.0% 3.5% 9.5% 18.5% -1.3% MSCI EUROPE 562 0.9% 4.0% 15.0% 17.1% 6.1% MSCI TURKEY 593 1.4% 5.3% -8.0% 8.9% -5.1% USD/YTL* 1.5707-0.7% -1.8% 11% 6.3% EURO/YTL* 2.1707-0.1% -0.6% 10% 5.4% Kapanış Önceki K. Değ. Eurobond-30 5.96% 5.94% 0.29% Spread 248 251-3 Benchmark Tahvil 8.07% 8.16% -1.10% O/N 6.25% 6.25% 0.00 Şirket ve Sektör Haberleri 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36 1.36 1.372 1.370 1.366 Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş, 1 TL nominal değerli beher pay için 25 TL baz fiyat ve "BIZIM" koduyla, 03.02.2011 tarihinden itibaren Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlıyor. YKGYO için 2 Şubat 2011 tarihinden itibaren brüt takas uygulaması kaldırılmıştır. USD/Yen 83.50 83.00 82.89 RAYSG sermayesinde %10 oranında paya sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ne ait hisselerin tamamı toplam 22.907.030 ABD Doları bedel üzerinden TBIH Financial Services Group N.V.'ye satıldı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.nin RAYSG de payı kalmadı. 82.50 82.51 82.00 81.50 82.17 81.65 81.48 81.00 80.50 Petrol 104.00 102.00 100.00 98.00 96.00 94.00 92.00 102.1 99.46 97.94 97.82 95.72 28.Oca 31.Oca 01.Şub 02.Şub 03.Şub Uzun Vadeli Hisse Senedi Önerilerimiz Hisse Senedi Kapanış Direnç Destek Günlük Getiri Tarih Ağırlık TRKCM 3.39 3.70 3.24 0.9% 08.12.2009 12.50% AKSEN 5.14 5.26 4.98-0.8% 01.09.2010 12.50% AKENR 3.20 3.34 3.04-1.2% 14.08.2009 12.50% HALKB 13.30 13.30 11.80 1.9% 14.08.2009 12.50% ASYAB 2.85 3.00 2.70-0.7% 26.04.2010 12.50% TAVHL 7.24 7.64 7.00-2.2% 18.10.2009 12.50% TATKS 4.00 4.02 3.74 2.8% 14.08.2009 12.50% ASELS 7.94 8.28 7.50-1.0% 11.10.2010 12.50%
Global Piyasalar Uluslararası Endeksler Son Değer Günlük % Değ. Dow Jones Industrial 12,042 0.02 Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) 2,750-0.06 S&P 500 Index (CME) 1,304-0.27 Avrupa FTSE 100 (CS Comp) 6,000 0.71 Dax Perf.Inx (Gecikmeli) 7,184-0.01 CAC 40 Index (Paris)(Gecikmeli) 4,067-0.15 Asya Hang Seng (Honkong) 23,909 1.81 Nikei 225 (Tokyo) 10,427-0.29 China Shanghai Comp(GECIKMELI) 2,799 0.30 Latin Amerika Bovespa (BRAZIL) 66,688-1.71 Argentina Merval Index (ARGENTINA) 3,641 0.16 Emtia- Parite EURUSD 1.38-0.09 USDJPY 81.63 0.10 SUSD 1.58-0.57 SEURO 2.18-0.37 GOLD 1334.30 0.17 BRENT 103 0.89 ABD borsaları dün açıklanan beklenenden güçlü ADP özel istihdam verisine rağmen yatırımcıların büyük alımlar yapmaya isteksiz davranmalarıyla düştü. Yatırımcılar dün Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek taraftarlarıyla yönetim karşıtları arasında yaşanan çatışmalara odaklandı. İşlem hacminin ABD'nin önemli bölümünü etkisi altına alan şiddetli fırtınadan çok fazla etkilenmediği görüldü. Dün 2010 yılı son çeyrek sonuçlarını açıklayan Time Warner ve Mattel'in hisseleri değer kazandı. Time Warner hisselerindeki kazanımlar yüzde 8.6'yı buldu. Japonya Nikkei endeksi Mısır'da dün yaşanan şiddetli çatışmaların yatırımcıları daha güvenli varlıklara yöneltmesiyle düştü. (Reuters)
TEKNİK BÜLTEN IMKB 100 ENDEKSİ Endeksin dünkü kapanışının kısa vadede etkili olmasını beklediğimiz 65.000-65.200 aralığındaki dirençlerinin üzerinde olmasını olumlu buluyoruz. Bugün hafif satıcılı açılma olasılığı olan endeksin söz konusu direnç seviyelerinin destek olarak çalışması gerekiyor. Daha aşağıda ise 200-günlük HO nun geçtiği 64.600 seviyesi yer alıyor. Endeksin olası geri çekilmelerde bu seviyeler arasında tutunması halinde yükselişine dalgalı bir şekilde devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Destekler:64.600-63.200 Dirençler: 66.200-66.800 IMKB 30 ENDEKSİ IMKB-100 endeksindeki görünüm aynen geçerli. 81.400 ve 82.200 direnç noktaları; 79.300 ve 77.500 ise destek noktaları.
Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler / İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 research@yfas.com.tr Bu bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşlerin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Raporda yapılan yorum, tahmin ve tavsiyeler Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu rapor Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. müşterileri için genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olduğundan, raporda yer alan yorum ve tavsiyelerin yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyecek yeterlilikte olmayabileceği dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu bülten ve içinde yer alan bilgi ve yorumlar, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'den önceden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen, üretilemez, dağıtılamaz, yayınlanamaz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı emre.birkan@yfas.com.tr +90 (212) 317 69 00 Araştırma Bölümü (arastirma@yfas.com.tr) Zümrüt Can Ambarcı Araştırma Müdürü zumrut.ambarci@yfas.com.tr +90 (212) 317 69 35 Levent Durusoy Başekonomist levent.durusoy@yfas.com.tr +90 (212) 317 69 33 Kurumsal Finansman (kurumsalfinansman@yfas.com.tr) Pervin Bakankuş Müdür Yardımcısı pervin.bakankus@yfas.com.tr +90 (212) 317 68 70 Yurtiçi Türev Piyasaları Cihan Aluç Müdür cihan.aluc@yfas.com.tr +90 (212) 317 68 32 Oya Altıngözlü Pekel Müdür Yardımcısı oya.pekel@yfas.com.tr +90 (212) 317 68 62 Şube/İrtibat Bürolarımız İstanbul Akmerkez +90 (212) 317 69 00 Ankara - Kızılay +90 (312) 417 30 46 Merkez +90 (212) 263 00 24 İzmir +90 (232) 441 80 72 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 Samsun +90 (362) 431 46 71 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Bursa +90 (224) 224 47 47 Kozyatağı +90 (216) 386 74 00 Adana +90 (322) 458 77 55 TSKB (Acenta) +90 (212) 334 50 50 Antalya +90 (242) 243 02 01 İzmit +90 (262) 325 40 30