Endeksler Kapanış Değişim (%) İMKB-100 Endeksi İMKB-100 38,593 0.93 Destekler Dirençler İMKB-30 46,899 1.10 Sınai 34,114-0.24 I 38,400 III 39,700 Mali 52,043 1.82 II 38,100 II 39,400 Hizmetler 27,751 0.34 III 37,700 I 39,000 İMKB-100 Endeksi Hareketli Ortalamalar 7 Gün 21 Gün 45 Gün 70 Gün 200 Gün İMKB-100 39,039 40,029 41,023 41,973 45,073 İşlem Hacmi (Bin YTL) 1,331,968 İMKB-100 Endeksi Grafik ve Piyasa Yorumu Yurtdışı tarafta borsalardaki zayıf seyir, petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimi, içeride politik taraftaki belirsizlikler, kurlarda ve faizlerde yaşanan yükseliş İMKB üzerinde satış baskısının, dün de sürmesine neden oldu. Günün ilk yarısında İMKB-100 endeksinin önemli bir destek olan 38100 seviyesinin altına inerek, 37965 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Gün ortasından itibaren yurtdışı borsalarda başlayan toparlanma hareketi, ikinci yarıda İMKB'de tepki alışlarının etkili olmasını sağladı. Günü 38100 seviyesinin üzerinde, 38593 seviyesinde kapatan endekste, bir önceki güne göre, %0.93 oranında değer artışı gerçekleşti. İMKB'de bugün de ağırlıklı olarak yurtdışı tarafta borsalara ve petrol fiyatlarının seyrine, içeride politik taraftaki gelişmelere, alternatif piyasalardaki hareketlere bağlı bir seyir beklenmektedir. ABD ve Avrupa ekonomilerine ilişkin gün içinde açıklanacak veriler de piyasalarda yakından izlenecektir. FED'in 25 Haziran'daki faiz kararı öncesinde, özellikle ABD'de bugün açıklanacak Mayıs ayı TÜFE verileri piyasalarda önemsenmektedir. Beklentilerin üzerindeki enflasyon verileri, ECB ve FED yetkilerinin son dönemdeki açıklamalarının ardından, global alanda artan faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesine, borsalarda yeni bir satış dalgasının yaşanmasına neden olabilir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesinde bulunması, bu bölgeden dönüş yönünde ortaya çıkan sinyaller, teknik açıdan endekste gözlenen üçlü dip formasyonu hareketi ile birlikte, dış piyasalarda dün başlayan toparlanma hareketinin, güne başkarken de sürüyor olması dikkate alındığında, İMKB'de dün özellikle günün ikinci yarısında gözlenen tepki niteliğindeki alışların, bugün açılışta da sürmesi beklenebilir. Ancak yurtdışı tarafta borsalardaki kırılganlık, petrol fiyatlarında yükseliş trendinin korunması, ECB ve FED'in faiz artırımına gidebileceğine ilişkin endişeler, içeride politik belirsizlikler kısa vadede borsada yukarı hareketleri yine sınırlayabilir, direnç bölgelerinde satışlar yaşanmasına neden olabilir. Endekste toparlanma hareketi içinde 39000 seviyesinin üzerinde, ilk etapta 39400-40000 aralığına denk gelen direnç bölgesinin test edileceği düşünülmektedir. 40000 seviyesinin aşılması halinde, toparlanma hareketinin kısa vadeli alçalan trend çizgisine ve 45 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 40800 seviyesine doğru sürmesi beklenmelidir. Endeksin kısa vadeli alçalan trend baskısından kurtulabilmesi, daha uzun süreye toparlanma hareketinin yayılabilmesi için 40800 seviyelerinin aşılması gerekmekte, bu bölgenin aşılmasını sağlayacak gücün oluşmaması durumunda, yükseliş hareketinin yine kısa süreli kalması, piyasa üzerinde satış baskısının yeniden artması beklenmektedir. Bu nedenle, toparlanma hareketi içinde 40000 ve 40800 seviyeleri kısa süreli stop loss olarak da izlenmelidir. Destek olarak ise 38400 ve 38100 seviyeleri ön plana çıkmaktadır. 38100 seviyesi de ana destek olarak önemini korumaktadır. Endeksin içinde bulunduğu orta vadeli alçalan hareket içinde bu seviyedeki desteğin bozulması halinde de, tepki hareketinin bozulacağı, piyasanın yeni bir satış dalgası içine gireceği, endeksin diğer bir ana destek noktası olan orta-uzun vadeli alçalan kanal formasyonunun alt çizgisine denk gelen 36600 seviyelerine yöneleceği düşünülmelidir. Dolayısıyla, geri çekilme hareketi içinde 38100 seviyesi stop loss olarak da önemini korumaktadır.
Bağfaş Hissede Haziran ayı başında 197.00 seviyesini gördükten sonra, başlayan kısa vadeli geri çekilme hareketi devam etmektedir. Teknik açıdan ilk önemli destek noktası 160.00 seviyesindedir. Diğer önemli destekler 157.00, 155.00 ve 148.00 seviyelerine denk gelmektedir. Özellikle 148.00 seviyesi ana destek olarak önemli bulunmaktadır. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satımda bulunması, bu bölgeden dönüş yönünde ortaya çıkan sinyaller dikkate alındığında, hisse üzerinde son dönemde artan satışların 148.00 seviyesine yakın durulması, bu seviyenin üzerinde yeni bir toparlanma hareketinin başlaması beklenebilir. Direnç olarak ise 167.00, 170.00 ve 173.00 seviyeleri ön plana çıkmakta, 148.00 seviyesinin üzerindeki olası yukarı hareketlerdede, ilk etapta 167.00-173.00 aralığına denk gelen direnç bölgesinin test edilmesi beklenmektedir. Hissede 197.00 seviyesinden başlayan geri çekilme hareketinin tamamlanabilmesi, daha uzun süreli bir yükselişin başlayabilmesi için ise 173.00 seviyelerinin aşılması gerekmektedir. Bu durumda, ana direnç konumuna gelen 197.00 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Olası yukarı hareketlerde 173.00 seviyesinin aşılmasını sağlayacak gücün bulunamaması, yükseliş hareketinin kısa süreli kalmasına, hisse üzerinde satış baskısının yeniden artmasına neden olacaktır. Bu nedenle, yukarı hareketlerde 173.00 seviyesi kısa süreli, 197.00 seviyesi daha uzun süreli stop loss olarak da izlenebilir. Teknik Analiz Tavsiyeleri (Kısa-Orta Vade) Destekler Dirençler I II I II TUPRS 28.75 28.25 29.50 30.25 GARAN 3.30 3.24 3.44 3.50 HALKB 6.45 6.35 6.90 7.05 ZOREN 5.60 5.45 6.00 6.20 AKGRT 4.84 4.78 5.00 5.15 ISCTR 4.86 4.82 5.00 5.20 KCHOL 3.48 3.42 3.58 3.64 TATKS 2.98 2.94 3.12 3.18 SKBNK 2.05 2.00 2.14 2.18 VAKBN 1.84 1.80 1.94 2.00 SAHOL 4.16 4.10 4.28 4.34 BANVT 3.44 3.36 3.60 3.72 AKBNK 5.10 5.00 5.40 5.55 TKFEN 9.10 8.90 9.55 9.70 ASYAB 2.84 2.78 3.00 3.10
Teknik Analiz Tavsiyeleri (Orta Vade) TTRAK AKENR DOHOL FROTO DOAS
MACD Al Sinyali Veren Hisseler Hisse Adı Kapanış MACD Değeri ECZYT 3.10-0.1 FACFA 5.85-0.1 FENER 56.50 0.0 GARFA 2.58-0.1 GIMA 3.26 0.1 ISKUR 6,500.00-196.7 KCHOL 3.54-0.1 KUTPO 3.48 0.0 Stochastic Değeri En Yüksek / En Düşük Senetler Hisse Adı S.Değeri Hisse Adı S.Değeri FENER 100.0 PIMAS 12.4 EGCYO 93.5 MUTLU 12.3 EMNIS 86.4 BFREN 12.3 ALKA 83.8 VKGYO 12.2 MIGRS 83.3 DJIST 12.2 AFMAS 83.3 DARDL 12.1 ARAT 83.3 DOGUB 12.1 TSPOR 82.6 PRKTE 12.0 VKFYT 80.6 VAKBN 12.0 ABANA 79.6 BISAS 12.0 IBTYO 77.1 BSOKE 11.8 TKBNK 76.7 PTOFS 11.8 ECZYT 76.2 GRGYO 11.8 VESTL 72.6 PEGYO 11.8 LINK 72.5 PARSN 11.8 Momentum Değeri En Yüksek / En Düşük Senetler Hisse Adı M.Değeri Hisse Adı M.Değeri EGCYO 139.7 VAKFN 89.4 IBTYO 128.4 YUNSA 89.4 CLEBI 121.5 PRKTE 89.4 ABANA 121.3 VAKBN 89.2 ARMDA 118.3 KNFRT 89.1 EMNIS 117.8 TBORG 89.0 KUTPO 115.1 YKFIN 89.0 VANET 112.9 METUR 88.8 GIMA 111.6 FMIZP 88.8 FENIS 111.5 OTKAR 88.7 HEKTS 111.5 TEKTU 88.7 YKSGR 110.1 CEYLN 88.6 ALKA 109.9 TEKFK 88.6 ADEL 109.6 PNSUT 88.4 ISKUR 108.3 SELEC 88.4
RSI Değeri En Yüksek / En Düşük Senetler Hisse Adı RSI Değeri Hisse Adı RSI Değeri EMNIS 88.7 PRKTE 27.8 ARMDA 80.7 ALYAG 27.8 EGCYO 79.3 EMKEL 27.7 OLMKS 74.6 GLYHO 27.4 CLEBI 72.3 SKPLC 27.3 ADEL 71.2 MZHLD 27.2 YKSGR 69.4 AKYO 27.1 EFES 67.9 BANVT 27.0 HEKTS 67.3 KLMSN 27.0 KUTPO 67.1 OTKAR 27.0 FENIS 67.1 UNYEC 26.9 IBTYO 67.0 GEDIZ 26.9 GUSGR 67.0 IDAS 26.8 ALKA 66.6 MRTGG 26.8 ECILC 66.3 SMIST 26.7 14 Günlük Hareketli Ortalamanın Üzerindeki Senetler Hisse Adı Kapanış %Fark EGCYO 0.95 29.1 EMNIS 5.30 14.1 KUTPO 3.48 13.9 IBTYO 0.86 13.0 ARMDA 1.81 11.4 VANET 3.84 10.4 ALKA 1.33 9.5 HEKTS 1.36 9.4 GUBRF 48.75 9.4 IHEVA 3.32 9.1 CLEBI 9.05 8.7 ABANA 0.74 8.2 OLMKS 4.88 7.6 FENIS 2.42 7.4 ADEL 5.70 6.9 14 Günlük Hareketli Ortalamanın Altındaki Senetler Hisse Adı Kapanış %Fark OTKAR 13.40-7.2 ATSYO 0.59-7.2 ADANA 4.26-7.2 METUR 1.59-7.2 BOSSA 1.11-7.1 VAKBN 1.90-7.1 SELGD 0.21-7.1 EDIP 4.78-7.0 DOGUB 1.24-7.0 AKGRT 4.90-7.0 DITAS 2.82-7.0 TEKFK 0.62-6.9 PRKTE 4.96-6.9 VAKFN 2.11-6.7 FNSYO 1.13-6.7
İMKB-30 Hisselerinin Hareketli Ortalamaları Hisse Adı 7 Gün 21 Gün 70 Gün 200 Gün AKBNK 5.32 5.58 6.06 6.79 AKGRT 5.08 5.40 5.63 5.99 ARCLK 5.02 5.14 5.56 6.73 ASYAB 2.99 3.06 3.29 3.39 AYGAZ 3.94 4.24 4.51 4.54 DOHOL 1.53 1.51 1.55 1.85 DYHOL 1.92 2.14 2.59 3.49 ECILC 4.09 3.97 3.93 4.32 EREGL 8.44 8.32 7.76 7.07 GARAN 3.35 3.42 3.82 4.32 HALKB 6.80 6.95 7.16 7.70 HURGZ 1.89 2.01 2.29 2.87 ISCTR 4.90 5.08 5.36 5.83 ISGYO 0.99 1.01 1.10 1.38 KCHOL 3.42 3.48 3.71 4.16 KRDMD 1.13 1.17 1.18 1.16 MIGRS 20.55 20.42 19.95 19.54 PETKM 6.49 6.82 7.10 7.63 PTOFS 4.94 5.04 5.06 5.02 SAHOL 4.25 4.37 4.64 5.32 SISE 1.56 1.67 1.79 1.99 SKBNK 2.14 2.30 2.76 3.31 TAVHL 9.22 9.27 8.79 9.32 TCELL 8.91 9.26 9.96 10.12 THYAO 6.19 6.47 6.83 7.40 TSKB 1.01 1.04 1.10 1.27 TUPRS 29.85 30.31 29.27 27.80 ULKER 2.66 2.71 2.93 3.49 VAKBN 1.97 2.11 2.44 2.92 YKBNK 2.79 2.82 2.89 3.15
MACD Orta vadeli bir göstergedir. Hareketli ortalamaların uyum ve uyumsuzluklarından faydalanarak trendleri izler. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD değerinin referans çizgisini yukarı doğru kesmesi "al", aşağı doğru kesmesi de "sat" sinyali olarak değerlendirilir. Göstergede referans çizgisinin üzeri güçlü bölgeyi, altı ise zayıf bölgey dolayısıyla satış baskısını gösterir. STOCHASTIC Kısa vadeli bir göstergedir. Stochastic göstergesi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Göstergede 80 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesini, fiyatların kısa vadede hızlı yükseldiğini gösterir ve sat sinyali olarak değerlendirilir. 20 seviyesinin altı ise aşırı satış bölgesini, fiyatların kısa vadede hızlı düştüğünü ve al sinyalini oluşturur. MOMENTUM Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Ayrıca momentumun aşırı satış bölgesinden yani tabandan dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, fiyatı yükselten faktörlerin etkilerinin zayıfladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Momentum göstergesinde (150) seviyesinin üzeri aşırı yükselişi, (-50) seviyesinin altı aşırı düşüşü ifade eder. Fiyatların aşırı yükseliş bölgesine girmesi fiyatların kısa vadede düşüş trendine gireceğini, aşırı düşüş bölgesine girmesi ise fiyatların kısa vadede yükseliş eğilimine gireceğini göstermektedir. RSI Gösterge 0 ile 100 arasında dalgalanır. Göstergede 70 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altı ise aşırı satım bölgesini gösterir. Hızlı fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde göstergenin aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine ulaşmış olması dönüş için bir sinyaldir. "Sat" sinyali göstergenin aşırı alım bölgesinden aşağı döndüğünde, "al" sinyali ise göstergenin aşırı satım bölgesinden yukarı döndüğünde oluşur. Ayrıca göstergede 50 seviyesi referans noktasını gösterir. Göstergenin 50 seviyesinin üzerine çıkması "al", altına inmesi ise "sat" sinyali olarak değerlendirilir. HAREKETLİ ORTALAMALAR Hareketli ortalamalar kısa vadede belirsiz olarak dalgalanan fiyatların düzeltilerek, trendlerin daha belirgin bir şekilde görülmesini sağlarlar. Hareketli ortalamalar destek ve direnç noktaları görevi görmektedir. Bu seviyelerin destek ve direnç olarak güçleri hareketli ortalamanın vadesine göre değişmektedir. Hareketli ortalamalar alım veya satım kararı verilmesinde de etkili olurlar. Al sinyali fiyatın hareketli ortalamayı yukarı doğru kırması ile gerçekleşir. Sat sinyali ise fiyatın hareketli ortalamayı aşağı doğru kırması ile gerçekleşir. Kısa vadede fiyatların hareketli ortalamanın çok üzerine çıkması veya hareketli ortalamanın çok altına düşmesi tersi yönde bir tepki hareketinin oluşmasını sağlar. Orta vadeli veya uzun vadeli bir hareketli ortalamanın yükseliyor olması trendin güçlü olduğunu, düşmekte olması ise trendin zayıfladığın gösterir. Uyarı Notu Burada yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( TEB Yatırım ) tarafından işbu rapor tarihi itibariyle hazırlanmıştır. TEB Yatırım ın bu tarihten sonra söz konusu bilgi ve görüşlerde meydana gelebilecek değişikliklerden yatırımcıları haberdar etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetleri üzerinde piyasa yapıcısı konumunda veya o menkul kıymetler üzerine yoğun olarak işlem yapıyor olabilirler olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler burada yer alan şirketlerin menkul kıymetlerinde işlemleri etkileyecek şekilde pozisyon sahibi olabilirler veya bu şirketlere yatırım bankacılığı hizmeti sunuyor veya sunacak olabilirler. TEB Yatırım ve ona bağlı kurum ve kişiler zaman zaman burada yer alan menkul kıymetlerden her hangi birinde pozisyon almış olabilirler ve bu menkul kıymetleri veya bunlara ilişkin opsiyonları kendi ve/veya müşterilerinin hesabına alıp satabilirler. Burada tartışılan yatırım seçenekleri tüm yatırımcılara uygun olmayabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen şirketlerin menkul kıymetlerine ilişkin her hangi bir yatırım kararını, kendi özel yatırım amaçları ve mali durumlarını göz önünde bulundurarak, o şirket tarafından onaylanmış izahnameyi, sirküleri, kendi araştırmalarını ve bağımsız danışmanlarından aldıkları tavsiyeleri temel alarak yapmalıdır. Burada yer alan bilgiler hukuki, vergisel veya finansal tavsiye olarak yorumlanamaz. Yatırımın döviz üzerinden olması halinde, döviz kurlarındaki değişikliklerin o yatırımın değeri, fiyatı veya o yatırımdan elde edilecek getiri üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabilir. Yatırımların getirisi istikrarsız olabilir. Geçmiş performans gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez. Burada bahsedilen yatırımların fiyat ve değerleri doğrudan veya dolaylı olarak yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak artabilir veya azalabilir ve bu durum yatırımcıların yatırdıkları anaparada kayba yol açabilir. Yatırımcılar burada bahsedilen yatırımlara ilişkin riskleri kaldırabilecek mali yeterliliğe sahip olmalıdırlar. Burada yer alan bilgiler halka açık kaynaklardan veya TEB Yatırım tarafından güvenilir addedilen diğer kaynaklardan derlenmiştir. TEB Yatırım bu bilgilerin veya bu bilgilere dayalı olarak yapılan tahmin, çıkarım veya görüşlerin doğruluğu, tamlığı veya uygunluğuna ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. TEB Yatırım, her hangi bir tarafın uğrayacağı doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Burada yer alan hiçbir bilgi TEB Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Bu rapor onu hazırlayan analistlerin raporda bahsedilen menkul kıymetlere ve şirketlere ilişkin kişisel görüşlerini içermektedir. Analistlere ödenen ücretlerinin hiçbir kısmı kendilerinin bu raporda yer alan tavsiye ve görüşleri ile bağlantılı olmamıştır ve olmayacaktır. Burada yer alan bilgi ve görüşlere ulaşmakla yukarıda yer alan uyarıları anlamış ve bunlara uymayı kabul etmiş addedileceksiniz. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları TEB Yatırım a ait olup, hiçbir şekilde TEB Yatırım ın ön izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, TEB Yatırım uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza 22 Kat: 4 80670 Maslak-İstanbul Tel: (0212) 345 11 11 Fax: (0212) 345 07 18 e-mail: ibrahim.usul@teb.com.tr