Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Pazartesi günü Çarşamba seansındaki kayıpları telafi etmeye devam eden bir seans vardı ve major endeksler bu hareketle beraber üst üste 3.gün içerisinde de artıda kapanış yapmayı başardı. S&P500 ve Dow Jones Endeksi sırasıyla 0.5% ve 0.4% değer kazanırken teknoloji ağırlıklı endeks olan Nasdaq Endeksi 0.8% değer kazanmıştır. S&P 500 Endeksi nin Çarşamba günü New York Times gazetesinde Başkan Donal Trump ın eski FBI Başkanı James Comey e Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmanın kapatılmasını istediği şeklindeki çıkan yazıdan sonra 44 puan, %1.8, değer kaybetmişti. Çarşamba günkü düşüşten sonra yatırımcılar dip seviyelerden alma fırsatı olarak gördükleri bu hareketi fırsata çevirmiş ve 3 içerisinden bütün kayıpları telafi edilmiştir. 11 sektörün 10 tanesi dünkü kapanışı yeşil bölgede gerçekleştirirken teknoloji ve utilities sektörü sırasıyla +1.1% ve +1.0% değer kazanarak bu 10 ayrı sektöre liderlik etmiştir. Microsoft (MSFT 68.45, +0.76), Alphabet (GOOGL 964.07, +9.42) ve Qualcomm (QCOM 59.28, +1.61) gibi yüksek market-cap li şirketlerin hareketleri ile teknoloji sektörünün desteklendiği görülmüştür. Özellikle QCOM hissesinin JP Morgan tarafından yapılan önerisinin Nötr den Overweight e çevrilmesi sonrası +2.8% değer artışı yaşamış ve teknoloji sektörüne ana desteklerden biri olmuştur. QCOM un pozitif performansı semiconductor grubundaki şirketleri de olumlu etkilemiş ve PHLX Semiconductor Index inin 1.1% artmasını sağlamıştır. Boeing (BA 183.67, +2.91) ve Lockheed Martin (LMT 277.03, +4.24) şirketlerinin dün değer kazanmasıyla endüstri sektörüde piyasada günü açık ara önde kapatan sektörler arasında yer almıştır. Başkan Donald Trump ın yurtdışı ziyaretlerinde Suudi yetkililierle $110 milyarlık silah anlaşması yaptığı haftada Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20878.0 - % 0.44 S&P Haziran Vade 2381.5 - % 0.47
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5702.0 - % 0.86 Şirketler %1.6 lık değer artışı sağlamıştır. Consumer staples ve consumer discretionary sektörleri de 0.6% lık artışla outperform eden diğer iki sektör olmuştur. Kalan sektörlerin 0.1% ila 0.3% arasında ılımlı kazanımlar elde ettiği görülmüştür. Petrolün seans kapanışında 0.9% artışına rağmen kırmızı bölgede kapanış yapan tek sektör -0.2% ile enerji sektörü olmuştur. Petrol ise desteği OPEC/non-OPEC ülkelerinin petrol arz kısıntısının uzatılacağı haberlerinden destek bulmaktadır. Bunun yanında ülkelerin arz kısıntı miktarını arttırabileceği belirtilmiştir. Şirket haberlerinde Ford Motor (F 11.10, +0.23) şirketinden yapılan açıklamada; CEO Mark Fields ın yerine Jim Hackett ın alacağı belirtilmiştir. Ford grubu yönetim kurulu bu atama ile kötü giden şirketin hisse performansı ve düşen DAX - Haziran Vade 12619.0 - % -0.13 piyasa payı sonrası şirket stratejisinde değişiklik yapacağını belirtmiştir. Tahvil piyasasında, 10 Yıllık Amerikan Tahvilleri nde 2 baz puan artış yaşanmış ve gün sonunu %2.25 te getirmiştir. Bunun yanında Alman Şansölyesi Angela Merkel in tek para biriminin çok zayıf olduğunu söylemesinin ardından Dolar ın Euro ya karşı 0.3% değer kaybettiği görülmüştür. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +13.9% S&P 500 +6.9% Dow Jones Industrial +5.7% Russell 2000 +1.5%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5274.5 - % 0.01 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, Amerika bölgesidne devam eden siyasi çalkantıların eşliğinde ve petrol fiyatının tırmanmasıyla beraber major endekslerin artıda kapanış yaptıkları görülmüştür. Agilent Technologies (NYSE: A) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.10 daha yüksek açıklayarak $0.58, çeyreklik getiri ise $1.05 milyarlık beklentiye karşılık $1.10 milyar olarak açıklanmıştır. Toll Brothers (NYSE: TOL) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.10 daha yüksek açıklayarak $0.73, çeyreklik getiri ise $1.27 FTSE 100 - Haziran Vade 7478.5 - % 0.42 milyarlık beklentiye karşılık $1.36 milyar olarak açıklanmıştır. Döviz piyasalarında, Almanya Şansölyesi Angela Merkel in single currency hakında oldukça zayıf olduğunu belirttikten sonra Euro nun Dolar a karşı %0.3 değer k azanmıştır. Öte yandan sabah karşı İngiltere deki bomba patlamasından sonra Sterlin in Yen karşısında değer kaybettiği görülmüştür. Son olarak siyasi çalkantılardan dolayı Dolar ın da major para birimleri karşısında değer kaybetmeye devam ettiği piyasada dün yaşananlar arasındadır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI