GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 2905-02062017 GÜNLÜK BÜLTEN (29 Mayıs 2017) BIST100 Endeksi dünü 179 (% 018) puanlık düşüş ile 97533 seviyesinden ve 5368 milyon TL işlem hacmiyle kapattı Borsada kâr satışları görülürken faiz oranları ve döviz kurları ise sakin Koç ve Sabancı Holding lerde ortak satışlarının yansımaları, ABD kaynaklı gelişmeler, doların iç ve dış piyasalardaki seyri, dış borsalar, bakanlıklarda değişiklik beklentisi, makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları Dış piyasalar ABD başkanı Trump ile ilgili soruşturmanın kayıplarını telafi edince bu durum içeriye de olumlu yansıdı Haziran da FED faiz artışı ve bu yıl iki faiz artışı olasılığı belli ölçüde fiyatlandı Koç ve Sabancı Holding lerde görülen ortak satışlarının etkisi sınırlı kaldı Diğer yandan siyasi gerilim yaşayan Brezilya kaynaklı gelişmelerle Moody s in Çin in kredi notunu düşürmesinin piyasalara etkisi bu aşamada çok zayıf kaldı Piyasalarda iyimserlik sürüyor Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış trendi devam ediyor İlk destek 97000 seviyesinde Bu seviye günlük işlemler için önemli 97000 seviyesinin altında sonraki destekler 96600 ve 96000 seviyelerinde İlk dirençler ise 98000 ve 98500-99000 seviyesinde bulunuyor 98500-99000 daha önemli Bu seviyelere hareketlenmelerde kâr satışları görülebilir Sonraki direnç 100000 seviyesinde bulunuyor Endekste çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 1 kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu kapsamında değildiryatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 2905-02062017 1100 Euro Bölgesi Hanehalkı Kredileri- Finans Dışı Krediler, 1430 Türkiye Türkiye Konut Fiyat Endeksi VIOP (Günlük) Endekste çıkış sürüyor İlk destek 120000 seviyesinde Sonraki destek 119000 olarak görülüyor İlk dirençler ise 121000-121300 ve 122550 seviyelerinde bulunuyor Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 2 kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu kapsamında değildiryatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 2905-02062017 HAFTALIK BÜLTEN (2905-02062017) Borsadaki çıkış hareketi kâr satışlarıyla karşılaşırken gösterge faiz ve döviz kurlarında ise tepki yükselişleri görülüyor Piyasalarda iyimserlik sürüyor Borsada kâr satışlarına rağmen çıkış trendi, döviz kurları ve gösterge faiz ornlarında ise kısa dönemli yatay seyir devam ediyor Gündemde ilk sıralarda Koç ve Sabancı Holding lere gelen ortak satışları var ABD kaynaklı gelişmeler, Moody s in Çin in kredi notunu düşürmesi, doların iç ve dış piyasalardaki seyri, dış borsalar, Brezilya daki siyasi gerilim, bakanlıklarda değişiklik beklentisi, makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları Dış piyasalar ABD başkanı Trump ile ilgili soruşturmanın kayıplarını telafi etti Bu durum içeriye de olumlu yansıdı Diğer yandan Trump etkisi Haziran toplantısında ABD Merkez Bankasının (FED) faiz artışı olasılığını azalttı Son açıklanan FED tutanaklarında, kademeli faiz artışı ve bilanço küçültme konusunda piyasa dostu ifadelerle temkinli duruş piyasalardaki iyimserliğin devamında etkili Buna karşılık son günlerde Trump kaynaklı gelişmelerin etkisiyle doların diğer para birimlerine karşı zayıflaması faiz artışı konusunda FED in elini rahatlatan bir durum Piyasa beklentisi, 14 Haziran toplantısında faiz artışı ile birlikte bu yıl iki defa faiz artışı yönünde Fiyatlamalar da bu eksende gerçekleşiyor Koç ve Sabancı Holding lerde görülen ortak satışlarının ilgili hisseler ve borsa üzerindeki etkileri sınırlı kaldı Diğer yandan Brezilya piyasalarında sarsıntıya neden olan siyasi gerilim ile Moody s in Çin in kredi notunu düşürmesinin etkisi çok zayıf kaldı Ancak Çin önceki yıllara göre düşen büyüme oranı, yüksek borçluluk ve kredi notu inidirmi gibi nedenlerle bu dönemde biraz daha yakından izlenmesi gerekecek Piyasalarda olumlu hava korunmakla birlikte daha temkinli bir görünüm var Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış trendi devam ediyor İlk destekler 96000 seviyesinde Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacak Aksi takdirde sonraki destek noktaları 94300-94000 seviyelerinde görülüyor İlk dirençler ise 99000 ve 100000 seviyelerinde Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar kâr satışları gelebilir Endekste çıkış trendi korunmakla birlikte yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (2905-02062017) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA ISCTR 696-692 726-770 690 EGSER 383-378 400-420 376 DOAS 887-884 970-1000 882 BRSAN 934-930 1000-1030 926 ALGYO 4400-4390 4680-4840 4384 Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 3 kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu kapsamında değildiryatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 2905-02062017 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (22-26052017) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % AKBNK 916-910 960-976 908 987 931 956 33 KUTPO 603-596 636-660 594 647 606 631 41 PRKME 292-288 316-330 286 329 297 314 57 KARSN 124-122 132-138 120 129 124 127 0 AEFES 2000-1984 2100-2180 1980 2160 2010 2116 47 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ STOP LOSS ANACM 350-320 430-500 310 BRSAN 920-900 1150-1500 880 CIMSA 1420-1350 1660-1900 1330 ISCTR 650-620 760-840 600 PETKM 500-460 630-800 440 SAHOL 1000-960 1230-1400 944 TKFEN 930-880 1100-1300 860 TRKCM 330-300 420-500 290 ULUUN 200-195 260-300 190 VESBE 1220-1170 1440-1600 1150 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 25% Gösterge Faiz -43% Altın (Gram/TL) 12% Altın (Ons/Dolar) 09% Dolar/TL -01% Euro/TL -01% Euro/Dolar -04% Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 4 kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu kapsamında değildiryatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar
GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 2905-02062017 Haftalık Gündem 29 Mayıs Pazartesi; 1100 Euro Bölgesi Hanehalkı Kredileri- Finans Dışı Krediler, 1430 Türkiye Türkiye Konut Fiyat Endeksi 30 Mayıs Salı; 0230 Japonya İşsizlik Oranı- Perakende Satışlar- Hanehalkı Harcamaları, 1000 Türkiye İnşaat Sektörü İstihdamı- Yabancı Ziyaretçiler, 1200 Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi- Ekonomik Güven Endeksi- Hizmet Güven Endeksi- Tüketici Güven Endeksi, 1530 ABD Kişisel Gelirler- Çekirdek PCE Fiyat Endeksi- PCE Fiyat Endeksi, 1600 ABD Dallas Fed PCE- CaseShiller MD 20 Kent Konut Fiyat, 1700 ABD Tüketici Güveni, 1730 ABD Dallas Fed İmalat Sektörü Endeksi 31 Mayıs Çarşamba; 0400 Çin NBS İmalat PMI- NBS İmalat Dışı PMI, 0900 Almanya İthalat Fiyatları- Perakende Satışlar, 1000 Türkiye Dış Ticaret Dengesi-İhracat-İthalat, 1100 Almanya İşsizlik Oranı, 1700 ABD Askıda Konut Satışları, 1730 ABD Texas Fed Hizmet Endeksi- Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi 01 Haziran Perşembe; 1000 Türkiye Türkiye İmalat Sanayi PMİ, 1055 Almanya Markit İmalat PMI, 1100 Euro Bölgesi Markit İmalat PMI, 1200 Türkiye İTO Toptan Fiyat Endeksi- İTO Perakende Fiyat Endeksi, 1430 ABD CHALLENGER İŞTEN ÇIKARMALAR, 1430 Türkiye Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi-DİBS Stoku $, 1515 ABD ADP ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI, 1530 ABD İşsizlik Başvuruları, 1645 ABD Markit İmalat PMI, 1700 ABD İnşaat harcamaları- ISM İmalat PMI- ISM İmalat İstihdam Endeksi- ISM Yeni Siparişler endeksi 02 Haziran Cuma; 1000 Türkiye Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi- Saatlik Kazanç Endeksi, 1200 Euro ÜFE, 1530 ABD Tarım Dışı İstihdam- ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI- İmalat Sektörü İstihdam- İşsizlik Oranı- Ortalama Saatlik Kazançlar- İşgücüne Katılım Oranı- Dış Ticaret Dengesi, 1645 ABD ISM-New York Endeks- ISM NY İşletme Koşulları Endeksi Zeynel Abidin Balcı Stratejistzbalci@meksacom +90(216) 681 34 00 5 kıymetin alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu kapsamında değildiryatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar