EN BÜYÜK ARTIŞ SONRASI

Transkript

1 4 : p ICBC Yatırım Araştırma İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,05 BIST ,05 DVZSP 3,7783-0,85 EUR/USD 1,0617 0,12 ALTIN 1,276 0,14 PETROL (BRENT) 56,02-0, Piyasa Verileri USD/TL TSİ 17:54 3,6650 3,6491 EUR/USD 1,0671 Tahvil ( ) %11,31 %11,21 BRENT 55,84 Bakış Açısı EN BÜYÜK ARTIŞ SONRASI %0.3 sonrası 0.0% beklenen ABD Üfe Mart verisi açıklanacak. %0.1 beklenen Şubat verisi 0.3%, y/y 2.2% 2012 Mart tan beri en büyük artıştı. Yüksek benzin fiyatları öncülüğünde 0.3% beklenen Ocak Üfe %0.6 y/y % Eylül den beri en çok artışı göstermişti. Cuma %0.1 sonrası %0.0 beklenen ABD Mart Tüfe verisi açıklanacak. %0.6 sonrası %0.1, yıllık %2.5 den %2.7 e yükselmesi beklenen ABD Şubat Tüfe 0.1% ve %2.7 oldu Mart tan beri en çok artıştı. Hatırlarsak %1.9 dan %2.1 e yükselmesi beklenen PCE y/y fiyat endeksi 2.1% oldu den beri ilk kez Fed in hedefinde. Dış Piyasalar Kapanış Değişim % DJIA ,29 S&P ,38 NASDAQ ,52 DAX ,13 FTSE ,22 NIKKEI ,04 SHCOMP ,46 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,07 FSPX -0,06 US 10-Y 2,2268 Bizi takip etmek için Veri Gündemi ABD İŞSİZLİK BAŞVURULARI 5 Haftanın Düşüğü Almanya Mart Tüfe önc yy 1,6% ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 243 bin önc 234 bin ABD Mart Üfe bek 0.0% önc 0.3% ABD Nisan Michigan Tüketici Güven Endeksi bek 97 önc 96.9 Citi 1.24 (1.10)$, JPM 1.52 (1.35) $, WFC 0.97 (0.99) $ Ç bilançoları; Cuma ABD piyasaları kapalı Brezilya MB, faizi 100 bp indirimle 11,25 belirledi

2 Küresel Piyasalar Perşembe 234 binden 243 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. 7 haftanın yükseği 258 binden 250 bine gerilemesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 234 bin 5 haftanın düşüğü, 2015 Nis dan beri haftalık en büyük azalışı göstermişti.geçen hafta %4,7 ile aynı kalması beklenen işsizlik oranı %4,5 ile 2007 Mayıs tan beri en düşük seviyede gerçekleşti.abd Çalışma Bakanlığının verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı Şubat'ta bir önceki aya göre artarak 5.63 milyondan milyona yükselmişti (bek 5,65 M) Cuma %0.0 beklenen ABD Mart perakende satışlar verisi açıklanacak. %0.4 sonrası %0.1 beklenen Şubat perakende satışlar %0.1. USDTRL haftalık bazda 3,7592 3,7622 3,7861 direnç seviyeleridir. MACD Al konumuda. Perş Citi 1.24 (1.10)$, JPM 1.52 (1.35) $, WFC 0.97 (0.99) $ Ç bilançoları izlenecek Trump, finans kuruluşlarının üzerindeki kontrolleri artıran Dodd-Frank yasasında reforma gidecekleri sözünü verdi. Dodd-Frank yasası, Küresel Mali kriz sonrasında çöküşe neden olduğu düşünülen aşırı riskli işlemlere engeller koymak için önceki başkan Obama döneminde yürürlüğe sokulmuştu.2010 yılında imzalanan Kanun ayrıca bankalar ve finans kuruluşlarının faaliyetleri üzerindeki kontrolleri de arttırdı.fitch Ratings, Obama döneminde %1,6 büyüyen ABD'nin 2018'de % 2,6 büyümesini bekliyor. Çin'in dolar bazındaki ihracatı Mart ayında geçen yıla göre % 16.4 oranında azaldı. Şubat ayında % 1.3 oranında bir düşüş görülen ihracatta Mart ayında % 3.2 artış bekleniyordu. Şirket Haberleri ICBCT Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 104,76190 Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi Geçici Kaydi Pay 03/04/ /06/2017 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKS ALINAN PAY ASELSAN Konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar PETKM Brüt(TL) 0, , SASA Brüt(TL) 0, ECBYO VAKKO ADEL BANVT POLHO INTEM KARSN SRVGY TMPOL ECZYT ECILC OGK ASUZU GK Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadil Başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmıştı Bedelsiz (%) 230,45228 AKBNK Çeyrek Finansal Sonuçları Açıklaması GARAN 3A 2017 Finansal Sonuçlara İlişkin Sunum TCELL 1. Çeyrek 2017 Finansal Sonuç Açıklaması ve Telekonferans 26 Nisan 2017 TKFEN 1.Ç 28 Nisan 16:30 Telekonferans 27 Nisan IHEVA Ar-Ge Merkezi Belgesi başvurumuz kabul edilmiştir. GOLTS 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,5 Genel Kurul Tarihi PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU AKSA Akrilik elyaf için yeni kullanım alanları bulmak ve yeni ürünlerle ya da stratejik işbirlikleriyle büyüme hedefleri olan Şirketimiz'e ile Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. DURDO nitelikli bir baskı makinesi yatırımı yapmaya karar vermiştir. için öngörülen bütçe, yaklaşık EUR olacaktır. Yapılacak yatırımın Boyner Holding A.Ş. tarafından Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.'nin ("Boyner Perakende") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %12'sine tekabül eden toplam TL nominal değerdeki payların, pay başına 25 TL değerle (toplam TL tutara denk gelecek şekilde) Mayhoola for Investments LLC'ye ("Mayhoola") devri, ilk etaptaki yaklaşık %4,7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık %7,3'lük kısmın da satışı ile tamamlanmıştır. Mepet Gürcistan Batum'da Alışveriş Merkezine sahip şirketin paylarının tamamının alınması hakkında görüşmelere başlanması Hlgyo Halkbank Genel Müdürlük binası olarak kullanılan "Ataşehir Finans Kule" binamızın Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne kiralama süresi, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık TL+KDV kira bedeli üzerinden, yeni bir kira sözleşmesi imzalanarak 1 yıl daha uzatılmıştır. Ekonomi Haberleri Rusya ile kritik görüşme haftaya yapılacak.ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlama ile ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacağını söyledi. Otomotivde üretim arttı pazar daraldı. toplam otomotiv üretimi yüzde 23, otomotiv üretimi ise yüzde 44 artış gösterdi.aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 60 oranında artış gösterdi. Üretimdeki ve ihracattaki bu artışa rağmen iç pazarda yüzde 9'luk bir daralma yaşandı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin açıkladığı rapora göre 2017 yılı ilk çeyrek döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv üretimi yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 424 bin adet, otomobil üretimi ise 300 bin adet düzeyinde gerçekleşti yılı Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 8 oranında daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 oranında daraldı ve 116 bin adet olarak gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'nı /Temmuz sonu ihaleyi hayata geçiriyoruz." dedi. REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi. Fransız Seçimlerinde "4'lü Yarış" ve Belirsizlik Korkusu. Fransa'da 23 Nisan ve 7 Mayıs tarihlerinde iki turlu olarak yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kalmasına rağmen, yarışın halen 4 adayla sürmesi ülkede endişeleri artırdı. Üstelik aşırı sağ aday Marine Le Pen ile radikal sol aday Jean-Luc Melenchon'un ikinci tura kalma ihtimali, AB ve ekonomi çevrelerinde paniğe yol açtı.radikal aday Melenchon'un son bir haftadır yükselmeye devam etmesi, Fransa'nın borçlanma maliyetinin artmasına ve bu alanda Almanya ile arasının açılmasına neden oldu (VOA). Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in bilanço tablosunu küçültmeye bu yılın sonlarına doğru başlayabileceğini Rus basınında çıkan charter söylentilerine karşın Türkiye'nin Rusyada turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği bildirildi. MHP Manisa Eski Milletvekili İl İlçe Ve Belediye Başkanları referandumda 'hayır' diyeceklerini açıkladı. Gerçek Gündem12 Nisan :33 Çin'in ekonomik büyümesinin ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe paralel % 6.8 oranında büyüdüğü belirtildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,05 artış ile 90,952 ( ,138) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 mlr TL. 91,805 direncine yönelen endekste 91,832 sonrası satışlar görüldü. 91,915 92,608 93,116 93,398 sonraki dirençler 08 Eylül , Eylül 2010 Referandum Sonrası 65,000 ler... Olası Yeni zirve % , % ,374 USD$ 24,960 25,148 25,296 /TRY 91,915 92,608 93,153 Geri çekilmede 90,842 altında Sa kısa vadeli ortalamalar 90,161-89,850 89, mov BIST100 DOLAR BAZINDA XU100 (24,781.11, 24,858.88, 24,698.48, 24, ) % % 38.2% 50.0% 61.8% % December February March April x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TMSN 7,15 7,11-7,10 7,2 7,31 7,35 7, günlük ortalama 7,54 PGSUS 14,68 22 G 14,58 14,95 15,14 15,26 15,49 gap MACD AL 15,74 15,92 16,56 16,88 HALKB 11,13 10,92-10,9 11,20 11,48-11,58 gap ULKER 17,83 17,76-17,7 18,17 18,3 18, günlük ortalama 18,42

4 Sgmk & Faiz 1 Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı TCMB Ortalama Fonlama 5 Gün Yılı 10,72 den kapatan, %12,26 gören 11 Temmuz 2018 li vadeli tahvil %11,7 sonrası %11,30-11,26 bandında hareket etti günlük ortalamalar %10,72-10,43. Enflasyonun, 2017 yılı sonunda yüzde 8,0, 2018 yılı sonunda yüzde 6 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (TCMB). Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 16,09 olarak gerçekleşti. Geçen sene Nisan Aylık Tüfe rakamı %0,78 olmuştu. Zeybekci, 'Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru, dönmeye başladığını göreceğiz' TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti , , , , , , , , , , , ,49 TCMB 2017 PPK : 26 Nisan; 15 Haziran; 27 Temmuz Enflasyon Raporu 28 Nisan 2017 Merkez Bankası borç verme faiz oranı yüzde 11 den yüzde 11,75 e yükseltilmiştir. Vadeli İşlemler İÇ BORÇLANMA STRATEJİSİ FXU030-1 vadeli kapanış 111,850-0,02% 112, ,250 bandına yönelen endekste 112,975 sonrası satışlar görüldü. Dünde 112,575 geçilemedi. 111,625 altında satış baskısında kısa vadeli ortalamalar 110, ,900 izlenebilir. 115, ,900 sonraki dirençler Aylık Bazda Dirençler 114, ,900 Hafta genelinde olası 107,900 altında satış baskısında 107, , ,050 haftalık bazda sonraki destekler, 106,350 önceki dip. Mayıs ayında toplam 4,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,2 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Haziran ayında toplam 10,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 11,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2017 Yılı Nisan Ayı TOPLAM Yılı Mayıs Ayı TOPLAM Yılı Haziran Ayı TOPLAM (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Facebook : ICBCYatirim Twitter : icbcyatirim Instagram. icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.