Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Avrupa piyasalarının kapalı olduğu günde Amerikan piyasalarının düşük hacim seyretmesi Endeksler in gün sonunda artı tarafta kapanışını sağlamıştır; Dow Jones 0.9%, Nasdaq 0.9%, S&P500 0.9% ve Russell 2000 1.2%. Finansal sektör (1.6%) ve piyasanın geri kalanı da dahil olmak üzere haftanın açılışında Paskalya nın devamındaki coşkuyu piyasalara taşıyarak alıcı yoğunlukta bir seans tamamlanmıştır. S&P 500 günü Dow Jones ile aynı seviyede, Nasdaq tan ise bir tık yukarıda yeşil bölgede kapanışı gerçekleştirmiştir. Haftasonu gerçekleşecek olan Fransa seçimlerinin eşliğinde şu anda varolan jeopolitik belirsizliklerin eşliğinde yatırımcıların haftasonunun devamında risk iştahlarının yüksek olduğu görülmüştür. Yatırımcı beklentisi bu belirsizliklerin ileri dönemlerde ciddi bir piyasa bozulmasına yol açmayacağı yönündedir. Pozitif algıların Pazartesi seans açılışında kendini seans hareketlerinde belli etmesinin yanında en büyük kazancı sağlayan finansal sektörün sağladığı olmuştur. Piyasa katılımcılarının gözü Perşembe günü kâr raporlarını açıklayan iki banka hissesi olan JPMorgan Chase (JPM 85.86, +1.46) ve Citigroup (C 58.99, +0.95) un üzerindeydi. JPM ve C nin dünkü yükseliş hareketiyle beraber, Perşembe günkü kayıplarını geri almıştır, Salı günü seans öncesinde kâr raporlarını açıklayacak olan Bank of America (BAC 22.81, +0.47), Goldman Sachs (GS 226.26, +2.94) ve bütün piyasaya boğa sinyalleri vermiştir. Finans sektörünün ayrıca Treasury piyasasındaki hareketlerden de pozitif destek bulduğu görülmüştür. Amerikan 2 Yıllıklar ının (1.19%) 1 baz puan değer kaybettiği günde Amerikan 10 Yıllıklar ının 2 baz puan arttığı (2.25%) görülmüştür. Aynı gün içerisinde CBOE Volatility Index (14.65, -1.31, -8.2%) nin Avrupa tarafında Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20569.0 - % 0.76 S&P Haziran Vade 2345.0 - % 0.76
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5395.25 - % 0.68 DAX - Haziran Vade 12129.0 - % 0.00 piyasanın kapalı olması nedeniyle düşüşk olduğu da kaydedilmiştir. Finansal sektörünün yanında teknoloji (+1.0%), endüstri (1.0%) tüketici harcamalrını gösteren consumer discretionary sektörü (1.0%) ve gayrimenkul sektörü de (1.2%) ile gün sonu seansı artıda kapamıştır. Çip yapım şirketlerinin özellikle teknoloji grubuna destek sağladığına tanık olunmuştur. PHLX Semiconductor Index günü %1.3 ile oldukça yüksek bir noktada kapamıştır. Ham petrol fiyatının gün sonu kapanışta yaşadığı 1.1% ile enerji sektörünü underperform ettirmiş ve diğer sektörlere göre düşük noktada kapanışını sağlamıştır. Ayrıca, Emtia tarafında süren 3 haftalık rallinin kâr-realizasyonları ile devam etmesi beklenmektedir. Konjonktür karşıtı sektörlere bakıldığında; sağlık sektörünün (+0.3%) Eli Lilly (LLY 82.38, -3.50) ve Incyte (INCY 126.07, -14.77) şirketlerindeki düşüş hareketine rağmen gün sonu hareketini yeşil bölgede kapamayı başarmıştır. Şirketler FDA in ilaç üretimi/araştırması konusunda reddetmesi sebebiyle sırasıyla 4.1% ve 10.5% değer kaybetmiştir. Bunun yanında The ishares Nasdaq Biotechnology ETF i (IBB 290.58, -0.01) yatayda hareket etmiştir. Avrupa borsalarının kapalı olmasına rağmen Euro nun ve Pound un gün sonunda 0.3% lük değer kazanmalarını engellememiştir. Bunun sonucu olarakta gün sonunda Dolar Endeksi nin (100.23, -0.26) ile Pazartesi seansını 0.3% değer kaybıyla kapamıştır.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5066.5 - % 0.00 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, jeopolitik tedirginlikler ve zayıf ekonomik verilerin etkisinde Avrupa piyasalarının da kapalı olmasıyla düşük bir hacimde seans gerçekleşmiştir. Bu gerçekleşen düşük hacimli seansta banka hisselerinin finansal sektöre öncülük ettiği görülmüştür. Bununla beraber, Endeksler de gün sonunu yeşil bölgede kapatmayı başarmışlardır. Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $0.40, çeyreklik getiri ise $2.64 milyarlık beklentiye karşılık $2.64 milyar olarak açıklanmıştır. United Airlines (NYSE: UAL) şirketi, dün 1.çeyrek FTSE 100 - Haziran Vade 7262.5 - % 0.00 finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $0.41, çeyreklik getiri ise $8.38 milyarlık beklentiye karşılık $3.42 milyar olarak açıklanmıştır. Amerikan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ın dün yapmış olduğu Merkez Bankası İletişim konulu konuşmasında; FED in 4.5$ trilyonluk bütçesindeki daralma politikasını bu senenin sonuna doğru sakin ve kademeli bir şekilde gerçekleştirebileceğinin sinyalini verdi. Wells Fargo (NYSE: WFC) şirketinin sahte hesap açmasıyla ilgili skandalının ardından yaşadığı sert düşüşle beraber hâla yıl başından beri %6 lık bir değer kaybına sahiptir. Bu süre zarfında CEO nun belirttiği rapora göre WFC nin CEO su Timothy Sloan un $51.65 ten 39bin adet hissesi aldığı belirtilmiştir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI