Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Major endeksler içerisinde Nasdaq a göre yılbaşından bu yana kadarki performansı daha ılımlı seyreden S&P500 ve Dow Jones Endeksi yine ılımlı performanslarını sürdürmüşler ve ılımlı kayıplarla gün kapanışını yapmışlardır. Nasdaq Endeksi ise diğer endekslerin ılımlı hareketine karşı günü-0.4%,yerel şirket bazlı hisselerin var olduğu Russell 2000 Endeksi ise -0.6% ile kapamıştır. Apple (AAPL 147.06, -0.45) şirketinin kazanç raporunu açıklanmasının ardından açıklanan raporun detaylarına bakıldığında iphone satışlarının beklenti altında kaldığı, ipad satışlarının ise 6 seneden beri ilk defa 10 milyon adedin altına düştüğü görülmüştür. Bunun yanında en büyük populasyona ve potansiyele sahip Çin bölgesindeki satışlarda da %14.0 gerileme kaydedilmiştir. Fakat şirketin açıkladığı raporda piyasa beklenti üzerinde hisse başına kâr ve iphone 8 satışlarının yüksek gelmesi şirket kayıplarını sınırlamıştır. Apple ın yüksek performans göstermemesi ile teknoloji sektörü kayıplarını arttırma aşamasına geldi. Fakat PHLX Semiconductor ın 0.3% lük artışı ve Alphabet (GOOGL 948.45, +11.36) 1.2% lik artıda kapanışı teknoloji sektöründeki kayıpları -0.1% ile sınırlamıştır. Ayrıca First Solar (FSLR 33.91, +3.59) şirketi beklenenden dahah yüksek gelir ve kâr raporu açıklamasıyla beraber 11.8% e bir yükseliş yapmıştır. Diğer sektörlerde gayrimenkul(-1.3%), telecom services(-0.6%) ve materials(-1.0%), özellikle materials sektörü düşük seyreden emtia sektöründen dolayı (altın - 0.8%, gümüş -1.4%, bakır -4.2%), günün ekside kapatan sektörleri arasında yer almıştır. Bunun yanında petrol, EIA nın açıkladığı stoklardaki azalma miktarı (0.9 milyon gerçekleşen vs. 2 milyon piyasa beklentisi) beklentiden daha da az olmasına rağmen enerji sektörü 0.3% artıda kapanış Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20879.0 - % 0.06 S&P Haziran Vade 2383.25 - % -0.10
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5613.25 - % -0.47 gerçekleştirmiştir. Hulu nun aylık $40 kazanacağı yeni bir canlı TV servisini duyurmasının yanında medya hisse senetlerinin ağırlığında olan consumer discreionary sektörü -0.6% ile kırmızı bölgede kapanış yapmıştır. Dow Endeksi ne kote olan Walt Disney (DIS 111.62, -2.75) seans içerisinde %-2.4 değer kaybederken, Twenty-First Century Fox (FOX 28.35, -1.50) sert bir aşağı hareket sonucu -5.0% ile kırmızı bölgede kapatan bir diğer hisse senedi olmuştur. Sırasıyla sağlık ve utilities sektörleri de 0.4% ve 0.5% değer kaybeden sektörler arasında yer almıştır. Dünkü FOMC toplantısında çıkan faiz kararına göre FED Guvernörler i Mayıs ayındaki faiz değişikliğine gitmeyerek faizi %0.75-1.00 seviyesinde sabit tutmuştur. Fakat tutanaklardan alınan bilgide Haziran ayındaki toplantıda faiz DAX - Haziran Vade 12529.0 - % 0.14 artışına ışık tututtuğu görülmüştür. Toplantıdan önce Haziran ayındaki faiz artışı %70 seviyelerinde fiyatlanırken toplantıdan sonra seviyenin %95 e yükseldiği görülmüştür. Buna karşılık 2 Yıllık Amerikan Devlet Tahvilleri günü 1.29% seviyesinde, 10 Yıllıklar ise 3 baz puan artışla 2.31% seviyesinde kapanış gerçekleştirmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +12.8% S&P 500 +6.7% Dow Jones Industrial +6.1% Russell 2000 +2.5%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5253.0 - % -0.00 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, Fed toplantısından çıkacak faiz kararı beklentisi ve kâr raporlarının beklenti altında gelmesiyle, özellikle Nasdaq Endeksi nde, ılımlı yatay hareket etmiştir. Tesla (NASDAQ: TSLA) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.52 daha düşük açıklayarak ($1.33), çeyreklik getiri ise $2.6 milyarlık beklentiye karşılık $2.7 milyar olarak açıklanmıştır. Facebook (NASDAQ: FB) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.08 daha düşük açıklayarak $1.04, çeyreklik getiri ise $7.83 milyarlık FTSE 100 - Haziran Vade 7177.0 - % -0.25 beklentiye karşılık $8.03 milyar olarak açıklanmıştır. AIG (NYSE: AIG) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.28 daha düşük açıklayarak $1.36 ile beklentileri aşmıştır. Amerikan Merkez Bankası nın Mayıs ayı toplantısı sona erdi ve faiz kararı değiştirilmemiştir. Şahin sayılabilecek bir açıklamada bahsedilenler; tüketici harcamaları olumlu devam etmekte, iş yatırımları sağlamlaşmaya devam etmekte ve enflasyon hedefine çok yakın olduklarıdır. 1.Çeyrekte büyümedeki yavaşlamanın ise geçici olduğu belirtilmiştir. İş gücü piyasasının ise ekonomik aktiviteler yavaşlamasına rağmen güçlenmeye devam ettiği görülmüştür.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI