Commerzbank AG Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch

Commerzbank AG Corporate Banking, Frankfurt/Main Branch Uluslararası Kurumsal Müşteriler Ekibi Team International Corporate Clients

Program Agenda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dünümüz ve Bugünümüz History and Presence Uluslararası Faaliyetlerimiz Commerzbank worldwide Örgütsel Yapımız Structure of Commerzbank Frankfurt Şubesi Frankfurt/Main Branch Frankfurt ta görülecek yerler Sites in Frankfurt/Main Uluslararası Kurumsal Müşteriler Ekibi Team International Corporate Clients Bütünsel İlişkiler Yaklaşımımız Holistic Relationship Approach Misyonumuz Employees Mission Statement Görev Paylaşımımız Division of Market İletişim Bilgilerimiz Contact Details 1

Program Agenda 11. Fotoğraflar Pictures 12. Disclaimer Disclaimer 2

Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (1) Commerzbank s way to a worldwide operating commercial bank 1870 yılında Commerz- und Discontobank (Ticaret ve İskonto Bankası) olarak kurulduk Established in Hamburg 1870 as Commerz- und Discontobank 1873 yılında ilk yabancı yatırımı gerçekleştirdik: London and Hanseatic Bank, Londra In 1873, first foreign investment: London and Hanseatic Bank, London 1900 lerin başlarında faaliyetlerimiz ağırlıklı olarak Berlin odaklı idi As of around 1900: business focussed increasingly on Berlin, became one of Germany s leading major banks with an extensive branch network. Almanya, Kuzey Avrupa ve Avusturya-Macaristan ve Rus Krallıkları adına devlet ve belediye tahvilleri ihraç ettik Placement of governmental and municipal bonds for German and North European issuers and for the Austrian-Hungarian and Russian Empires 1967 yılında Londra da International Commercial Bank ı ve New York Temsilciliğini açtık (1971 yılında şube oldu) In 1967: International Commercial Bank, London and representative office in New York (branch 1971) 3

Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (2) Commerzbank s way to a worldwide operating commercial bank 1970 yılından itibaren idari faaliyetler Frankfurt a kaydırıldı, Frankfurt 1990 yılında idari merkezimiz oldu From 1970 onwards: administrative activities shifted to Frankfurt am Main, legal domicile since 1990 1979 yılından beri Singapur da (1990 yılında Şube oldu) ve 1995 yılından beri de Johannesburg Şubesi nde faaliyet göstermekteyiz Since 1979 in Singapore (Branch 1990); Johannesburg Branch* since 1995 1980 li yıllarda Paris, Brüksel, Madrid ve Barcelona şubeleri açıldı During 1980 s: branches in Paris, Brussels, Madrid and Barcelona 2009 yılında Commerzbank ve Dresdner Bank birleşti ve yeni ismi Commerzbank In 2009: Merger of Commerzbank and Dresdner Bank into the new Commerzbank * bu yıl temsilciliğe çevrilmesine karar verildi 1922/23 enflasyon yıllarında dolaşımda olan bir banknottan kesit Bank-note band from the inflation years, around 1922/23 * After 13 years Commerzbank closed Johannesburg Branch by end of 2008. Currently there are five representative offices in Afrika (Addis Abeba, Cairo, Lagos, Tripoli and Johannesburg). 4

Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (3) Commerzbank s way to a worldwide operating commercial bank Büyük Yurtdışı İştiraklerimiz Budapeşte, Dublin, Hong Kong, Lüksemburg, Moskova, New York, Singapur, Kiev ve Varşova Major foreign holdings in Budapest, Dublin, Hong Kong, Luxembourg, Moscow, New York, Singapore, Kiev and Warsaw Bazı Avrupa Yurtdışı Şubelerimiz Avustuvya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Italya, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, İspanya, Isviçre ve Ingiltere Several European foreign branches in Austria, Belgium, Czech Republic, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, Slovakia, Spain, Switzerland and UK Yurtdışı Subeler ABD (New York), Asya (Beijing, Hong Kong, Şangay, Singapur, Tianjin, Tokyo) ve Orta Doğu (Dubai) Branches worldwide USA (New York), Asia (Beijing, Hong Kong, Shanghai, Singapore, Tianjin, Tokyo) and Middle East (Dubai) 5

Uluslararası alanda etkin ticari bir banka olma yolunda (4) Commerzbank s way to a worldwide operating commercial bank Uluslararası Temsilcilikler Afrika, Asya-Pasifik Okyanusu, Dogu Avrupa, Latin Amerika, Orta Dogu, Güney Amerika, Güneydogu Asya ve ABD Representative offices all over the world in Africa, Asia-Pacific Region, Eastern Europe, Latin America, Middle East, South America, South East Asia and USA 1920 den önce 1920 den sonra 1940 1952 1972 1980 lerden sonra 15.08.2008 ten sonra From 15.01.2010 Commerzbank logoları kuruluşundan bugüne kadar Commerzbank's logos - from its formation up to the present 6

Rakamlarla Commerzbank (1) Highlights of Commerzbank Group today Bilanço Büyüklüğü: 661.8 milyar Balance-Sheet Total: 661.8 bn Ödenmiş sermaye: 24.8 milyar Equity: 24.8 bn Faaliyetler Maliyet / Getiri oranı: 80.8 % Cost/Income Ratio in Operating Business: 80.8 % Faaliyet Kârı / Ödenmiş Sermaye Oranı: 1.7 % Operating Return on Equity: 1.7 % Net faiz geliri: 6,724 mio Net Interest Income: 6,724 m Faaliyet Kârı: 507 mio Martin Blessing, Chairman of the Board of Managing Directors Operating Profit: 507 m 7

Rakamlarla Commerzbank (2) Highlights of Commerzbank Group today Vergi öncesi kâr : 507 mio Pre-Tax Profit: 507 m Konsolide Kâr : 638 m Consolidated Surplus: 638 m Ratinglerimiz Current Ratings Moody s Investors Service, New York: A2/P-1 Standard & Poor s, New York: A/A-1 Fitch Ratings, London: A/F1 Çalışan Sayısı Employees Toplam 58.160 / yurtdışı 13.686 58.160 total / 13.686 abroad Kaynak: Faaliyet Raporu 2011 Source: Annual Report 2011 8

Uluslararası Ağımız Commerzbank worldwide 9

Önde gelen yabancı iştiraklerimiz, yurtdışı şubelerimiz ve temsilciliklerimiz Major foreign holdings, Foreign branches & Representative offices Major Major foreign foreignholdings // önde önde gelen gelenyabancı iştiraklerimiz BRE BRE BankSA, BankSA, Warsaw Warsaw Commerzbank Capital Capital Markets Markets Corporation, Corporation, New New York York Commerzbank (Eurasija) (Eurasija) SAO, SAO, Moscow Moscow Commerzbank Europe Europe (Ireland), (Ireland), Dublin Dublin Commerzbank International International S.A., S.A., Luxembourg Luxembourg Commerzbank (South (South East East Asia) Asia) Ltd., Ltd., Singapore Singapore Commerzbank Zrt., Zrt., Budapest Budapest Erste ErsteEuropäische EuropäischePfandbrief- Pfandbrief-und und Kommunalkreditbank AG, AG, Luxembourg Luxembourg Joint Joint Stock Stock Commercial Commercial Bank Bank Forum, Forum, Ukraine Ukraine Ağ/Buğlantilar: Network/contacts: Profesyonel ihracat finansmani da dahil olmak üzere uluslararası ticarette yerinde destek On-site support in foreign business, including professional export financing Almanya da ve yurtdışında güçlü iştirakler, grup şirketleri ve işbirliği ortaklıkları Strong subsidiaries, holdings and cooperation partners in Germany and abroad Yurtdışında etkin yaklaşık 14.000 çalışan About 14.000 employees abroad Dünya çapında 15 milyondan fazla müşteri More than 15 million customers worldwide 7.000 den fazla muhabir banka Around 7.000 correspondent banks around the globe Foreign Foreignbranches // yurtdışı yurtdışışubelerimiz şubelerimiz Amsterdam Amsterdam Barcelona Barcelona Beijing Beijing Bratislava Bratislava Brno Brno (office) (office) Brussels Brussels Dubai Dubai Hong Hong Kong Kong Hradec Hradec Kralove Kralove (office) (office) Kosice Kosice (office) (office) London London Luxembourg Luxembourg Madrid Madrid Moscow Moscow Milan Milan New New York York Ostrava Ostrava (office) (office) Paris Paris Plzen Plzen (office) (office) Prague Prague Saint Saint Petersburg Petersburg Shanghai Shanghai Singapore Singapore Tokyo Tokyo Tianjin Tianjin Warsaw Warsaw Vienna Vienna Zurich Zurich Representative offices offices // temsilciliklerimiz Addis Addis Ababa Ababa Almaty Almaty Ashgabat Baku Baku Bangkok Bangkok Beirut Beirut Belgrade Belgrade Brussels Brussels Bucharest Bucharest Buenos Buenos Aires Aires Caracas Caracas Cairo Cairo Dhaka Dhaka Dubai Dubai Ho Ho Chi Chi Minh Minh City City Hong Hong Kong Kong Istanbul Istanbul Jakarta Jakarta Johannesburg Kiev Kiev Kuala Kuala Lumpur Lumpur Lagos Lagos Luanda Luanda Melbourne Melbourne Milan Milan Minsk Minsk Moscow Moscow Mumbai Mumbai New New York York Novosibirsk Novosibirsk Panama Panama City City Riga Riga São São Paulo Paulo Santiago Santiago de de Chile Chile Seoul Seoul Shanghai Shanghai Singapore Singapore Taipei Taipei Tashkent Tashkent Tripoli Tripoli Zagreb Zagreb 10

Commerzbank Grubu nun Örgütsel Yapısı Structure of Commerzbank Group Private Customers Mittelstandsbank Central and Eastern Europe Corporates & Markets Asset Based Finance Private and Business Customers Wealth Management Direct Banking Credit Employee Integration Risk Management Corporate Banking SME Germany I SME Germany II Large Corporates Germany Financial Institutions Corporates International Risk Management Central and Eastern Europe Holding/ Subsidiaries & Branches BRE Bank SA CB Eurasija Risk Management Client Relationship Management Corporate Finance Equity Markets & Commodities Fixed Income Research Sales Public Finance Commercial Real Estate Germany Commercial Real Estate Abroad Real Estate Asset Management Ship Finance Risk Management Risk Management 11

Commerzbank Yurtiçi Örgütü Structure of Commerzbank in Germany 18 Bölgesel Şubeler 88 Yakın alan Şubeler 56 Yerel Şubeler Kurumsal Bankacılığa bağlı toplam 150 şube Almanya nın en büyük ikinci kredi kuruluşu Biggest German credit institution for Mid Caps and leading bank on the German market Ülke çapında Uluslararası Kurumsal Müşterileri için faliyet gösteren Frankfurt ta yerleşik ekibimiz Nationwide operating Team International Corporate Clients uniquely located in Frankfurt/Main Commerzbank Frankfurt Genel Müdürlük Binası Headquarters of Commerzbank in Frankfurt/Main Ingiliz Mimar Norman Foster tarafından tasarlanmıştır. Designed by British architect Norman Foster Dünyanın ilk ekolojik gökdeleni, 1997 de tamamlanmıştır. World s first ecological skyscraper, completed in 1997 300 metre yüksekliğinde Avrupa nın en yüksek ticari binası Tallest commercial building in Europe at a height of 300 meter 12

Frankfurt/Main Avrupa Birliği içinde mükemmel bir yerleşim yeri Frankfurt/Main - An excellent location within the European Union Avrupa nın kalbinde yer alan Frankfurt/M kenti mükemmel bir altyapı sunmakta olup Avrupa nın en büyük havaalanlarından birine sahiptir. Avrupa Merkez Bankası ve birçok önde gelen bankanın genel müdürlük birimleri bu kentte bulunmaktadır. Frankfurt/Main is located right in the heart of Europe offering an excellent infrastructure with one of the biggest airports in Europe. The European Central Bank and many leading banks have their headquarters located in the city. Güvenli ve istikrarlı bir ekonomik ortam ile son derece gelişmiş Tek Birimli (Avro) Ödeme Alanı (SEPA) Avrupa Birliği ni şekilendiren unsurlardandır. The European Union is characterised by a secure and stable economic environment and a Single Euro Payments Area (SEPA) which is highly sophisticated. Frankfurt/M Şubesi hizmetlerini artan sayıdaki uluslararası müşterilerinin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmektedir. The Frankfurt/Main Branch adjusts its services to the needs of the growing number of international clients. Toplam müşteri sayısı: > 2.000 Toplam Kurumsal Müşteri İlişki Yöneticisi: 28 Bunların toplam asistanları 11 Uzmanlar: 90 Uluslararaı kurumsal müsteriler: 400 Uluslararaı kurumsal müsterilere ait Kurumsal Müşteri İlişki Yöneticisi : 4 Uluslararaı kurumsal müsteriler ile ilgili asistanlar: 2 13

Frankfurt ta görülecek yerler Sights in Frankfurt / Main Frankfurt Skyline The Römer Town Hall of Frankfurt Commerzbank Arena Pauls Church Cathedral 14

Uluslararası Kurumsal Bankacılık Ekibi Giriş Team International Corporate Clients - Introduction Commerzbank, uluslararası kurumsal bankacılık müşterilerine özel hizmet sunabilmek için, Uluslararası Kurumsal Bankacılık Ekibi ni kurdu. Ekip özellikle Uluslararası Kurumsal Bankacılık müşterilerine hizmet veren iyi eğitilmiş üyelerden oluşmaktadır. Commerzbank has established a highly skilled team International Corporate Clients, which is catering the special needs of clients abroad Ekibin ana görevi Commerzbank ın hizmet yelpazesini yabancı kurumsal müşterilerinin özel koşullarını ve müşterilerin kendi piyasa koşullarını gözeterek onlara sunmakta odaklanmıştır. Their main task is focused on providing a tailor made product range to international corporate clients taking into consideration the special requirements and circumstances of their respective domestic markets. Kurumsal Müşteri İlişki Yöneticileri bu konuda çok iyi egitim almış ve uzmanlaşmış asistanlar tarafından desteklenmektedir. The Relationship Managers are supported by highly qualified and specialised Assistants. Uluslararası Kurumsal Müşteriler Ekibi en gelişmiş iletişim kanallarını kullanarak ve en iyi destek ve danışmanlık fonksiyonları ile donatılarak müşteri avantajı yaratacak şekilde tasarlanmıştır. Through this we create a customer advantage by implementing better communication channels and by achieving a better support and consulting functions. 15

Uluslararası Kurumsal Bankacılık Ekibi gelecekteki yetkin iş ortağınız Team International Corporate Clients - A competent prospective partner Uluslararasi kurumsal bankacilik ekibinin yetkisi Competences of Team International Corporate Clients Ağ / Bağlantılar Network / Contacts Kültür/ Dil Culture / Language Müşteri ilişkilerinde uzmanlık / Ürün Bilgisi Relationship Expertise / Product Know-How Önde gelen yurtdışı birimlere bağlantı Network to main and foreign units worldwide (Major foreign holdings / Foreign branches / Representative offices) Kültürel farklılıklar hakkında bilgiler Knowledge of cultural particularities Yabancı şirketlerin iç piyasada ve yurtdışında karşılaştıkları zorluklar Broad knowledge of challenges which foreign companies face on their domestic markets and abroad Yurtdışı tecrübesi olan yüksek vasıflı personel Highly skilled staff with various international experiences Gerektiğinde hazır olan profesyonelce hazırlanmış ticari çözümler Professionally tailored business solutions on time Ülkelere özgü özel kurumlarla yakın temaslar Close contacts to countryspecific associations, co-operation partners and correspondent banks Yabancı piyasalar hakkında derin bilgiler Profound knowledge of foreign markets İngiliz Diline ek olarak: Fransız, Ispanyol, İtalyan ve Rus Dilleri Language skills, i.e. in addition to English also French, Spanish and Italian Dış birimler ile müşterek ilişkiler konusunda geniş tecrübe wide experience of joint relationship management with foreign units Ilgili bölümlerdeki uzmanlarımıza ulaşmada kolaylık sağlayan kısa iletişim yolları short communication lines to our specialists in related divisions 16

Misyonumuz Müsterilerimizin gereksinimlerine ve beklentilerine odaklanmak Employees Mission Statement - Focusing on the requirements and expectations of our customers İŞ ORTAKLIĞI / BUSINESS PARTNERSHIP Taahhütlerin kalıcılığı Permanence of the commitment Pazarda sabit bir yer edinmek Sound market presence Sıkı Ticari İş İlişkileri Close business relationship MÜSTERİYİ ANLAMAK / UNDERSTANDING CUSTOMERS Kalıcı, uzman yönetimi On-going, expert management Taleplerle uyumlu etkin temaslar Pro-active contact in line with requirements Bireysel yönetim Individual management SEKTÖRÜ VE PIYASAYI TANIMAK / SECTOR &MARKET EXPERTISE Sektörlere ve piyasalara yatkınlık Familiarity with sectors and markets Uluslararası seviyede öncü String puller at international level GÜVENİLİR İŞLEM / RELIABLE PROCESSES Güvenilir ve esnek süreçler Reliable and flexible processes Mükemmel bilgi akışı ve iç ağ Excellent information flow and internal networking Etkin karar alma süreçleri Efficient decision-making processes 17

Müşteri İlişkileri Müdürleri görev bölgesi paylaşımı Team International Corporate Clients - Division of Markets by Relationship Manager Christian Hecker Johannes Drinkut Thomas Huth Gordon Kaiser 18

Team International Corporate Clients - İletişim Bilgileri (1) Management Level Yönetim seviyesi Position / Görevi Title / Ünvanı Languages / konuştuğu diller Mr. Jürgen Schmieding Head of Corporate Banking Frankfurt/Main Region Executive Vice President Mr. Klaus-Wilhelm Walter Head of Corporate Banking Frankfurt/Main Branch Senior Vice President Mr. Holger Ehrsam Head of International Corporate Clients Frankfurt/Main Branch Senior Vice President Relationship Managers Kurumsal müşteri ilişki yöneticileri Position / Görevi Phone / e-mail Languages / konuştuğu diller Mr. Christian Hecker Relationship Manager +49 69 136 41901 christian.hecker@commerzbank.com Mr. Johannes Drinkut Relationship Manager +49 69 136 47159 johannes.drinkut@commerzbank.com Mr. Thomas Huth Relationship Manager +49 69 136 23509 thomas.huth@commerzbank.com Mr. Gordon Kaiser Relationship Manager +49 69 136 28104 gordon.kaiser@commerzbank.com 19

Team International Corporate Clients - İletişim Bilgileri (2) Assistant Relationship Managers Position Phone / e-mail Languages / konuştuğu diller Mr. Michal Wajda Assistant Relationship Manager +49 (0)69 136 28178 michal.wajda@commerzbank.com Mr. Christian Voitl Assistant Relationship Manager +49 69 136 28178 christian.voitl@commerzbank.com Specialists / Uzmanlar Banking Service Phone / e-mail Languages / konuştuğu diller Ms. Sabine Chudy Cash Management & International Business +49 69 136 57248 sabine.chudy@commerzbank.com Mr. Jörg Hild Cash Management & International Business +49 69 263 52308 joerg.hild@commerzbank.com Ms. Simone Mrasek Interest, Currency & Liquidity Management +49 69 136 80037 simone.mrasek@commerzbank.com Ms. Sonja Caspary-Stolz Interest, Currency & Liquidity Management +49 (0)69 136 43533 sonja.caspary-stolz@commerzbank.com Mr. Mustafa Sen Interest, Currency & Liquidity Management +49 69 136 29288 mustafa.sen@commerzbank.com 20

Disclaimer This presentation has been prepared and issued by Commerzbank AG. This publication is intended for professional and institutional customers. Any information in this presentation is based on data obtained from sources considered to be reliable, but no representations or guarantees are made by Commerzbank Group with regard to the accuracy of the data. The opinions and estimates contained herein constitute our best judgement at this date and time, and are subject to change without notice. This presentation is for information purposes, it is not intended to be and should not be construed as an offer or solicitation to acquire, or dispose of any of the securities or issues mentioned in this presentation. Commerzbank AG and/or its subsidiaries and/or affiliates (herein described as Commerzbank Group) may use the information in this presentation prior to its publication to its customers. Commerzbank Group or its employees may also own or build positions or trade in any such securities, issues, and derivatives thereon and may also sell them whenever considered appropriate. Commerzbank Group may also provide banking or other advisory services to interested parties. Commerzbank Group accepts no responsibility or liability whatsoever for any expense, loss or damages arising out of, or in any way connected with, the use of all or any part of this presentation. Copies of this document are available upon request or can be downloaded from www.commerzbank.com/aktionaere/index.html 21

Commerzbank AG, Frankfurt/Main Branch Team International Corporate Clients Fax +49 (0)69 / 136 51987 Mail int-corporate-clients.frankfurt@commerzbank.com Web www.commerzbank.com Regional Branch Frankfurt am Main Gallusanalge 2 60329 Frankfurt am Main www.commerzbank.de