AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖR ANALİZİ 2 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 5,6 artış göstererek 1 milyon 189 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ve EFTA ülkeleri otomobil pazarı 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış göstererek 13 milyon 938 bin adet seviyesine ulaştı. OSD OICA Üyesidir
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı sıralamasında, ilk 5 ülkenin pazar büyüklükleri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; Almanya da yüzde 4,6, İngiltere de yüzde 2,5, Fransa da yüzde 5,0, İtalya da yüzde 16,5 ve İspanya da yüzde 11,1 artış gösterdi. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 649 bin adetlik otomobil pazarı ile, Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada yer alan Türkiye de ise aynı dönemde yüzde 6,2 artış gerçekleşti. KASIM OCAK-KASIM ALMANYA 276.567 272.377 +1,5 3.095.074 2.958.687 +4,6 AVUSTURYA 25.491 23.381 +9,0 303.942 285.723 +6,4 BELÇİKA 39.645 36.329 +9,1 505.996 468.325 +8,0 BULGARİSTAN 1.983 2.134-7,1 22.815 21.156 +7,8 ÇEK CUMHURİYETİ 23.161 20.421 +13,4 237.780 211.089 +12,6 DANİMARKA 18.007 17.106 +5,3 203.757 189.253 +7,7 ESTONYA 1.837 1.551 +18,4 21.125 19.079 +10,7 FİNLANDİYA 9.006 8.997 +0,1 110.840 100.894 +9,9 FRANSA 163.161 150.334 +8,5 1.820.805 1.733.506 +5,0 HIRVATİSTAN 2.751 2.210 +24,5 39.627 32.965 +20,2 HOLLANDA 32.271 40.344-20,0 347.286 380.148-8,6 İNGİLTERE 184.101 178.876 +2,9 2.514.764 2.453.426 +2,5 İRLANDA 747 940-20,5 146.175 124.460 +17,4 İSPANYA 92.653 81.650 +13,5 1.050.121 945.623 +11,1 İSVEÇ 31.801 31.352 +1,4 335.037 311.568 +7,5 İTALYA 145.835 134.790 +8,2 1.699.944 1.459.029 +16,5 KIBRIS 1.110 921 +20,5 11.804 9.385 +25,8 LETONYA 1.275 1.128 +13,0 15.215 12.705 +19,8 LİTVANYA 1.541 1.438 +7,2 18.902 15.878 +19,0 LÜKSEMBURG 3.838 3.412 +12,5 47.496 43.837 +8,3 MACARİSTAN 9.412 6.590 +42,8 86.800 70.077 +23,9 POLONYA 37.191 30.315 +22,7 372.402 317.617 +17,2 PORTEKİZ 16.525 13.376 +23,5 190.384 165.361 +15,1 ROMANYA 9.645 8.022 +20,2 85.593 72.423 +18,2 SLOVAKYA 7.830 6.952 +12,6 80.153 70.644 +13,5 SLOVENYA 5.337 5.095 +4,7 59.596 56.017 +6,4 YUNANİSTAN 5.897 5.859 +0,6 74.108 68.989 +7,4 AVRUPA BİRLİĞİ* 1.148.618 1.085.900 +5,8 13.497.541 12.597.864 +7,1 AB 15** 1.045.545 999.123 +4,6 12.445.729 11.688.829 +6,5 AB 12*** 103.073 86.777 +18,8 1.051.812 909.035 +15,7 İZLANDA 955 793 +20,4 17.738 13.192 +34,5 NORVEÇ 13.194 12.600 +4,7 141.001 137.608 +2,5 İSVİÇRE 26.414 26.312 +0,4 281.993 291.141-3,1 EFTA 40.563 39.705 +2,2 440.732 441.941-0,3 AB + EFTA 1.189.181 1.125.605 +5,6 13.938.273 13.039.805 +6,9 AB 15 + EFTA 1.086.108 1.038.828 +4,6 12.886.461 12.130.770 +6,2 * Malta verisi hariçtir ** 2004 genişlemesinden önceki üye ülkeler *** 2004 ten sonra katılan ülkeler 2
AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre marka grupları bazında otomobil satışları; KASIM OCAK-KASIM AB+EFTA 2016 2015 2016 2015 VW 24,8 24,6 294.414 277.062 +6,3 24,1 25,0 3.358.929 3.263.626 +2,9 VOLKSWAGEN 11,7 12,3 139.226 138.089 +0,8 11,4 12,2 1.586.337 1.594.195-0,5 AUDI 5,3 5,2 63.069 59.057 +6,8 5,5 5,5 769.293 715.877 +7,5 SKODA 4,6 4,5 54.413 50.357 +8,1 4,4 4,4 610.402 572.751 +6,6 SEAT 2,7 2,2 31.679 24.641 +28,6 2,3 2,4 323.534 313.044 +3,4 PORSCHE 0,5 0,4 5.711 4.715 +21,1 0,5 0,5 65.184 64.703 +0,7 DİĞER* 0,0 0,0 316 203 +55,7 0,0 0,0 4.179 3.056 +36,7 RENAULT 10,6 9,6 126.143 108.233 +16,5 9,8 9,4 1.372.212 1.226.112 +11,9 RENAULT 8,0 7,0 94.558 78.896 +19,9 7,1 6,7 988.405 878.052 +12,6 DACIA 2,7 2,6 31.585 29.337 +7,7 2,8 2,7 383.807 348.060 +10,3 PSA 9,2 10,2 109.540 114.302-4,2 9,8 10,4 1.366.814 1.356.456 +0,8 PEUGEOT 5,6 6,0 66.941 67.710-1,1 5,7 6,0 800.178 779.702 +2,6 CITROEN 3,2 3,6 38.640 40.468-4,5 3,6 3,9 504.797 508.015-0,6 DS 0,3 0,5 3.959 6.124-35,4 0,4 0,5 61.839 68.739-10,0 FORD 6,6 6,9 78.792 77.181 +2,1 6,9 7,2 967.675 934.053 +3,6 BMW 7,2 6,8 85.395 76.551 +11,6 6,8 6,5 945.069 848.196 +11,4 BMW 5,8 5,4 69.293 61.105 +13,4 5,4 5,2 753.814 678.808 +11,0 MINI 1,4 1,4 16.102 15.446 +4,2 1,4 1,3 191.255 169.388 +12,9 OPEL 6,3 6,7 74.695 75.507-1,1 6,6 6,7 923.759 874.999 +5,6 OPEL/VAUXHALL 6,3 6,7 74.548 75.293-1,0 6,6 6,7 920.582 871.053 +5,7 CHEVROLET 0,0 0,0 77 158-51,3 0,0 0,0 2.449 3.396-27,9 Diğer GM 0,0 0,0 70 56 +25,0 0,0 0,0 728 550 +32,4 FCA 6,3 6,1 75.265 68.338 +10,1 6,6 6,2 918.634 804.712 +14,2 FIAT 4,7 4,6 55.522 51.330 +8,2 5,0 4,7 691.861 608.158 +13,8 JEEP 0,7 0,7 8.341 7.541 +10,6 0,7 0,6 96.719 80.746 +19,8 LANCIA/CHRYSLER 0,4 0,4 4.447 4.511-1,4 0,5 0,4 62.754 57.268 +9,6 ALFA ROMEO 0,5 0,4 6.121 4.556 +34,4 0,4 0,4 60.003 52.507 +14,3 DİĞER** 0,1 0,0 834 400 +108,5 0,1 0,0 7.297 6.033 +21,0 DAIMLER 6,6 6,2 78.442 70.240 +11,7 6,2 5,9 868.794 767.123 +13,3 MERCEDES 5,9 5,6 70.339 62.526 +12,5 5,5 5,2 772.342 678.356 +13,9 SMART 0,7 0,7 8.103 7.714 +5,0 0,7 0,7 96.452 88.767 +8,7 TOYOTA 4,3 4,3 51.186 47.878 +6,9 4,3 4,3 597.515 555.134 +7,6 TOYOTA 4,0 4,0 47.908 44.749 +7,1 4,0 4,0 556.370 519.438 +7,1 LEXUS 0,3 0,3 3.278 3.129 +4,8 0,3 0,3 41.145 35.696 +15,3 NISSAN 3,3 3,4 39.738 38.658 +2,8 3,6 4,0 508.646 516.089-1,4 HYUNDAI 3,4 3,2 40.476 35.927 +12,7 3,3 3,3 466.651 429.260 +8,7 KIA 2,8 2,7 32.973 30.620 +7,7 2,9 2,7 406.054 358.469 +13,3 VOLVO CAR CORP. 2,1 2,4 25.208 27.122-7,1 1,9 2,0 260.115 254.860 +2,1 MAZDA 1,4 1,5 16.273 17.253-5,7 1,6 1,5 221.278 195.445 +13,2 JAGUAR LAND ROVER 1,4 1,6 16.555 18.170-8,9 1,5 1,3 204.901 164.741 +24,4 LAND ROVER 0,9 1,3 10.671 14.414-26,0 1,0 1,0 142.007 128.197 +10,8 JAGUAR 0,5 0,3 5.884 3.756 +56,7 0,5 0,3 62.894 36.544 +72,1 SUZUKI 1,4 1,3 16.561 14.253 +16,2 1,3 1,3 186.709 167.376 +11,6 HONDA 0,9 1,0 10.757 11.366-5,4 1,1 0,9 148.588 121.675 +22,1 MITSUBISHI 0,8 0,9 9.320 10.532-11,5 0,8 0,9 107.939 120.778-10,6 DİĞER JAPON*** 0,2 0,3 2.868 3.250-11,8 0,3 0,3 35.657 36.409-2,1 * Bentley, Lamborghini ve Bugatti dahil ** Dodge ve Maserati dahil *** Subaru ve Daihatsu dahil 3
Üretim 2016 yılının ilk dokuz ayında, AB ülkelerinin otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış göstererek 12,8 milyon adede ulaştı. Otomobil üretimi sıralamasında yer alan ilk 5 ülkenin üretimi geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla; Almanya da yüzde 1,1, İspanya da yüzde 8,4, İngiltere de yüzde 10,5, Fransa da yüzde 10,9 ve Çek Cumhuriyeti nde yüzde 11,8 artış gerçekleşti. AB Otomobil Üretimi (Adet) Oca-Eyl '15 Oca-Eyl '16 % değişim '16/'15 Almanya 4.329.795 4.378.700 +1,1 İspanya 1.667.198 1.807.921 +8,4 İngiltere 1.169.476 1.292.453 +10,5 Fransa 1.156.000 1.282.000 +10,9 Çek Cumhuriyeti 973.127 1.088.400 +11,8 Slovakya 770.000 782.781 +1,7 İtalya 493.417 536.726 +8,8 Polonya 416.500 428.700 +2,9 Macaristan 335.630 322.190-4,0 Romanya 298.355 272.183-8,8 Diğer 639.209 614.768-3,8 AB Toplam 12.248.707 12.806.822 +4,6 Kaynak: OICA 2016 yılının ilk dokuz ayında, AB ülkelerinin otomobil üretimi sıralamasında Türkiye 7. sıradaki yerini korudu. 4
Dış Ticaret 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 27,7 milyar Euro, ihracatı ise yüzde 4 azalarak 92,6 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,1 den 3,3 e geriledi. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde adet bazında AB ülkelerinin otomobil ithalatı yüzde 15 artarken, ihracatı yüzde 4 azaldı. AB Otomobil Dış Ticareti (M ) İthalat 23.746 27.678 +17 İhracat 96.397 92.595-4 İhracat / İthalat 4,1 3,3-18 Açık / Fazla 72.651 64.918-11 AB Otomobil Dış Ticareti (Adet) İthalat 1.805.539 2.083.254 +15 İhracat 4.182.111 4.031.018-4 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye den gerçekleştirdiği otomobil ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre adet ve Euro bazında yüzde 17 artış gösterdi. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ithalatının yüzde 16 sı Türkiye den gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ithalatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 1. sırada, Euro bazında 3. sırada yer aldı. AB İthalat (M ) Japonya 5.608 24% 6.756 24% +20 Amerika 4.937 21% 5.448 20% +10 Türkiye 3.723 16% 4.351 16% +17 Güney Kore 3.254 14% 3.597 13% +11 Güney Afrika 1.706 7% 2.118 8% +24 AB İthalat (Adet) Türkiye 384.347 21% 448.847 22% +17 Japonya 351.272 19% 420.348 20% +20 Güney Kore 278.684 15% 306.212 15% +10 Amerika 176.620 10% 190.340 9% +8 Fas 115.828 6% 137.453 7% +19 5
Uludağ İhracatçılar Birlikleri (UİB) verilerine göre 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde adet bazında Türkiye toplam otomobil ihracatı içinde AB ülkelerinin payı yüzde 91 den yüzde 90 a gerilerken; Dolar bazında yüzde 79 dan yüzde 85 e yükseldi. Türkiye İhracatı (M Dolar) Toplam Otomobil İhracatı 5.047 5.479 +9 AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı AB Payı Türkiye İhracatı (adet) Toplam Otomobil İhracatı 428.674 501.954 +17 AB Ülkelerine Yapılan Otomobil İhracatı AB Payı Kaynak: UİB & OSD 4.001 4.647 79% 85% 391.783 452.661 91% 90% +16 - +16-2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin Türkiye ye gerçekleştirdiği otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 azalırken, Euro bazında yüzde 5 artış gösterdi. 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde AB ülkelerinin otomobil ihracatının yüzde 7 si Türkiye ye gerçekleşti. Türkiye AB ülkelerinin otomobil ihracatı yaptığı ülkeler arasında adet bazında 2. sırada, Euro bazında 3. sırada yer aldı. AB İhracat (M ) Amerika 29.655 31% 27.183 29% -8 Çin 14.109 15% 14.735 16% +4 Türkiye 5.840 6% 6.117 7% +5 Japonya 4.707 5% 5.408 6% +15 İsviçre 5.800 6% 5.383 6% -7 AB İhracat (Adet) Amerika 908.216 22% 847.245 21% -7 Türkiye 423.046 10% 412.371 10% -3 Çin 373.759 9% 359.998 9% -4 Japonya 182.144 4% 218.406 5% +20 İsviçre 229.025 5% 208.016 5% -9 Eurostat verilerine göre, Türkiye nin AB ülkeleri ile arasındaki otomobil dış ticaretinde 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde 0,64 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2016 yılının aynı döneminde 0,71 olarak gerçekleşti. Türkiye-AB arasındaki otomobil dış ticaretinde 2015 yılı Ocak-Eylül döneminde 2,116 milyar Euro olan dış ticaret açığı 1,766 milyar Euro seviyesine düştü. Dış Ticaret (M ) AB --> Türkiye 5.840 6.117 +5 Türkiye --> AB 3.723 4.351 +17 İhracat / İthalat 0,64 0,71 +12 Açık / Fazla -2.116-1.766-17 6