4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar 07.04.2017 Kapanış Değişim % BIST-100 88.497-0,20 BIST-30 108.411-0,11 DVZSP 3,8476 0,30 EUR/USD 1,0619-0,24 ALTIN 1,267 1,21 PETROL (BRENT) 55,28 0,75 10.04.2017 Piyasa Verileri USD/TL TSİ 17:54 3,7328 3,7315 EUR/USD 1,0585 Tahvil (11.07.2018) %11,48 %11,46 BRENT 55,30 Dış Piyasalar 07.04.2017 Kapanış Değişim % DJIA 20.656-0,03 S&P 500 2.355-0,08 NASDAQ 5.877-0,02 DAX 12.225-0,05 FTSE 100 7.349 0,63 NIKKEI 18.664 0,36 SHCOMP 3.286 0,17 Vadeli Piyasalar 10.04.2017 Değişim % FDOW 0,20 FSPX 0,22 US 10-Y 2,3868 Bizi takip etmek için BÜYÜMEYE Doping Bakış Açısı Hatırlayacak olursak sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 1.3 artış, yıllık artış yüzde 2.6 olmuştu. Önceki hafta açıklanan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2016 yılında %2,9 arttı. Kişi başına GSYH 2016 yılında 32 676 TL oldu 2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL, ABD doları cinsinden 10 807 Dolar olarak hesaplandı. GSYH 2016 yılı dördüncü çeyreğinde %3,5 arttı. Türkiye'nin imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 52.3 seviyesine yükselmişti. Şubat ayında 49.8 seviyesinde gerçekleşen bu verinin, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre 49.7 seviyesinde çıkması bekleniyordu. FOREKS ANKETİNDE ANALİSTLERİN, ŞUBAT AYI TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMAMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ MEDYAN TAHMİNİ %1,8, ARINDIRILMIŞ SANAYİ ÜRETİMİ MEDYAN TAHMİNİ %3,1 HAVA DURUMU ETKİSİ (Kar-Fırtına- Ilık Şubat) 235 binden 180 bine gerilemesi beklenen Mart ABD tarım dışı istihdam 98 bin (kar yağışı vardı) %4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 (2007 Mayıs tan beri en düşük) %0,2 den %0,3 e yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazançlar %0,2 oldu yy 2,7% Veri öncesi 3.7382 Dolar/TL veri sonrası 3.7183'a kadar geriledi. 195,000 4,7% 0,3% beklenen ABD Şubat tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar : 235,000 (219 bine revize edildi) 4.7% yy 2.8% olurken, geçen ay kaydedilen ikinci en ılık aydı. Veri Gündemi Hafta Genelinde ABD Enflasyonu Ön Planda Bek %0,0 ABD iş gücü piyasası endeksi Mart 17.00 TR Şubat Sanayi Üretim 10.00 bek 1,8% 3,1% Mart Otomotiv Üretimi(OSD) 18.00 Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın duruşması, Mahkemenin kabul etmesi halinde, Atilla nın duruşması da, Zarrab için koyulan avukatların çıkar çatışması duruşmasıyla ile aynı gün, yani 24 Nisan da yapılacaktı
Küresel Piyasalar Salı Almanya Nisan ZEW Almanya Beklenti Endeksi 12.00, ABD Şubat açık iş verisi açıklanacak önc 5,626 M Geçen hafta 7 haftanın yükseği 258 binden 250 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 234 bin 5 haftanın düşüğü- 2015 Nis dan beri haftalık en büyük azalışı gösterdi. Perşembe 0.0% bek ABD Üfe Mart verisi açıklanacak. %0.1 beklenen ABD Üfe Şubat verisi 0.3%. y/y 2.2% 2012 Mart tan beri en büyük artış Yüksek benzin fiyatları öncülüğünde 0.3% beklenen ABD Ocak Üfe %0.6 y/y %1.6 2012 Eylül den beri en çok artışı göstermişti. Perşembe Brezilya MBı(COPOM) faiz kararı izlenecek. Cuma %0.0 bek ABD Mart Tüfe verisi açıklanacak. %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5 den %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu. 2012 Mart tan beri en çok artıştı. Hatırlayacak olursak %1.9 dan %2.1 e yükselmesi beklenen PCE y/y fiyat endeksi 2.1% oldu. 2012 den beri ilk kez Fed in hedefinde. Aynı gün ABD Mart perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.4 sonrası %0.1 beklenen ABD Şubat perakende satışlar %0.1 USDTRL haftalık bazda 3,7592 3,7622 3,7861 direnç seviyeleridir. Orta vadeli trend göstergesi MACD Al konumuna geçti. ABD, saldırıda Rusya'nın payı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlattı. Şirket Haberleri ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 10.04.2017 Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 24.04.2017 Geçici Kaydi Pay 03/04/2017-30/06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar COCA-COLA VANET Olağan Genel Kurul 14.00 11.00 PETKM Brüt(TL) 0,4 14.04.2017, Zorlu Enerji Doğal Elektrik Üretim AŞ, Kızıldere III Jeotermal Enerji Santrali için 190 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzaladı. RYGYO 527 Ada 9 Parselde yer alan gayri menkulümüz için ise kat mülkiyetine geçilmiş ve 19 adet tapu alınmıştır. AKSEN 27,000,000.00 Amerikan Doları + KDV nakden ve defaten bugün tahsil edilmiş olup, Belen Atik Rüzgar Santrali'ne ait kredilerin kapatılmasından sonra kalan 66.408.822,11 TL satış kârı Aksa Enerji'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır. Hak Kullanımı 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ALBRK 0,04836 KORDS 0,29642 ICBCT Geçici Kaydi Pay YGYO Zeytinburnu adresinde yer alan Yeşil Plaza'nın 1. Katının 1.779 m2 lik alanın kiraya verilmesine,;ilk yıl için aylık 200.000 Türk Lirası + KDV olmak üzere Wowwo E Ticaret PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN Telekomünikasyon YILA Ve GÖRE Teknoloji % A.Ş.'ye 6.8 5 ARTARAK yıl süre ile kiralanmasına, 2.08 MİLYON OLDU KARDEMİR 1Ç üretim bilgileri % değişim Mart 2016-2017 KOK + KOK TOZU 10,4% SİNTER 47,0% SIVI HAM DEMİR 37,0% PİK 80,7% SIVI ÇELİK 33,4% HAM ÇELİK 33,3% RAY PROFİL HADDEHANESİ (Ray+Profil+Köşebent+Maden Dir.) 47,1% NET HADDE MAMULÜ 36,8% ICBCT Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı Referans Fiyat 1,11 A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (1) Bedelli 24.422.429,70 Başvuru; Şirketin Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. yi devralması suretiyle birleşmesi ile ilgili olarak duyuru metninin onaylanması amacıyla yapılmıştır. Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) Brüt takas uygulanmasına Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet yönetimini bıraktı (kaynak: medya) Toshiba'nın TV işini Vestel'in alabileceği iddia edildi Dünya TÜMOSAN, 120-700 arası beygir gücündeki motor kapasitelerine sahip araçlarda kullanılabilecek transmisyon ailesinin ilk üyesi DURA 1300 ün çalışmalarını tamamladı. Ekonomi Haberleri Altay Tankı için Ar-Ge takımı kuruldu. UkrOboronProm'un Türkiye temsilcisi Delta Defance Savunma Sanayi Limited Şirketi Genel Müdürü Serdar Özyurt, Türk ve Ukraynalı mühendislerin bu hafta Ar-Ge çalışmalarına başlayacağını söyledi Sabah 040417 FOREKS ANKETİ-Analistlerin Şubat ayı Cari İşlemler Dengesi medyan tahmini 2,5 milyar dolar açık oldu. Yıl sonu tahminlerine ilişkin medyan değer 36 milyar 300 milyon dolar, ortalama değer ise 36 milyar 947 milyon dolar açık.cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 561 milyon ABD doları artarak 2.762 milyon ABD doları olmuştu. Oniki aylık cari işlemler açığı 33.163 milyon ABD doları Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 420 milyon ABD doları artarak 3.105 milyon ABD dolarına yükselmesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 232 milyon ABD doları azalarak 578 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon ABD doları tutarında azalarak 589 milyon ABD dolarına düşmüştür.birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, k 336 milyon ABD doları olmuştu. Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler gözetiminde sürdürülen müzakereler, 11 Nisan'da yeniden başlayacak. Gram altın tarihi zirvesini gördü. Altının gram fiyatı artan jeopolitik risklerle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 152,43 liraya kadar çıktı. Konut ve iş yerine KDV istisnası Başbakanlıkta.Maliye Bakanı Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi. Türkiye, son zamanlarda yoğun şekilde artan internetten sahte ilaç satışına karşı uluslararası önlem alıyor. 11 Nisan da İtalya daki toplantının sona ermesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Ukrayna, terörle mücadele ve ikili ilişkileri görüşmek için Moskova ya giderek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Kore sularına dönmesi emrini verdi. Şirketlerin döviz borcunu takip için düğmeye basıldı Mehmet Şimşek yabancı para borcun yaklaşık yüzde 23 ünü oluşturan yaklaşık 110 firmanın verileri bir ay içinde toplanacak."
Teknik Bakış BIST-100 günü %0,20 azalış ile 88.477 (30 12 2016 78,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2,9 mlr TL. 88,000 altında haftalık bazda 87,467-87,244 86,877 destekler. 90,800-90,850 91,184 Sa direnç bandı Haftalık bazda 91,585 kuvvetli dirence yönelen endekste (91,438 x 91,422 x 91,497) tepkinin güç kazanması için geçilmeli 91,805 93,116 93,398 sonraki dirençler 08 Eylül 2010 60,600 17-24 Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000 ler... BIST100 Dolar Bazında Endeks 23,583 Önc Dip x TRY 87,905 TRY Gap ler... 89,846 90,440 XU100 (23,787.09, 23,864.15, 23,783.57, 23, 845. 55) 25500 0.0% 25000 24500 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 100.0% 20000 19500 10000 5000 1 28 5 12 19 26 2 December 2017 9 16 23 30 6 February 13 20 27 6 March 13 20 27 3 April x100000 10 17 2 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not KRDMD 1,22 1,19-1,17 1,24 1,26 1,31 1,36-1,37 1ç ÜRETİM BİLGİLERİ AÇIKLANDI NETAS 10,37 10,33-32 10-22G 11,25 30 11.42 11.55 11.71 11,77 11,9 12,06 12,38 ISCTR 6,56 6,47 6,57 6,68 6,79 6,85 Tepki güç kazanır PGSUS 14,53 14,47-14,39 14,92 15,14 15,26 MACD AL 15,74 16,56 16,88
Sgmk & Faiz 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Yılı 10,72 den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 li vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,44-11,48 bandında hareket etti. Hatırlayacak olursak 11% bileşiklere kadar geri çekilme olmuştu. Beş senenin yükseği enflasyon sonrası %12-12.5 seviyelerine hareket devam edebilir görüşümüzü belirtmiştik. Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0, 2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB). TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40 23-03-2017 11,31 27-03-2017 11,33 31-03-2017 11,35 04-04-2017 11,47 05-04-2017 11,47 06-04-2017 11,48 07-04-2017 11,50 TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017 Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11 den yüzde 11,75 e yükseltilmiştir. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti., Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu. Vadeli İşlemler İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ FXU030-1 vadeli kapanış 108,400-0,28% Pazartesi 108,250 sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 108,800 geçilemedi Salı 107,900 sonrası tepki alımları 108,500 ı geçemedi. Çarş 108,025 sonrası tepki alımları 2.kez 108,500 ı geçemedi. 22 gnlk ortalama 109,500 e yöneldi. Per 108,500 desteği yeniden ön plana çıktı (108,425 min) Cuma 108,050 min SA 109,700 109,900 110,500 izlenebilir Hafta genelinde satış baskısında 107,500 107,175 107,050 haftalık bazda sonraki destekler, 112,000 üzerinde 112,450-112,575 112,800 113,250 115,700 116,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114,975 116,900 Nisan ayında toplam 2,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 2,3 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2017 Yılı Nisan Ayı 5.04.2017 659 175 834 26.04.2017 882 271 1.154 TOPLAM 1.542 447 1.988 2017 Yılı Mayıs Ayı 3.05.2017 78 74 152 10.05.2017 51 12 63 17.05.2017 2.470 1.165 3.635 24.05.2017 436 204 641 TOPLAM 3.035 1.455 4.491 2017 Yılı Haziran Ayı 14.06.2017 7.157 3.192 10.349 21.06.2014 473 70 543 TOPLAM 7.630 3.262 10.892 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. https://www.hazine.gov.tr/tr-tr/anasayfa
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@icbcyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@icbcyatirim.com.tr 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.