Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Amerikan Endeksleri nin dünkü sert satışının ardında yatan sebep olarak New York Times ta çıkan siyasi tabanlı yazı gösterilmiştir. Gzetede yayınlanan yazıda; Amerikan Başkanı Donald Trump ın FBI Başkanı James Comey i kovmasından önceki Şubat ayında Comey e eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkında düzenlenen araştırmanın kapatılması talebinde bulunduğu belirtilmiştir. Yaşanan bu siyasi gerilimin endeksler üzerinde ciddi satış baskısı oluşturduğu görülmüştür. S&P 500 Endeksi neredeyse 1 yılın en kötü performansını göstermiş ve gün sonu kapanışını 1.8% lik değer kaybıyla kapamıştır. Nasdaq ve Russell 2000 Endeksleri sırasıyla 2.6% ve 2.8% lik düşüşler yaşarken Dow Jones Endeksi nin ise S&P 500 ile paralel 1.8% değer kaybettiği bir gün yaşanmıştır. Major Endeksler in tamamında açılışın altında kapanışlar sergilenmiştir. NY Times ın bildirisinde Şubat ayının 14 ünde yapılan toplantıda Trump ın bu isteği Comey e ilettiği belirtilmesine rağmen Beyaz Saray Basın Sekreteri Sean Spicer bu bildiriyi yalanlayan bir açıklamada bulunmuştur. Bunun yanında, bazı yasa uzmanları ve avukatların bu olayın araştırılması gerektiği ve gerçekleşmesi dahilinde Trump ın görevinin sona erdirilmesi sonucu doğabileceğini belirtilmişlerdir. Trump ın altyapı çalışmaları, deregülasyon kanunları ve vergi reformu vaatlerine güvenerek 8 Kasım gecesinden sonra hızla yükselen endekslerde ise şimdi bu çalışmalarda olumsuzlukların görülebileceğine ikna olan yatırımcılar pozisyonlarının bir kısmını realize ederek endekslerde satış baskısını oluşturmuşlardır. Bu hızlı endeks yükselişinin içinde en büyük kazanımları finansal sektörünün yaşaması dünkü kayıplar arasında da en büyük kayıpları yaşamasına sebep olmuş ve günü -3.0% lük bir düşüşle kırmızı bölgede tamamlamıştır. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20605.0 - % -1.57 S&P Haziran Vade 2357.5 - % -1.65
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5578.75 - % -2.54 DAX - Haziran Vade 12628.0 - % -1.35 Finans sektörünü kayıp konusunda takip eden sektör ise teknoloji sektörü(-2.8%) olmuştur. Büyük market cap lere sahip hisselerden Apple (AAPL 150.25, -5.22), Microsoft (MSFT 67.48, -1.93), Facebook (FB 144.85, -4.93), Alphabet (GOOGL 942.17, -22.44) ve Amazon (AMZN 944.76, -21.31) şirketlerinin tamamı günü kırmızı bölgede 2.2% ve 3.4% lük kayıplar arasında değer kaybetmişlerdir. Chipmaker tarafındaki durum daha da kötü yansımıştır. The PHLX Semiconductor Index i günü 4.4% lük ekside kapamış ve chipmaker sektörü günlük anlamda sert bir darbe almıştır. Fakat sektörde yaşanan bu değer kaybına rağmen The PHLX Semiconductor Index i son 12 aylık olumlu hareketinden dolayı hala 61.2% lik artı değerde bulunmaktadır. Diğer sektörlere bakıldığında endüstri -2.1%, materials -2.1% ile yine fazla değer kaybeden sektörler arasında yer almıştır. Enerji sektörü ise petrolde yaşanan olumlu gelişmeden dolayı kayıplarını 1.1% seviyesinde tutmayı başarmıştır. Enerji sektörünün yanında konjonktüre karşı olarak bilinen sektörler günü artıda kapamaı başarmışlardır; gayrimenkul +0.6%, utilities +0.3% ve consumer staples +0.2%. Bunun gerekçesi olarakta faizlerde yaşanan düşüş gösterilmiştir. The CBOE Volatility Index (VIX 14.41, +3.76) NY Times yazısından sonra 35.5% lik gün içinde artış yaşamıştır. Dolar Endeksi 0.7 lik değer kaybıyla Amerikan Seçimleri nden bu yana en düşük değerini görmüştür. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +11.7% S&P 500 +5.3% Dow Jones Industrial +4.3% Russell 2000-0.1%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5270.5 - % -1.62 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, Amerika içerisinde yaşanan siyasi hareketlenmeden dolayı major endekslerin ciddi satış baskısı yediği görülmüştür. Nasdaq Endeksi nin bu ayrışmada diğer 2 major endekse göre daha olumsuz ayrıştığı bir seans yaşanmıştır. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.02 daha yüksek açıklayarak $0.60, çeyreklik getiri ise $11.9 milyarlık beklentiye karşılık $11.95 milyar olarak açıklanmıştır. Washington D.C. bölgesinde yaşanan siyasi kargaşa Rus Diplomatlar a gizli bilgilerin verilip verilmediği şeklinde FTSE 100 - Haziran Vade 7464.0 - % -0.31 devam ederken Height Securities çalışanı Peter Cohn Trump ın görevden azledilme beklentisinin geçmişe göre artmasına rağmen hala çok düşük seviyelerde yer aldığını belirtmiştir. 2 Hafta önce %0 seviyesinde bulunan bu ihtimalin şu anda piyasada %15 ile beklendiğini de ayrıca belirtmiştir. Piyasada gerçekleşmesi haline geniş yankı uyandırabilecek satın almalardan biri olan; Kraft-Heinz (NASDAQ: KHC) şirketinin Şubat ayında satın alınmasından vazgeçilen Unilever (NYSE: UL) şirketinden sonra şu anda radarlarında Colgate-Palmolive (NYSE: CL) şirketinin olduğu şeklinde gösterilmiştir. Dolar Endeksi nin Amerika bölgesinde yaşanan siyasi temelli krizin ardından gelişmiş para birimlerine karşı 6 ayın en düşük seviyesine gerilediği bir seans yaşanmıştır. Bunun sebebi olarak ise Trump ın Amerika bölgesinde yürürlüğe koymak istediği reform hareketlerinin sekteye uğrayabilecek olması ihtimalidir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI