TÜRK LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ DEĞERLENDĠRMESĠ 29 Mayıs 2012 Hyatt Otel - Taksim
UTĠKAD TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Kuruluş: 1986 Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi Olan STK 400 e varan üye firma ile 50.000 e ulaşan doğrudan personel istihdamı Türkiye de: Havayolu taşımacılığının % 95 i, Karayolu taşımacılığının % 73 ü, Denizyolu taşımacılığının % 60 ı, Demiryolu taşımacılığının % 20 si UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.
UTĠKAD ın MĠSYONU Türkiye de ülke içi ve ülke dışına yönelik kara, hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık faaliyetlerinin, depolama, envanter, ambalajlama, malzeme idaresi gibi lojistik hizmetlerinin, tüm taşımacılık ve lojistik operasyonlarına yönelik organizatörlük, acentalık, işletmecilik, sistem yöneticiliği, danışmanlık ve benzeri işlerin geliştirilmesi için gerekli araştırma ve çalışmalarda bulunmak.
2011 SEKTÖR GÖRÜNÜMÜ
LOJĠSTĠK Tanım The Council of Logistics Management: Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere: her türlü ürünün, servis hizmetinin ve bilgi akışının, başlangıç noktasından tüketildiği son noktaya kadarki tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulmasıdır.
RAKAMLARLA TÜRKĠYE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ İstihdam Sayısı Firma Sayısı GSYH Payı Sektör Büyüklüğü Kamu Yatırımları İçindeki Oranı
DIġ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI ĠTHALAT Karayolu Denizyolu Demiryolu Havayolu Diğer ĠHRACAT Karayolu Denizyolu Demiryolu Havayolu Diğer 1% 1% 1% 9% 16% 18% 6% 37% 55% 56% * 2011 Yılı (Değer Üzerinden)
ĠÇ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI Karayolu Taşımacılığı %90 Diğer Taşıma Türleri %10 Diğer taģıma türlerinin dağılımında istatistiki veri eksikliği yaģanmakta
ĠLK ÇEYREK DIġ TĠCARET HACMĠ 2011-2012 KarĢılaĢtırması (Değer Üzerinden) 2011 Yılı : 87 Milyar Dolar 2012 Yılı : 91 Milyar Dolar YOLLARA GÖRE ĠTHALAT/ĠHRACAT (000) USD 2011 2012 Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı Azalırken, Denizyolu ve Havayolu Taşımacılığı Artıyor TAŞIMA TÜRÜ İHRACAT İTHALAT İHRACAT İTHALAT Denizyolu 16 671 381 29 889 824 19 555 697 30 247 417 Karayolu 12 338 446 11 519 121 12 139 080 9 391 617 Havayolu 1 734 137 4 497 475 3 026 395 4 730 933 Demiryolu 318 622 804 958 261 234 536 010 Diğer 357 867 9 356 951 384 287 10 784 749 Kaynak: TUİK
Ton HAVAYOLU TAġIMACILIĞI Yılda 2,3 Milyon Ton Kargo TaĢıması 15 Havayolu ġirketi / 341 Uçaklık Filo Türk Havayolları / 6 Kargo Uçağı MNG Hava Yolları / 7 Kargo Uçağı ACT Hava Yolları / 8 Kargo Uçağı ULS Hava Yolları / 6 Kargo Uçağı 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Hava Yük Trafiği Yurtiçi Uluslararası Toplam 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yıl
DENĠZYOLU TAġIMACILIĞI Konteyner Elleçlemesi 2011 35.000 30.000 28.409 30.011 2011 Yılı Toplam : 70.381.257 Ton Konteyner 25.000 6.523.506 TEU Konteyner 20.000 Ton 15.000 10.000 5.000 9.071 2.809 TEU Ambarlı, Marmara, Türkiye KarĢılaĢtırması 8.000.000 6.000.000 4.000.000 0 İthalat İhracat Transit Kabotaj 2.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yıl Ambarlı TEU Marmara TEU Türkiye TEU
KARAYOLU TAġIMACILIĞI 100.000 Karayolu Ġle TaĢınan Yük Değeri (Milyon USD) 80.000 60.000 55.000 adet araç filosu 40.000 20.000 0
KARAYOLU ĠLE ĠHRACATTA ĠLK 10 ÜLKE 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2011 Yılı Ġhraç TaĢımalar (TaĢıma Adedi)
DEMĠRYOLU TAġIMACILIĞI 24.753.153 Ton yük hacmi Yurtiçi taşımalar: 22.198.203 ton Uluslararası taşımalar: 2.554.950 ton Toplam demiryolu uzunluğu: 11.940 km Elektrifikasyon oranı: % 26 Sinyalizasyon oranı : % 33 Aylık blok tren sayısı : 5700 Avrupa ya 13 blok tren rotası 4.000.000 Yük Hacmi (Ton) 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SEKTÖREL GELİŞMELER
ECOLPAF ECOLPAF, UTĠKAD Önderliğinde Kuruluyor Üye Ülkeler: Afganistan Azerbeycan İran Kazakistan Kırgızistan Pakistan Özbekistan Tacikistan Türkiye Türkmenistan
ECOLPAF IN TÜRKĠYE ĠÇĠN ÖNEMĠ ECOLPAF ın Türkiye de ve Türk Hukukuna göre kurulması Federasyonun Genel Sekretaryası nın İstanbul da olması Tüm çalışmaların Türkiye üzerinden koordine edilmesi Türkiye nin bölgedeki etkinliğinin güçlendirilmesi
ECOLPAF IN SEKTÖR ĠÇĠN ÖNEMĠ Mal hareketlerinin hızlandırılması Sınır geçişlerinin kolaylaştırılması Transit taşımacılığın geliştirilmesi Yeni ulaşım koridorlarının oluşturulması ve var olanlarla bütünleştirilmesi
LOJĠSTĠK PERFORMANS ENDEKSĠ 2012 Türkiye nin Lojistik Performansı Yükseliyor
GÜMRÜKLERDE YAġANAN GELĠġMELER Türk Gümrük Uygulamaları Dünya ile Uyumlu Hale Geliyor Basit ve Ucuz Ticaret İşlemleri, Şeffaflık, Kağıtsız Beyanname Yüksek Uyum, Yüksek Devlet Gelirleri Yeni Özet Beyan Etkin Risk Analizi, Düşük Maliyet, Hızlı İşlem Süresi Tek Pencere Sistemi Verimli Kaynak Kullanımı, Etkin Kontrol, İşlemlerin Kolaylaştırılması, Takip Edilebilirliğinin Artırılması,
ALTYAPI YATIRIMLARI 2012 Kamu Yatırımlarının % 32 si UlaĢtırma ve HaberleĢme Sektörüne Yapılacak Ulaştırma ve Haberleşme 420 46.400.017 158.328.238 30.242.170 2.531.858 78.000.690 8.220 172.033 2.285.981 350.105 8.945.410 429.889 64.303 2.193.721 2.715.870 422.628 12.031.164
ALTYAPI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI Lojistik Sektörüne Yapılan Yatırımlar Artıyor 2011 Yılı Kamu Yatırımları: 8.596.560 2012 Yılı Kamu Yatırımları: 10.936.185 TAġIMA TÜRÜ 2011 2012 Denizyolu 302. 500 387.000 Karayolu 3.300.000 3.331.498 Havayolu 635.020 557.400 Demiryolu 4.359.040 7.046.900
YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ Öncelikli Yatırımlar: Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taģımacılığına yönelik yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar: Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon Ġmalatı, Transit Boru Hattıyla TaĢımacılık Hizmetleri, Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yatırımlara verilecek teşvikler: KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi
TÜRK DEMĠRYOLLARININ SERBESTLEġTĠRĠLMESĠ Türk Demiryolu TaĢımacılığı Ġvme Kazanıyor
LOJĠSTĠK MERKEZLER Lojistik Merkezler Kuruluyor
TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI Lojistik Master Plan Strateji Belgesi Lojistik Kanunu
LOJĠSTĠK ÜS : TÜRKĠYE Türkiye nin Konumu Yeni Projeler ile Güçleniyor
PROJELER
MARMARAY PROJESĠ Orta Doğu ve CIS Ülkeleri Avrupa Demiryolu Ağına TÜRKĠYE Üzerinden Bağlanacak
BALO PROJESĠ Batı Ege den Avrupa ya Demiryolu Bağlantısı Proje Ortağı: UTĠKAD
TEKĠRDAĞ-DERĠNCE - BANDIRMA TREN FERĠ PROJESĠ Avrupa ya TaĢıma Yapmak KolaylaĢıyor Muratlı Tekirdağ Derince Bandırma 32/42
KARS-TĠFLĠS-BAKÜ PROJESĠ Kars ile Samsun Limanı nın Demiryolu Bağlantısı Sağlanmalı
TRACECA Tarihi Ġpek Yolu UTĠKAD ın da Katkılarıyla Yeniden Hayat Buluyor
ĠPEK RÜZGARI BLOK TREN PROJESĠ Amaç: Kapıdan kapıya yapılan yük trafiğini hızlı konteyner blok trenlerle Avrupa - Kafkasya - Asya koridoruna kaydırmak Rota: Çin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Üye Ülkeler: Kazakistan Azerbaycan Gürcistan Türkiye Planlanan AnlaĢma Tarihi: Mayıs 2013
ĠPEK RÜZGARI BLOK TREN PROJESĠ Projenin Avantajları: - Yüksek seviyede yük akışına sahip olan Çin ve Türkiye arasında daha kısa ve daha hızlı bir demiryolu bağlantısı kurulacak - Gümrük ve sınır geçişleri prosedürleri kolaylaştırılacak - Transit ve yolculuk süresi azalacak - Çevre üzerindeki olumsuz etkiler azalacak Yol Uzunluğu: 4688 km 3723 km (yeni Zhezkazgan- Beineu yol inşaatına göre) Taşıma Süresi: 16 gün 12 gün Sınırlarda Bekleme Süresi: 3-12 saat 30 dakika-3 saat
VĠKĠNG TRENĠ PROJESĠ UTĠKAD ile LINEKA Arasında ĠĢbirliği AnlaĢması Karadeniz Viking Treni ile Baltık Denizi ne bağlanıyor. Hedef: Orta Doğu ve Orta Avrupa'yı bu kısa yol üzerinden TRACECA Koridoru boyunca Asya'ya bağlamak
HEDEFLER
2012 YILI SEKTÖR BÜYÜME TAHMĠNĠ Türk Lojistik Sektörü % 18 Oranında Büyüyecek Uluslararası Taşımalar Transit Taşımalar Lojistik Yatırımlar Teşvikler E-Ticaret
SEKTÖREL BEKLENTĠLER - 1/2 Taşıma türlerinin dış ticarette dengeli dağılması, İhtisas limanları oluşturulması, Limanlara demiryolu bağlantıları kurulması, İntermodal taşımacılığın yaygınlaştırılması, Altyapı yatırımlarına devam edilmesi Mevzuatın ihtiyaçlar ile uyumlandırılması
SEKTÖREL BEKLENTĠLER - 2/2 Demiryolu serbestleştirilme yasasının en kısa zamanda çıkarılması, Lojistik merkezlerin geliştirilmesi, Lojistik sektörüne yönelik çağdaş standartlara uygun bir eğitimöğretim müfredatı oluşturulması, Gümrük uygulamalarındaki modernizasyonun tamamlanması
UTİKAD
UTĠKAD Yurt içi ve Uluslararası Karayolu Havayolu Denizyolu Demiryolu Kombine Taşımacılık Lojistik Hizmetler YaklaĢık 400 üyeli Sivil Toplum KuruluĢu
UTĠKAD TaĢıma ĠĢleri Organizatörleri Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi olan STK 400 e varan üye firma ile 50.000 e ulaşan doğrudan personel istihdamı Türkiye de: Havayolu taşımacılığının % 95 i, Karayolu taşımacılığının % 73 ü, Denizyolu taşımacılığının % 60 ı, Demiryolu taşımacılığının % 20 si UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.
UTĠKAD IN AMAÇLARI Dünya standartları Sektörel eğitim Mesleki temsil Sektörün yurt dışında temsili (FIATA CLECAT ECOLPAF)
UTĠKAD ÇALIġMA GRUPLARI Denizyolu Çalışma Grubu Havayolu Çalışma Grubu Kombine Taşımacılık ve Demiryolu Çalışma Grubu Gümrük Çalışma Grubu Genç Forwarder Çalışma Grubu Eğitim, Tanıtım, Üye İlişkileri ve Sosyal Sorumluluk Proje İhtisas Çalışma Grubu
SEKTÖR TEMSĠLĠ YURT ĠÇĠ ĠTO - ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 21 No lu Taşımacılık ve Lojistik Komitesi Meclis Üyesi TĠM - Türkiye Ġhracatçılar Meclisi - Lojistik Konseyi Daimi Üyesi TOBB - Sektör Meclisleri - Ulaştırma - Lojistik / Sivil Havacılık / Denizcilik ĠSTKA - Ġstanbul Kalkınma Ajansı - Kalkınma Kurulu Temsilcisi UDHB - UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı - Lojistik İstişare Kurulu Üyesi HANKOK - Hava Nakliyatını KolaylaĢtırma Komitesi - Üye Kuruluşu
SEKTÖR TEMSĠLĠ YURT DIġI FIATA - International Federation of Freight Forwarders Associations - Yönetim Kurulu Üyesi - Karayolu Çalışma Grubu Başkanı - Demiryolu Çalışma Grubu Üyesi - Denizyolu Çalışma Grubu Üyesi CLECAT - European Association For Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services ECOLPAF - ECO Logistics Providers Associations Federation TRACECA - Transport Corridor Europe Caucasus Asia Toplantıları
UTĠKAD ORGANĠZASYONLARI 1999: Balkan Kongresi, İstanbul 2002: FIATA Dünya Kongresi, İstanbul 2011: 10.Güneydoğu Avrupa Freight Forwarderlar ve Lojistik Operatörleri Kongresi, İstanbul
DESTEKLENEN ORGANĠZASYONLAR 2011: Barselona Limanı Ticaret Etkinliği 2011: UNDP - Karadeniz Lojistik ve Taşımacılık İşbirliği Forumu 2011: Logitrans Transport Lojistik Fuarı 2012: Eurasia Rail / Türkiye 2012: PFI - Port Finance International 2012: Lojistik Optimizasyon Konferansı 2012: Hannover Messe Fuarı 2012: CEBIT Fuarı
ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠKLERĠ 2011: ECOLPAF Çok Uluslu 2012: ATEIA OLT - Barselona 2012: LINEKA Litvanya
MEVZUAT ve UTĠKAD Sektörel Düzenlemelere Etkin Katılım KDV İstisnası ve İadesi, Ön Beyan ve Taşıma İşleri Organizatörleri, Forwarder Yönetmeliği, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Taslağı, Posta Kanunu UHDB Lojistik İstişare Kurulu (LOJİK)
UTĠK KURALLARI TaĢıma Hizmetlerine ĠliĢkin UTĠKAD Kuralları: KISIM I : Genel Hükümler KISIM II : Taşıma İşleri Komisyoncusu nun Sorumluluğu KISIM III : Müşterinin Borçları ve Yükümlülükleri KISIM IV : İhtilaflar ve Emredici Hukuk
UTĠKAD TAHKĠM KURULU UTİKAD üyeleri UTİKAD üyesi ile müşterisi Taşıma İşleri Hizmetlerinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık için UTİKAD Tahkim Kurulu na başvuruda bulunabilir.
UTĠKAD MALĠ MESULĠYET SĠGORTASI Doküman BaĢına Sorumluluk Sigortası: Hava, kara, demir ve deniz yolu taşımalarında oluşan hukuki sorumlulukları, kapıdan kapıya taşımaları, hata ve ihmalleri de içerecek biçimde sigorta kapsamına alabilme olanağı sunar.
UTĠKAD ve EĞĠTĠM Uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim kitaplarını yayınlama Lojistik konusunda yapılan bilimsel çalışmalara destek Üniversitelere saha deneyimli eğitimci desteği T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında sektörel gelişim seminerleri Düzenlenen zirve, konferans, panel, kariyer günleri vb. etkinliklere panelist, moderatör olarak katılım Ahmet Kartal Başarı Ödülü
UTĠKAD EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ 2002 yılından bu yana Lojistik Sektöründe Etkin Satış ve Satış Teknikleri Filo Yönetimi ve Filo Yöneticiliği Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Depo Yönetimi Sektörel Seminerler (İnşaat/Otomotiv Lojistiği) Küresel Lojistik Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Perakende Sektöründe Lojistik Yönetimi Satın Alma ve Tedarik Zinciri Yönetimi İhracat-İthalat İşlemleri ve Uygulamaları Gümrük Mevzuatı ve Temel Esasları
UTĠKAD YAYINLARI Lojistik Yönetimi Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Küresel Lojistik Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü Lojistik İşletmelerinde Yönetim - Organizasyon ve Filo Yönetimi Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı Depo Yönetimi
YENĠ EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ Operasyonel Satın Alma Sözleşme Yönetimi Dış Ticarette Sevkiyat Belgeleri Taşıma Sigortaları & Taşımacı Sorumluluk Sigortaları Ürün Dağıtım Operasyon Yönetimi - Çıkış Lojistik Yönetimi Telefonda Etkili İletişim Şikayet Yönetimi Stratejik Satın Alma ve Satın Alma Süreçleri Yönetimi
UTĠKAD AKADEMĠ Amaç: Lojistik sektörünün ihtiyacı olan meslek standartları dahilinde, yetişmiş insan gücü sağlamaya yönelik eğitimlerin verileceği bir akademi altyapısı Sektör Çalışanlarına Yönelik Eğitimler Yeni Mezunlara Yönelik İşbaşı Eğitimleri FIATA Diplomalı Mesleki Eğitimler
YEġĠL OFĠS PROGRAMI UTĠKAD, Ġklim DeğiĢikliği ile Mücadele Sürecine Dahil Olarak, Geleceğimizin Daha Güvenli ve Sağlıklı Olmasına Katkıda Bulunacak UTİKAD ın İlk Etapta Yapacağı Çevre Dostu Uygulamalar: Atık Yönetimi Satın Alma Kağıt Kullanımı
TEŞEKKÜRLER