BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM Teknik Analiz: BIST-100 endeksinde haftalık hareket bandı 69.889-74.656 aralığında gerçekleşirken, hafta 70.937 seviyesinden %4,40 değer kaybıyla tamamlandı. Haftaya pozitif görünümlü başlayan endeks, en yüksek 74.656 seviyesinin görülmesinin ardından gelen satışlarla teknik yönünü aşağı çevirdi ve haftayı satış baskısı altında geçirdi. Artan satış baskısı ile endeks son iki haftadır oluşturduğu kısa vadeli yükselen trendi ve 50-22 günlük ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kırdı. Haftanın son iki işlem gününde 69.889 puanın görülmesinin ardından, kısa vadeli toparlanma çabalarının etkisine girildi. Yeni haftada izlenmesi gerek ilk direnç noktası olarak 5 günlük AO sının ve kısa vadeli alçalan trend direncinin yaklaştığı 71.208 seviyesi karşımıza çıkmaktadır. Bu direncin üzerine olası yükseliş hareketlerinin kuvvet kazanması durumunda teknik olarak güçlü olan 22 ve 50 günlük AO larının yaklaştığı 72.000 seviyesi önem arz etmektedir. Haftalık bazda bu direncin kırılması teknik yönün yukarı dönmesi ve yükselişin ivme kazanması için önemli. Bu direncin üzerinde ise 72.960, 73.500 ve 73.911 seviyeleri haftalık bazda sonraki direnç noktalarını oluşturmaktadır. Aşağı yönde izlenmesi gerek destek noktaları olarak ise 70.400, 69.900, 69.255 ve 68.560 oluşturmaktadır. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentum aşırı satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD geçtiğimiz hafta sat konumuna geçerek yeniden sıfır ekseni altında harekete geçti. BIST100 70.937 70.400 69.900 69.288 72.000 72.960 73.500
HAFTALIK TEKNİK ANALİZ 15 Şubat 2016 İNDİKATÖRLER Hisse 5 Gün. AO 22 Gün. AO 50 Gün. AO 200 Gün. AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön AYGAZ 10,20 10,13 10,00 10,22 56,12 99,52 AL AL YUKARI AKBNK 7,15 7,11 6,98 7,12 53,89 99,58 SAT AL AŞAĞI VESTL 5,03 5,09 5,15 4,99 45,92 98,06 SAT SAT AŞAĞI FROTO 32,04 32,14 31,62 32,38 52,40 97,99 SAT SAT AŞAĞI PETKM 3,26 3,37 3,29 2,98 42,12 91,71 SAT SAT AŞAĞI HAFTALIK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış (TL) 12.02.2016 Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss AYGAZ 10,32 10,32-10,20 10,80-11,00 10,00 AKBNK 7,16 7,16-7,10 7,27-7,40 7,00 VESTL 5,05 5,05-4,98 5,26-5,44 4,90 FROTO 32,20 32,20-32,00 33,00-33,80 31,70 PETKM 3,21 3,21-3,15 3,37-3,45 3,09
HAFTALIK GETİRİ 12.02.2016 GETİRİ 05.02.2016 12.02.2016 (%) AKBNK 7,34 7,16-2,45 VESTL 5,32 5,05-5,08 ULKER 19,50 17,89-8,26 ASELS 17,90 17,13-4,30 TUPRS 71,45 68,85-3,64 ORTALAMA GETİRİ -4,74 ENDEKS GETİRİLERİ GETİRİ 05.02.2016 12.02.2016 (%) XU100 74.204 70.937-4,40 XU030 91.003 86.960-4,44 XBANK 125.102 119.464-4,51 XUSIN 74.824 71.791-4,05 HAFTALIK GETİRİ PERFORMANSI Haftalık Öneri Getiri XU100 140,00 120,00 100,00 80,00 105,46 93,98 60,00 40,00 20,00 0,00 16.07.2015 16.08.2015 16.09.2015 16.10.2015 16.11.2015 16.12.2015 16.01.2016
AYGAZ Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 10,00-10,58 aralığında hareket eden hisse, haftayı 10,32 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta başında 10.58 (yükselen kanal üst bandı) seviyesinin geçilememesi ile başlayan satış baskısı 10.00 desteğinde karşılandı. Bu seviyeden gelen alımların güç kazanması ile hisse kısa vadeli AO larının yanı sıra 200 günlük AO 10,22 seviyesinin geçilmesi ile hafta pozitif görünümlü tamamlandı. Bu hafta 10,22 üzerinde hareketin devamında 10,44 ve 10,58 dirençleri hedeflenebilir. Bu direnç noktalarının üzerinde ise yükselen kanal üst bandı 10,80 haftalık bazda hedef direnç olabilir. Aşağı yönde ise 10,22 (200 günlük AO), 10,00 ve 9,82 destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic alım konumunda, momentum yatay ve RSI pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni altında pozitif yönde hareket etmektedir AYGAZ 10,32 10,22 10,00 9,82 10,44 10,58 10,80
AKBANK Teknik Analiz: Haftalık hareket bandı 6,97-7,45 aralığında gerçekleşen hisse Cuma gününü 7,16 seviyesinden tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde kısa vadeli yükselen kanal alt bandının kırılması ile teknik yönünü aşağı çeviren hissede negatif görünümün etkisi 6,97 seviyesinde destek buldu. Haftanın son iki işlem gününde 200 günlük AO direncinin (7,12) kırılması ile kısa vadeli toparlanma çabasına girdi. Hissede bu hafta 7,12 üzerinde kalınması kısa vadeli pozitif görünümün devam etmesi için önemli. Yukarıda yönde hareketin ivme kazanması için ise alçalan trend direnci 7.20 nin geçilmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 7.27 ara direnç olmak üzere yükselen kanal alt bandı 7.40 haftalık bazda önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI ve momentumda yatay konumda bulunurken, Stochastic satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. AKBNK 7,16 7,12 6,97 6,89 7,20 7,27 7,40
VESTEL Teknik Analiz: Geçtiğimiz haftayı 4,93-5,40 aralığında zayıf görünümlü geçiren hisse haftayı 5,05 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftaya pozitif görünümlü başladıktan sonra haftayı satış baskısı altında geçiren hisse Cuma günü etkili olan alımlarla kısa vadeli alçalan trendin üzerinde harekete geçti. Bu hafta alçalan trend desteği 4,97 üzerinde kalması yükseliş ataklarının devam etmesi için önemli. Yukarı yönde önemli direnç noktaları olarak 50 günlük AO sı 5,15 ve 100 günlük AO sı 5,26 takip edilebilir. Bu seviye üzerine yükseliş olması durumunda ise pozitif görünüm devam edebilir ve yukarı yönde alçalan kanal direnci 5,44 hedeflenebilir. Aşağı yönde 4,97 ilk destek olmak üzere 4,90 ve 4,82 sonraki destekler olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic negatif yönde hareket ederken, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni altında yatay yönde hareket etmektedir. VESTL 5,05 4,97 4,90 4,82 5,15 5,26 5,44
FROTO Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 31,12-33,28 aralığında hareket eden hisse, Cuma gününü 32,20 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftayı satış baskısı altında geçiren hisse en düşük 31,12 nin test edilmesinin ardından teknik yönünü yukarı çevirdi. Haftanın son işlem gününde artan alımlarla 22 ve 50 günlük AO ların üzerinde hareketin başlaması ve trend direnci 32,00 nin geçilmesi olumlu. Bu hafta başında 32,00 desteği üzerinde kuvvetlenme olması durumunda 32,58 ve 33,00 dirençleri hedeflenebilir. Bu seviyeler üzerinde ise 33,80 sonraki önemli direnç noktası olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 32,00, 31,14 ve 30,70 destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic henüz negatif yönde hareket etmektedir. RSI kısa vadeli yönünü yukarı yönde çevirdi. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üstünde satım bölgelerine doğru negatif yönde hareket etmektedir. FROTO 32,20 32,00 31,14 30,70 32,58 33,00 33,80
PETKM Teknik Analiz: Haftalık hareket bandı 3,20-3,43 aralığında gerçekleşti. Haftayı satış baskısı altında geçiren hisse Cuma gününü 3,21 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz haftaya negatif görünümlü başlayan hisse 5 haftalık AO sını aşağı yönde kırdı. Hafta boyunca gelen satışların etkisi ile hisse orta vadeli yükselen kanal alt bandının yakın kapattı. 22 ve 50 vadeli AO larından uzaklaşılmış olması ve orta vadeli yükselen kanal alt bandına yaklaşılmış olması nedeniyle hissede bu hafta başında tepki alımları söz konusu olabilir. İlk olarak 5 günlük AO direnci 3,26 nın geçilmesi pozitif görünümün başlaması için önemli. Bu seviye üzerinde ise 3,31 ara direnç olmak üzere 22 günlük AO direnci 3,37 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Hissede 3,45 ve 3,53 seviyeleri sonraki hedef dirençleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde ise 3,15 in ilk destek noktası olmak üzere, sonraki destekler olarak ise 3,09 ve 3,00 izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri olan Stochastic, RSI ve momentum satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde negatif yönde hareket etmektedir. PETKM 3,21 3,15 3,09 3,00 3,26 3,37 3,45
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde (Satış Sinyali), 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde (Alım Sinyali) olarak değerlendirilir. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (Satım sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatlar (Alım sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Sevgül Düzgün - Yönetmen Telefon: 212 339 80 63 sduzgun@ziraatyatirim.com.tr http://www.ziraatyatirim.com.tr