BAKIR SEKTÖRÜ MAYIS AYI RAPORU Zeynep KARAOSMANOĞLU 2017 Mayıs
Yönetici Özeti Bakır sektörü Mayıs ayı değerlendirmesinde Ocak-Mayıs 2016 ve 0cak-Mayıs 2017 karşılaştırmaları yapılarak sektörün ihracat rakamları ile miktar ve değer bazında değişim bilgilerine yer verilmiştir. Hammadde açısından %95 dışa bağımlı ve %3-%5 kar marjı ile faaliyet gösteren sektör ürün kalitesi hususunda rakipleri ile rekabet gücüne sahip olmasının yanısıra, sektörün 2023 yılı hedefi, 6 milyar dolardır. Hammadde yoğun çalışılan sektörde, artan maliyetler ve yeni müşteri kazanımları hususunda sorunlar mevcuttur. Avrupa pazarlarında ülkelerin kendi aralarında Avrupalı olma kriterini göz önüne almaları,politik sebeplerden Ortadoğu pazarından ihracatın azalması sektör zor koşullarla karşı karşıya bırakmaktadır. Hurda ithalatının sadece sanayiciler tarafından yapılması ve Irak tan güvenlik gerekçesiyle hurda ithalatı yapılamaması hammadde açısından %95 dışa bağımlı olan sektör için sorun teşkil etmektedir. Bakır sektörüne ilişkin tüm sorunlar İDDMİB bünyesinde gündeme alınmakta olup, DİİB Döviz kullanım oranı, Bakır hurda ithalatı, muhabir banka ağının genişletilmesi hususlarında gerekli girişimler yapılmıştır. Sektörde ayrıca yeni Pazar kazanımı ve firmalarımıza uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak için URGE projesi başlamış olup ihtiyaç analizi aşamasındadır. BAKIR GTİP KODLARI GTIP Dörtlü Kodu GTIP Dörtlü Adı 7401 BAKIR MATLARI; ÇÖKTÜRÜLMÜŞ BAKIR (TERSİP BAKIR) 7402 RAFİNE EDİLMEMİŞ BAKIR; ELEKTROLİTİK RAFİNE İÇİN BAKIR ANOTLARI 7403 RAFİNE EDİLMİŞ BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI (HAM) 7404 BAKIR DÖKÜNTÜ VE HURDALARI 7405 BAKIRIN ÖN ALAŞIMLARI (KUPRO ALYAJLAR) 7406 BAKIR TOZLARI VE BAKIRDAN İNCE PULLAR 7407 BAKIR ÇUBUKLAR VE PROFİLLER 7408 BAKIR TELLER 7409 BAKIR SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞERİTLER (KALINLIKLARI 0,15 MM. Yİ GEÇENLER) 7410 BAKIRDAN İNCE YAPRAK VE ŞERİTLER (KALINLIK <= 0, 15 MM) 7411 BAKIRDAN İNCE VE KALIN BORULAR 7413 BAKIRDAN DEMETLENMİŞ TELLER, KABLOLAR, ÖRME HALATLAR VE BENZERLERİ (ELEKTRİK İÇİN İZOLE EDİLMİŞ OLAN 7415 BAKIRDAN VEYA BAŞLARI BAKIRDAN VE GÖVDELERİ DEMİR VE ÇELİKTEN ÇİVİLER, PÜNEZLER; BAKIRDAN SOMUN, VİD 7418 BAKIRDAN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV İŞLERİNDE KULLANILAN EŞYA İLE SAĞLIĞI KORUYUCU EŞYA VE BUNLARIN A 7419 BAKIRDAN DİĞER EŞYA:
Mayıs Ayı; Bakır sektöründe geçtiğimiz yılın aynı ayına göre değerde %24 ve miktarda %7,3 oranında artış yaşanarak 106 milyon dolar değerinde 16,5 Bin Ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bakır sektörü alt gtiplerine ait ihracat rakamları yer almaktadır. % FARK MAYIS 2016 MAYIS 2017 MAL GRUBU BLİSTER BAKIR BAKIR ÇUBUK & PROFİLLER 6,83 23,49 1.216.898 5.403.910 1.300.001 6.673.308 BAKIR TELLER 1,38 18,66 5.358.200 29.013.433 5.432.111 34.426.008 BAKIR ÖRME HALATLAR 16,28 37,99 4.384.688 24.657.548 5.098.512 34.025.847 BAKIRDAN SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞE 1,71 8,73 1.966.403 11.281.138 2.000.120 12.266.097 BAKIR HURDA 31,03 48,23 203.400 869.254 266.510 1.288.507 BAKIR DİĞER 7,44 25,81 2.322.587 13.805.184 2.495.441 17.368.846 BAKIR TOPLAMI: 7,38 24,72 15.452.175 85.030.467 16.592.696 106.048.612 2017 Ocak- Mayıs Dönemi Bakır sektöründe geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre miktarda % 13,9 ve değerde % 29 artış yaşanarak 522 milyon dolar değerinde 83,6 Bin Ton ihracat gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bakır sektörü alt gruplarına ait ihracat rakamları yer almaktadır. MAL GRUBU BLİSTER BAKIR % FARK OCAK - MAYIS 2016 OCAK - MAYIS 2017 BAKIR ÇUBUK & PROFİLLER 27,12 39,50 6.003.134 26.619.883 7.630.912 37.134.507 BAKIR TELLER 7,99 26,89 24.739.218 133.058.349 26.716.986 168.836.701 BAKIR ÖRME HALATLAR 21,82 42,96 20.404.494 115.027.272 24.856.060 164.438.520 BAKIRDAN SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞE 6,44 15,63 8.112.071 46.646.076 8.634.135 53.937.462 BAKIR HURDA 57,76 67,88 2.408.235 10.081.386 3.799.284 16.925.124 BAKIR DİĞER 2,53 14,68 11.737.127 71.070.524 12.033.942 81.507.045 BAKIR TOPLAMI: 13,99 29,88 73.404.278 402.503.491 83.671.319 522.779.359 2015 ve 2016 yılına ait bakır sektörü mal grupları bilgisi aşağıda yer almaktadır.
2017 Mayıs Ayı Bakır sektörü ülke sıralaması 2016 Mayıs 2017 Mayıs ULKEAD Toplam KG Toplam FOB_$ Toplam KG Toplam FOB_$ 1 İTALYA 2.932.485,76 14.913.278,60 3.725.144,49 22.036.042,89 2 ALMANYA 932.324,94 6.021.112,46 1.017.754,39 8.072.690,37 3 BİRLEŞİK KRALLIK 773.373,46 4.401.559,32 1.147.941,43 7.584.772,58 4 BULGARİSTAN 1.268.308,61 5.962.099,86 1.143.906,71 6.368.786,43 5 FRANSA 572.459,94 3.580.503,19 876.153,45 6.355.428,37 6 POLONYA 478.251,58 3.135.991,28 819.422,82 5.707.119,14 7 ROMANYA 640.943,78 3.509.927,09 610.969,43 4.161.198,25 8 MACARİSTAN 615.393,40 3.257.285,01 532.005,74 3.383.871,89 9 ÜRDÜN 268.521,86 1.449.368,40 537.366,72 3.271.323,82 10 FILIPINLER 44.502,00 211.028,08 521.429,00 2.566.827,18 2017 Ocak-Mayıs Dönemi Bakır sektörü ülke sıralaması 2016 Ocak- Mayıs 2017 Ocak- Mayıs ULKEAD Toplam KG Toplam FOB_$ Toplam KG Toplam FOB_$ 1 İTALYA 14.593.646,98 72.707.798,28 17.575.784,20 103.812.145,51 2 ALMANYA 4.985.394,65 31.267.380,99 6.754.365,24 48.025.919,92 3 BULGARİSTAN 6.630.176,64 30.616.674,92 6.856.952,56 37.166.135,91 4 BİRLEŞİK KRALLIK 4.196.883,16 23.248.521,98 5.605.781,80 36.958.276,91 5 FRANSA 2.887.841,61 17.808.563,52 3.245.854,32 24.104.248,18 6 POLONYA 2.972.257,95 19.449.620,47 3.365.090,44 22.861.549,43 7 ROMANYA 3.552.442,33 19.421.563,54 2.968.115,11 19.425.135,47 8 MACARİSTAN 1.365.097,72 7.272.874,27 2.292.874,73 14.786.545,44 9 İSRAİL 2.192.738,14 11.536.578,25 2.195.429,55 13.468.245,75 10 SLOVAKYA 1.264.670,57 7.321.325,94 1.847.411,59 12.359.528,74
İHRACAT BİLGİLERİ 2017 Mayıs 2017 Mayıs ayı için bakır çubuk ve profil grubu incelendiğinde en büyük artış Avusturya ile yapılan ihracatta gerçekleştirilmiş ve 2.230 Dolardan yaklaşık 88.400 Dolara yükselmiştir. Geçtiğimiz yılın mayıs ayında hiç çubuk ve profil ihracatı gerçekleştirmediğimiz Portekiz ile bu ay 126 Bin Dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Tunus da 2016 Mayıs ayında söz konusu sektörde ihracat gerçekleştirilmeyip bu ay 222 Bin Dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz bir diğer ülkedir. Bakır teller grubu 2017 Mayıs ayı baz alınarak geçtiğimiz yıla göre incelendiğinde İngiltere ile olan ihracatımız yaklaşık 2,5 kat artmış ve 3,8 Milyon dolar değerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sektörde Mayıs ayında Ürdün ile olan ihracatımız yaklaşık %150 oranında artarak 2,5 Milyon dolar değerinde gerçekleştirilmiştir. Bakır örme halat grubu 2017 Mayıs ayı baz alınarak geçtiğimiz yıla göre incelendiğinde İspanya ile olan ihracatımız %120 oranında artarak 1,2 Milyon Dolar değerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sektörde Polonya ile olan ihracatımız geçtiğimiz mayıs ayına göre 6 kat artmış ve 3,3 Milyon Dolar değerinde gerçekleştirilmiştir. Bakır sac ve levha grubu incelendiğinde Filipinler ile olan ihracatımız 2,5 Milyon Dolara ulaşmış ve söz konusu sektörde ilk sırada yer almıştır. Diğer dikkat çeken artışlar incelendiğinde %111 oranında artışla Hindistan ve %386 oranında artışla S. Arabistan dikkat çekmektedir. 2017 Ocak- Mayıs Bakır çubuk ve profiller grubunda 2017 Ocak- Mayıs döneminde 14 Milyon Dolar ile en fazla ihracat yapılan ülke İtalya dır. İsrail ile geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %90 oranında bir artış yaşanmış ve 2,3 Milyon Dolar ihracat gerçekleştirilmiştir. Portekiz, İngiltere ve Msır ile olan ihracatımızdaki %100 üzerindeki artış dikkat çekmektedir. Bakır teller grubunu incelediğimizde %112 artışla İngiltere dikkat çekerek 8 Milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Katar ile olan ihracatımız % 84 ve Bulgaristan ile olan ihracatımız % 74 oranında artmıştır. Bakır örme halatlar grubunda Polonya geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki ihracat değerine göre 4 kat artarak 15 Milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Söz konusu dönemdeki bir diğer önemli artış Macaristan ile yaşanmış olup % 150 gibi bir oranla 11,8 Milyon değerindedir. Bakır sac ve levha grubunda 13 Milyon dolarlık ihracat ile İtalya ilk sırada yer almaktadır.filipinler ile olan ihracatımız yaklaşık 6 kat artmış ve 5,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
2016/2017 Mart Ayı Bakır Sektörü İthalat Tablosu (cari ay ithalat için Nisan) ($) İTHALAT 2016 2017 Madde Data Grup Adı Değer Değer 07. BAKIR KATOD Toplam 178.201.117 205.734.594 08. BAKIR ÇUBUK VE PROFİLLER Toplam 5.542.330 2.108.430 09. BAKIR TELLER Toplam 21.317.265 38.015.530 10. BAKIR ÖRME HALATLAR Toplam 3.372.224 515.101 11. BAKIRDAN SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞERİTLER Toplam 7.296.550 6.461.222 12. BAKIR HURDA Toplam 7.284.570 8.220.045 13. BAKIR DİĞER Toplam 9.019.591 11.131.247 Genel Toplam 232.033.647 272.186.169 2017 Ocak- Nisan Dönemi Bakır Sektörü İhracat-İthalat Tablosu ($) İTHALAT 2016 2017 Madde Data Grup Adı Değer Değer 07. BAKIR KATOD Toplam 629.788.181 739.835.036 08. BAKIR ÇUBUK VE PROFİLLER Toplam 15.810.356 8.231.077 09. BAKIR TELLER Toplam 63.697.889 118.273.092 10. BAKIR ÖRME HALATLAR Toplam 13.907.794 1.740.444 11. BAKIRDAN SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞERİTLER Toplam 28.649.576 25.940.874 12. BAKIR HURDA Toplam 28.896.692 24.312.214 13. BAKIR DİĞER Toplam 33.208.225 37.855.571 Genel Toplam 813.958.713 956.188.308 2017 Ocak Şubat dönemindeki bakır sektörü ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 artmıştır. 2015/2016 Yılı Bakır Hammadde Fiyatları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak-Aralık Ort. 2015 5.815 5.701 5.925 6.028 6.300 5.833 5.761 5.088 5.206 5.221 4.807 4.628 5.526 2016 4.462 4.595 4.947 4.850 4.708 4.636 4.855 4.758 4.707 4.732 5.443 5.666 4.863 2017 Yılı Bakır Hammadde Fiyatları AY BAZINDA LME FİYAT DEĞİŞİMİ 2015/2016 (USD/TON) 2017 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Bakır 5.737 5.941 5.821 5.697 5.591