Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Perşembe gününde endekslerin dar bir bantta hareket ettiği günde Nasdaq Endeksi +0.1% lik hareketle beraber yeni bir zirve tazelemesi gerçekleştirirken S&P 500 yatay hareket etmiş Dow Jones Endeksi de -0.1% lik hareket sergilemiştir. Benckmark Index olarakta adlandırılan S&P 500 Endeksi 10 puanlık bir bantta aşağı yukarı hareket etmiştir. Avrupa ve Japonya Merkez Bankaları nın en son açıkladıkları politika kararlarında faizleri değiştirmediği görülmüştür. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ECB nin açıkladığı kararın ardından yaptığı basın toplantısında ekonominin genişlemeye devam ettiği fakat enflasyon hedefine ulaşma konusunda hâla genişlemeye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Draghi ECB nin yakın bir vadede bankanın varlık alım programını daraltacağını ve ancak bunun için tarih konuşmadıklarını belirtmiştir. Bu açıklamanın ardından Euro nun Dolar karşısında 1.0% değer kazandığı ve 1.1627 seviyesine gerilediği Dolar Endeksi nin ise 94.09 seviyesinde işlem görerek 11 ayın en düşük seviyesine gerilemesie sebep olmuştur. Japonya Merkez Bankası ise 2.0% enflasyon beklentisini 2018 yılından 2019 yılına çekmiştir ve kısa zaman içerisinde politikasında bir değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini vermiştir. Bununla birlikte Amerikan Doları Japon Yeni karşısında 0.1% ik değer kaybı ile birlikte 112.00 seviyesine gerilemiştir. Amerika tarafında ise Hazine eğri boyunca toparlandı ve Amerikan 10 Yıllık Devlet Tahvilleri en düşük seviye olan 2.24% seviyesinde işlem görürken öğlene sonraki seansta 2.26% seviyesine doğru hareket gerçekleştirmiştir. Hisse piyasalarında ise şirketlerin kazanç raporları piyasasının merkezindeki konu olmuştur. Dow Jones Endeksi ne kote iki şirket American Express (AXP 85.35, -0.58) ve Travelers (TRV 124.57, -1.89) kazanç raporlarını açıkladıkta Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Eylül Vade 21581.00 - % -0.7 S&P Eylül Vade 2471.5 - % 0.0
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Eylül Vade 5925.25 - % 0.12 DAX - Eylül Vade 12422.0 - % -0.08 sonra satış dalgasına maruz kalmışlardır. AXP beklentileri karşılarken 33.0% oranında 2.çeyrek kârında kayıp yaşamış TRV ise beklentileri karşılayamamıştır. Bu arada bu iki şirketin negative performansları finansal grubu olumsuz etkilemiş ve sektörün -0.1% kazançlarında olumsuz hava yaratmıştır. Teknoloji grubunda ise Qualcomm un (QCOM 53.97, -2.81) olumsuz projeksiyon raporundan sonra 5.0% değer kaybetmesine rağmen sektör yatay hareket etmeyi başarmıştır. T-Mobile US (TMUS 61.12, -0.85) ise beklentileri aşan raporundan sonra telekom sektörünü olmlu etkilemiş ve 1.4% oranında sektörün kazançlarını arttırmasını sağlamıştır. Telekom servislerine benzer olarak saplık sektörü 0.6%, utilities 0.7% sektörleri de outperform etmeyi başarmıştır. 11 Ayrı sektörün ise 7 tanesi kırmızı bölgede kapanış yapmışlardır. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +18.7% S&P 500 +10.5% Dow Jones Industrial +9.4% Russell 2000 +6.3%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Eylül Vade 5196.5 - % -0.35 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Perşembe günü, yatay bantta hareket etmiştir. Endekslerin bir gün önce rekorlarını tazeledikleri günde yatırımcılar kazanç raporlarına karşı pozitif bir tutum içerisinde hareket etmişlerdir. Microsoft (NASDAQ: MSFT) şirketi, dün 4.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.27 daha yüksek açıklayarak $0.98, çeyreklik getiri ise $24.27 milyarlık beklentiye karşılık $24.7 milyar olarak açıklanmıştır. Visa (NYSE: V) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.05 daha yüksek açıklayarak $0.86, çeyreklik getiri ise $4.36 milyarlık FTSE 100 - Eylül Vade 7426.0 - % 0.92 beklentiye karşılık $4.6 milyar olarak açıklanmıştır. ebay (NASDAQ: EBAY) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kârı piyasa beklentisi ile aynı rakamda açıklayarak 0.45$ bildirmiştir. Çeyreklik getiri ise 2.31$ milyarlık beklentiye karşılık $2.33$ milyar açıklama yapmıştır. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) şirketi, dün 2.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.16 daha yüksek açıklayarak $5.95, çeyreklik getiri ise $723.8 milyonluk beklentiye karşılık $756 milyon olarak açıklanmıştır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI