Türkiye Sigorta ve Emeklilik Sektörü Can Akın ÇAĞLAR Başkan 3 Ağustos 2017 1
I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım 3. Deprem ve Sel Hasarları III. Sonuç 2
I. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler 3
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Sektörümüzdeki şirket sayısı: 63 Hayat-dışı : 39 Emeklilik ve Hayat : 22 Reasürans : 2 4
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Aktif Toplamı: 131 Milyar TL Prim Üretimi: *2017 Birinci Çeyrek 2016 : 40,5 Milyar TL 2017/6 : 23,1 Milyar TL 5
Sektöre İlişkin Genel Bilgiler BES Fon Tutarı : 71 Milyar TL Katılımcı Sayısı : 6,8 Milyon Kişi *21 Temmuz 2017 itibarıyla 6
Prim Üretimi (2011-2016) Milyon TL 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 32,000 30,000 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Hayat Hayat Dışı 17.165 2,686 14,479 19.830 2,711 17,119 24.227 3,395 20,832 25.992 3,280 22,712 30.829 3,761 27,068 %30,5 40.489 5,039 35,450 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7
Prim Üretimi 2017 6. ay %12 Milyon TL 25,000 20,000 20.660 2,245 23.136 3,314 15,000 10,000 18,415 19,822 5,000-2016/6 2017/6 Hayat Dışı Hayat 8
Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör 2016 - Primin GSYH deki Payı (%) Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör 2016 - Kişi Başına Düşen Prim Tutarı ($) 8 7 6.7 1800 1600 1.620 6 1400 5 4 3 2 1 1.6 1200 1000 800 600 400 200 164 0 Avrupa Türkiye 0 Avrupa Türkiye Kaynak: OECD, Sigma No3/2017 9
Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör Yüksek Büyüme Potansiyeli Olan Bir Sektör 140 120 123.6 OECD Ülkelerinde Özel Emeklilik Fonlarının GSYH ye Oranı (%) 100 80 60 40 20 0 OECD Ortalaması 2.1 Türkiye Kaynak: OECD, Sigma No3/2017 10
Ekonomiye Sağlanan Fonlar Diğer 11 Vadeli Mevduat 24 106 milyar TL 41 Kamu Borçlanma Araçları Sermaye Piyasası Araçları 22 8 Özel Sektör Borçlanma Araçları Kaynak: SPK 31.03.2017 11
Sigorta Güvencesi Büyük Yatırım Projeleri GSYH nin 35 katı, 90 trilyon TL Kaynak: Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2016, Bankalar Birliği/Proje Finansman İstatistikleri-Aralık 2016 12
Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2.4 2016 Ödenen Tazminat 23,4 milyar TL 21 Hayat Dışı Branşlar Hayat Branşı 13
Tazminat Ödeyen Bir Sektör 700 milyon 2017/3 Ödenen Tazminat 6,8 milyar TL 6.1 Hayat Dışı Branşlar Hayat Branşı 14
Tazminat Ödeyen Bir Sektör Kredi ile bağlantılı hayat sigortası (2016) Vefat: 74 bin kişi Ödenen tazminat: 1,1 milyar TL 15
Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2016 da 11,1 milyon hasar dosyası Günde 44.400 adet dosya 93,6 milyon TL tazminat 16
Tazminat Ödeyen Bir Sektör 2017 ilk çeyrek 2,9 milyon hasar dosyası Günde 46.400 adet dosya 108,8 milyon TL tazminat 17
Devletin Yükünü Alan Bir Sektör 173 Milyon TL 3 Milyar TL 2000-2016 2006-2016 18
II. Gündemdeki Önemli Konular 1. Zorunlu Trafik Sigortası 19
Trafik Sigortası Genel Veriler 11 Yılda 7,3 milyar TL zarar 2,000 1,500 1,000 500 0-500 -1,000-1,500-2,000-2,500-3,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Trafik -119-245 -467-296 -587-462 -1.285-1,285-654 -885-2.345-2,345 19 19 Hayat Dışı 32 32 232 232 427 427 130 130 3 3 58 58-589 834 834 1,030 1.030-499 1.744 1,744 20
Trafik Sigortası Genel Veriler Prim (Milyon TL) Poliçe Sayısı (Milyon) 7,000 6,000 5,000 4,000 6,188 5,474 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 8.2 8.6 3,000 5.0 4.0 2,000 3.0 1,000 2.0 1.0 0 2016/6 2017/6 0.0 2016/6 2017/6 21
Kötü Sürücünün Yükü İyi Sürücüye 3 ve üzeri kaza yapan (%0,3) Sürücü 79,6 bin Kaza 303 bin Kazaların % 11 i 30 milyon 2,7 milyon 1 Ocak 2014 11 Mayıs 2017 Döneminde Sürücü Kusuru Bulunan Kaza Sayıları 16
Tavan Prim Uygulaması Tahmini Zarar Tahmini Hasar/Prim 2,3 milyar TL % 125 15
II. Gündemdeki Önemli Konular 2. Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım 24
Neden Bireysel Emeklilik? 2050 de Yaşlı Nüfusun Payı Artacak Kadın 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Erkek %12 %10 %8 %6 %4 %2 0 0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 2000 2050 Kaynak: EUROSTAT, TÜİK 25
Neden Bireysel Emeklilik? 1980 yılında 1 emekliye... 3,3 çalışan bakıyordu Bugün 1 emekliye... 1,95 çalışan bakmaktadır 2020 de 1 emekliye... 1,60 çalışan bakabilecektir 26
Bireysel Emeklilik Sistemi 71 Milyar TL, 6,8 Milyon Kişi 2017/7 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2003 Fon Tutarı(milyar TL) 62 9 71 53 7 60 43 5 48 35 3 38 25 1 26 20 14 12 6-20.00 40.00 60.00 80.00 (2003-2013) 3,1 milyon katılımcı 20 milyar TL fon Devlet Katkısı Sonrası (2013-2017) 3,7 milyon katılımcı 51 milyar TL fon Katılımcıların Toplam Fon tutarı Toplam Devlet Katkısı Fon tutarı 18
Bireysel Emeklilik - Otomatik Katılım 26 Temmuz 2017 Sisteme Giren Çalışan Sayısı Sistemde Kalan Çalışan Sayısı Cayma/Çıkış Oranı Kamu 2,1 milyon 1,1 milyon %48 Özel 3,9 milyon 1,5 milyon %61 Genel 6 milyon 2,6 milyon %57 Kaynak: EGM 28
Bireysel Emeklilik - Otomatik Katılım Cayma oranının beklenen seviyeden yüksek gerçekleşmesinin sebepleri: İşveren katkısının olmaması Teşviklerin hak ediş sürelerinin uzun olması Sistemin kısa sürede uygulamaya alınması nedeniyle yeterli tanıtım ve bilgilendirme yapılamaması Cayma süresi sonrasında çıkış yapılamayacağı yönünde yanlış bilgilendirmeler 29
II. Gündemdeki Önemli Konular 3. Deprem ve Sel Hasarları 30
İklim Değişikliği Hayatımızın Bir Parçası 2016 daki afetlerin % 92 si iklim değişikliğinden kaynaklandı Dünyada 2016 yılında 37 milyar $ hasar Kaynak: Sigma2/2017 31
Milyar Dolar İklim Değişikliği Kaynak: Sigma2/2017 32
Yakın Zamanda Gerçekleşen Doğal Afetler Basından 18 Temmuz 2017 İstanbul 27 Temmuz 2017 İstanbul 21 Temmuz Gökova 21 Temmuz 2017 Gökova Körfezi 800 adet hasar 12 milyon TL 33
Fırtına ve Dolu Hasarları Kasko Ortalama Prim Dolu Ortalama Kaporta Hasarı Dolu Ortalama Cam Hasarı 1.025 TL 3.500 TL 1.000 TL Konut Ortalama Prim Fırtına/Dolu Ortalama Hasarı 300 TL 6.000 TL * İstanbul da eşya dahil 100.000 TL bedelli ortalama sigorta primi 34
Sigortalılık Oranı Her 4 kişiden 3 ünün konut sigortası yok Her 2 işletmeden 1 inin yangın sigortası yok Her 3 kişiden 2 sinin kasko sigortası yok 35
III. Sonuç 36
Sonuç olarak Sigorta dünün, bugünün ve geleceğin teminatıdır İklim değişikliği nedeniyle doğal afet riskinin arttığını Ülkemizdeki düşük sigortalılık oranı nedeniyle vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riskinin her geçen gün büyüdüğünü Bu maliyetlerin tamamıyla Devlet üzerinde bırakılmaması gerektiğin Sigorta poliçeleri sanıldığı kadar pahalı olmadığını 37
Sonuç olarak Sigorta dünün, bugünün ve geleceğin teminatıdır Sigortacılığın sadece hasar ödeyen bir sektör değil, aynı zamanda risk yönetimi danışmanlığı yaptığını İnsanımızın gelecekteki refahı için bireysel emeklilik sisteminin öneminin anlatılması ve Sigorta bilincinin ve sigortalılık oranının arttırılmasının insanımız ve ülkemiz adına ne denli önemli olduğunu anlatabilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var 38
Teşekkürler