Konsolide Olmayan Veriler Haziran 2013 Finansal Sonuçları
Makro Ekonomik Görünüm > Tüketici harcamaları ve yatırımlar sayesinde 2013 yılı 1. çeyreğinde GSYH %3 artmıştır. Takvim etkisinden arındırılmış Mayıs ayı Sanayi Üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %1 artmıştır. > TCMB, 2013 yılı 2. çeyrek ortalarına kadar, değişken sermaye akımlarının olumsuz etkisini sınırlamak için Rezerv Opsiyon Mekanizmasını kullanırken faiz oranlarını düşürmüş ve ekonomik büyümeye odaklanmıştır. > FED in Mayıs taki ilk tahvil alımlarını sınırlamaya yönelik sinyali Haziran ayında da tekrarlanmıştır. Bu durum piyasalarda tansiyonu yükseltirken dalgalanmayı arttırmıştır. > FED in sinyali, 10 yıllık Amerikan tahvil getirisinin %2,7 seviyelerine yükselmesine, döviz kurlarının ve gelişmekte olan ülkelerin bono getirilerinin artışına neden olmuştur. > Döviz volatilitesini sınırlamak için TCMB, Haziran ayında TL likiditesini sıkılaştırarak ve döviz satarak piyasalara müdahale etmiştir (Bugüne kadar 6,6 milyar USD). > TCMB politika faiz oranını ve gecelik borçlanma faiz oranını sırasıyla %4,5 ve % 3,5 seviyelerinde sabit tutmuş, gecelik borç verme faiz oranını ise 75 baz puan arttırarak %7,25 seviyesine yükseltmiştir. > TL gösterge tahvil faiz oranı global piyasalardaki dalgalanmadan etkilenmiş, yaklaşık %9 u aşan seviyelere ulaşmıştır. > Mayıs ayı dış ticaret açığı 9,9 milyar USD, 12 aylık dış ticaret açığı ise 90,2 milyar USD dır. Mayıs ayında ihracat ve ithalat sırasıyla yıllık%1,4 ve % 6,7 oranında artmıştır. > Kâr transferleri nedeniyle, Mayıs ayında cari açık 7,5 milyar USD ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 5 aylık cari açık 31,9 milyar USD seviyesindedir. > İş gücünün yıllık bazda artmaya devam etmesi ile işsizlik oranı tekrar tek haneli rakamlara ulaşmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %9,4 seviyesindedir. > Güçlü vergi gelirleri sayesinde bütçe performansı korunmuştur; bütçe açığı 1,2 milyar TL, 6 aylık bütçe fazlası 3,1 milyar TL düzeyindedir. > Haziran ayında, yiyecek, ulaşım fiyatları ve düşük baz etkisi nedeniyle yıllık Tüketici Fiyat Endeksi %8,3 e ulaşmıştır. Çekirdek enflasyon %5,57 seviyesinde sabit kalmıştır. > IMF ile uzun süreli borç ilişkisi 2013 Mayıs ayında son taksitin ödenmesiyle son bulmuştur. 1
Bankacılık Sektörü Genel Görünümü > Krediler yıl başından bu yana %15,8, mevduatlar %8,6 oranında artmış, kredi/mevduat oranı %103,9 a ulaşmıştır. > Bireysel krediler yıl başından bu yana %13,8 artmıştır. Konut kredileri, ihtiyaç kredileri ve kredi kartları sırasıyla %16,4, %14,6 ve %10,8 oranında artış göstermiştir. > Mevduat oranları 2. çeyreğin ortalarında tarihinin en düşük seviyesine ulaşmış ve FED in tahvil alımını sınırlama sinyalleri ile keskin bir şekilde artmaya başlamıştır. > Kredi faiz oranlarının düşüş trendi, mevduat faiz oranlarındaki artışa paralel olarak yukarı yönlü değişmiştir. > Net faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri ve ticari kâr net kârı desteklerken, karşılık giderleri net kârı olumsuz yönde etkilemiştir. > Net kâr Mayıs 2013 te yıllık %18,7 artmış, özkaynak verimliliği %14,9 ve aktif karlılığı %1,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. > Mayıs 2013 itibarıyla takipteki krediler yıl başından bu yana %13,9 artarak 26,7 milyar TL ulaşmıştır, takipteki kredi oranı %2,9 seviyesinde dengelenmiştir, takipteki krediler karşılık oranı %75,4 ile sabit kalmıştır. Risk maliyeti 124 baz puan seviyesindedir. > Mayıs ayında Basel II Sermaye Yeterlilik Rasyosu %16,8 düzeyindedir. > TCMB kredili mevduat faiz oranlarına üst limit uygulamaya başlamıştır. Faiz oranı kredi kartları ile aynı orana getirilmiştir. > Basel III uygulamalarına 2014 yılı Ocak ayında başlanması planlanmaktadır. > BDDK likidite karşılama oranı olarak tanımlanan likidite gereksinimleri üzerine değişiklik taslağı yayınlanmıştır. İlgili oranın 2015 ten itibaren geçerli olması beklenmektedir. 2
İlk Yarısında Başlıca Göstergeler Tüm verilerde güçlü konumlanma > 2013 ün ilk yarısında net kâr yıllık %14 artışla 1.428 milyon TL düzeyinde gerçeklemiştir. 2. çeyrek net kârı 715 milyon TL düzeyindedir. > Üstün kârlılık performansı; özkaynak kârlılığı %23,1 ve aktif kârlılığı %2,6 düzeyindedir. > Toplam faaliyet gelirleri yıllık %19,8 artmıştır. > Net faiz marjı %5,3 ile halen güçlü seviyededir. > Ücret ve komisyon gelirleri yıllık %3,9 artarak 447 milyon TL ye ulaşmıştır. > Ticari kâr 315 milyon TL düzeyindedir. > Temettü gelirleri yıllık %27,5 artarak 82 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. > Yıl başından bu yana aktiflerdeki %7,5 lik büyümenin ana kaynağı kredilerdir. > Krediler, Bireysel ve KOBİ-kooperatif kredilerindeki artış sayesinde yıl başından bu yana % 11,9 oranında artış göstermiştir. > Yüksek aktif kalitesi korunmuştur, takipteki krediler oranı %2,7 düzeyindedir (aktiften silme ya da satış olmadan), risk maliyeti 61 baz puan seviyesindedir. > Mevduatlar yılbaşından bu yana %2,8 artmış, mevduat maliyetleri ise azalmıştır. > Kredi / Mevduat oranı %89,7 ile büyüme için imkan sağlayacak seviyelerdedir. > Maliyet / Gelir oranı %38,6 ile sektör ortalamasının altındadır. > Sermaye yeterlilik oranı %14,7 ile etkin seviyededir. 3
Kârlılık sürdürülmektedir Net Kâr (milyon TL) %14,0 709 600 742 713 715 1.253 1.428 Yıllık Değişim (%) > %10,6 Net Faiz Gelirleri > %19,8 Toplam Faaliyet Gelirleri > %11,1 Net Faaliyet Gelirleri > %14,0 Net Kâr 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Özkaynak Kârlılığı (%) Aktif Kârlılığı (%) Çeyrek bazda Çeyrek bazda 28,3 2,9 2,8 26,6 25,1 25,2 2,6 2,6 2,6 22,9 24,8 23,1 2,6 2,6 2,6 22,3 22,9 2,5 22,4 2,4 Eyl-12 Eyl-12 4
Kredilerin payı artmaya devam etmektedir Aktif Büyümesi Yıllık %15,3 Çeyrek Bazda %4,5 Getirili Aktifler %82,1 Menkul kıymetlerin aktif içindeki payı %18,1 Toplam Aktifler (milyar TL) %15,3 %7,5 %4,5 108,3 111,3 101,0 116,4 27.3% Getirili Aktiflerin Yapısı (a) %84,5 %83,2 %82,9 %82,1 YP %26,5 %24,9 %23,1 %26,0 Aktif Dağılımı (%) Krediler Menkul Değerler Nakit&TCMB Diğer Aktifler %59,9 %60,9 %62,0 %63,4 72.7% TL %73,5 %75,1 %76,9 %74,0 %24,2 %21,2 %20,7 %18,1 Kaldıraç Oranı 8,9x 8,5x 7,7x (a) Faiz reeskontları dahil ve fon kredileri hariçtir 5 8,1x %10,6 %11,5 %12,1 %13,1 %5,3 %6,4 %5,2 %5,4
Menkul kıymetlerde dengeli yapı Menkul Kıymet Portföyü (milyar TL ) Faiz Yapısı (%) YP Toplam Menkul Kıymetler/Toplam Aktifler (%) 24,2 21,2 20,7 24,4 22,9 23,1 3,8 %16 2,2 %10 2,4 %10 18,1 21,0 2,1 %10 Değişken Faizli Menkul Kıymetler / Toplam Menkul Kıymetler (%) 52,8 Enflasyona Endeksli Menkul Kıymetler/ Toplam Menkul Kıymetler (%) 59,3 60,7 61,3 TL 20,6 %84 20,7 %90 20,7 %90 18,9 %90 21,3 28,5 30,3 31,2 TL Menkul Kıymet Getirisi (%) Menkul Kıymet Yapısı (%) 11,0 6,9 11,2 9,7 8,1 Alım Satım Amaçlı %0,9 Satılmaya Hazır %42,2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak %56,9 Ç2-12 Ç3-12 Ç4-12 Ç1-13 Ç2-13 6
Yüksek getirili segmentlerde güçlü büyüme (milyar TL) (a) Toplam Krediler HALKBANK %12,1 Çeyrek Bazda %7,0 TL Krediler HALKBANK %10,7 Çeyrek Bazda %3,3 YP Krediler HALKBANK %15,7 Çeyrek Bazda %17,8 %7,0 Çeyrek Bazda %10,4 Dolar Bazında B. Sektörü (b) %15,8 Çeyrek Bazda %10,6 B. Sektörü (b) %14,6 Çeyrek Bazda %9,0 B. Sektörü (b) %18,9 Çeyrek Bazda %14,7 %9,9 Çeyrek Bazda %7,5 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) Günlük BDDK verileri 28.06.13 59,4 1,3 6,5 16,4 35,2 61,9 1,3 6,6 16,9 37,2 7 %12,1 64,8 1,4 6,9 17,6 38,9 Eyl-12 %7,0 67,9 1,4 7,4 19,4 39,7 8,1 8,2 8,2 8,1 72,6 1,4 8,3 21,1 41,8 7,9 (b) Sektör Payı % Fon Kredileri %2,6 Çeyrek Bazda %0,9 Kooperatif Kredileri %20,5 Çeyrek Bazda %13,1 Bireysel Krediler %19,8 Çeyrek Bazda %9,0 Ticari Krediler %7,4 Çeyrek Bazda %5,1
YP kredi büyümesi proje finansmanı ile desteklenmiştir Kredilerin TL-YP Dağılımı (milyar TL) (a) Türüne Göre Krediler Dağılımı (%) YP 17,0 17,7 28,6% 17,4 20,7 27,3% 25,6% %28,5 Kooperatif %11 Fonlar %2 TL 42,4 47,1 50,5 %71,4 51,9 %72,7 %74,4 %71,5 Bireysel %29 Ticari % 58 Kredilerin Sektörel Dağılımı (%) Diğer %7 Turizm %2 Tekstil %3 Metal Sanayi %2 Finansal Kurumlar %2 Gıda ve İçecek Sanayi %3 Ulaştırma & Haberleşme %5 Kiralama ve Finansal Faaliyetler %6 İnşaat %3 İmalat Sektörü %20 Bireysel %29 Müşteri Segmentine Göre Krediler Dağılımı (%) Kurumsal %25 Bireysel %29 Ticari %7 Diğer %2 (a) Faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariç Ticari %18 KOBİ %37 8
Artan bilinirlik bireysel kredilerde büyümeyi desteklemiştir (milyar TL) (a) HALKBANK %19,8 Çeyrek Bazda %9,0 B. SEKTÖRÜ (b) %13,8 Çeyrek Bazda %8,0 16,4 9,2 6,0 16,9 9,4 6,2 %19,8 17,6 9,6 6,6 %9,0 19,4 10,5 7,2 21,1 11,2 7,8 Tüketici Kredileri %16,1 Çeyrek bazda %6,2 Payı %53,0 Konut Kredileri %19,1 Çeyrek bazda %9,3 Payı %37,2 Bireysel Krediler Sektör Payı % 1,1 7,0 1,2 Eyl-12 7,0 1,3 6,9 1,6 7,2 2,0 7,3 Kredi Kartları %51,3 Çeyrek bazda %26,4 Payı %9,4 Tüketici Kredileri Sektör Payı % 10,0 9,9 9,7 10,0 9,9 Konut Kredileri Sektör Payı % 8,2 8,3 8,3 8,5 8,5 (a)faiz gelir reeskontları ve tahakkukları hariçtir (b) 28.06.2013 tarihli TCMB verileri 9
Kredi kartı pazar payında artış trendi Aktif Internet Bankacılığı Kullanıcı Sayısı (bin) 970 914 844 619 380 183 POS Sayısı (bin) 77 Üye İşyeri Sayısı (bin) 86 92 100 86 95 103 107 Ara-12 de Paraf lansmanından bu yana; > Kredi kartı sayısında %39 artış, > POS sayısında %59 artış, > Issuer hacminde %70 artış > Acquirer hacminde %60 artış 105 116 122 138 2009 2010 2011 Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şu-13 Kredi Kartı Sayısı (bin) Kredi Kartı Risk Bakiyesi (milyon TL) 1.296 1.310 1.368 1.465 1.567 2.186 2.205 2.447 2.446 2.734 1.981 3.048 Kredi Kartı Pazar Payları (%) (a) Issuer Hacmi Acquirer Hacmi 4,46 4,14 3,82 3,21 3,32 2,35 2,53 1,89 2,11 1,85 4,60 2,84 Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şu-13 (a) Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi 10 Kas-12 Ara-12 Oca-13 Şu-13
Takip oranı; aktiften silme veya satış olmaksızın 10 baz puan azalarak %2,7 ye gerilemiştir Takipteki Kredi Portföyü (milyon TL) 1.960 2.004 1.732 1.869 2.068 Takipteki Krediler Karşılık Oranı (%) 98,1 95,8 99,2 98,8 97,8 (a) 83,9 82,6 82,5 82,4 81,9 2002 den beri 508 507 503 498 497 2001 ve öncesi Eyl-12 Eyl-12 Eyl- 13 Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Halkbank Sektör (b) 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8 (I) 2,9 2,9 2,8 2,7 (II) 2,0 2,1 2,2 2,1 2,1 Eyl-12 Eyl-12 2,7 2,7 Eyl-13 (I) Toplam Takip Oranı (II) 2001 ve öncesi takipteki krediler hariç takip oranı 11 (a) ihtiyati karşılıklar dahil (b) 28.06.2013 tarihli BDDK günlük verileri
Her segmentte sağlam aktif kalitesi Halkbank Sektör (a,b) Kurumsal - Ticari Krediler (%) (a) Tüketici Kredileri (%) (b) 1,9 2,3 2,3 2,5 2,5 2,8 3,2 3,1 3,3 3,1 1,3 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 Eyl-12 Eyl-12 KOBİ Kredileri (%) (a) Kredi Kartları (%) (b) 3,4 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,9 2,8 5,4 5,2 5,6 5,4 5,6 5,2 5,2 5,2 4,8 4,5 Eyl-12 Eyl-12 (a) May-13 tarihli BDDK aylık verileri, Halkbank verilerinde 2001 ve öncesi takipteki krediler hariçtir 12 (b) 28.06.13 tarihli TCMB verileri
Düşük risk maliyeti, yüksek aktif kalitesine işaret etmektedir Segment Bazında Takibe İntikaller - Net artış (milyon TL) Segment Bazında Brüt Risk Maliyeti (bp) (a) 1.960 6 3 52 39 9 2.068 73 80 101 61 11 Kurumsal Ticari KOBİ Bireysel Diğer KOBİ Bireysel Ticari Kurumsal Toplam Net Risk Maliyeti (Özel Karşılıklar Karşılık İptal gelirleri ) / Ortalama Krediler (bp) Brüt Risk Maliyeti (bp) (a) Kümüle Çeyrek bazda 25 57 45 18 23 77 84 (48) 120 (32) 108 (36) 94 (64) 115 (74) Özel Karşılıklar (Milyon TL) Karşılık İptal Gelirleri 57 54 67 62 63 56 56 65 61 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Eyl-12 (a) Özel karşılıklar/ Ortalama net krediler 13
Sağlıklı fonlama yapısı Kredi/Mevduat Oranı (%) Halkbank L/D Sektör L/D (b) 102,6 103,0 105,6 103,9 Maliyetli Pasiflerin Dağılımı (a) %84,9 %82,9 %83,5 %84,3 YP %39,0 %38,2 %37,9 %40,4 Pasif Dağılımı (%) Mevduat Alınan Krediler Bankalararası Para Piyasası Haziran 2013 Mali Yapı Sunumu Maliyetli Pasifler %84,3 (a) İhraç edilen menkul kıymetler Diğer Pasifler Özkaynaklar 77,3 82,4 85,8 89,7 TL %61,0 %61,8 %62,1 %59,6 %77,4 %73,9 %72,2 %70,6 TL K/M 86,0 61,6 88,8 69,0 YP K/M 92,7 95,9 te, Sendikasyon Kredisi yenilenerek 41 ülkeden 19 bankanın konsorsiyumu ile 562 mn EUR ve 259 mn USD temin edilmiştir. Maliyeti Libor/Euribor +%1 düzeyinde %6,7 %7,5 %0,7 %1,9 %0,4 %3,0 %5,7 %5,0 %5,9 77,0 %0,8 %3,0 %1,4 %5,0 %0,7 %4,9 70,4 %10,2 %11,4 %11,6 %10,9 gerçekleşmiştir. %9,2 (a) Faiz reeskontları dahil, fon kredileri hariçtir, Vadesiz mevduat hariç tutulduğunda, 2013 ün ilk yarısında maliyetli pasiflerin payı %72,8 dir. 14 (b) 28.06.2013 tarihli BDDK günlük verileri
Ilımlı aynı zamanda fiyata duyarlı mevduat büyümesi Toplam Mevduat HALKBANK B. Sektörü (b) HALKBANK B. Sektörü (b) %2,7 %15,5 TL %2,4 %14,4 Mevduat Çeyrek Bazda %2,2 %12,5 Çeyrek Bazda %-0,2 %11,5 Toplam Mevduatlar (Milyar TL) (a) 77,8 79,7 80,1 81,8 TL Mevduatlar (Milyar TL) (a) Diğer Kuruluşlar Bankalar Mevduatı Ticari Kuruluşlar 50,1 %11 %5 %19 53,9 %9 %3 %24 Resmi Kuruluşlar Tasarruf Mevduatı 55,3 %4 %9 %24 55,2 %4 %7 %25 YP Mevduat Dolar Cinsi YP Mevduatlar (Milyar TL) (a) 15,5 27,7 HALKBANK B. Sektörü (b) Çeyrek Bazda %3,5 %7,7 %17,7 %14,5 Çeyrek Bazda %-4,3 %0,9 %8,8 %7,3 Milyar USD 14,6 14,0 13,8 25,8 26,7 24,8 %13 %14 %16 %15 %52 %50 %48 %49 Sektör Payı % 1 10,8 10,3 10,1 9,2 10,7 10,4 10,4 9,5 11,1 15 10,2 9,6 8,7 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkuklar hariçtir (b) 28.06.2013 tarihli BDDK günlük verileri
TL mevduat maliyeti azalmaya devam etmiştir Vadesiz Mevduat (milyar TL) (a) Vadesiz Mevduat/Toplam Mevduat (%) Vadeli Mevduat (milyar TL) (a) Para Birimine Göre Toplam Mevduat (%) Vadeli Mevduat/Toplam Mevduat (%) %16,3 %75,4 %74,1 %74,5 %15,2 %15,5 %15,3 %73,1 %12,7 %3,8 %9,3 %0,4 13,4 60,1 59,6 57,7 59,9 12,4 11,9 12,2 YP %33 TL Mevduat Maliyeti (%) (b) TL %67 7,6 7,4 6,6 5,9 5,1 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 (a) Faiz gider reeskont ve tahakkukları ile Bankalar Mevduatı hariçtir (b) Vadeli & Vadesiz Paçal 16
Maliyet- Getiri - Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) 5,5 5,5 5,1 4,6 4,1 Spreads (%) Kredi Menkul Kıymet 6,2 6,0 6,2 6,2 6,0 4,6 5,5 4,6 3,7 1,3 2Ç-12 3Ç-12 Kredi Getirisi (%) (b) 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Menkul Kıymet Getirisi (%) 11,7 11,5 11,3 10,8 10,0 10,1 6,7 10,6 9,2 7,8 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariçtir 2Ç-13 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 17
Net faiz marjı %5,3 ile güçlü seviyededir. Faiz Giderleri Faiz Gelirleri Net Faiz Geliri (milyon TL) %1,9 %10,6 Faiz Gelirlerinin Dağılımı (%) 1.181 970 1.293 1.245 1.203 2.212 2.448 %21 Menkul Kıymetlerden 2.302 2.127 2.393 2.254 2.138 4.472 4.392 %79 Kredilerden (1.121) (1.156) (1.099) (1.009) (935) (2.259) (1.944) 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Faiz Gelirleri (milyon TL) Menkul Kıymetlerden Kredilerden Net Faiz Marjı (%) Kümüle Çeyrek bazda 1.676 1.719 1.771 1.728 1.721 618 404 613 520 415 5,7 5,4 5,1 5,8 5,3 5,5 5,5 5,3 5,1 4,5 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Eyl-12 18
Net ücret ve komisyon gelirlerinin faaliyet gelirleri içerisindeki payı artmaktadır Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon TL) %5,5 %3,9 269 211 218 218 229 430 447 2Ç-12 Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Dağılımı (%) Gayrinakdi krediler %19 3Ç-12 4Ç-12 Sigorta %8 Havalele %2 1Ç-13 2Ç-13 Bireysel Bankacılık %12 Diğer %13 Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri (%) 15,1 14,8 13,7 12,4 13,1 Kredi Kartları %23 Kurumsal %9 Yatırım fonları %1 Alınan İstihbarat ve Ekspertiz %13 Eyl-12 19
Faaliyet giderlerindeki artış, stratejimizle paraleldir Faaliyet Giderleri (milyon TL) 500 522 610 %4,0 %36,8 673 647 965 1.320 965 88 Maaş Artışı 49 13 Personele Temettü Muhasebe Değişikliği Kira 89 17 Kredi Kartı Reklam 47 52 Diğer Maaş Ödemesi Promosyonları 1.320 2Ç-12 3Ç-12 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Maliyet/Gelir Oranı (%) Faaliyet Giderlerinin Dağılımı (%) 33,9 34,3 33,6 36,9 38,6 Haberleşme %2 TMSF %4 Amortismanlar %4 Kıdem Tazminatı %3 Reklam Giderleri %8 Kredi Kartları %4 Vergi %4 Bankacılık Hizmetleri %12 Kira Giderleri %5 Eyl-12 Personel Giderleri %41 Diğer %13 20
Sermaye Yeterlilik Oranları Sermaye Yeterlilik Oranları (%) Basel II Tier 1 Rasyosu 16,2 15,9 14,3 14,1 Özkaynak (milyar TL) %22,7 14,7 13,3 Sermaye Yeterlilik Oranı Detayı Basel II (Milyon TL) Kredi riskine esas tutar 80.353 Piyasa Riskine esas tutar 2.585 Operasyonel riske esas tutar 8.912 Toplam risk ağırlıklı aktifler 91.850 Özkaynaklar 13.522 Sermaye yeterlilik oranı (%) 14,72 10,3 12,3 13,0 12,7 > Basel III kurallarının Ocak-2014 ten itibaren uygulanmaya alınması planlanmaktadır. > Nisan 2013 te 551,5 milyon TL temettü ödemesi yapılmış olup, temettü oranı %21,05 tir. 21
Şube Ağı - İnsan Kaynakları 2013 ün ilk yarısında illere göre yeni açılan şube sayısı > 2013 ün ilk yarısında 45 yeni şube açılmış olup, toplam şube sayısı 861 e ulaşmıştır. ATM Sayısı Kırklareli Bartın Sinop Edirne Tekirdağ İstanbul Zonguldak Kastamonu Artvin Ardahan Karabük Samsun Kocaeli Düzce Ordu Yalova Giresun Trabzon Rize Sakarya Bolu Çankırı Amasya Çorum Tokat Gümüşhane Kars Çanakkale Bursa Bilecik Bayburt Ankara Erzurum Balıkesir Kırıkkale Ağrı Eskişehir Yozgat Erzincan Sivas Kütahya Kırşehir Tunceli Bingöl Muş Manisa Afyon Uşak Nevşehir Elazığ İzmir Kayseri Bitlis Aksaray Malatya Aydın Denizli Isparta Konya Niğde Kahramanmaraş Diyarbakır Siirt Batman Adıyaman Muğla Burdur Şırnak Adana Karaman Osmaniye Mardin Şanlıurfa Antalya Gaziantep Mersin Kilis Hatay Iğdır Van Hakkari 2.350 2.554 2.627 2.736 9 6 3 2 1 Şube Sayısı (a) 787 816 841 861 Personel Sayısı 13.707 14.971 14.726 14.609 (a) Özel işlem merkezleri ve yurtiçi şubeler dahil 22
Bilanço Çeyrek Bazda Yıl Sonuna Yıllık Milyon TL Değişim % Göre Değişim% Değişim% Nakit Değerler ve TCMB (a) 10.711 12.488 13.421 15.226 13 22 42 Bankalar ve Para Piyasaları(b) 1.707 2.632 1.593 2.114 33 (20) 24 Menkul Kıymetler Cüzdanı(b) 24.440 22.954 23.090 21.035 (9) (8) (14) Krediler - Net((b) 60.471 65.894 68.983 73.763 7 12 22 Takipteki Krediler 1.732 1.960 2.004 2.068 3 6 19 Takipteki Krediler - Net 279 343 352 375 7 9 34 Duran Varlıklar 1.137 1.160 1.141 1.111 (3) (4) (2) Diğer Aktifler 2.499 3.154 3.121 3.123 (0) (1) 25 Toplam Aktifler 100.965 108.282 111.347 116.372 5 7 15 Mevduat (b) 78.196 79.974 80.415 82.193 2 3 5 Alınan Krediler (b) 5.971 7.303 8.335 10.688 28 46 79 Bankalararası Para Piyasası (b) 785 381 833 1.654 99 334 111 İhraç Edilmiş Menkul Kıymetler 736 2.038 3.296 3.523 7 73 379 Fonlar 1.384 1.408 1.395 1.440 3 2 4 Diğer Pasifler 2.091 3.027 2.163 2.136 (1) (29) 2 Karşılıklar 1.495 1.827 1.943 2.089 8 14 40 Özkaynaklar 10.307 12.323 12.968 12.650 (2) 3 23 Toplam Pasifler 100.965 108.282 111.347 116.372 5 7 15 (a) Zorunlu karşılıklar TCMB hesaplarında izlenmektedir (b) Faiz gelir/gider reeskont ve tahakkukları dahildir 23
Gelir / Gider Tablosu Yıllık Çeyrek Bazda Milyon TL Değişim% 4Ç-12 1Ç-13 2Ç-13 Değişim% Faiz Gelirleri 4.472 4.392 (2) 2.393 2.254 2.138 (5) Kredilerden Alınan 3.240 3.448 6 1.771 1.728 1.721 (0) Menkul Değ. Cüzdanından Al. 1.221 934 (24) 613 520 415 (20) Faiz Giderleri 2.259 1.944 (14) 1.099 1.009 935 (7) Mevduata Verilen 2.021 1.727 (15) 1.009 909 818 (10) Net Faiz Geliri 2.212 2.448 11 1.293 1.245 1.203 (3) Net Ücret ve Komisyonlar 430 447 4 218 218 229 5 Net Ticari Kâr/Zarar 21 315-310 181 133 (26) Diğer Faaliyet Gelirleri 189 207 10 94 110 98 (11) Geçmiş Yıl Gider İptalleri 105 138 31 36 64 74 15 Faaliyet Gelirleri 2.852 3.417 20 1.915 1.753 1.664 (5) Faaliyet Giderleri 965 1.320 37 610 647 673 4 Net Faaliyet Gelirleri 1.886 2.097 11 1.305 1.106 991 (10) Takipteki Kredi ve Diğ. Alac. Karş. 367 413 13 328 190 224 18 Nakit Kredi Karşılıkları 155 209 35 108 94 115 23 Temettü Gelirleri 64 82 27 0 0 82 - Vergi Öncesi Kâr 1.583 1.765 11 977 916 848 (7) Vergi Karşılıkları 330 336 2 235 203 133 (34) Net Kâr 1.253 1.428 14 742 713 715 0 24
Daha fazla bilgi için halkbank.ir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.