Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları geçtğimiz haftayı düşük bir performansla yatay bir seviyeden kapattı. S&P 500 endeksi 7 puanlık kazanımla yatay seviyesinin hemen üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Haftalık bazda S&P 500 1.0% ve Nasdaq 2.7% kayıp yaşarlarken, Dow 0.1% yükseliş yaşadı. Yatırımcıları açılış öncesi tahminlerle paralel gerçekleşen Kasım ayı istihdam raporu beklerken konsensus tahmini civarında 178bin olarak gerçekleşti. Ortalama saatlik ücretlerde sürpriz şekilde 0.1% lik düşüş yaşandı. Fakat yıllık bazda bakıldığında 2.5% civarında seyretmektedir. Piyasa bu raporun faiz artış resmini değiştirmesini beklemiyor. Öte yanda fed funds vadelilerinin gösterdiği faiz artış olasılığı önceki gün kü seviyesi olan 92.7% den 97.2% ye yükseldi. Hisse endeksleri açılışın ilk 2 saatinde tırmanışa geçti. Fakat görece güçlü olan konjonktür karşıtı sektörlerdeki kazanımlar endekste ağırlığı bulunan consumer discretionary (-0.6%), finansallar (-0.9%), ve sanayi (-0.1%) sektörlerindeki kayıpları karşılamaya yetmedi. Finansal sektör haftalık kazanımlarını 0.9% ile sınırlandırırken, getiri eğrisindeki yataylaşma hareketi içerisinde 10 yıllık tahvilin getirisindeki 6 baz puanlık kayıpla 2.39% seviyesine çekilmenin bu kazanımları sınırlandırma durumunda etkisi mevcut. Hazineler piyasa katılımcılarının italya daki haftasonu gerçekleştirilecek olan referandum öncesindeki temkinli olma psikolojisinde talep gördü. Referandum kararının hayır ile sonuçlanması sonucu İtalya Başbakanı Matteo Renzi nin istifası da beklentiler arasında yer almaktaydı. Hafta boyunca raporlarda da belirtildiği üzere ECB nin volatilite de artış olması durumunda italyan bonolarını almak için hazır olduğu kaydedildi. Bu açıdan italyan 10 yıllıklarındaki getirinin 13 baz puan düşüşle 1.91% olarak gerçekleşmesinin ardında yatan sebep olarak görülmektedir. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 19158.0 - % -0.20 S&P Aralık Vade 2192.25 - % 0.00
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 NASDAQ - Aralık Vade 4738.5 - % 0.02 DAX - Aralık Vade 10527.0 - % 0.15 Consumer discretionary (-0.6%) tarafında Starbucks hisselerindeki sarkış etkisinde gün boyunca yavaş bir geri çekilme hareketi mevcuttu. Hisseler şirketin yeni CEO sunu açıklaması ardından 2.2% düşüşle kapattı. Diğer tarafta ise ev üreticileri yüksek performans gösterirken restorant isimleri ve giyim sektörü hisseleri zorlanan tarafta yer aldı. Chipotle Mexican Grill ve Yum! Brands hisselerinin her ikisi de 0.5% e yakın bir kayıpla kapatırken Gap hisseleri hayalkırıklığı yaratan mağaza satış raporu ardından 3.0% lük bir kayıp yaşadı. Ev üreticileri Dow Jones US Home Construction ETF indeki 0.1% lik kazanımdan da görüleceği gibi trendini takip etti. Yukarı tarafta ise faiz oranlarına hassas gayrimenkul (+1.2%) ve utilities (+0.9%) hazine getirilerindeki düşüşle olumlu performans gösterdi. Teknoloji (+0.4%) önceki günkü zayıf görünüm ardından tepki hareketi içerisine girse de haftayı 2.9% luk kayıpla tamamladı. Chip üreticileri PHLX Semiconductor endeksindeki 1.3% artıştan da görüleceği üzere endekste ağırlığı olan gruba olumlu katkı da bulundu. Yüksek betalı endeks bu hafta kayıplarını 4.9% ile sınırlandırdı. Enerji (+0.1%) sektörü de ham petrol tarafındaki ralli havasının sürmesi ile olumlu performans gösteren tarafta kalmaya devam etti haftalık bazda 2.6% artıda. Ham petrol 1.2% yükselişle 2016 zirvesinin hemen altında kapattı.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 CAC40 - Aralık Vade 4526.5 - % -0.70 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Cuma günü, Dow Jones Endeksi ndeki düşüşün yanında Nasdaq ve S&P 500 Endeksi yatay seyretmiştir. Amerika da açıklanan veri setinde işsizlik oranı Kasım ayı içerisinde 4.6% olarak açıklanmıştır. Amerikan iş Gücü Bürosu nun açıkladığı veri setinin bir diğer önemli unsuru olan Tarım-Dışı İstihdam Oranı ise 178 bine artmıştır. AliBaba s (NYSE: BABA) CEO su pozisyonundaki Jack Ma nın Hong Kong ta yaptığı basın açıklamasında, ayrıca Facebook tan da canlı yayınlanan, e-ticaret için 17 senesini harcadığını artık emekli olmayı planları arasına koyduğunu belirtti. FTSE 100 - Aralık Vade 6739.5 - % -0.13 Cuma günü Amerikan tahvillerindeki hareket İtalya Anayasa Referandumu ndan dolayı aşağı yönlü gerçekleşti. Yatırımcıların referandum konusundaki belirsizlik dolayısıyla tahvillerin satışının artması piyasadaki endişeyi göstermiştir. Stabucks (NASDAQ: SBUX) şirketinin açıkladığı duyuruda, CEO görevindeki Howard Schultz ın görevinden ayrılacağı, onun yerine CEO pozisyonu için Kevin Johnson un atanacağı belirtildi. Satılma haberleri ile beraber adını sıkça duyurduğumuz Twitter (NASDAQ: TWTR) şirketinin Yes Inc. şirketini satın aldığı belirtilmiştir. Ayrıca ürün müdürü olarakta Keith Coleman ın getirildiği açıklanmıştır.
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 Nasdaq Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 Dax Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI