Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Sürpriz seçim sonuçlarının ardından Amerikan Endeks Piyasası haftayı ılımlı bir düşüşle sonlandırmıştır. S&P 500 haftalık %0.8 lik kazancının ardından son gün %0.2 lik bir düşüş yaşamıştır. Bundan ayrı olarak, Russell 2000 Endeksi (+0.5%) ve Nasdaq Endeksi (-0.2%) 5 günün sonunda sırasıyla 2.6% ve 1.6% lık kazançlarla kapamışlardır. 2 büyük endeks olan Nasdaq ve S&P 500 Endekskeri tüm zamanların en yüksek değer sınırlarındayken gün sonunda ufak bir geri çekilim yaşamışlardır. Teknoloji ağırlıklı endekste gün içinde yeni bir rekor (5346.80) seviyesi yaşanırken bunu gün sonu kapanışa taşıyamadığını görüyoruz. S&P 500 Endeksi de 2190 seviyesinin 1-2 kademe altından geri çekilim yaşamıştır. Dolar Endeksi (101.28, +0.39, +0.39%) artan piyasası ve petrol piyasasında artan volatilite ile beraber artış göstermiştir. Yatırımcıların Trump hükümetinde enflasyonun artacağı endişeleri ve gelen ekonomik verilerin ardından uzun dönemli getiri eğrilerinin yükseldiğini görmekteyiz. Amerika tarafında 10 yıllık devlet tahvillerinin Ekim ayının başından beri getirisinin 2.34% e yükseldiği görülmektedir. FED in Aralık ayındaki faiz artış ihtimalinin artmasıyla bono piyasasında hareketlilik yaşanmıştır. CME nin FEDWatch Tool aracılığı ile faiz artış olasılığını hesapladığı piyasada şu anda göstergeler FED in Aralık ayındaki FOMC toplantısında 95.4% ihtimalle faiz artışı çıkacağı fiyatlanmaktadır. Federal Reserve konuşmacıları da hafta içinde yaptıkları konuşmalarda bu beklentiye katkıda bulunacak konuşmalar gerçekleştirmişlerdir. Benchmark Endeksi nin rekor seviyesinin altında kapanış yaptığı haftanın son gününde 7 sektörün negatif bölgede kapanış yaptığı görülmektedir. Sağlık sektörünün Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade 18853.0 - % -0.08 S&P Aralık Vade 2180.75 - % 0.19
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 NASDAQ - Aralık Vade 4808.5 - % 0.47 DAX - Aralık Vade 10674.0 - % -0.71 (-1.1%) gün sonunda en çok değer kaybı yaşayan sektö olmuştur. Haftalık olarak 1.2% lik değer kaybı yaşasa da Kasım ayı içerisinde 3.2% lik artı değerini korumaktadır. Tüketici sektöründe (-0.3%), Gap (GPS 25.61, -5.10, -16.6%) ve Abercrombie & Fitch (AND 14.60, -2.33, -13.8%) kayıpları arttıran 2 hisse senedi olarak dikkat çekmiştir. Dikkat çeken 2 hisse senedinin çeyreklik sonuçları ve ileriye dönük projeksiyonları yatırımcılarda hayal kırıklığı yaratmıştır. Buna karşın, gıda sektörü ise Yum! Brands (YUM 62.36, +1.60, +2.6%) $2 milyar hisse alım programı açıklamasından destek bulmuştur. Finansallar (+0.1%) kısmında ise kazançların arttırılması devam etmektedir. Sektör seçim sonuçlarının ardından getiri eğrisindeki artışına kazançlarındaki beklentilerle beraber devam etmektedir. SPDR S&P Bank ETF i (KBE 40.41, +0.24) 0.6% lık artış sağlayarak Kasım ayı içerisindeki kazancını 16.6% ya arttırmıştır. Emtiaya duyarlı enerji sektöünde ise OPEC in üretimle ilgili artışına bağlı olarak piyasanın hareket etmesi devam etmektedir. WTI Ham Petrol günü %1.0 ($46.38/bbl, +$0.45) artışla kapamıştır. Pazartesi takip edilecek önemli bir piyasa verisi bulunmamakla beraber; Amerika tarafında FED Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ile ECB Başkanı Mario Draghi nin konuşması olacaktır.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 CAC40 - Aralık Vade 4499.0 - % -0.52 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Cuma günü, Endeklerde ufak farklı kapanışlarla geçirmiştir. FED Başkanı nın konuşması sonrası Aralık ayında faiz artışına karşı olan beklentinin 95% üzerine çıktığı görülmüştür. 18 Kasım 2016 günü Facebook Inc. (NASDAQ: FB) şirketi $6 milyarlık geri alım programı gerçekleştireceğini belgeleyen formu yayınlamıştır. Alım programının başlangıç tarihi olarak2017 nin ilk yarısı belirtilmiştir. Symantec (NASDAQ: SYMC) şirketi ile LifeLock, Inc. (NYSE: LOCK) şirketinin yapmış olduğu ortak duyuruda LifeLock şirketinin satıldığı bildirilmiştir. Symantec şirketi hisse başına $24 veya $2.4 milyar nakit para ile şirket ödemesini FTSE 100 - Aralık Vade 6774.0 - % -0.12 gerçekleştirecektir. DraftKings ve FanDuel şirketlerinin yapmış oladuğu ortak basın toplantısında birleşme kararı aldıklarını açıklamışlardır. Dollar Endeksi artan enflasyonist politika söylemlerinden dolayı 2003 yılından beri en byükse seviyesini görmüştür. Enflasyonist söylemlerden dolayı bono piyasasında hareketlilikler görülmektedir.
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 Nasdaq Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Dax Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 268 32 28 DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI