Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Yatırımcılar güne Trump ın vergi reformu ile ilgili açıklamada bulunacağının farkındalığıyla başladı ve bekle-gör taktiği ile pre-market ve seansın ilk saatlerinde sakin bir seyir izledi. Daha sonra ise yayımlanan ufak bilgilerden sonra yatırımcıların ufak kâr realizasyonları yaptıkları endeksler üzerinden seyredilmiştir. Major Endeksler in ufak bir farkla günü kapadıkları görülmüştür; S&P 500-0.1%, Dow Jones - 0.1% ve Nasdaq Endeksi yatay seyretmiştir. Günün en ciddi gelişmesi, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Ekonomi Direktörü Gary Cohn un başkanlık adayı kampanyasında Trump ın kullandığı vergi reformu ile ilgili açıklama yapması ve ufak bilgiler vermesi olarak görüldü. Açıklanan bilgiler genel hatlarıyla; iş çevresinin daha rekabetçi bir hâle dönüşmesi, deniz aşırı ülkelerde tutulan paraların yurtiçine çekilerek yeni iş sahalarının oluşturulması, vergi sisteminin basitleştirilmesi, vergi oranlarının düşürülmesi ve hisse piyasasının cesaretlendirilmesidir. Buna karşılık verilen bu bilgiler dışında açıklamanın içerisinde detaylı bir bilgilendirme bulunmamaktadır. Vergi reformunda kafada kalan en büyük soru işareti ve hala cevabı bulunamayan soru bu vergi reformunun nereden kaynak bulacağı şeklindedir. Vergi reformu ile gelir kaybı yaşayan hükümetin yurtdışından gelen para ile yapacağı yatırım harcamalarının ardından devletin bütçesindeki açık kapatılabileceğine dair hala bir somut öneri göstermemektedir. Perakende sektörünün dünkü seansı pozitif kapadığını SPDR S&P 500 Retail ETF (XRT 43.53, +0.42) inin günlük 1.0% yukarıda kapamasından ve en büyük destekçisi Trump ın vergi planında sınır vergileri uygulanacağına dair bir belirtme bulunmamasından anlamaktayız. Perakende sektörü Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20945.0 - % 1.20 S&P Haziran Vade 2385.0 - % 0.63
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5548.25 - % 0.80 DAX - Haziran Vade 12496.0 - % 0.24 üzerinde yaşanan olumlu gelişmelerin ardından consumer discreionary sektörününde +0.5% yukarıda kapamasını desteklemiştir. Sağlık sektörü (+0.5%) de günü yeşil bölgede kapatan bir diğer sektör olmuştur. Senato ve Temsilciler Meclisi nde bulunan bağımsızların ObamaCare in değişimi ile ilgili yasayı destekleyeceklerini açıklmasına rağmen yatırımcıların gün içerisinde açıklanan kazanç raporlarına odaklanarak işlemlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Beklenti kazanç ve gelirlerinin üstünde rakam açıklanmasından sonra Thermo Fisher (TMO 168.01, +9.20) ın outperform ettiği görülmüştür. Dow Endeksi ne kote diğer 3 ana şirket; Procter & Gamble (PG 87.74, -2.26), United Technologies (UTX 118.20, +1.33) ve Boeing (BA 181.71, - 1.80) dün kâr raporu açıklamıştır. United Technologies gün sonu kapanışını 1.1% yukarıda kapamıştır. Bunun yanında, Boeing ve PG gelirlerindeki rakamları ıskalayınca günlük olarak sırasıyla 1.0% ve 2.5% değer kaybetmiştir. Gün sonunda, sadece 4 ayrı sektörün yeşil bölgede kapanış yaptığı görülmüştür; consumer discretionary (+0.5%), sağlık (+0.5%), telecom services (+1.2%) ve finansal sektör. Tahvil piyasasında 10 Yıllık Amerikan Devlet Tahvilleri nde 2 puanlık düşüş sonrası 2.31% kapanışını gerçekleştirmiştir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +11.9% S&P 500 +6.6% Dow Jones Industrial +6.1% Russell 2000 +4.6%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5223.0 - % 0.25 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, yatırımcıların kazanç raporlarının açıklanmasına ve Trump ın vergi planını açıklaması esnasındaki ayrıntılara dikkat etmişlerdir. Twitter (NYSE: TWTR) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.10 daha yüksek açıklayarak $0.11, çeyreklik getiri ise $511.91 milyonluk beklentiye karşılık $548.3 milyon olarak açıklanmıştır. PayPal (NASDAQ: PYPL) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $0.44, çeyreklik getiri ise $2.94 milyarlık FTSE 100 - Haziran Vade 7225.0 - % 0.22 beklentiye karşılık $2.98 milyar olarak açıklanmıştır. Amgen (NASDAQ: AMGN) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.15 daha yüksek açıklayarak $3.15, çeyreklik getiri ise $5.61 milyarlık beklentiye karşılık $5.5 milyar olarak açıklanmıştır. Pepsi (NYSE: PEP) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.03 daha yüksek açıklayarak $0.94, çeyreklik getiri ise $11.98 milyarlık beklentiye karşılık $12.05 milyar olarak açıklanmıştır. Boeing (NYSE: BA) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.08 daha yüksek açıklayarak $2.01, çeyreklik getiri ise $21.34 milyarlık beklentiye karşılık $21.0 milyar olarak açıklanmıştır.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI