REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 ARALIK AYI SONUÇLARI 15 OCAK 2013

REIDIN.com KONUT FİYAT ENDEKSLERİ: 2012 ARALIK AYI SONUÇLARI 15 OCAK 2013

REIDIN.com EMLAK ENDEKS: 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSLERİ 2012 ARALIK AYI SONUÇLARI Sayı: 49

YÖNETİCİ ÖZETİ Aralık ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi nde bir önceki aya göre %1,02; geçen yılın aynı dönemine göre ise %17,33 oranında artış gerçekleşmiştir. Aralık ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi nde bir önceki aya göre %0,62; geçen yılın aynı dönemine göre ise %15,80 oranında artış gerçekleşmiştir. Aralık ayında Antalya da metrekare başına konut satış fiyatları %1,34 oranında artmış ve Antalya fiyatların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatları Adana da %1,21 oranında; Ankara da %0,38 oranında; Bursa da %0,10 oranında; İstanbul da %1,32 oranında; İzmir de %1,20 oranında; Kocaeli nde ise %0,10 oranında artmıştır. Aralık ayında Adana da metrekare başına konut kira değerleri %1,35 oranında artmış ve Adana kiraların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerleri Ankara da %0,40 oranında; Antalya da %0,80 oranında; İstanbul da %0,70 oranında; İzmir de %0,80 oranında artmıştır. Konut kira değerleri Bursa da aynı kalmış, Kocaeli nde ise %0,41 oranında azalmıştır.

YÖNETİCİ ÖZETİ Yönetici Özeti Aralık ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi) incelendiğinde İstanbul da bir apartman dairesinin fiyatı 16,3 yıllık (196 ay) kiraya eşit iken, İzmir de bu süre 18,0 yıla (216 ay) kadar uzamaktadır. Ankara da ise bir apartman dairesinin fiyatı 17,3 yılda (208 ay) geri dönmektedir. Aralık ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Türkiye geneli ortalamasının %6,17; Ankara ortalamasının %5,92; İstanbul ortalamasının %6,30; İzmir ortalamasının ise %5,71 olduğu görülmektedir. Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz oranı ortamında (aylık %0,82) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi olunabileceğini gösterirken; 100 ün altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut sahibi olamayacağına işaret etmektedir. 100 ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış işlemlerinde tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşması beklenebilir. Aralık 2012 itibariyle endeks değerleri Ankara ve İzmir de 100 ün üzerinde yer alırken, İstanbul da 100 ün altında gerçekleşmiştir.

YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın yayınladığı Bankalarca TL Üzerinden Açılan Kredilere (Konut) Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları dikkate alındığında Aralık ayında konut kredisi faiz oranı ortalama %0,82 olarak gerçekleşmiş; mevduat bankaları tarafından kullandırılan konut kredi hacmi ise bir önceki aya göre 1,84 milyar TL (+%2,36) artmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Tüketici Güven Endeksi verilerine göre, endeks Kasım ayında bir önceki aya göre %4,08 oranında artmıştır. Diğer taraftan, Aralık ayı içerisinde aylık konut kredisi faiz oranı ortalama %0,82 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi ise Aralık ayında bir önceki aya göre %1,02 oranında artmıştır.

REIDIN.com EMLAKENDEKS REIDIN.com SATILIK-TÜRKİYE KOMPOZİT EmlakEndeks Satılık-Türkiye Kompozit Aralık ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi nde bir önceki aya göre %1,02; geçen yılın aynı dönemine göre ise %17,33oranında artış gerçekleşmiştir.

REIDIN.com EMLAKENDEKS SATILIK-TÜRKİYE KOMPOZİT

REIDIN.com EMLAKENDEKS SATILIK FİYATLARDA AYLIK % DEĞİŞİM Aralık ayında Antalya da metrekare başına konut satış fiyatları %1,34 oranında artmış ve Antalya fiyatların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatları Adana da %1,21 oranında; Ankara da %0,38 oranında; Bursa da %0,10 oranında; İstanbul da %1,32 oranında; İzmir de %1,20oranında; Kocaeli nde ise %0,10oranında artmıştır.

REIDIN.com EMLAKENDEKS SATILIK FİYATLARDA DEĞİŞİM 2012 Aralık Ayı Endeks Değeri Bir Önceki Aya Göre (%) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%) Türkiye Kompozit 118.3 0.98% 17.33% Adana 132.3 1.21% 15.34% Ankara 112.3 0.38% 14.33% Antalya 103.1 1.34% 23.15% Bursa 99.0 0.10% 9.35% İstanbul 121.8 1.32% 19.69% İzmir 123.7 1.20% 17.03% Kocaeli 119.8 0.10% 6.38% Endeks Başlangıç Dönemi Haziran 2007=100

REIDIN.com EMLAKENDEKS KİRALIK-TÜRKİYE KOMPOZİT Aralık ayında 2007 Haziran=100 temel yıllı Türkiye Kompozit Kiralık Konut Fiyat Endeksi nde bir önceki aya göre %0,62; geçen yılın aynı dönemine göre ise %15,80oranında artış gerçekleşmiştir.

REIDIN.com EMLAKENDEKS KİRALIK-TÜRKİYE KOMPOZİT

REIDIN.com EMLAKENDEKS KİRALIK DEĞERLERDE AYLIK % DEĞİŞİM Aralık ayında Adana da metrekare başına konut kira değerleri %1,35 oranında artmış ve Adana kiraların en çok yükseldiği şehir olmuştur. Aynı dönem içerisinde konut kira değerleri Ankara da %0,40 oranında; Antalya da %0,80 oranında; İstanbul da %0,70 oranında; İzmir de %0,80 oranında artmıştır. Konut kira değerleri Bursa da aynı kalmış, Kocaeli nde ise %0,41 oranında azalmıştır.

REIDIN.com EMLAKENDEKS KİRALIK DEĞERLERDE DEĞİŞİM 2012 Aralık Ayı Endeks Değeri Bir Önceki Aya Göre (%) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%) Türkiye Kompozit 113.8 0.60% 15.80% Adana 125.8 1.35% 13.64% Ankara 112.2 0.40% 15.53% Antalya 112.1 0.80% 18.72% Bursa 99.4 0.00% 10.20% İstanbul 115.4 0.70% 15.75% İzmir 114.6 0.80% 20.77% Kocaeli 112.4-0.41% 10.59% Endeks Başlangıç Dönemi Haziran 2007=100

REIDIN.com EMLAKENDEKS AMORTİSMAN SÜRELERİ Aralık ayı itibariyle ikinci el konutlardaki amortisman süreleri (Geri Dönüş Süresi) incelendiğinde İstanbul da bir apartman dairesinin fiyatı 16,3 yıllık (196 ay) kiraya eşit iken, İzmir de bu süre 18,0 yıla (216 ay) kadar uzamaktadır. Ankara da ise bir apartman dairesinin fiyatı 17,3 yılda (208 ay) geri dönmektedir.

REIDIN.com EMLAKENDEKS YILLIK BRÜT KİRA GETİRİLERİ Aralık ayı itibariyle ikinci el konutlardaki yıllık brüt kira getirileri ele alındığında, Türkiye geneli ortalamasının %6,17; Ankara ortalamasının %5,92; İstanbul ortalamasının %6,30; İzmir ortalamasının ise %5,71olduğu görülmektedir.

REIDIN.com KONUT SATIN ALMA GÜCÜ ENDEKSLERİ Konut satın alma gücü endeks değerleri incelendiğinde, 100 ve üzerindeki endeks değerleri mevcut faiz oranı ortamında (aylık %0,82) 10 yıl vadeli konut kredisi kullanılarak bir ev sahibi olunabileceğini gösterirken; 100 ün altındaki değerler ailenin 10 yıl vadeli konut kredisi kullanarak konut sahibi olamayacağına işaret etmektedir. 100 ün altındaki değerlerde kredili yapılan konut satış işlemlerinde tüketicinin aylık taksit ödemelerinde sorunlarla karşılaşması beklenebilir. Aralık 2012 itibariyle endeks değerleri Ankara ve İzmir de 100 ün üzerinde yer alırken, İstanbul da 100 ün altında gerçekleşmiştir.

REIDIN.com KONUT SATIN ALMA GÜCÜ ENDEKSLERİ Ortalama Daire Büyüklüğü Türkiye Geneli Ortalama Konut Satış Fiyatı (Aralık 2012) Kredi/ Değer Oranı Kredi Miktarı 100 m2 133.400 TL %75 100.050 TL Kredi Vadesi Kredi Aylık Faiz Oranı Kredi Aylık Taksit Kredi Toplam Ödeme 120 AY %0,85 1.333 TL 159.993 TL Mevcut Finansal Koşullarda Konut Satın Alabilmek İçin Ortalama Aylık Hane Gelirinin 4.000 TL nin Üzerinde Olması Gerekmektedir.

AYLIK KONUT KREDİSİ HACMİ ve KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın yayınladığı Bankalarca TL Üzerinden Açılan Kredilere (Konut) Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları dikkate alındığında Aralık ayında konut kredisi faiz oranı ortalama %0,82 olarak gerçekleşmiş; mevduat bankaları tarafından kullandırılan konut kredi hacmi ise bir önceki aya göre 1,84milyar TL (+%2,36) artmıştır.

KONUT FİYATLARI-KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Tüketici Güven Endeksi verilerine göre, endeks Kasım ayında bir önceki aya göre %4,08 oranında artmıştır. Diğer taraftan, Aralık ayı içerisinde aylık konut kredisi faiz oranı ortalama %0,82 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Kompozit Satılık Konut Fiyat Endeksi ise Aralık ayında bir önceki aya göre %1,02 oranında artmıştır.

REIDIN.com EMLAKENDEKS 2.EL KONUTLAR FİYAT ENDEKSİ Nedir? Mortgage Uzmanı Garanti nin desteğiyle REIDIN.com tarafından Türkiye nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük ve en çok konut kredisi kullandırılan 7 ilinde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli) 2.el konutları kapsayan aylık olarak hem kiralık hem satılık fiyat değerlerini gösteren gösterge endekstir. Metodoloji REIDIN.com Emlak Endekslerinin hazırlanmasında sınıflandırılmış birim değere dayalı konut fiyat endeksi (Stratified Residential Property Price Index) yöntemi uygulanmaktadır. Endeks baz yılı Haziran 2007 (Haziran 2007=100) olacak şekilde Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Kapsam REIDIN.com Emlak Endeksleri 7 il, 71 ilçe ve 481 mahalleyi kapsamakta olup, aylık ortalama 200.000 veri seti üzerinden hesaplanmaktadır.

REIDIN.com-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2012 ARALIK AYI SONUÇLARI Sayı: 25

YÖNETİCİ ÖZETİ Mortgage Uzmanı Garanti desteği ile hazırlanan REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Aralık ayında bir önceki aya göre %1,28 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre %9,77 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %27,00 oranında artış gerçekleşmiştir. Aralık ayında REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde %1,67 oranında; İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0,86 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 6,1 puan fazla artış göstermiştir. Aralık ayında REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %1,03 oranında; 2+1 daire tipinde %1,16 oranında; 3+1 daire tipinde %1,21 oranında ve 4+1 daire tipinde ise %1,33 oranında artmıştır. Aralık ayında REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %1,04 oranında; 76-100 m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %1,32 oranında; 101-125m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %1,10 oranında; 126-150 m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,81 oranında; 151 m 2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0,66 oranında artmıştır.

REIDIN.com-GYODER YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ (OCAK 2010=100) YENİ KONUT FİYAT ENDEKSİ 2012 Aralık Ayı Endeks Değeri Bir Önceki Aya Göre (%) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%) Endeksin Başlangıç Dönemine Göre (%) 127.0 1.28% 9.77% 27.00%

REIDIN.com-GYODER YENİ KONUT ENDEKSİNDE AYLIK % DEĞİŞİM Mortgage Uzmanı Garanti desteği ile hazırlanan REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Aralık ayında bir önceki aya göre %1,28 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre %9,77 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %27,00 oranında artış gerçekleşmiştir.

REIDIN.com-GYODER YENİ KONUT ENDEKSİ: İSTANBUL ASYA-AVRUPA YAKASI PROJELERİ (OCAK 2010=100) Aralık ayında REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde %1,67 oranında; İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde %0,86 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 6,1 puan fazla artış göstermiştir.

DAİRE TİPİNE GÖRE (OCAK 2010=100) Aralık ayında REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 1+1 daire tipinde %1,03 oranında; 2+1 daire tipinde %1,16 oranında; 3+1 daire tipinde %1,21 oranında ve 4+1 daire tipinde ise %1,33 oranında artmıştır.

DAİRE TİPİNE GÖRE ENDEKS DEĞİŞİM TABLOSU Daire Tipi 2012 Aralık Ayı Endeks Değeri Bir Önceki Aya Göre (%) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%) Endeksin Başlangıç Dönemine Göre (%) 1+1 127.8 1.03% 9.61% 27.80% 2+1 130.9 1.16% 9.63% 30.90% 3+1 125.1 1.21% 9.35% 25.10% 4+1 122.2 1.33% 11.60% 22.20% Endeks Başlangıç Dönemi Ocak 2010=100

DAİRE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE (OCAK 2010=100) Aralık ayında REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi bir önceki aya göre, 51-75 m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %1,04 oranında; 76-100 m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %1,32 oranında; 101-125m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %1,10 oranında; 126-150 m 2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,81 oranında; 151 m 2 ve daha büyük alana sahip konutlarda %0,66 oranında artmıştır.

DAİRE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE ENDEKS DEĞİŞİM TABLOSU Daire Büyüklüğü 2012 Aralık Ayı Endeks Değeri Bir Önceki Aya Göre (%) Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre (%) Endeksin Başlangıç Dönemine Göre (%) 51-75 M2 126.4 1.04% 10.78% 26.40% 76-100 M2 122.6 1.32% 9.66% 22.60% 101-125 M2 128.5 1.10% 10.11% 28.50% 126-150 M2 124.5 0.81% 9.40% 24.50% 151 M2 + 122.3 0.66% 7.28% 22.30% Endeks Başlangıç Dönemi Ocak 2010=100

REIDIN.com-GYODER YENi KONUT STOK ERİME HIZI Stok erime hızı, mevcut konut stokundaki aylık satışların yüzdesel gösterimidir.

REIDIN.com-GYODER YENi KONUT FİYAT ENDEKSİ Nedir? Kamuoyunda genelde Markalı Projeler olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen, son dönemde ABD, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkede üretilmeye başlanan gösterge endeksidir. Metodoloji REIDIN.com-GYODER Yeni Konutlar Fiyat Endekslerinin hazırlanmasında sınıflandırılmış birim değere dayalı konut fiyat endeksi (Stratified Real Estate Price Index) yöntemi uygulanmaktadır. Endeks baz yılı Ocak 2010 (Ocak 2010=100) olacak şekilde Laspeyres formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. Kapsam REIDIN.com-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 24 proje geliştiricisinin sunduğu toplam 62 proje ve aylık ortalama 22.500konut stoku üzerinden hesaplanmaktadır.

STANDARTLAR / TANIMLAR Daire Tipleri yatak odası + salon sayısı olarak alınmıştır. Daire Alanı brüt metrekare bağımsız bölümün duvarları dışından hesaplanan balkonlar dahil alanına, bağımsız bölüme koridor, merdiven ve giriş holünden düşen payın da ilave edilmesi sonucu elde edilen büyüklüğü olarak belirlenmiştir. (Bu alana asansör boşluğu, havalandırma, baca boşlukları ve yangın merdiveni dahil değildir.) Na-tamam Daireler dekorasyonun dahil olduğu peşin liste fiyatı haline getirilmiştir. Dairenin Satış Fiyatı brüt metrekare üzerinden KDV, tapu harcı gibi diğer giderler ile dekorasyonun dahil olduğu peşin fiyat olarak belirlenmiştir. Projenin %85 inin satılması durumunda proje tamamlanmış kabul edilmiştir. Kat karşılığı alınan projelerde yüklenici firma eğer kendi payını bitirmişse ve/veya %85 ini satmışsa proje tamamlanmıştır kabul edilmiştir.

PROJEYE KATILAN FİRMALAR

REIDIN.com TÜRKİYE GÖSTERGELERİ Endeksler REIDIN.com - GYODER Konut Endeksleri (1. El Satılık Konut Fiyat Endeksleri) REIDIN.com - GYODER Ofis Endeksi REIDIN.com - EmlakEndeks (2. El Satılık ve Kiralık Konut Fiyat Endeksleri) REIDIN.com - Konut Satın Alma Gücü Endeksi REIDIN.com - Konut Kiralama Gücü Endeksi REIDIN.com - Konut Yatırımı Getiri Oranları ve Endeksleri Modüller REIDIN.com - Emlak Değer Analiz Modülü REIDIN.com - LTV Hesaplama Modülü (Bankalara/Mortgage Sağlayıcılarına Özel) REIDIN.com - Konut Geri Ödeme (Amortisman) Süreleri Modülü REIDIN.com - Proje Satış Fiyatları Modülü REIDIN.com - Bölge Raporu Modülü

BİZE ULAŞIN REIDIN.com - İstanbul Ofis Avni Dilligil Sokak, C Blok, No: 7/13 34360, Mecidiyeköy, İstanbul, Türkiye T: + 90 212 347 53 45 F: + 90 212 347 53 46 www.reidin.com info@reidin.com