Günlük Bülten: Pozitif görünümlü yatay açılış bekliyoruz... 5 BIST: Endeks geçtiğimiz hafta genel olarak yükselişler yaşadı. Endeksin haftaya pozitif görünümlü yatay açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. Endeksin gün içerisinde 83,000 direnç noktasını test edeceğini öngörmekteyiz. Belirtilen direnç noktasını kırması durumunda 83,500 seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Dolar /Tl nin 2,70 seviyesinin altına sarkması endekste yaşanan pozitif yönde hareketleri desteklemektedir. Olası geri çekilmelerde endekste destek noktası olarak 82,000 ve 81,500 seviyelerini takip edeceğiz. Direnç: 83,000 83,500 84,800 Destek: 82,000 81,500 81,000 Küresel Piyasalar: Küresel piyasaların gözü bugün Yunanistan için toplanacak olan AB zirvesinde olacaktır. Kreditörlerin Yunanistan için anlaşması durumunda piyasaların pozitif yönde tepki vereceğini öngörmekteyiz. ABD piyasaları geçtiğimiz haftayı satıcılı kapattı. Avrupa piyasalarında Yunanistan belirsizliğinden dolayı geçtiğimiz hafta genel olarak satıcılı seyretti; hafta da satıcılı kapandı. Uzak Doğu piyasalarında geçtiğimiz haftadan bu yana yoğun satış baskısında olan Shanghai endeksi bugün tatil. Nikei endeksinde %1 e yakın yükselişler yaşanmaktadır. Global Piyasalar 22 iran 2015 Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük BIST-100 82,454 0.64% $/TL* 2.6939 0.03% BIST-30 100,881 0.62% /TL* 3.0704-0.35% Dow Jones Ind. 18,016-0.55% /$* 1.1395 0.40% S&P 500 2,110-0.53% Türkiye 2 Yıllık 10.02 DAX 11,040-0.54% Türkiye 10 Yıllık 9.72 NIKKEI 225* 20,174 1.00% ABD 10 Yıllık 2.26 BOVESPA 53,749-0.90% Brent Petrol* 63 0.11% SENSEX 27,316 0.96% Altın ($/ons)* 1,197-0.22% Makro ve Şirket Haberleri Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85 Tarih Saat Veri Önceki Beklenti 22.06 10:00 iran Tüketici Güven Endeksi 64.3 17:00 Mayıs Merkezi Yönetim Dış Borç Verileri 17:00 AB iran Tüketici Güveni -5.5-5.7 17:00 ABD Mayıs Mevcut Ev Satışları 5.04mn 5.26mn 23.06 6 Aylık Kuponsuz Devlet Tahvili İhalesi 10:00 Mayıs Konut Satış İstatistikleri 119 bin 14:00 TCMB Faiz Kararı 7.5% 7.5% 15:30 ABD Mayıs Dayanıklı Mal Siparişleri -0.5% -0.5% 17:00 ABD Mayıs Yeni Ev Satışları 517 bin 522 bin 24.06 11:00 Almanya iran IFO Beklentisi 103 102.5 14:30 iran İktisadi Yön. Ank. Ve Reel Kesim Güveni 14:30 iran İmalat Kapasite Kullanım Oranı 74.9% 15:30 ABD 1Ç15 Yıllıklandırılmış Çeyreksel GSYIH -0.7% -0.2% 25.06 15:30 ABD Mayıs Kişisel Gelir 0.4% 0.5% 15:30 ABD Mayıs Kişisel Harcama 0.0% 0.7% 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 267 bin 273 bin 26.06 11:00 AB Mayıs M3 Para Arzı Yıllık Büyümesi 5.3% 5.4% 17:00 ABD iran Michigan Uni. Hassasiyeti 94.6 94.6 Ata Tahmini TCMB Beklenti Anketi - iran 2015 : Yıl sonu enflasyon beklentisi %7.77 seviyesine yükselirken, 2015 yılı büyüme beklentisi %3.1 de sabit kaldı. Türkiye Beyaz Eşya Aylık Verisi Mayıs 2015 : Yurt içi satış büyümesi ivme kaybetti İhracat zayıf seyretmeye devam etti..
PiyasaMesajı Makro Ve Şirket Haberleri 22 iran 2015 TCMB Beklenti Anketi - iran 2015 : Yıl sonu enflasyon beklentisi %7.77 seviyesine yükselirken, 2015 yılı büyüme beklentisi %3.1 de sabit kaldı. Yıl sonu enflasyon beklentisi %7.77 olurken (+27bps a/a), yıl sonu bankalar arası ABD$ kuru beklentisi 2.78 (Mayıs 15: 2.72) seviyesine yükseldi. 2015 yılı GSYH büyüme beklentisi %3.1 de sabit kalırken, 12 ay sonrası için 10 yıllık DIBS faiz beklentisi %9.49 a yükseldi. Mayıs ayında artmaya başlayan cari açık beklentisi, iran ayında da artarak 38.8 Milyar ABD$ seviyesine yükseldi. 2015 yılı Cari Açık / GYSIH oranı beklentilerin ışığında Mayıs ayında %5.77 iken iran ayındaki rakamlarla %5.98 seviyesine yükseldi. Orta Vadeli Program a göre 2015 yılı büyüme beklentisi %4, 2015 yıl sonu TÜFE beklentisi ise %6.3 seviyesindedir. TCMB nin en son Nisan ayında yayınladığı Enflasyon Raporu na göre ise 2015 yılı enflasyon beklentisi orta noktası %6.8 dir. Cari açık beklentisi ise 46 Milyar ABD$ dır. Beklenti Anketi ndeki rakamlar, özellikle GSYIH büyümesi ve enflasyon beklentisi, aylar geçtikçe Orta Vadeli Program da açıklanan hedeflerden uzaklaşmaktadır. TCMB Beklenti Anketi Sonuçları- iran 2015 Aylık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) iran-15 Mayıs-15 Cari Ay 0.17 0.52 1 Ay Sonrası 0.20 0.17 Yıllık Enflasyon (TÜFE) Beklentisi (%) iran-15 Mayıs-15 Cari Yıl Sonu 7.77 7.5 12 Ay Sonrası 7 6.85 24 Ay Sonrası 6.66 6.57 Bankalar Arası ABD Dolar Kuru Beklentisi (TL) iran-15 Mayıs-15 Cari Yıl Sonu 2.7807 2.7193 12 Ay Sonra 2.8514 2.7672 Cari İşlemler Dengesi Beklentisi (Milyar ABD$) iran-15 Mayıs-15 Cari Yıl -38.8-38.3 Gelecek Yıl -42.7-43.7 Yıllık GSYH Büyüme Beklentisi (%) iran-15 Mayıs-15 Cari Yıl 3.1 3.1 Gelecek Yıl 3.5 3.6 10 yıllık DIBS Faizi Beklentisi (%) iran-15 Mayıs-15 12 Ay Sonrası 9.49 9.00 Kaynak: TCMB
Makro Ve Şirket Haberleri 22 iran 2015 Türkiye Beyaz Eşya Aylık Verisi Mayıs 2015 : Yurt içi satış büyümesi ivme kaybetti İhracat zayıf seyretmeye devam etti.. Yurt içi satışlar Mayıs ayında yıllık bazda %6.9 artarak 622 bin adet olarak gerçekleşti. Mayıs ayındaki yavaş büyümeye rağmen, Mart ve Nisan aylarında artan talebin desteğiyle yurt içi satışlar 5A15 te yurt içi %11.3 büyüdü.şu an için, 2015 yılı sektör büyüme tahminimizi %9 olarak koruyoruz. Arçelik in 2015 yılı büyüme tahmini %3-5 aralığında kalmaya devam etmektedir. Güçlü baz etkisi sebebiyle, ihracat Mayıs ayında yıllık bazda %1.6 azalarak 1,364 bin adet olarak gerçekleşti. 4A15 teki beklenenden zayıf ihracat hacmini göz önüne alarak, 2015 yılı ihracat büyümesi beklentimizi geçen ay %7 den %6.5 seviyesine düşürmüştük. Mayıs ayında daralmaya devam eden ihracat hacmi ve 5A15 te yıllık bazdaki %2.6 lık büyüme bizim beklentimize ve Arçelik in >%6 olan ihracat büyümesi beklentisine aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Makro Ve Şirket Haberleri Arçelik şu anda 14.4x 2015T F/K oranıyla işlem görmekte ve bu rakam global benzerlerine göre %27 iskontoludur. Öte yandan 8.3x 2015T FD/FAVÖK oranı, global benzerlerine göre %15 primli görünmektedir. Arçelik için 16.60 TL(temettü hariç) hedef fiyat ile TUT önerimiz bulunmakta ve bu rakam %21 yukarı potansiyele işaret etmektedir. Değerleme bu seviyelerde cazip görünse de, tavsiyemizi gözden geçirmemiz için hem yurt içi hem ihracat satışlarında daha güçlü büyüme rakamları görmemiz gerekiyor. ABD doları karşısında zayıflayan Euro ise beklentilerimiz için aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Makro Ve Şirket Haberleri Türkiye Beyaz Eşya Sektörü (000 Adet) May-15 May-14 y/y Nis-15 a/a 5A15 5A14 y/y 2015T 2014 y/y 2013 y/y Üretim 2,020 1,933 4.5% 2,002 0.9% 9,549 8,778 8.8% 24,225 22,596 7.2% 21,940 3.0% Yurt içi Satışlar 622 582 6.9% 612 1.6% 2,625 2,357 11.4% 7,309 6,706 9.0% 6,831-1.8% İthalat 84 76 11% 114-26.3% 363 319 13.9% 842 778 8.2% 1,035-24.9% İhracat 1,364 1,386-1.6% 1,388-1.8% 6,743 6,569 2.6% 18,009 16,904 6.5% 16,061 5.2% Kaynak: Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (BESD), Ata Yatırım Beklentileri
Makro Ve Şirket Haberleri 22 iran 2015 ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Konsolide En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim EKGYO 2.70 3.8% THYAO 8.95 1.1% TKNSA 7.89 1.4% GARAN 8.47 0.8% MRGYO 0.80 1.3% GOODY 61.25 6.2% NETAS 8.29 1.2% EREGL 4.42 2.1% BIZIM 12.95 2.0% PETKM 3.75 2.5% Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
TL bn Dün Yapılan Net Alım Satımlar 22 iran 2015 19/06/2015 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 19/06/2015 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar Net (TL Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Alım (TL mn) Satım (TL mn) mn) IS YATIRIM 353 284 69 ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENK 22 57-35 MERRILL LYNCH 91 28 63 GARANTI YAT. 208 240-32 CREDIT SUISSE MENKUL 76 30 46 MEKSA YATIRIM 113 144-31 GEDIK YATIRIM 222 199 23 HSBC YATIRIM 59 86-27 DEUTSCHE SEC 88 69 19 TEB YATIRIM 167 188-22 UNLU MENKUL DEGERLER 22 6 16 TERA MENKUL 52 68-16 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 85 77 7 DENIZ YATIRIM 115 130-15 CITI MENKUL 49 43 6 YAPI KREDI YAT. 248 259-12 BGC PARTNERS MENKUL 11 6 5 UBS MENKUL 33 44-11 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 105 101 4 ECZACIBASI MEN. 6 17-11 Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim 67 66 65 64 63 62 61 60 Oca 13 Nis 13 Tem 13 Eki 13 Oca 14 Nis 14 Tem 14 Eki 14 Oca 15 Nis 15 63.97 84,000 81,000 78,000 75,000 1 2 3 4 5 Hacim 8 9 10 11 12 15 16 17 Kapanış 18 19 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 18 iran 2015 itibariyle Yabancı Takas Oranı %63.97 seviyesindedir.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul Tel : (212) 310 63 60 www.ataportfoy.com.tr Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.