10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 p Tekstil Yatırım İç Piyasalar 21.03.2016 Kapanış Değişim % BIST-100 83.403 0,55 BIST-30 102.858 0,50 DVZSP 3.0366-0,37 EUR/USD 1,1260-0,10 ALTIN 1.245-0,76 PETROL (BRENT) 41.47 0,64 22.03.2016 Piyasa Verileri USD/TL 2,8613 2,8582 EUR/USD 1,1272 1,1253 Tahvil (14.06.2017) %10,16 %10,17 BRENT 40,93 41,64 Dış Piyasalar 21.03.2016 Kapanış Değişim % DJIA 17.624 0,12 S&P 500 2.052 0,10 NASDAQ 4.809 0,28 DAX 9.949-0,02 FTSE 100 6.185-0,08 NIKKEI 16.724 - SHANGHAI 3.018 2.15 Vadeli Piyasalar 22.03.2016 Değişim % FDOW -0,04 FSPX -0,07 U.S.10-Y 1,9173 Bakış Açısı MAR(S)TOP... TR Mart KKO 14.30 da açıklanacak olup, 2016 yılı Şubat imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak %73,5 seviyesinde gerçekleşmişti (önc 74.9%). Geçen sene Mart ayında %72.4 den sonra KKO Nisan-Temmuz döneminde hızlanarak %75.9 seviyesine ulaşmıştı. 78 77 76 75 74 73 72 Türkiye KKO (%) 75.8 74.9 73.47 İYİLEŞE(MEYE)N KONUT 5.305 M beklenen Şubat 2.el konut satışları verisi 7.1% 5.08M olarak gerçekleşti. Bu 3 ayın düşük seviyesi. FED toplantısında konut sektörünün daha da iyileştiği belirtilmişti. 5.460 M sonrası 5.320 M beklenen ABD Ocak 2.El konut satışları 5.47 M olmuş, Geçen hafta Çarşamba günü açıklanan 8 yıldaki en güçlü tek aileli konut satışları öncülüğünde 1.099 M den 1.146M e yükselmesi beklenen ABD Şubat konut başlangıçları %5.2 artışla 1.178 mn olarak gerçekleşmişti. PİYASA BEKLENTİSİ 84000-84354 (Kasım tepe) bandında yeni pozisyon alınmaması gerektiğini, 82400 altında satış baskısının artabileceğini düşünüyoruz (81650-81500) Bizi takip etmek için Veri Gündemi TCMB Faiz Oranları ABD Konut Fiyat Endeksi Ocak 16.00 bek 0.65 önc 0.4% ABD PMI Mart 15.45 bek 52.4 önc 51 ABD Richmond FED İmalat Endeksi Mart 16.00 bek 0 önc -4 Almanya Mart ZEW Endeksi 12.00 TR Mart KKO 14.30 önc 73,5% API Petrol Stokları 22.30 Turkcell, 4.5G tanıtım toplantısı
Küresel Piyasalar Çarşamba günü 510k bek ABD Şubat yeni konut satışları açıklanacak. 544 binden 520 bine gerilemesi beklenen ABD Ocak yeni konut satışları -9.2% azalarak 494 bin olmuştu. Perşembe günü ABD Şubat Dayanıklı Mal Siparişleri açıklanacak 3% bek. 5.1% azalış sonrası +2.9% artması beklenen ABD Ocak ayı dayanıklı mal siparişleri %4.9 ile 2014 Haz dan beri en yüksekti. Cuma günü ABD de piyasalar kapalı olacak. ABD 2015 4Ç büyüme verisi açıklanacak y/y bek %1. %0.4 beklenen (%0.2-0.8 beklenti aralığıydı) ABD GDP 4Ç 2. tahmin büyüme verisi %0.7 den %1 e revize edilmişti. Satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz 200 günlük ortalama 2.93 e yönelen USD/TRL de iyimser senaryonun devamında 2.80 ler ön plana çıkabilir (2.93-2.8650 = 0.065 2.8650-0.065 = 2.80?). 264 günlük ortalama 2.9020 sınırında ; Macaristan MB (MNB), faiz kararı 15.00 Bank of America Merrill Lynch, "Brent petrol 'a kadar 46 dolar/varile yükselebilir. Rusya ABD'yi uyardı: Suriye de ateşkesi ihlal edenleri vurmaya başlarız. Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, faiz artırımının en erken Nisan ayında gerçekleşebileceğini söyledi. Moody's, Deutsche Bank'ı olası bir not indirimi için izlemeye aldı Trump: Başkan seçilirsem ilk iş İran anlaşmasını feshedeceğim. Şirket Haberleri İzocam, Anadolu Hayat, İzmir Fırça Sanayii, Uşak Seramik, Alkim Kağıt, Ünye Çimento Olağan Genel Kurul Toplantısı TTRAK Olağan Genel Kurul 14.00 Brüt 5,62124 TL 01.04.2016 TV %6.92 BIST 100 ENDEKSİ 01.04.2016 ALINACAK PAYLAR ŞEKERBANK, AYEN ENERJİ; ÇIKARILACAK PAYLAR SİNPAŞ GMYO, SAF GMYO AKFEN HOLDİNG A.Ş satma haklarının kullanılabileceği 23.12.2015 tarihini izleyen 3 aylık hak düşürücü süre 22.03.2016 tarihinde sona erecektir Kaldıraçlı ve Kısa Endeksler 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren Türkiye de ilk defa hesaplanmaya başlanacak. Kaldıraçlı ve Kısa Endeksler sayesinde yatırımcılar, kaldıraç oranına bağlı olarak, aynı getiriyi daha düşük yatırım tutarlarıyla elde etme fırsatı yakalayacaklar.bist Kaldıraçlı ve Kısa endeksleri: Endeks Dayanak Endeks Kaldıraç Oranı (LF) BIST 100 Kısa BIST 100-1, BIST 100 Kısa 2X BIST 100-2, BIST 100 Kaldıraçlı 2X BIST 100 2, BIST 30 Kısa BIST 30-1,BIST 30 Kısa 2X BIST 30-2, BIST 30 Kaldıraçlı 2X BIST 30 2. ECZACIBAŞI İLAÇ Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.920.000.000 KRİSTAL KOLA "27.000.000 adet 0,5-1-1.5 lt pet ambalajlı toplam 20,1 mn TL bedelli Didi marka üç adet soğuk çay ihalesini kazanmıştır. Kazanılan ihalenin şirket Brüt Satış Hasılatına Oranı toplam %26 ya ulaşmaktadır. GUBRF 2015 yılı karından hisse başına 0,10 TL brüt nakit kar payının 29 Temmuz 2016 da ödenmesi GK a sunulacaktır.temettü verimi dünkü kapanışa göre %1,67. BIMAS 2015 yılı karından yıl içinde iki taksitte olmak üzere hisse başına toplam brüt 1,10 TL (temettü verimi. %1,8) nakit temettü ödenmesi kararı GK a sunulacaktır.ilk taksidin 6 2016 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,60 TL olarak, ikinci taksidin ise 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 0,50 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri 24 Mart 2016 Perşembe TCMB faiz kararı açıklanacak olup, mevcut durumda Borç Verme Faizi %12.25 seviyesindedir. 2015 Şubat ayında Borç verme faiz oranı %12,75 ten % 12,25 e indirilmiş, %8.22 kapatan gösterge %8.02 görmüştü. Foreks Anketi-TCMB'nin gecelik borçlanma faizinde değişiklik yapmaması bekleniyor. -Ankete katılan 23 analistten 1'i TCMB'nin gecelik borçlanma faizinde 50 baz puanlık indirim öngörüyor.ankete katılan 23 analistten 6'sı marjinal fonlama oranında 25-50 baz puan indirim öngörüyor. AA Finans "Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler faizlerde değişiklik öngörmüyor.faiz koridorunun üst bandına ilişkin ise ekonomistlerden biri 25 baz puanlık, biri de 50 baz puanlık indirim yapılacağını tahmin ediyor. Turizmde kayıp 12 milyar doları bulur. Rusya ile yaşanan kriz ve artan terör olayları sonrasında bu yıl toplam 28 milyar dolarlık turizm gelirinin 12 milyar dolar kayba uğrayacağı tahmin ediliyor (Dünya). Merkez Bankası beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi % 8,48 den % 8,29 oldu. 2016 sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,15 TL iken, bu anket döneminde 3,11 TL olmuştur. 2016 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 33,8 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 33,5 milyar ABD Doları olmuştur. GSYH 2016 ve 2017 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,9 oldu. Bank ABC, Şekerbank'ın yüzde 30.28 hissesine talip. Hürriyet gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Şekerbank'ta hisse satışıyla ilgili kulisler hareketlendi. Emekli Sandığı Vakfı'nın 10 gün içinde Şekerbank payları ile ilgili satış yapabileceklerini KAP'a açıklaması sonrası hisselere Bahreynli Bank ABC'nin talip olduğu iddiası güçlendi. İngiliz haber ajansı Mergermarket de ABC'nin yüzde 30.28'lik hisseyi almak üzere müzakere yürüttüğünü yazdı. Aksoy Holding konut gayrimenkulü alanına yatırım kararı aldı. Sabah gazetesi internet sitesinde yayınlanan habere göre; Ana faaliyet alanı enerji olan Aksoy Holding konut gayrimenkulü alanına yatırım kararı aldı. Sektördeki ilk projeleri Epique Island'a 200 milyon doların üzerinde yatırım yapacakları belirtiliyor. OMV POAŞ satışında aracılık için Morgan Stanley ile görüştüğü kaydediliyor - bloomberght.com
Teknik Bakış Tekstil Yatırım 0.2015 BIST-100 günü %0.55 artışla 83404 (2015 Ara 71726) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 5,0 milyar TL. Aylık bazda dirençler 84192 84354 (Kasım tepe) 84529 84674 84867 84940 sonraki dirençler. Geri çekilmelerde 82437 altında: 81650-81500 günlük işlemlerde izlenebilir Hafta genelinde 80100, 79574 gap kapanabilir. BIST100 Resistance $USD $USD 83,987 29,216 2.8747 86,342 30,035 2.8747 86,431 30,066 2.8747 86,885 30,224 2.8747 BIST100 93500 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 66500 93500 93000 92500 92000 91500 91000 90500 90000 89500 89000 88500 88000 87500 87000 86500 86000 85500 85000 84500 84000 83500 83000 82500 82000 81500 81000 80500 80000 79500 79000 78500 78000 77500 77000 76500 76000 75500 75000 74500 74000 73500 73000 72500 72000 71500 71000 70500 70000 69500 69000 68500 68000 67500 67000 66500 Volume (790,936,320), Moving Average (81,229) 10000 10000 5000 x100000 tember November 2015 February March April May June July August September November December 2016 February March A x100000 5000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AYGAZ 12.04 11.66-11.49 12.20 12.35-12.50 Kar Payı 1,05 11.04.2016 KARSN 1.45 1.42-1.41 1.49-1.51 PGSUS 17.46 17.36 17.87-17.90 18.17
Sgmk & Faiz TRT140617T17 14 2017 vadeli tahvil %10.12-10.22 bandında li hareket etti. 10.54 tepkide geçilemeyen seviye, 10.61% önceki dip seviyedir. Perşembe günü fırsat yaratabilir. 264 günlük ortalama 10.65% destek olarak ön plana çıkabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise %9.85 ler görülebilir. Palmet Enerji A.Ş 'nin 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli tahviller için 21 Mart 2015 tarihinde Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile talep toplanmış olup ihraç edilecek Tahvil tutarı 20.000.000 TL nominal olarak belirlenmiştir. Vadeli İşlemler Viop Endeks Kontratı Kapanış 102300 0.17%+ Seans içinde önem kazanan seviyeler 100,925 100,300 Direnç, 103000 (dün görülen max 102825) 103800-104325 sonraki direnç seviyesidir. Bu seviyelere yaklaştıkça kar satışları görülebilir. Hafta genelinde geri dönüşlerde 100,000 üzerinde kalıcılık referans alınabilir.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.