GÜNLÜK BÜLTEN (08 Şubat 2016)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN (08 Şubat 2016) BIST100 Endeksi dünü 301 (% 0.41) puanlık düşüş ile seviyesinden ve milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada kâr satışları görülürken bono faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş eğilimi sürüyor. Petrol fiyatları, ABD Dolarının dış piyasalardaki seyri, jeopolitik gelişmeler, Japonya, FED ve Avrupa Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, dış piyasalar, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Dış piyasalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş iyimserliğin devamında etkili. FED faiz artışının sınırlı kalacağı ve ekonomideki toparlanmanın gücüne ilişkin endişeler nedeniyle ABD Dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybı iç ve dış piyasalarda olumlu algıya neden olan diğer önemli gelişme. Dış borsalardaki ve petrol fiyatlarındaki çıkışların ivme kaybı iç piyasalara da daha temkinli bir görünüm olarak etki edebilir. Cuma günü açıklanan ABD Ocak ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalırken işsizlik oranın yüzde 4.9 gelmesi nedeniyle piyasa üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Petrol fiyatları ve dış piyasalara duyarlılık sürebilir. Endekste kısa dönemli çıkış hareketi devam ediyor. İlk destek seviyesinde. Bu seviye günlük işlemler açısından önemli seviyesinin altında sonraki destekler ve seviyelerinde bulunuyor. Çıkış hareketinin ilk direnci ise seviyesinde bulunuyor. Sonraki dirençler ve seviyelerinde. çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında satışlar etkili olabilir seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.

2 GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN Şubat Japonya Aralık Cari İşlemler Dengesi, Almanya Aralık Sanayi Üretimi, Türkiye Aralık Sanayi Üretimi, Euro Bölgesi Şubat Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, OECD Aralık Öncü Göstergeler Endeksi, Türkiye Ocak Otomotiv Üretimi. Endonezya, Çin, Tayvan, Malezya, Singapur, Güney Kore, Brezilya, Arjantin (Tatil) VIOP (Günlük) Endekste çıkış hareketi sürüyor. İlk destek seviyesinde görülüyor. Sonraki destekler ve seviyelerinde. İlk direnç ise seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler ve seviyelerinde görülüyor seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında kısa pozisyonlar denenebilir seviyesinin üzerinde ise uzun pozisyonlara ağırlık verilebilir. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki;

3 HAFTALIK BÜLTEN (08-12 Şubat 2016) Piyasalara iyimserlik hakim. Endekste yükseliş görülürken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş eğilimi sürüyor. ABD Dolarının dış piyasalardaki seyri, petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler, Japonya, FED ve Avrupa Merkez Bankası kaynaklı gelişmeler, dış piyasalar, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Dış piyasalar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş iyimserliğin devamında etkili. FED in faiz artışı konusunda daha temkinli olacağı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle ABD Dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybı iç ve dış piyasalarda olumlu algıya neden oldu. Dolar/TL paritesinde İran konusundaki spekülasyonların ne ölçüde etkili olduğu tartışmalı bir durum. İran ise askıdaki alacaklarının Euro üzerinden ödenmesini, yeni petrol ihracının da Euro üzerinde olacağını bildirdi. Bu gelişme ile bu yöndeki spekülasyonlar azalabilir. Piyasalarda olumlu hava korunmakla birlikte, petrol fiyatları ve dış piyasalardaki yükselişin ivme kaybı, piyasaların kısa dönem için belli ölçüde olumlu fiyatlama yapması ve beklenti eksikliği kâr satışı konusunu gündemde tutuyor. Endekste çıkış hareketi sürüyor. İlk destek seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyacaktır seviyesinin altında kalınması durumunda ise düşüşün devamıyla sonraki destekler seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise seviyesinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir seviyesinin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler ve seviyesinde bulunuyor. Endeksteki çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında satış yapılabilir seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ ( ) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA HALKB GUBRF VESTL ASLAN BRISA GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ ( ) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % ISCTR THYAO DOAS PNSUT BAGFS

4 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ ANACM DEVA ECILC EGSER ISCTR KARTN PETKM SAFGY THYAO TKFEN PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 0.9 Gösterge Faiz 0.1 Altın (Gram/TL) 0.2 Altın (Ons/Dolar) 3.3 Dolar/TL -1.3 Euro/TL 1.5 Euro/Dolar 2.7 SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) ( ) BIST SPOR 9.4 BIST MADENCİLİK 6.7 BIST BİLİŞİM 5.4 BIST İLETİŞİM 4.8 BIST METAL ANA 4.4 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.4 BIST TAŞ, TOPRAK 3.3 BIST TİCARET 2.6 BIST HİZMETLER 2.5 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 2.3 BIST TEKNOLOJİ 1.9 BIST ELEKTRİK 0.9 BIST MALİ 0.7 BIST BANKA 0.6 BIST SİGORTA 0.6 BIST SINAİ 0.6 BIST TEKSTİL, DERİ 0.5 BIST TURİZM 0.4 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 0.3 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 0.3 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 0.2 BIST ULAŞTIRMA -0.7 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM -1.0 BIST İNŞAAT -1.0 BIST SAVUNMA -1.4 BIST GIDA, İÇECEK -1.8 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK -3.1 BIST ULUSAL -6.1

5 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Transtürk Hold Euro Yatırım Holding Gen Yatırım Holding 23.8 Taç Tarım Ürünleri Alcatel Lucent Teletaş 21.0 Odaş Elektrik Beşiktaş Futbol Yat Şeker Fin. Kir Aksu Enerji 15.2 Kiler GMYO -8.8 Trabzonspor Sportif 14.8 Etiler Gıda -8.5 Mardin Çimento 14.3 Ansa Yatırım Holding -7.1 Utopya Turizm 13.8 Hatay Tekstil -6.8 Arçelik 13.6 Petrokent Turizm -6.7 Göltaş Çimento 13.5 Haznedar Refrakter -6.6 Haftalık Gündem 08 Şubat Pazartesi; Japonya Aralık Cari İşlemler Dengesi, Almanya Aralık Sanayi Üretimi, Türkiye Aralık Sanayi Üretimi, Euro Bölgesi Şubat Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, OECD Aralık Öncü Göstergeler Endeksi, Türkiye Ocak Otomotiv Üretimi. Hong Kong, Endonezya, Çin, Tayvan, Malezya, Singapur, Güney Kore, Brezilya, Arjantin (Tatil) 09 Şubat Salı; Almanya Aralık Cari İşlemler Dengesi-İhracat-İthalat, ABD Ocak NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi, OECD İşsizlik Oranı, ABD Haftalık The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık), ABD Haftalık REDBOOK Perakende Satışlar, ABD Aralık Toptan Stoklar, ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim, Hong Kong, Endonezya, Çin, Tayvan, Malezya, Singapur, Güney Kore, Brezilya, Arjantin (Tatil) 10 Şubat Çarşamba; Japonya Ocak Yurt İçi Üretici Fiyatları, OPEC Ocak 2016 Petrol Talebi Tahmini(Varil/Gün), ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, ABD FED Başkanı Yellen Temsilciler Meclisi'nde yarı yıl para politikası sunumu, ABD Haftalık DOE Petrol Stokları, ABD Ocak Hazine Bütçe Dengesi. Hong Kong, Çin, Tayvan, Brezilya (Tatil) 11 Şubat Perşembe; Türkiye Aralık Cari İşlemler Dengesi($), Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-DİBS Stoku($), ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, ABD Haftalık ST.Louis FED Finansal Stres Endeksi, ABD FED Başkanı Yellen Senato Bankacılık Komitesi'nde yarı yıl para politikası sunumu. Japonya, Çin, Tayvan (Tatil) 12 Şubat Cuma; Çin Ocak Dış Ticaret Dengesi($)-Yeni Yuan Kredileri, Almanya 4.Çeyrek Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH, Türkiye Aralık Dış Ticaret Haddi, Euro Bölgesi 4.Çeyrek GSYH-Aralık Sanayi Üretimi, ABD Ocak İthal Fiyatları- Perakende Satışlar(Aylık), ABD Şubat/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi-1.Çeyrek Philadelphia Fed 1.Çeyek Makro Tahminler-Aralık İşletme Stoklar, MSCI çeyrek dönem endeks revizyonları. Çin, Tayvan (Tatil)

6