Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Çarşamba sabahı iyimser bir ADP istihdam verisi sonrası hisse senetleri güne güçlü başlarken öğleden sonra FOMC toplantısından gelen şahin tonlar sonrası bir düzeltme hareketi yaşandığı görüldü. S&P 500 endeksi 0.3% lük bir düşüş yaşarken Dow (-0.2%) endeksi görece daha olumlu bir performans sergiledi. Diğer taraftan Nasdaq (-0.6%) endeksi ise görece daha kötü performans sergilemiştir. ADP istihdam verisi mart ayında 263 bin artış kaydederken konsensus beklentisi 175 bin şeklinde gerçekleşmişti. Ve içerde iş gücü piyasasına yönelik ve gelecek ekonomik büyümeye yönelik teşvik edici bir sinyal verdiği görülmektedir. Yine de iç piyasa performansını yansıtan şirketleri içerisinde barındıran Russell 2000 (-1.0%) endeksi ABD ekonomisinin performansına bağlı olarak hareket ederken dün piyasa geneline ayak uydurmakta zorlandığı göze çarptı. Beklentiden iyi gelen verilere rağmen küçük ölçekli şirketlerde alım tarafında olunamaması piyasa katılımcılarının genelinin alım tarafında ayrıştığını göstermekte. Ayrıca Mart toplantısındaki FOMC tutanakları yayınlanması da öğleden sonraki seans saatlerinde gerçekleşti. Raporda komite Fed in bilançosunu yılın ilerleyen dönemlerinde azaltmaya başlamasını istediğini açıkladığına dair bilgiler mevcut. Ayrıca tutanaklarda bazı Fed üyelerinin yüksek hisse değerlemelerinden endişeli olduğuna dair bilgilerde mevcut. Raporlar sonrasında hisse senetleri istikrarlı bir şekilde seyrini sürdürmesine karşın şahin tonlar yükselmesiyle birlikte piyasalar kırmızıya büründü. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yatırımcıların haftalardır bir belirsizlik bulutunun ortasında olduğudur. Başkan Trump ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile olan gelecek toplantısından ne çıkacağı, sağlık reformundaki gelişmelerin vergi reformuna yönelik gelişmelerde nasıl bir Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20577.0 - % -0.28 S&P Haziran Vade 2346.75 - % -0.42
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5416.25 - % -0.51 DAX - Haziran Vade 12240. - % -0.55 sinyal vereceği, öte yanda ABD nin Suriye ve Kuzey Kore ile artan tansiyonu nasıl yöneteceğine dair bir dizi endişe yatırımcıların göz önünde bulundurduğu unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu unsurları göz önünde bulundurduğumuzda bugünkü endekslerdeki hareketi tek bir unsura bağlamak anlamsız kalacaktır. Bir diğer tarafta Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan yatırımcıların odaklandıkları vergi reformunun sağlık tasarısından daha fazla zaman alacağını belirtmesi dikkatleri çeken bir diğer açıklama oldu. Birçok sektör günü negatif bölgede kapatırken sadece bazı konjonktür karşıtı sektörler pozitifte kapattı. Utilities (+0.5%) ve gayrimenkul (+0.2%) sektörleri pozitif bölgede kapatan konjonktür karşıtı sektörler oldu. Finansallar (-0.7%) sektörü liderlik tabelasının alt taraflarında yer edinirken geriye kalan sektörler 0.4% lük bir marjda olumsuz performans sergilediler. Petrol tarafında ise konsensus beklentisi düşüş yönündeyken 1.6 milyon varil artış geldi buna karşın petrol de 0.3% lük bir yükseliş yaşandı. Enerji (-0.3%) sektörü ise konjonktürel emsallerine paralel bir performans sergileyerek olumsuz tarafta yer alan sektörler arasında yer aldığı dikkat çekmektedir. Hazine piyasasına bakıldığında ise Fed tutanakları sonrasında artan talep ile karşı karşıya oldukları görüldü. 10 yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan düşüşle 2.33% seviyesinden gerçekleşmiştir.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5086.5 - % -0.17 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, seansın açılışı ile beraber alıcıların yoğunluğu ile beraber %0.7 kadar yukarı hareket etmişti. Seansın son 1 saatinde FED tutankları ve Cumhuriyetçi Parti den Paul Ryan ın yapmış olduğu açıklamada; Vergi Reformu, Sağlık Reformu ndan daha uzun bir sürede Senato ya gelebileceği ni belirtmesinden sonra Endeksler ters dönmüş ve günü kırmızı bölgede kapatmışlardır. Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY) şirketi, dün 4.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.07 daha yüksek açıklayarak $1.84, çeyreklik getiri ise $3.5 milyarlık beklentiye karşılık $3.53 milyar olarak FTSE 100 - Haziran Vade 7265.00 - % 0.23 açıklanmıştır. Çarşamba günü Trump ın kabine oluşturma çalışmalarında Ulusal Güvenlik Konsey adayı olarak düşündüğü Steve Bannon un adaylığından vazgeçtiği bildirildi. Ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Tom Bossert te Konsey deki görevinden düşürülmüştür. Trump ın Steve Bannon ı aday göstermesi yoğun eleştiri almıştı. Mart ayında istihdam piyasasına ait gelen verilerde özel sektöre ait yeni iş edinme verisi beklentisi 180K olmasına karşılık 263 bin ile beklenti üzeri açıklanmıştır. JAB ve Panera Bread Company (NASDAQ: PNRA) arasında yapılan anlaşmada şirketlerin birleşmesi kararı alınmıştır. Birleşme JAB ın Panera hisselerini $315 ödeme yaparak satın almasıyla gerçekleşecektir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI